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>中外铁路合作佳音不断 海外市场空间巨大
>***三天翻倍 互联网金融平台价值凸显
>步森股份(行情 消息 资金)被康华借壳 楚天科技涉制水军工
>珈伟股份(行情 消息 资金)投光伏电站 北陆药业(行情 消息 资金)涉基因检测
【上证聚焦】
○中外铁路合作佳音不断 海外市场空间巨大
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***在蒙古国媒体发表署名文章指出，中方希望推动中蒙在铁路、公路互联互通建设、矿产开发和深加工等项目上的合作，尽快把合作优势转化为经济效益。此外，中国驻叶卡捷琳堡总领事田永祥透露，在中方提出丝绸之路经济带倡议后，改造西伯利亚大铁路有望成为中俄两国重要合作项目。
点评：新一届领导人上任以来，多次在出访中推介我国高铁技术。我国高铁在运营经验、技术质量、性价比等方面具备诸多优势，庞大的海外市场为我国铁路设备行业未来增长打开巨大的市场空间。专家估算国内企业今年以来获得的海外铁路类订单超过千亿元。此外，2014年我国铁路投资重回历史高位，设备投资额增至1430亿以上，比2013年大增4成，相关上市公司业绩明显改善。其中，北方创业(行情 消息 资金)（600967(行情 消息 资金)）主业为铁路货车，公司大力发展的重载车利润率较高；鼎汉技术(行情 消息 资金)（300011(行情 消息 资金)）拥有完全自主知识产权的轨道交通电源产品，成功中标京沪等10余个高速铁路及客运专线项目；辉煌科技(行情 消息 资金)（002296(行情 消息 资金)）在手订单量饱满，正在积极布局的轨交信息化、铁路wifi等新业务。
【上证精选】
○国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见印发，要求加快推进旅游领域政企分开、政事分开。
○截至8月21日沪深两市融资融券余额已达到4963亿元，预计两融业务今年为证券行业贡献利润120亿元。
○交行行长彭纯称，将积极争取混合所有制改革、金融改革试点先行先试。
○农业银行(行情 消息 资金)出台农村土地承包经营权抵押贷款管理办法，自然人单户贷款额度最高可达1000万元。
○江西出台20条措施促进经济平稳增长，提出适当降低二套房首付比例。
【产业情报】
○***股价3天翻倍 互联网金融受国务院力挺成宠儿
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截至20日收盘，在美上市的***股价连续3日大涨实现翻倍，创出近5年新高。***网站主要提供证券财经类新闻，日前宣布联合中信证券(行情 消息 资金)推出“证券通”，将交易和资讯融为一体。近期陆续有***与国金、万得与国元、大智慧(行情 消息 资金)与湘财开展合作，均得到了A股市场热捧。
点评：互联网金融具备交易成本低、客户覆盖面广的优点，国务院办公厅已在上周表态，要尽快出台规范发展互联网金融的相关指导意见和配套管理办法。目前全国证券公司多达上百家，而像大智慧(行情 消息 资金)、***这样具备海量股民资源的信息平台相对稀缺，正在借此机遇得到价值重估。东方财富(行情 消息 资金)（300059(行情 消息 资金)）拥有股吧、东方财富(行情 消息 资金)通等聚拢人气的平台，开展基金销售业务大获成功，今年一季度销售额就超过了去年全年；***（300033(行情 消息 资金)）也在终端上接入了9188彩票网。
○京冀投百亿建云计算基地 信息设备需求增长可期
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21日，北京市与河北省签约，将投资100亿元建设“京北云谷”大数据基地。阿里云有意将云计算服务器部署在此。数据显示，今年二季度，全球云服务市场增长45%，传统IT市场只增长4%。在国内，各级政府对云计算产业的扶持力度不断加强，正在建设和即将兴建的云计算产业园区数量呈爆发式增长，投资额从几十亿到百亿元不等。
点评：随着云计算的应用愈发广泛，服务器、存储设备、网络交换机等基础信息设备的需求将明显增长。A股公司中，紫光股份(行情 消息 资金)（000938(行情 消息 资金)）最新公告拟投资2.9亿元建设云服务数据中心项目，还在不久前推出了拥有自主知识产权的全球首台“紫光云计算机”；华东电脑(行情 消息 资金)（600850(行情 消息 资金)）全面布局网络基础设施建设、平台搭建、网络应用开发等领域；星网锐捷(行情 消息 资金)（002396(行情 消息 资金)）能为云计算用户提供定制一体化解决方案。
○LED业发力对俄出口 市场空间层层拓展
