诸葛鉴股-601857-中国石油-主力建仓洗盘中
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：胡股神
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中国石油(601857)
事件：
7月31日公司发布半年报业绩预增公告，实现归属于公司股东净利同比增加135亿元到155亿元；8月6日公司官网披露，研究部署提升国内油气勘探开发力度。
受益于国际油价上涨，公司上半年盈利同比增长88%到101%
依据业绩公告披露，公司上半年归属于公司股东净利同比增加135亿元到155亿元，扣非净利288.02亿元至308.02亿元，同比增长88%到101%。油价上涨是期间盈利增长的主要动力，2018年上半年OPEC一揽子月度油价从1月份的66.85美元/桶，7月份升至73.27美元/桶，涨幅约为9.6%，预计二季度公司勘探与生产板块经营利润EBIT环比增加120亿元，上半年实现EBIT约210亿，同比增长204%左右。
当前油价处于合理中枢，上升空间有限
公司年产原油1.20亿吨左右，受OPEC减产、全球需求增长和地缘政治局势如伊朗等供应收缩影响，中短期内油价存在上涨预期，但我们预计油价65~75美元/桶将是合理价位，不算天然气部分贡献，扣除资源权益金，原油生产贡献年度经营利润约880亿。根据普氏能源预测，原油价格未来上升空间有限，但当前油价足以支持公司业绩稳健修复，核心业务勘探与生产板块修复正常盈利，成为现金奶牛。
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发表于 2018-10-17 19:51
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