【股天乐荐股】工业4.0，中国制造2025，还看秦川机器人减速器
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：KO股天乐
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一、宏观面中国制造2025规划将报国务院，全国政协财经委员会副主任李毅中在政协分组讨论时透露，目前，工信部与工程院正在制定《中国制造2025》规划，很快要上报国务院。该规划提出，到2020年，我国要基本实现工业化，这是第一个百年目标，到2050年实现第二个百年目标，迈入世界工业强国。
新的“智造时代”将带来我国制造业的“新生”，一大批国内制造业公司将积极探索转型升级，新的“智造时代”将会给A股带来新的投资机会。一旦工业4.0 上升到国家战略高度，机器人 自动化行业高景气持续。在政策的推动下，未来几年行业集中度将不断提升，龙头企业迎来历史性发展机遇！！ 新华社北京3月5日电国务院总理li*在谈到“协调推动经济稳定增长和结构优化”时表示，要推动产业结构迈向中高端。他指出，制造业是我们的优势产业。要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。采取财政贴息、加速折旧等措施，推动传统产业技术改造。坚持有保有压，化解过剩产能，支持企业兼并重组，在市场竞争中优胜劣汰。促进工业化和信息化深度融合，开发利用网络化、数字化、智能化等技术，着力在一些关键领域抢占先机、取得突破。新兴产业和新兴业态是竞争高地。要实施高端装备 、信息网络、集成电路、新能源、新材料 、生物医药 、航空发动机、燃气轮机等重大项目，把一批新兴产业培育成主导产业。制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算 、大数据 、物联网 等与现代制造业结合，促进电子商务 、工业互联网和互联网金融 健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。国家已设立400亿元新兴产业创业投资引导基金，要整合筹措更多资金，为产业创新加油助力。 随着产业政策的逐渐明朗，智能制造产业将进入高速发展的阶段，相关概念呼之欲出！！！ 前几天昆明机床（ 600806 ）和沈阳机床（ 000410 ）双双停牌或讨论合并事宜亦对于未来发展有着极大的信心！！
二、市场面（一）创业板有不少相关概念股，但创业板整体走高，系统性风险巨大，买创业板高位股等于火中取栗。沈阳机床和昆明机床停牌买不到了，出来之后就是一字板，散户根本买不着。其他的智能机器股要么盘子太大，要么已经历史高位！！我们还可以买什么？（二）板块轮动！现阶段是题材股的盛宴，从互联网金融到足球 概念，从移动医疗概念到核概念，都涨上天了！我们只能揣测市场资金的动向，挖掘相对低估的股票！从板块轮动情况来看，也该轮到智能装备概念了！
基本面（一）关于机器人的股票应该看那个公司有没有长远的发展潜力，还有需要有实体的在做机器人，没有自己的主导产品（整体机器人机型）没有自己的技术（机器人用的伺服电机，或者控制系统，或者减速机。）只是将别人的东西组装成成品，在自己装机器人的时候也没有目标行业，这样的公司很可能会在将来的市场竞争中被淘汰掉，还有就是现在有很多家机器人公司都是很小的公司没有很好的资金优势。从结构上来看，工业机器人主要由控制系统、驱动系统和执行机构组成，分别对应控制器、伺服电机和减速器等核心零部件。机器人（300024）是国内机器人控制器的龙头企业，掌握大量核心科技，但是盘子和市值过大，黄金 发展时期已经过去！股价比较高，大量基金常驻，没有想象空间！汇川技术（ 300124 ）是伺服电机的国内龙头企业，历史名股！但从市值上来估，看不到继续成长的空间了！盘子也比较大！ 那么我们再看看减速器！毫无疑问，秦川机床（ 000837 ）是龙头！！
000837将成为机器人减速器龙头的理由如下：
1.秦川做机器人减速器有自己的核心优势秦川发展1998年就与大连交大联合承担国家863项目(机器人用250AII减速器)，并于1999年通过了国家863计划智能机器人主题专家组委托辽宁省科委组织的鉴定。2009年，公司在该项成果的基础上做了新的设计和改进以及相应的工艺验证，为项目奠定技术基础。该项目属于自主研发，将来有可能获得国家支持。同时，秦川发展是全球知名齿轮磨削机床制造企业，做减速器有设备制造优势。这从本次项目投资构成可以看出，1.94亿元投资中，高精密数控偏心外圆磨床、研磨机床、高效高刚度数控插齿机、高效立式珩磨机等关键设备、生产线的设备性投资约11445万元。公司以前未投资减速器，分析师预计可能有两方面原因：一方面是由于前先年国内工业机器人需求规模还很小，另一方面当时机床订单还不错、精力主力集中在机床主机上。目前，国内有个别企业已经做出减速器样机，具有演示功能，但还没有产业化。
2.减速器是工业机器人的核心零部件工业机器人的核心部件包括机器人本体、减速器、伺服系统、控制系统四部分，从成本构成来看，四部分分别占35%、30%、25%和10%左右。按照分析师掌握的数据，以安川Motoman165公斤点焊机器人为例，日本制造成本构成中，减速器价格2.1万元、占成本的12%；国内制造成本中，减速器价格9.2万元、占成本的31%。价格差距大的主要原因是采购量的大小、进口税费等。目前全球精密减速器市场基本上被日本的纳博特斯克和德国的Harmonicadrive所垄断。按照上海机电的公告，日本纳博2012年销售收入约30亿元、全球市场份额稳居60%。
3.看好秦川发展减速器进口替代前景2012年国内工业机器人安装量2.69万台、同比增长19.2%，占全球安装量的16.28%；分析师认为，目前国内经济状况和日本80年代初相似，产业结构调整、人力成本上升和国家政策支持助推我国工业机器人进入快速成长期。分析师按照主要下游行业机器人安装密度测算，2020年前机器人保有量年均复合增速25%以上；按照2020年1000亿元总需求测算，年需求复合增长率不低于35%。2013年，中国就有望成为全球机器人最大的需求市场。相对安川、发那科、ABB和库卡等国际品牌，相关分析师认为机器人(300024)、广州数控、芜湖埃夫特、南京艾斯顿等国内企业存在系统集成优势和工程师红利优势，有望享受超行业成长。目前ABB、广数等国内外机器人制造企业已经表示出对秦川发展减速器的兴趣，分析师预计秦川减速器有望在国内打开市场、实现进口替代。
4.技术面：股价近期不惧大盘调整，沿5日线向上，换手温和放大
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发表于 2015-3-6 10:34
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祝大家新年快乐！春节愉快！