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上证报资讯从国家半导体照明工程研发及产业联盟人士处获悉，LED出口俄罗斯市场报告有望于10月出台，将推动国内LED厂商进一步开拓俄罗斯等金砖国家市场。海关数据显示，一年前，俄罗斯在中国LED出口市场的排名位居前五，今年上半年已上升至第二位，出口增长迅速。另外，国内的照明节能产业能效“领跑者”制度也将上线，扶持具有竞争力的LED龙头企业。
点评：国内LED企业在低端照明市场颇具优势，成本控制能力强、出口比重大者更加受益海外市场开拓。上证报资讯统计显示，鸿利光电(行情 消息 资金)（300219(行情 消息 资金)）、奥拓电子(行情 消息 资金)（002587(行情 消息 资金)）、勤上光电(行情 消息 资金)（002638(行情 消息 资金)）、雷曼光电(行情 消息 资金)（300162(行情 消息 资金)）的外销比例较高。
【公告解读】
○步森股份(行情 消息 资金)被康华农业借壳
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步森股份(行情 消息 资金)（002569(行情 消息 资金)）拟置出资产，并以12.63元每股的价格发行股份收购康华农业100%股份，交易价格为41.7亿元。交易对方承诺标的资产2014至2016年度扣非净利润分别不低于3亿元、3.42亿元、4.1亿元。本次重组构成借壳上市。
○楚天科技并购新华通 涉制水军工食品领域
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楚天科技（300358）拟以每股34.56元发行股份并支付1.3亿元现金收购吉林新华通制药100%股权，交易作价5.5亿元。根据盈利预测，长春新华通在2014年至2016年净利润分别不低于3500万元、4200万元和5020万元。新华通是我国制药用水装备生产龙头，目前，其自主研发且填补国内空白的热压式蒸馏水机已完成样机制造，将于9月上市，除了制药厂外，该设备还可应用于大型舰艇的储备水和海水淡化方面。
○珈伟股份(行情 消息 资金)收购华源新能源 布局光伏电站
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珈伟股份(行情 消息 资金)（300317(行情 消息 资金)）拟以13.85元每股的价格发行股份及支付现金购买华源新能源100%股权，交易价格为18亿元。珈伟股份(行情 消息 资金)曾经是中国最大的太阳能公司之一，目前，公司LED类主营稳步增长，光伏电站EPC业务和光伏电站投资业务将为公司战略发展带来新突破。交易对方承诺2014年度至2016年度华源新能源净利润分别为2亿元、2.6亿元、3.38亿元。
○北陆药业(行情 消息 资金)涉足癌症基因检测领域
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北陆药业(行情 消息 资金)（300016(行情 消息 资金)）拟投资3000万元购买南京世和基因生物技术有限公司20%的股权，世和基因从事开发、制售与癌症用药有关的基因检测技术服务业务，包括高通量全景癌症基因检测、罕见病基因检测、科研测序及合作服务等。其中，高通量全景癌症基因检测属于世界尖端基因诊断技术。
点评：癌症基因测序行业正处于快速增长期，A股涉足基因业务的公司受到资金追捧，北陆药业(行情 消息 资金)增资世和基因后切入癌症基因测序业务，是发展肿瘤专科战略在检测环节的重要布局。
○中京电子(行情 消息 资金)参股公司获英特尔入股
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中京电子(行情 消息 资金)（002579(行情 消息 资金)）持股20%的乐源数字获英特尔半导体（大连）有限公司3000万元入股9%。乐源数字主要从事智能可穿戴设备的研发和生产。中京电子(行情 消息 资金)此前已与乐源数字股东达成协议，拟于2015年初启动对乐源数字剩余80%股权的收购工作，此次英特尔入股并不影响中京电子(行情 消息 资金)的上述收购。
○铁汉生态(行情 消息 资金)获贵州大单 占去年营收九成
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铁汉生态(行情 消息 资金)（300197(行情 消息 资金)）参与贵州六盘水天源洞市政公园和天湖景观大道及德湖景观大道建设工程的公开投标，被列为第一中标候选人，该工程项目中标金额约为13亿元，占公司2013年度经审计营收的90%。
【财报快递】
○武汉凡谷(行情 消息 资金)爱仕达前三季度业绩倍增
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武汉凡谷(行情 消息 资金)（002194(行情 消息 资金)）上半年净利同比增长253%，预计前三季净利同比增长160%至190%，主因为国内4G网络建设以及海外市场需求增加，产品销量大增。
