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18:36 七连板一拖股份：
公司不涉及与垃圾分类相关业务；控股股东 CHN一拖集团生产的东方红垃圾压缩转运站及压缩式垃圾车等环卫车辆产品与公司无关


龙马环卫：公司垃圾分类涉及的环卫装备收入和环卫服务收入占比较小 龙马环卫+4.55%
五连板绿色动力：公司未从事前端生活垃圾分类相关业务

四连板恒银金融：公司对于区块链相关技术没有实质的研发活动开展；区块链相关技术在公司未形成任何相关产品或应用、销售，在公司业务收入中也未有应用区块链技术研发成果而产生的直接业务收入

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5G手机产业链分析[含核心标的

目前的高端智能手机主要分六个模块。

第一，屏幕，在手机成本中占比20-30%，占比最大。

从技术角度看，柔性屏AMOLED正在逐步取代LCD，柔性屏是未来中小尺寸屏幕的趋势，京东方、深天马最新建的几条生产线都是柔性屏生产线。

从产业格局来看，三星依然是绝对霸主，占据了全球柔性屏近80%的市场份额。国内最先进的是京东方，京东方最先进的第六代柔性屏生产线已经在2017年投产，并且在2018年供货华为Mate 20。

A股显示屏产业链主要公司有：京东方A、深天马A、TCL集团、合力泰、长信科技、华映科技、华东科技、同兴达、精测电子等。

第二，芯片，成本占比10-20%。

芯片又分为芯片设计、芯片制造、芯片封测，以及上游芯片材料、芯片设备。

此前在解读国内芯片行业现状的时候就说过，目前整个芯片产业链技术仍然比较薄弱：

1）高端手机芯片设计领域只有华为海思，华为旗舰机目前都已经使用华为自主设计的手机芯片——麒麟系列；

2）芯片制造，7nm制程就需要依赖台积电了；

3）核心芯片材料、芯片设备均依赖于海外；

4）芯片封测算是比较好的，已经达到世界一流水平，其中长电科技、华天科技、通富微电已经进入全球TOP 10。

A股芯片产业链主要公司有：长电科技、汇顶科技、华天科技、通富微电、紫光国微、士兰微、北方华创、长川科技等。

第三，内存，成本占比10-20%。

内存这块就不多介绍了，基本被海外垄断。

国内目前技术比较先进的就是福建晋华、合肥长鑫、长江存储（紫光集团），但仍处于起步期（美国此前针对福建晋华，就是不想让国内发展存储领域，也凸显了国产替代的重要性）。

A股中技术最先进的是兆易创新，但是产能较小。

A股存储器产业链主要公司有：兆易创新等。

第四，射频、天线，成本占比10-15%。

5G时代，对天线的技术要求更高，所以应用于5G手机的射频天线器件数量和价值量都大幅增加。

手机天线领域，国内技术已经比较成熟，硕贝德、信维通信、立讯精密都已经进入一流梯队；但是手机射频领域依然被国外垄断，国产替代空间很大，目前A股相关公司主要就是卓胜微。

A股射频/天线产业链主要公司有：硕贝德、信维通信、立讯精密、卓胜微等。

第五，摄像头，成本占比10-15%。

整个摄像头模块中，价值量最大的是CIS图像传感器，价值量占比超过50%；其次是光学镜头、模组。

目前拍照功能是智能手机的核心需求，所以摄像技术变革很快，目前最先进的技术就是4800像素+三摄。CIS芯片是摄像头核心零部件，三摄技术的逐渐普及将大幅增加CIS芯片的使用量，相比双摄时代，CIS芯片使用量将提高50%。

在CIS芯片领域中，日本索尼、韩国三星、 CHN豪威（韦尔股份）呈现全球三强格局，分别占据40%、20%、12%的市场份额。

A股摄像头产业链主要公司有：韦尔股份、欧菲光、水晶光电、晶方科技等。

第六，PCB（FPC），成本占比10%左右。

在当前的智能手机中，主要使用柔性电路板FPC。FPC不是单独的一个模块，而是在手机中大量使用的一种材料，比如摄像模组、射频天线模组等都要用到FPC。每次智能手机技术的升级，都会带动FPC使用量大幅增加，有数据显示，从苹果8到苹果X，FPC价值量提升了30%以上。

