6月23日：早间机会情报汇总＋牛股推荐

小牛子

6月23日：早间机会情报汇总＋牛股推荐

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　　6月23日：早间机会情报汇总＋牛股推荐

　　概念掘金
　　智能穿戴将闪耀谷歌大会 概念股或受追捧
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　　同花顺（300033(行情 消息 资金)）财经获悉，谷歌2014年度开发者大会将于北京时间6月26日凌晨零点在美国旧金山召开。业界预测，届时多款智能穿戴设备有望亮相，包括运行穿戴设备平台Android Wear的Moto 360智能手表、LG G Watch、新款三星智能手表以及国际版谷歌眼镜。
　　点评：在谷歌与苹果的推动下，2014年有望成为智能穿戴设备真正启动的一年。短期来看，圆形MOTO手表等智能穿戴设备有望成为26日谷歌大会的焦点，A股智能穿戴概念板块或受到追捧。据悉，同样采用圆形表面的果壳2代手表芯片供应商为北京君正(行情 消息 资金)（300223(行情 消息 资金)）；有报道称宝莱特（300246(行情 消息 资金)）6月底将发布可将监测信息发送到父母手机上的婴儿监测贴片；荣科科技(行情 消息 资金)（300290(行情 消息 资金)）已与台湾广达合作研发了心电背心等智能穿戴设备。
　　国务院部署职业教育 行业迎发展机遇
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　　同花顺财经类了解到，中国政府网6月22日发布《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》，提出到2020年，形成具有中国特色、世界水平的现代职业教育体系，高等职业教育规模占高等教育一半以上，引导一批普通本科高校向应用技术类型高校转型。 点评：由于专业针对性强、符合市场需求，高职大专院校的初次就业率甚至超过众多“211”本科。在经济结构寻求转型的背景下，职业教育被赋予了更加重要的职责与使命。
　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：A股公司中，陕西金叶(行情 消息 资金)（000812(行情 消息 资金)）控股明德学院，武汉凡谷(行情 消息 资金)（002194(行情 消息 资金)）旗下有电子职业技术学院，国脉科技(行情 消息 资金)（002093(行情 消息 资金)）收购了福州海峡职业技术学院，从事教育信息化的立思辰（300010(行情 消息 资金)）、新南洋(行情 消息 资金)（600661(行情 消息 资金)）也拥有部分职业培训业务。
　　中概太阳能股大涨 分布式光伏享补贴价
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　　同花顺财经获悉，6月20日美股市场上，昱辉阳光能源、英利绿色能源大涨5%，较本月初的低点累计反弹逾四成。据悉，国家能源局近日召开光伏专题会议，研究部署支持光伏发展政策及融资模式创新，预计扶持政策月底出台。会议的一大突破是扩大分布式光伏定义，研究将2万千瓦发电量内利用荒山荒地、农业大棚、鱼塘项目都列入分布式范畴，执行地面电站补贴电价。
　　点评：国家对今年分布式光伏装机8GW的目标未变，如果希望目标完成，需要进行政策微调，行业下半年发展将加速。一些上市公司已积极布局分布式光伏：航天机电(行情 消息 资金)（600151(行情 消息 资金)）在上海周边有5MW的别墅个人项目，林洋电子(行情 消息 资金)（601222(行情 消息 资金)）在电网合作代收电费结算上有优势，亿晶光电(行情 消息 资金)（600537(行情 消息 资金)）的渔光互补项目在业内领先。
　　谷歌考虑自建光缆 互联网公司争相建网
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　　同花顺财经了解到，谷歌正在考虑投资建设新的跨太平洋(行情 消息 资金)（601099(行情 消息 资金)）海底光缆。已经有越来越多的互联网公司和银行使用自有网络发送信息，在跨大西洋(行情 消息 资金)（600558(行情 消息 资金)）网络，自有网络的流量占比达到四成。微软也有投资海底光缆的计划。在中国，随着4G建设加速，新建基站也会催生光缆需求。该行业A股公司包括亨通光电(行情 消息 资金)（600487(行情 消息 资金)）、汇源通信(行情 消息 资金)（000586(行情 消息 资金)）等。 　
　　上海市居民燃气价格最快8月上调 　 　