爱仕达（002403(行情 消息 资金)）上半年净利润同比增长106%，基本每股收益0.16元。公司预计前三季净利同比增长80%至130%，主因是通过电子商务渠道销售产品的收入同比增长近115%，毛利润同比增长近110%。
【资金观潮】
○正回购操作量仅100亿 央行释放维稳信号
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央行21日开展了100亿14天正回购，创了本轮正回购的最低操作量，而利率维持在3.70%不变。
点评：本周公开市场操作实现净投放110亿元，过去两周累计投放资金250亿元，显示央行有意释放维稳信号，但也认为目前尚不需大规模投放资金。
2014-8-22时报财富资讯（星期五)
【今日导读】
>浙江加快分布式光伏建设 抢装潮渐行渐近
>政府扶持LED意愿明确 国产化或加速
>海绵钛企业大量囤货 下半年复苏预期强
>九州通(行情 消息 资金)将参与医药电商试点
>传LED关税将上调 聚飞光电(行情 消息 资金)获机构游资买入
【投资聚焦】
>浙江加快分布式光伏建设 抢装潮渐行渐近
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浙江省太阳能行业协会、浙江晶科能源等单位近日举行小范围的讨论会，内容关于制定屋顶光伏发电标准及加快推进分布式光伏建设等方面，预计将出台相关省内政策，以对接落实国家能源局即将发布的《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》、清洁能源配额政策等。
上半年我国光伏并网仅3.3GW，能源局近期已明确指出将确保全年光伏并网13GW以上，下半年分布式政策将更为灵活务实，大型电站也有望放松路条，下半年特别是三季度，国内电站安装量有望激增。浙江省率先积极行动，将有利于地区内光伏组件企业向日葵（300111(行情 消息 资金)）、亿晶光电(行情 消息 资金)（600537(行情 消息 资金)）的销售，东方日升(行情 消息 资金)（300118(行情 消息 资金)）的电站项目也将带来惊喜。
>政府扶持LED意愿明确 国产化或加速
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21日台媒报道，大陆商务部查垄断、拟调高LED厂的关税，由现行4%调高至10%。受此利空冲击，台LED厂出现全面重挫行情。
目前上述消息尚未被证实，但联系过去国内DVD、光伏产业在海外专利缺失所遭遇的灭顶之灾，以及近期国内兴起汽车整车零配件、电子产业的反垄断调查，政府在维护国内LED产业专利、增强国内LED企业国际竞争力的意愿较明确。
数据显示，国内LED企业每年申请的专利中实用新型、外观设计专利分别占44%、31%，而发明专利仅25%，且专利集中于应用和封装，而在芯片、原材料领域是国内企业的短板。国产化方面，目前芯片的占比接近50%，封装领域小尺寸只有40%、中大尺寸国产化率极低。而国内企业目前在技术、规模、资本等方面都已经能够完全满足产业发展需求，因此政府此时扶持将加速国产化。三安光电(行情 消息 资金)（600703(行情 消息 资金)）、鸿利光电(行情 消息 资金)（300219(行情 消息 资金)）、华灿光电(行情 消息 资金)（300323(行情 消息 资金)）等拥有核心技术的企业将长期获得政策扶持。
>海绵钛企业大量囤货 下半年复苏预期强烈
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怀新资讯获悉，多家机构近期对海绵钛行业进行了调研，反馈信息显示，龙头企业对下半年行业复苏预期强烈，甚至预计海绵钛价格可能出现报复性上涨。在此预期下，龙头企业已开始大量囤积海绵钛。从近期海绵钛价格看，走稳迹象明显，由于价格倒挂，企业开工率较低。
业内认为，海绵钛市场下半年复苏主要原因是供需结构正逐步改善。今年以来全行业亏损使得大量产能关停，行业开工率持续走低，供给收缩明显，近期基本处于有价无市。需求方面，在价格倒挂后下游企业逢低备货自6月起逐步增多。中长期看，军品需求稳步增长，民品应用领域随着成本下降逐步扩大。另外，年内可能进行的国家收储也将对价格形成刺激，助推企业盈利回暖。A股公司中，海绵钛生产商有宝钛股份(行情 消息 资金)（600456(行情 消息 资金)）、攀钢钒钛(行情 消息 资金)（000629(行情 消息 资金)）等。
【独家参考】
>九州通(行情 消息 资金)将参与医药电商试点
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怀新资讯获悉，国家发改委日前已经内部同意在阿里巴巴、九州通(行情 消息 资金)（600998(行情 消息 资金)）、京东等四家企业进行医药电子商务方面的试点，拟通过信息技术来改造当前寻医问药流程。目前该方案正在征求卫计委和国家食药总局的意见。