A股FPC产业链主要公司有：鹏鼎控股、东山精密、生益科技、深南电路、沪电股份等。

除了上述六个主要模块，其他还有结构件、手机组装代工等，主要公司有：闻泰科技、光弘科技、深科技等

转贴学习，主要核心标的我的消费电子自选股都有涵盖。

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  把区块链作为核心技术自主创新重要突破口。区块链技术应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域。中国在区块链领域拥有良好基础，要加快推动区块链技术和产业创新发展，积极推进区块链和经济社会融合发展。


这是为区块链定调，上升到国家战略，上升到核心技术自主创新。基调是第一位的。这个会是未来最大的主流热点，可能持续的时间会特别长。对于这种消息刺激的大热点，一般市场会出现一字龙头和换手龙头，对我们来说肯定是选择到换手龙头才可以大肉。第一天大概率都是一字为主，等待分歧的时候切入。区块链前期龙头为：科达股份、聚龙股份、文化长城、金冠股份、常山北明、天夏智慧、亚联发展、广电运通、金科文化、四方精创、商赢环球等前期涨停次数较多。

精功科技（ 002006 ）：正宗的4元大数据区块链

投资总额超20亿绍兴“精功”打造浙江省最大数据中心

精功集团与中国电信浙江公司就精功（杨汛桥）大数据产业园建设相关业务签订战略合作协议。据悉，大数据产业园一期工程数据中心即将开工建设，规模全省最大。“数据中心”总投资超20亿元，占地面积约400亩，可布置2万多个机柜，为企业提供数据存储和计算等服务，建成后服务范围辐射全国。同时，围绕“数据中心”，产业园将布局以“智慧校园”为核心的“智慧商务”“智慧社区”“智慧文创”等智慧产业链。

区块链正享受史无前例的风口期，A股有区块链相关业务的上市公司如下：

文化长城( 300089 )、汉威科技( 300007 )、先进数通( 300541 )、常山北明( 000158 )、华闻传媒( 000793 )、旋极信息( 300324 )、中青宝( 300052 )、易见股份( 600093 )、高伟达( 300465 )、华宇软件( 300271 )、东港股份( 002117 )、四方精创( 300468 )、
国盛金控( 002670 )、华英农业( 002321 )、
深科技( 000021 )、第一创业( 002797 )、
新晨科技( 300542 )、飞利信( 300287 )、新国都( 300130 )、银之杰( 300085 )、四维图新( 002405 )、
北大荒( 600598 )、赛为智能( 300044 )、新开普( 300248 )、
佳沃股份( 300268 )、金证股份( 600446 )、
博彦科技( 002649 )、新华文轩( 601811 )、
广博股份( 002103 )、东华软件( 002065 )、
数码科技( 300079 )、商赢环球( 600146 )、金溢科技( 002869 )、光环新网( 300383 )、

顶点软件( 603383 )、二六三( 002467 )、和仁科技( 300550 )、辉煌科技( 002296 )、
省广集团( 002400 )、久其软件( 002279 )、彩讯股份( 300634 )、
新华网( 603888 )、三五互联( 300051 )、塞力斯( 603716 )、金科文化( 300459 )、
万达信息( 300168 )、润和软件( 300339 )、中科金财( 002657 )、梦网集团( 002123 )、
众应互联( 002464 )、思特奇( 300608 )、浙数文化( 600633 )、天原集团( 002386 )、赢时胜( 300377 )、蓝盾股份( 300297 )、
华大基因( 300676 )、
深大通( 000038 )、华媒控股( 000607 )、
中元股份( 300018 )、普路通( 002769 )、易联众( 300096 )、
泰豪科技( 600590 )、东方通( 300379 )、信息发展( 300469 )、东软集团( 600718 )、银江股份( 300020 )、华鹏飞( 300350 )、奥拓电子( 002587 )、
蓝色光标( 300058 )、卓翼科技( 002369 )、远光软件( 002063 )、
安妮股份( 002235 )、
华软科技( 002453 )、四川长虹( 600839 )、亚联发展( 002316 )、
浙大网新( 600797 )、晨鑫科技( 002447 )、
爱迪尔( 002740 )、顺利办( 000606 )、
人民网( 603000 )、宇信科技( 300674 )、朗新科技( 300682 )、京蓝科技( 000711 )、飞天诚信( 300386 )、优博讯( 300531 )、光一科技( 300356 )、二三四五( 002195 )、

