“神奇”的杭州，年初DeepSeek上线打了西方模型公司一个措手不及，年末“蚂蚁灵光...

术道研究员

“神奇”的杭州，年初DeepSeek上线打了西方模型公司一个措手不及，年末“蚂蚁灵光...

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：术道研究员 浏览：67 回复：1

杭州的营商环境以及创新支持力度确实走在全国的前列，诞生了一批知名的科技企业，比如游戏科学、深度求索、宇树科技、云深处科技、强脑科技等等。老牌儿的电商王者也不甘寂寞，在AI领域处于绝对领先地位之一的阿里巴巴在年底退出了灵光APP，作者第一时间下载应用，将感想分享出来，以及我们应该怎样把握其中的机会。

之前的文章我们讲过，目前在AI算力发展阶段已经产生阶段性过剩，但从长期来看，远远不足。而且像日本软银，已经开始抛弃硬件投资AI软件系统。

阿里巴巴是术道有方看好的，为数不多的具备AI系统发展潜力的公司之一，有云计算，AI算力集群，大模型，以及在通用人工智能上的尝试，而且是开源的。

尤其是刚刚发布的灵光APP带来的体验还是不错的。通过并不复杂的功能设计，在不到一分钟的时间可以生成一款界面友好，功能够用的，类似于APP的小程序，我们测试了从健康数据金融等方向的建造能力，基础功能可以达到，但是大部分离设定的目标还比较远。但这却是个开始，也标志着阿里开始进军C端的AI应用市场。

目前灵光还不能商用，但是随着人工智能的发展，灵光很可能商用并直接生成APP、小程序以及API接口，可以直接商用。这一天应该不用太长时间，会对国内的编程和软件产业产生一定的结构性的影响，也预示着中国的通用人工智能应用进入了新的纪元、新的开始。

之前的文章我们讲人工智能系统方案，包括算力、模型、通用人工智能三大部分，国内目前在这三个方向均有布局的屈指可数，全部为头部企业，除了文章中的阿里巴巴，还有华为、百度、腾讯字节和中国移动等为数不多的公司。

阿里巴巴、中国移动、华为、百度、腾讯、字节，他们都拥有庞大的用户群体和应用场景以及流量入口，可以更好更多地收集数据，进行商业落地。

在二级市场上，算力相关已经在相对高位，储能也临近后期，半导体也即将面临较大的整理压力，新的方向正在酝酿之中。

AI的应用场景多元化，如果是C端，那则主要服务于以人为主的各种场景，还要考虑到消费者的消费能力。消费意味着成本转嫁，如果没有消费能力或者消费能力不足，那么之前的投入成本与风险则转嫁不出去，必定成为失败的投资。

从目前市场上的盈利情况来看，并不乐观。需要谨慎对待。

站在长远的角度，人工智能应用场景机会比较多，比如自动驾驶、人形机器人、金融服务、健康服务等等。站在硬件的角度，万物互联带来的通信技术发展，比如6G和卫星通讯，以及相关的硬件也会带来机会。

这些都属于趋势性的，长期的机会，不会短时间走完。进行合理的配置，将获得丰厚的趋势性的回报。值得大家关注。

规律逻辑决定了资产价格的变化，研究规律和发展逻辑，才能把握长期的价格巨大波动带来的红利。这才是确定性的投资行为。

旧想

谢谢分享的灵光APP，真的非常简洁。