涨停个股背后都有这几种基因，涨停之前也有迹可寻（上篇）

术道有方

涨停个股背后都有这几种基因，涨停之前也有迹可寻（上篇）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：术道有方 浏览：17680 回复：1

本文意义在于了解涨停个股背后的推动因素与学习寻股方法

涨停，10%，一周买到一次涨停股，一月40%，单利之下，一年也480%的收益，市场一切大神都可以秒成渣。为什么没人做得到呢？早前些年其中一位徒弟，连续几个月，月月收益近翻倍，但是持续性却不好。这又是什么原因？

看完此文，你会找到答案。

导读

涨停个股背后的基因

追涨的风险评估：股性、人性与计划

仓位与收益成了交易者的选择难题

找板、追板、打板的方法

一、涨停个股背后的基因

写这个文章来自于一段交流，要不然可能不会写这个主题，因为很多人看了，不得其法，反受其害。在最后一节，告诉大家方法，如果有问题，可以留言，深度交流。

这篇文章的引子来自于我在朋友圈4月30号早上纯友情分享的一只标的——兆易创新。这里重要强调，近五六年来，仅做研究成果分享、仅此而已。幸运的是，五一节后涨停了，此文章成文时，还有4个点的涨幅，从分享到现在，收益超过16%。这是缘由，加之有老友与我聊天，讲到分享的逻辑、原因，然后就有了这篇文章。

写这篇文章，就是将一些方法分享出来，给关注MACD的朋友提供一种参考。如果对你有帮助，那我便不是徒劳。

与兆易创新相关类似的还有一只股票，北方华创，也是我们长期研究跟踪的标的之一。其中兆易创新我们研究中心跟踪超过一年半，去年十月就出过报告、今年二月报告更新（加入术道有方俱乐部、查看报告完整版）。

涨停个股的第一种基因：行业环境处于热点、被资金追逐。讲这一点，是要我们有自己关注的股票池。而且是一个较大较全的股票池，对其股性有所了解，对行业前景、环境、上市公司本身有详细的了解。一些做股比较好的，一般讲起股票，在自己关注的领域，如数家珍，这背后都是巨大的投入。

兆易创新、北方华创等，在中国强化半导体、芯片、集成电路自给自足与国际竞争力的前提条件下，在资金、政策、人才等方面都会进行重要扶持。也是“三降一去一补”中补的重要一块。所以，以这一领域，以及筹划科创上市的中芯国际，在智能物联大背景之下，五年的可关注期还是有的，甚至更长。

涨停个股的第二种基因：资金追逐。如果一只股票，基本面看着不错，行业看着也不错，就是没有资金关注，那说明一定有问题。这样的股票在A股不少，看着不错，股价就是不涨，而且不在少数。对于一些入门做价投的，很容易掉进这样的坑里去。背后成长逻辑一定存在问题。

有没有资金追逐，看其上涨力度、强度、涨停速度、盘口与拉升习惯、结构形态与周期节奏、基本可以判断个七七八八。因为资金进去，导致的后果就是分歧不大，缩量上涨，分歧持续放大，就是放量上涨，分歧超大，也涨不上去。兆易创新符合资金追逐条件。

涨停个股第三种基因：技术结构。如果一只股票，技术结构不好，比如处于整理下降趋势过程中，逆转一般不太可能，这也是资金所展现出的短期力量积累阶段，以及没有环境的配合，事件的驱动，一样起不来。就兆易创新来讲，不是外部环境信息刺激，一样难涨停。而且兆易创新在4月30号这时的结构，相对风险较小，向上空间约15-20%，较为确定，只是时间上无法判断。也就是分析好了，交给市场，看自己运气。所以兆易创新涨停有运气成分，但是达到预期收益，却相对有把握。

这里阐述了最重要的三种原因，由于篇幅有限，其它找时间再分享。

二、追涨的风险评估：股性、人性与计划

我们在交易时，就要基本确定好股性、交易计划与我们性格的匹配，而且尽量坚持下去，这样才不会导致一些错误的操作带来的损失。

我们先说股性，股性是指个股的性格，和人的性格一样。有些慢的股票，比如长江电力这种，6年翻三倍，“慢”到要死（有时慢就是快），除非你不是没时间看，或是性格非常慢的人，否则根本拿不住。快慢是股性之一。涨停股，要之前老涨停才行，这也是股性，基本就没涨停的个股，你希望它给你一个涨停板，这种概率小的多。股性就是个股价格运行的规律总结。

第二个是人性。慢性子，急性子，优柔寡断，还是雷厉风行，这和交易股票股性要要完全匹配才好。慢性子拿不了快股，稳健的人，不会做振幅巨大的股票，更不会去操作科创版，急性子、雷厉风行的人，则更希望打短。如果你不知己知彼，一样很难赚钱。人性就是个人性格展现出来的行为和结果的综合反应。

其三是计划。这就简单了，股性、人性对了，计划水到渠成。计划包括个股上涨空间评估、上涨时间评估、上涨概率评估、仓位选择、出入场价格与应对措施。就这么几点，无需太过复杂。然后坚持自己的观点，不断的总结下去。

未完待续... ...明日同一时间敬请关注

本文作者：xibeishiren

术道有方研究中心总顾问

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