天舟文化( 300148 )、传化智联( 002010 )、南威软件( 603636 )、科蓝软件( 300663 )、精准信息( 300099 )、华联股份( 000882 )、
中装建设( 002822 )、凯恩股份( 002012 )、爱施德( 002416 )、利欧股份( 002131 )、
紫鑫药业( 002118 )、东方国信( 300166 )、浩云科技( 300448 )、
神州泰岳( 300002 )、
乐心医疗( 300562 )、
金财互联( 002530 )、
爱康科技( 002610 )、东旭蓝天( 000040 )、
御银股份( 002177 )、汇金科技( 300561 )
卫士通( 002268 )、广电运通( 002152 )、海联金汇( 002537 )、
新湖中宝( 600208 )、福光股份( 688010 )
恒宝股份( 002104 )、奥马电器( 002668 )、

视觉中国( 000681 )、数字认证( 300579 )、北信源( 300352 )、

茂硕电源( 002660 )、合金投资( 000633 )、红相股份( 300427 )、

聚龙股份( 300202 )、恒银金融( 603106 )、宣亚国际( 300612 )、汇金股份( 300368 )、科达股份( 600986 )、
天夏智慧( 000662 )、
金冠股份( 300510 )、普邦股份( 002663 )、丽鹏股份( 002374 )、

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区块链个股，

1、金融服务，（1）供应链金融：易见股份、海联金汇；                     （2）金融科技：四方精创；
                     （3）金融安全、区块链资产硬件存储：卫士通、飞天诚信。



2、民生服务。（1）电子发票、支付：东港股份、广电运通；
                    （2）电子认证：数字认证；
                    （3）版权服务：安妮股份。



3、政务场景：华宇软件。

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区块链

第一梯队：

盘面上，从封单级别来看，新湖中宝，浙大网新，易见股份是明显的第一梯队，开盘都是40亿+涨停封单。

这三个票目前强弱程度新湖中宝>浙大网新>易见股份，都是没机会买进去的。
这三只大概率是一波流，三只有一只在结束一字后有机会换手再向上打空间

今日一字板个股，得分较高的有： 浙大网新、新湖中宝、易见股份、东港股份、恒宝股份、中元股份

大盘中军品种：
中国长城是大盘股中表现最为强势的，看能不能做换手股中军。
大盘品种恒生电子，三六零封板，相比那些一字的都有上车机会，同花顺略差一些，上车点位好的能赚点零花钱。
中小盘品种：

