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要点一:所属板块 AB股 化工行业 江苏板块 要点二:经营范围 煤化工产品、石油化工产品及其衍生物的技术开发、技术转让,化工技术、化工管理咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 要点三:煤制乙二醇工业化应用 公司目前通过控股子公司通辽金煤的大型化工装置生产乙二醇、草酸,其中乙二醇是主要产品,属于单一产品大规模生产。主要原材料是褐煤;乙二醇和草酸产品全部自行销售,主要采取向下游厂家或化工贸易公司供货的形式;公司的催化剂对外只向原合营企业永金化工投资下属公司供应。 要点四:化工业 2017年是乙二醇行业逆转颓势的一年。首先,乙二醇市场的金融属性加强,商品走势除去自身供需面的影响外,对原油、政策面的敏感度大大提升。全年产品价格走势在原油震荡回暖的依托之下,年内价格均值较去年环比走高。其次,年内人民币汇率走势趋于稳定,国内乙二醇进口量稳中有所提升。据统计,2017年1-10月份 CHN乙二醇进口量721.88万吨,预计全年进口总量850万吨左右,环比提升12.28%。 要点五:工艺技术优势 控股子公司通辽金煤掌握了“煤制乙二醇技术”并拥有自主知识产权,且率先在行业内实现了煤制乙二醇的工业化应用;同时,孙公司江苏金聚通过自主研发,已成功生产出具有更高选择性、转化率、使用寿命且符合工业生产要求的新一代煤制乙二醇高效贵金属催化剂和加氢催化剂,并在此基础上成功掌握了催化剂的工业化生产技术,自主设计和建造了千吨级催化剂生产装置,是国内首家实现煤制乙二醇催化剂工业化生产企业。新型催化剂的成功开发,对于提高煤制乙二醇透光率指标起到关键作用,该项技术的成功应用显著提高了煤制乙二醇的产品竞争力,为通辽金煤乙二醇产品在下游聚酯领域的大规模应用奠定了坚实基础。 要点六:成立产业基金 公司于2016年底与相关方成立了丹茂合伙,拟作为产业投资基金运作,其中北京泽谷投资管理有限责任公司作为普通合伙人、基金管理人及执行事务合伙人认缴基金份额300万元,公司作为劣后级有限合伙人认缴基金份额6,000万元。截止目前基金备案并未完成,也未对外募集优先级有限合伙人基金份额,一直以普通的有限合伙企业运作。报告期内丹茂合伙出资1500万元投资内蒙古伊霖化工有限公司乙二醇项目,出资300万元投资霍尔果斯丹科信息科技有限公司,出资1698.22万元认购新三板公司江苏开磷瑞阳化工股份有限公司779万股股份。 要点七:获斯尔邦110亿元重组上市 2019年6月13日公告,公司拟以不低于3.66元/股的发行价格,向斯尔邦全体股东发行A股股份购买其持有的斯尔邦100%股权,预估交易价格为110亿元。本次交易构成重组上市。本次交易完成后,公司主营业务将新增高附加值烯烃衍生物的研发、生产及销售,主要产品范围将进一步涵盖丙烯腈、MMA、EVA、EO及其衍生物等一系列多元石化及精细化学品,盈利能力得到大幅改善。盛虹石化及其一致行动人博虹实业将持有公司约63.86%股份,盛虹石化成为上市公司的控股股东。建信投资将持有公司约6.79%股份。上市公司实际控制人将变更为缪汉根、朱红梅夫妇。补偿义务人盛虹石化、博虹实业承诺,斯尔邦2019年、2020年、2021年扣非后归母净利润合计不低于28.50亿元。 要点八:大股东丹化集团方面完成增持计划 2018年5月25日公告,自2018年1月4日至5月24日收盘,公司大股东丹化集团及其全资子公司累计增持公司18,046,657股,占公司总股本的1.776%,共投入资金10,118.58万元。至此,增持计划已经完成。截至目前,丹化集团及其全资子公司合计持有公司A股股份195,401,007股,占公司总股本的19.22%。 要点九:大股东拟增持不少于5000万元 2018年10月19日公告,公司第一大股东丹化集团或其全资子公司在未来的6个月内,计划增持公司股份,增持金额不少于5000万元。 要点十:重大股权出售 2017年报披露:公司控股子公司通辽金煤将其持有的永金化工投资股权(原始出资1亿元,占本次未增资前的注册资本的50%)全部转让给河南能化。参照《资产评估报告》(中天华资评报字﹝2017﹞第1434号),转让价格为5499万元,河南能化以洛阳永金化工有限公司5499万元债权转让给通辽金煤作为支付对价。
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发表于 2019-10-10 20:07
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