据了解，九州通(行情 消息 资金)目前拟定的试点地区是河南省，合作的医院是河南最大的医院——郑州医科大学附属医院，还有望与河南100多家县级医院在慢性病管理方面进行合作。
>科华恒盛(行情 消息 资金)有意考虑资本市场融资
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科华恒盛(行情 消息 资金)（002335(行情 消息 资金)）正在拓展新能源、数据中心等大项目，而上半年公司经营现金流净额为-1.26亿元，现金流偏紧。当前资产负债率虽不高，但连年提高，借贷融资也需适当，公司也表示会考虑借助资本市场进行融资。
公司新能源业务主要定位在高端电源，此前公司已中标中移动200-400KVA超大功率UPS电源，中标数量超300台。数据中心方面，随着云计算及4G大规模建设，数据中心的单密度功耗也大幅提高，客户需求不仅仅是电源提供等单一业务，公司在突破高端市场的同时，也逐渐转型为数据中心基础设施解决方案提供商。
【财经要闻】
>中蒙两国签署联合宣言，提升为全面战略伙伴关系。
>中俄达成猪肉供应协议，2家中国猪肉商首批入围。
>江西20条措施促经济平稳增长，将降二套房首付比例。
>股转系统首批43家公司宣布做市转让。
>京冀投资100亿元共建云计算基地，阿里云将参与。
>中乌设立合资公司共同运营中亚天然气D线管道。
>我国8月汇丰制造业PMI初值创三个月新低。
【公告淘金】
>北陆药业(行情 消息 资金)参股世和基因 切入癌症基因检测业务
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北陆药业(行情 消息 资金)（300016(行情 消息 资金)）拟向世和基因公司增资人民币3000万元认购其增资后20%的股权，其中大部分为超募资金。世和基因的核心业务高通量全景癌症基因检测是全球最尖端的基因诊断技术，同时另一大业务罕见病基因检测也有较大竞争力，公司此次参股主要为培育新的利润增长点。公司同日披露中报，1-6月净利4149万元，同比增27%，营收1.84亿元，同比增20%。
>冠农股份(行情 消息 资金)（600251(行情 消息 资金)）与顺丰商业公司签署《战略合作协议》，就共同以O2O模式打造新疆特色农产品绿色供应链一事，达成长期战略合作协议，一期合作暂定十年。该项目涉及的所有商品，均采用双品牌运营，而公司主要负责仓储、物流和销售的环节。
>铁汉生态(行情 消息 资金)（300197(行情 消息 资金)）近期参与了贵州六盘水大河经济开发区天源洞市政公园和天湖景观大道及德湖景观大道建设工程的公开投标，并被列为评标委员会推荐的第一中标候选人，该工程项目中标金额约为13.42亿元，占公司2013年度经审计营业收入的90.07%。
>利达光电(行情 消息 资金)（002189(行情 消息 资金)）上半年实现净利278万元，同比扭亏为盈，营收3.3亿元，同比增26%。并预告1-9月净利875-948万元，同比增逾5倍。公司经过生产组织模式变革、工艺升级、生产线自动化改造等举措，提高了经营效益。智光电气(行情 消息 资金)（002169(行情 消息 资金)）上半年营收2.82亿元，同比增24%；净利润1347万元，同比增221%。公司营业收入增长主要由于公司销售规模增加，节能服务收入增长幅度较大。
>长春高新(行情 消息 资金)（000661(行情 消息 资金)）旗下金赛药业的长效生长激素注射液通过了GMP认证，有效期至2019年8月18日。
【资金风向】
>传LED关税将上调 聚飞光电(行情 消息 资金)获机构游资买入
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周四，大盘呈探底走势，传媒板块再现涨停潮，在线教育、LED等涨幅居前。
龙虎榜上，聚飞光电(行情 消息 资金)（300303(行情 消息 资金)）午后涨停，数据显示，包括两机构在内的前五大席位合计买入4737.8万元，占总成交额的19%。市场传闻LED进口关税将上调，这将有利于我国LED厂商提升市场占有率。公司主营LED封装，当日受到资金炒作而涨停。
>宏观数据打压期指 IF1409继续收跌
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周四，最新发布的8月汇丰制造业PMI初值创三个月新低，使期指延续弱势震荡，主力合约IF1409报2354.8，与现货平水，跌幅0.46%，持仓13.5万手，成交量68.5万手较前日有所放大。分析认为，短期来看，多空双方仍有争夺，调整风险加大，中长期则需看未来稳增长政策加码的预期能否兑现。
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发表于 2014-8-22 02:02
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