至于其他小盘品种里可能出现的换手龙头，还需要观察，至少在3板之后，目前是看不出来的。

届时会通过盘中分歧转一致之类的走势来确认，龙头未决出之前去参与换手博弈最好也是打分歧转一致板。

首日比较好的首板涨停如：信息发展，东港股份，宣亚国际，飞天诚信。

周五早盘点的汉威科技从涨停封单金额和涨停封成比来看能排上个第二梯队，再数2个一字板问题应该不大，周五上车大鸡腿。

文化长城，智度股份，聚龙股份，四方精创这种底部已经累积了一定涨幅的品种，开板后对于后手的人我倒觉得不是很好参与，明牌+潜伏盘多，里面的资金一旦砸盘就比较难挽回。

烂板，T字板：
当日烂板，隔日跳空高开弱转强上板，随后股价翻倍。这类弱转强的个股机会在于早盘30分钟内能完成弱转强，上板可以打。

今天区块链收烂板的个股有：光一科技、东方网力、今天国际、富通鑫茂

首日就菜鸡的这些票就不要给予过多的想象力了，表现特征如首日反复烂板，封板不坚决，封单过小，换手率过大。

所以数钱狂欢的同时也要注意风险，涨停板太多，实际上跟风蹭情绪弱势的也很多，明天分化淘汰赛将开启，会有个股不断的掉队，能够实现首日烂板次日弱转强的是极个别个股。

大基金二期注册成立消息，
有资金炒作大基金投资预期，集成电路盘中异动拉升，主要集中在集成电路材料股，设备股方向，如南大光电，长电科技。

早盘这块点了2个票，一个是光刻胶方向的江化微，一个是设备方向的长川科技，收盘表现都还不错。
苏大维格--vr
创业慧康，跟踪了一周多的趋势票，日内主震荡，收盘之后也被挖出有区块链属性，大概率明天也要怼一波走势出来了，新高有望。


合纵科技(300477)10月28日晚间公告，
全资子公司合纵物联拟以现金向北京链本科技有限公司投资2000万元，取得其增资后约10%股权。链本科技主要经营实体是一家将大数据与区块链技术引入行业客户信息化领域的创新型公司，拥有“区块链数据可信管理系统”等多项软件知识产权，其政府行业区块链信息服务已取得网信办第二批境内区块链信息服务备案。

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华力创通：

与中南金融学院和东湖金融研究院签署了《战略合作协议》，将在金融仿真、数字征信、数字货币和互联网金融等15个领域开展项目合作，推进科技金融进步；同时开展合作办学，发展金融科技教育，共同推进“双一流”大学建设和金融科技市场主体建设

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区块链上板分析.....
11.1
易见股份：区块链应用做实，定位：龙2.缺点在与股权转让价偏低（但這价其實是在這次区块链利好消息之前就談好了，不能说明什麼）后市与龍1共舞......
宣亚国际：区块链技术做实，定位：跟班.炒作理由：持有链极科技30%股权，链極科技有区块链+数字货币技術，但经营范围普通，技術含量低，商业模式一般，竞爭激列，且数字货币风口未至，且想像空間小（因為數字货币只是央行发行，所以后面留给市場的发展空間有限）且宣亚国际本身业绩差，主營行业找不到突破口，随時掉队......
环球印务：沾边.定位：杂毛，炒作的是业绩......
华扬[gubar]联众[/gubar]：沾边迅雷．定位：杂毛，迅雷非A股无漲跌限制，可大漲10%以上，可一步到位且不能连板，就算趋势向上，它中間也会有绿盘调整，所以跟这樣的股容易被核，因為它可以一天涨100%以上，可一步到位，但A股只能涨10%，隔日它就調整，所以发現它涨了打板买进，隔日它調整就会被核按，小心......
飞力达：毛都不是.董秘已澄清......
联络互动：沾边比特大陆.定位：杂毛．炒作原因：子公司一亿人民币入股比特大陆，持股比例低于1%，智股股份是1.68%它比智度还低，之前这个原因已在智股股份已炒过一波，同樣是那些资金，即使硬炒也不会高于智度......
当代东方：毛都不是......
金固股份：沾边.定位：杂毛，持股比例太低，可忽略......
德力股份：毛都不是.董秘已澄清.....
凯恩股份：9月欲打造区块链相关應用....呵忍不住笑了这你们也炒是傻？以为只要是区块相关就能炒？你們当真A股的投資者是傻B?.....

