国庆节后阶段持续向上没有悬念，关注这些方向

术道研究员

国庆节后阶段持续向上没有悬念，关注这些方向

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：术道研究员 浏览：66 回复：1

A股上涨，如果是基于经济总量增长，又能改善产业资产负债表，缓慢的上涨，总体来说，是利大于弊。但是A股上涨虽然可以刺激消费，增加企业直接融资，但也造成财富集中，并不利于“均贫富”。
以目前中国经济体量，还有政府的管理意志，上涨是大概率事件。涨到哪里并不用我们去猜测，只要知道当下上涨是经济发展、转型，以及管理层鼓励的方向就可以了。我们要关注的是哪些方向，值得我们长期关注，才是重要的。
近期，关于新疆的发展与投资较多，这给新疆板块带来投资机会，新疆是天然的资源宝库，也是通向中亚的必经之路，更是我国的大后方，扩大投资，央国企进驻，在加强经济建设的同时，还能发展经济，外来人口的引入，对于文化的融合，社会治安治理都有益的。对于新疆，更多关注的是基建、旅游、新能源、农业方向。但是这些机会可能都是短期的，因为未来收益可算。
更多的还是国产替代，科技方向。
中美博弈到最后，一定是美对中国人工智能发展的全方位封锁。算力芯片首当其冲。美国国美科技企业，比如英伟达、英特尔、谷歌、微软等都有通力整合合作，这背后肯定有政府的推动，以及资本的目的。
如果站在这个角度，我们需要关注的是华为昇腾AI芯片从底层硬件到顶层应用构建的全面替代英伟达的全国产解决方案。而且从目前华为的技术发展来看，在特定赛道比如超大规模国产集群，已经具备与顶级玩家英伟达同台竞技的实力。比如华为Atlas950/960超节点以8192—15488张昇腾卡集群突破算力极限，FP8算力达8EFLOPS，性能较传统架构提升17倍。而政府部门、央国企、高校、智算中心等，都会以国产为主要方案，这背后酝酿的机会，一样不输给英伟达提供配套与产品的企业。反而国产替代的机会可能更要作为重点关注。
所以华为昇腾产业链也需要我们重点关注。
目前我们国家主要押注于科技创新赛道，反而对于地产等传统行业关注度相对不够，这当然有历史原因与供需问题，是需要政府发挥智慧来解决的核心问题，只有这样，才能解决消费不足的问题。
科技发展排斥劳动力，科技发展导致资本增密，护城河越来越宽，科技发展对于消费是负面的，是因为资金投入所产生的就业远远不如传统产业，还会导致失业。
说不定有可能国家会出台什么重大政策，驱动地产等传统行业出现重大机会也未尝不可。
我们也只能选我们能看到的行业与投资和关注，并逐步调整仓位，剩下的交给时间。

旧想

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