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[讨论] 国泰君安过会 或成5年来最大规模IPO

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发表于 2015-6-4 09:18 | 显示全部楼层

国泰君安过会 或成5年来最大规模IPO

来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者:niu519 浏览:16558 回复:1

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继中国核电之后,A股市场又将迎来“巨无霸”。昨日,证监会网站公布,国泰君安证券股份有限公司(首发)获得通过,根据业内人士计算,其融资总额或达300亿,远超本周二发行的中国核电,成为5年来最大IPO。
  
根据国泰君安招股说明书披露,其拟发行A股不超过15.25亿股,占发行后总股本的比例为10%-20%,不涉及老股转让,发行后总股本不超过76.25亿股。募集资金将全部用于补充公司资本金,增加营运资金,发展主营业务。此前据业内人士测算,以国泰君安2014年扣非后每股收益1.07元计,如新股发行量达到上限15.25亿股,其发行后每股收益约为0.856元。目前,A股IPO发行后市盈率大多控制在23倍,以此计算,国泰君安发行价可达19.69元,其融资总额将达300亿元,这也将是继2010年7月农业银行融资685亿元IPO以来,A股最大规模的IPO。
  
解读:国泰君安的参股公司也有望分享本次资本盛宴。招股说明书显示,目前A股参股国泰君安的“影子”上市公司共有21家,其中参股数量在1000万股以上的有8家,分别是深圳能源、大众交通、华茂股份、锦江投资、大冷股份、交大昂立、泸州老窖,以及航天机电,其持股数量分别为15445.59万股、15445.59万股、9529.99万股、6178.24万股、3009.89万股、2191.83万股、1177.7万股、1030.49万股。

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超短俱乐部

发表于 2015-6-4 09:31 | 显示全部楼层
证监会不敢明着对抗央行,干脆使阴招,不停发大盘股.
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2007-10-23

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