新湖中宝：
持趣链科技49%.区块链不仅做实，且龍头.定位：龙1．估值重构，暫不考慮能涨多少，保守估值過千亿后，在拿新湖中宝所有属性在重估其价值，先简明二个問題：一是一致性，在打板理论上经常会杀一致的現象，核心的原因是什麼呢？這主要是针对小盘的，应該有二個原因，其一：題材不夠级別，不然就一字板到顶了，何來机会让你殺？其二盘小不夠承载各方资金也就是理解的吃独食。而新湖中宝恰恰相反，一它不仅题材夠级別且是頂級且唯一（A股还有比它更正宗更好的區块公司？）二它刚好盘大，不然這公司就三十个一字板顶废了，誰都別想賺錢，而且在它顶板的過程中，因为它盘大，就像个定时炸彈一樣，龍2龍3龍N都封的不安心，誰都想要龍一的首板开立馬進.....这个現象在它三板的時候非常明显，龍2龍3就不断的炸板不斷的回封，甚至太一致了所有资金抽回等买它开板，导致大盘倒逼它开板，它不开盘大盘会一直跌到它开板為止、这话在它三板的時候我就说了，大家可以去看看我之前的貼，还有为了买它市場斷了二板，你們什麼時候見過我們大A斷了二板的，就是它三板那天整个A股一進二沒有一家這......太誇張了，其實它盘不大，适中而而刚好满足我們的量，价也低，我觉得它是造福股民的好股票.
二是量：41亿量大?浙江龙盛那時盘比它小?題材够它大？还有你們知道为了拿着41亿，前三天进去的主力可把吃奶的尽全使出來了，周五的集合竞价堪称完美，我这边有数据（暫不公布）因為新湖中宝的庄都是長期持有的，皮特別厚，它本身又沒有炒過，里面基本就沒有散户，重点是它們公司還在增持期間且还有1到7亿的资金还沒有回购完，又出这樣的消息，大家试想一下在这情況下，筹碼多难拿，还有新湖中宝的流通Z是36.9亿股，流通Z是指自由流通股（流通股-持有5%以上股东的股）因为公司表示5%以上的股东未來6月內不减持，所以得出它实际流通只有36.9亿股.所以无后患了，还有一点特別重要，就是主力也是上周五進入的，等于上周五新湖中宝是首板.......下周有多高交給市場吧
我个人提个小建议：关于区块链不用去找了，因為找也找不到比趣链更正宗的，即使有你能让主席在学一次?新的欲打造想沾边更不用理会了，技術是需要時間检測，市場是在检測完美后推出的，時間來不及了，买中宝
转发  后生可畏  的

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智能手表接棒TWS耳机，即将放量

苹果手表的销量快速增长是环旭电子 2018 年和 2019Q1 业绩增长的主要驱动力。消费电子产品收入达到了总营收的 40 %，环旭电子2019年一季度的收入增幅23.27%，主要受益于Apple Watch销量

（二）东方通：携手华为，市占率有巨大提升空间

云中间件成为行业新态势，东方通携手华为云积极布局云中间件业务，东方通是华为第一批重点合作的中间件厂商，2023 年，中国中间件市场空间 13.6 亿美元，5 年复合增长率 15.7%。

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二期基金要对刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持，推动龙头企业做大做强，形成系列化、成套化装备产品。 在一期投资中，半导体设备及材料环节投入占比较小，分别为1.4%及1.2%，随着国家对整体自主可控的要求，以及未来长期需要的升级，设备及材料将是二期重点投入方向。 根据各公司在产业中的重要性，材料和设备方面精选出了最具潜力的10支标的

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中 国 高科600730、方正科技、方正证券、北大医药等公司披露，

北大资产拟为方正集团引入大型央企作为战略投资人，可能导致方正集团实控人变化。

○从方正集团控股股东北大资产经营有限公司获悉，按照中央关于高校所属企业体制改革的相关部署，北大资产公司目前拟为方正集团引入的战略投资人为某大型央企。

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胎压监测全产业链解读
按照工作原理的不同,胎压监测系统可以分为两种:

1、间接式胎压监测系统
2、直接式胎压监测系统。

间接式TPMS：是指通过汽车ABS系统的轮速传感器来比较轮胎之间的转速差别，以达到监视胎压的目的。

直接式TPMS：是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压，并把数据传输到显示屏上。

虽然间接式TPMS价格低廉，但直接式TPMS安全性更高。

TPMS产业链


TPMS的产业链可以分为上游芯片制造及封测环节、中游模组环节及下游整车厂终端环节。

上游的芯片环节，由于技术门栏较高，国内只有四维图新等少数公司涉及，还是以外国NXP、英飞凌等厂商垄断为主。

国内厂商基本集中在中游环节，在中游的竞争会相对激烈。其中的主流厂商包括Sensata、Pacific、TRW、为升电装、保隆科技、万通智控、威帝股份等国内外厂商。

2018年中国乘用车市场的 TPMS 渗透率约为 40%，今年的渗透率为50%左右，到明年强制标准执行后，渗透率目标是要达到100%，所以胎压监测相关产业链市场还非常巨大。

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对标安卓+GMS，坚定打造鸿蒙+HMS生态。鸿蒙+HMS是华为应对美国谷歌终止为华为提供其GMS生态服务的举措。HMS的推出将优先解决海外生态问题，海外云服务以生态和体验为核心，通过构筑HMS Core能力，有助于打牢生态基础。同时以终端为核心锻造平台能力，通过智能硬件和开发者生态创新共赢，最终形成"自研芯片+鸿蒙OS"新体系。
　　华为将走自研+合作的路线实现HMS的输出。从EMUI到推出鸿蒙OS，再到推出HMS Core 4.0，华为自身已经实现了操作系统-生态服务-开发者的全面布局。而HMS生态服务的背后需要强大的技术支撑能力，背后涉及云计算、移动支付、地图定位、人工智能、终端安全等多个细分领域，而这些能力圈的建立，华为更多的是选择合作供应的模式。目前，华为已经和多个细分领域的龙头公司深入开发合作，通过业务协同的方式，将不断完善HMS中的各项服务。
　　华为A股合作公司一览
　　合作模式        　　公司        　　合作内容        　　对应华为服务
　　产品内嵌预装        　　金山办公        　　鲲鹏生态合作伙伴，Matepad搭载WPS，有望成为HMS生态的办公软件供应商        　　办公软件
        　　科大讯飞        　　和华为签署战略合作协议，基于科大讯飞的语音识别、讯飞听见、讯飞翻译等语音AI技术和能力，围绕手机等智能终端产品以及终端云服务进行合作        　　输入法、语音助手
        　　四维图新（潜在预装）        　　与华为拟在导航电子地图，自动驾驶地图，V2X，智慧城市，平安园区，华为云等方面均开始开展合作，未来将构建"网，云，端"一体化解决方案        　　地图
　　联合开发        　　卫士通        　　合作推出基于卫士通加密芯片和算法的安全手机，此外卫士通是鲲鹏生态ISV联合解决方案合作伙伴，卫士通网络安全大数据分析平台与华为泰山服务器已完成互认证        　　安全终端、鲲鹏产业链
        　　中科创达
　　LiteOS合作伙伴，操作系统和软件合作商        　　移动端开发、人工智能
        中软国际（港股）
　　中软国际是华为最大的IT服务外包供应商，占华为国内发包份额过半，华为鲲鹏凌云首批伙伴        　　系统外包开发
        　　启明星辰        　　加入华为安全商业联盟，并且是华为首批终端安全奖励计划合作伙伴。积极防御实验室（ADLab）自2015年起已与华为在终端安全领域展开合作，仅去年已提交十余个终端安全漏洞研究成果。此外在云安全领域与华为合作已久。        　　终端安全、云安全
        　　三六零
　　与华为在终端安全奖励计划达成合作        　　终端安全
        　　数字认证
　　与华为开展V2X研究创新应用合作        　　智能驾驶
        　　虹软科技
　　为华为手机提供视觉人工智能解决方案        　　摄像
　　生态合作伙伴        　　太极股份        　　鲲鹏产业集成合作商，成立联合创新实验室，开展鲲鹏计算技术应用试点        　　鲲鹏产业链
        　　用友网络        　　国产ERP合作商，与华为一起打造从应用到服务器完整的自主可控的 ERP 系统        　　鲲鹏产业链
        　　神州数码
　　拟在厦门鲲鹏超算中心、自主可控的服务器与PC生产基地、智慧城市、运营总部、资本合作领域开展战略合作        　　鲲鹏产业链
        　　拓维信息
　　华为"同舟共济"战略和华为云鲲鹏凌云合作伙伴，发布基于鲲鹏处理器和系列芯片的FuSionCube智慧校园一体机解决方案        　　鲲鹏产业链
        　　东华软件
　　和华为合作的首批"鹏霄"服务器已经推出        　　鲲鹏产业链
        诚迈科技
　　PC和服务器操作系统合作        　　鲲鹏产业链
        　　东方通
　　鲲鹏凌云计划生态伙伴，完成中间件与鲲鹏云兼容适配认证，应用服务器软件TongWeb入驻华为云商城鲲鹏专区。        　　鲲鹏产业链
        　　彩讯股份
　　Richmail安全邮件系统与鲲鹏服务器取得相互兼容，目前华为智能计算唯一的安全邮件系统合作伙伴        　　鲲鹏产业链
        　　北信源
　　华为安全商业联盟合作伙伴，信源豆豆、数据安全等多款产品在华为移动终端、华为云均进行了适配        　　鲲鹏产业链
        　　常山北明
　　华为ISV（duli软件开发商）合作伙伴、云领先级合作伙伴        　　鲲鹏产业链
　　数据来源：各公司官网，Wind，东吴证券研究所


投资建议：关注华为移动端受益标的：金山办公、科大讯飞、四维图新、卫士通、中科创达、中软国际、启明星辰、数字认证等。另外，关注华为鲲鹏在服务器和PC生态受益标的：太极股份、诚迈科技、用友网络、东华软件、神州数码、东方通、北信源、彩讯股份、常山北明等。


　　长期重点推荐：
　　自主可控： CHN软件(93.78 +10.01%,诊股)、卫士通、 CHN长城(16.81 +6.06%,诊股)、太极股份；
　　云/工业互联网：用友网络、广联达、科远智慧(14.83 +4.36%,诊股)、汉得信息(12.19 +4.91%,诊股)、今天国际(13.05 +4.40%,诊股)、东方国信(19.60 +5.26%,诊股)；
　　网安：卫士通、启明星辰、美亚柏科、绿盟科技；
　　金融科技：恒生电子；
　　电子政务：太极股份；
　　军工信息： CHN海防、卫士通；
　　医疗信息：卫宁健康；
　　人工智能：科大讯飞。

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11万亿重大投资项目来袭

这段时间以来，云南、福建、河南、江苏、北京等地发布了2020年重大项目投资计划清单，总投资额合计超过11万亿！其中基建投资是重要部分。

受此消息影响，近期基建板块异动明显，水泥、钢铁、建材、工程机械等板块表现出色，比如海螺水泥、三一重工、恒立液压等；所以在众多基建股里，可以选选优质股！

行业集中度提升，龙头企业受益。当前建筑行业加速集中，普通上市公司利润增速下滑态势较为明显：参考建筑行业与建材行业的业绩预告情况，随着资金压力越来越大，建筑建材行业都面临着行业加速中的现状；建筑企业近年营收逐步下滑，但建材企业近年营收却稳步上升。

要论龙头和质地， CHN建筑排第一。

1.从行业角度看，地产与基建行,业未来增速虽放缓，但规模仍巨大，并且集中度不断提升。在基建加码下，公司作为行业龙头预计未来5 年内新签订单仍有望保持增长。

2.安全边际最高，在整个行业里面， CHN建筑的PE几乎是最低的，地产与施工互补打造稳定高 ROE，当前估值处于历史低位。与沪深300 整体估值比也处于历史最低位，安全第一。

3. CHN建筑的派息率是非常好的，远超银行的存款。

4.公司仍能保持复合两位数增长，业绩稳健。2020年经济增长仍将面临一定压力，宏观层面货币政策可能有所宽松，LPR利率改革及JZ预期落地有望改善公司的融资情况，公司的盈利水平及业绩均有上行空间。

受益基建加速的还有 CHN铁建、 CHN中铁、苏交科、中设集团、金螳螂、 CHN交建等。

基建工程龙头： CHN建筑、 CHN交建、 CHN中铁、 CHN铁建、 CHN中车

公路设计咨询龙头：苏交科、中设集团



轮动角度：在放量上涨的趋势行情中，虽然指数未必见顶，但有的股票已经见顶了，每一波行情轮动的顺序基本差不多：


龙头启动——二线跟随——三线补涨——龙头见顶——低位权重股拉升——垃圾股升天——指数见顶——二三线补跌——一地鸡毛。

目前龙头股见顶，权重股开始拉升，但是低位权重股还会轮动。