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　　上海市居民燃气价格调整听证会将于7月中下旬召开。据了解，本次调价预案为每立方米涨价0.50元，如果顺利通过听证会，燃气价格将于8月正式调价。A股公司中，大众公用(行情 消息 资金)（600635(行情 消息 资金)）控股50%的上海大众燃气是国内首家产权多元化的大型城市燃气企业，占据上海燃气销售市场40%的市场份额。申能股份(行情 消息 资金)（600642(行情 消息 资金)）控股的上海石油天然气公司负责东海平湖油气田的开发和建设，旗下上海天然气管网公司是上海唯一一家负责天然气高压主干网输气管网的公司，在上海具有垄断性经营优势。
　　医药零售业面临洗牌　区域龙头受益集中度提升 　 　
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　　同花顺财经获悉，按照要求，部分药品经营许可证或旧版GSP认证已于去年底到期的零售药店，需在今年6月底前完成新版GSP认证。由于新认证在药师配备、冷链管理等提高了要求。市场预计，今年6月底认证到期的近3000家药店中，将有3-4成无法获得新版GSP认证而关闭。 　 　 　
　　数据显示，全国零售药店总数现已超过42多万家，其中单体药店27万多家。从新版认证要求看，最为严格的必须配备执业药师。目前情况看，执业药师配备仅4万名，比例不到10%。业内认为，随着新版GSP认证推进，药店运营成本将随之提升，挤压单体药店盈利空间，行业面临洗牌，利好区域龙头企业。A股公司中，桐君阁( 000591(行情 消息 资金) )拥有8000多家零售药店，在川渝的市占率逾三成；第一医药(行情 消息 资金)（600833(行情 消息 资金)）拥有冠心、五洲、老德记等著名药店，医保定点药店数量占上海定点药房的20%。 　
　　大运河丝路申遗成功或再掀区域热潮
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　　6月22日，中国大运河项目和中哈吉三国申报的丝绸之路“长安-天山廊道路网”，双双成功申报世界文化遗产。其中，由中哈吉三国联合申报的丝绸之路“长安-天山廊道路网”成为首例跨国合作、成功申遗的项目。 　 　 　 　 　 　
　　另有消息人士透露，发改委、外交部、商务部会同有关部门和地方编制的“一带一路”总体规划本月有望上报国务院，总体规划出台后可能会进一步制定专项规划。点评：大运河和丝绸之路申遗成功，加上“一带一路”总体规划提上日程，将对区域经济形成实质性利好。除了战略枢纽新疆、西部省份陕西甘肃之外，江苏连云港(行情 消息 资金)（601008(行情 消息 资金)）也将借助中哈(连云港(行情 消息 资金))物流合作基地的建设，进一步确立其丝绸之路经济带东方桥头堡的战略地位。相关概念股：新疆城建(行情 消息 资金)（600545(行情 消息 资金)）、国际实业(行情 消息 资金)（000159(行情 消息 资金)）、西安旅游(行情 消息 资金)（000610(行情 消息 资金)）、北新路桥(行情 消息 资金)（002307(行情 消息 资金)）、西部建设(行情 消息 资金)（002302(行情 消息 资金)）等。 　 　
　　政务信息化投资预计达1638亿元 　 　
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　　据相关部门测算，初步统计今年政务及能源领域国内信息化投资预计达1638亿元。其中政务信息化投资将达572.2亿元，教育信息化投资612.1亿元，能源信息化投资453.9亿元。另外企业对信息安全防护对信息化投资增长将超过30%。 据悉电子商务创新发展，推进智慧城市建设、云计算将成为年内政府部门 IT投资重点。基于云计算的电子政务公共平台正在成为新一代电子政务基础设施，2016年电子政务市场规模将达到2450亿元。 　 　
　　点评：政务领域向来是IT投资的重点领域，随着IT技术发展日新月异，政务领域的信息化投资将保持稳定增长。在信息安全愈发重要的背景下，专注于政府及相关央企部门的信息化企业将迎来更强的增长动力，可重点关注久其软件(行情 消息 资金)（002279(行情 消息 资金)）( 002279(行情 消息 资金) )，中国软件(行情 消息 资金)（600536(行情 消息 资金)）、榕基软件(行情 消息 资金)（002474(行情 消息 资金)）( 002474(行情 消息 资金))、华宇软件(行情 消息 资金)（300271(行情 消息 资金)）( 300271(行情 消息 资金) )等。
　  油价上调在即 关注石油能源替代
   新一轮成品油调价窗口将于今天打开。尽管上一轮调价周期因最终未达到调价“红线”而搁浅，但此后国际油价持续上涨，导致一揽子原油价格变化率正向明显扩大，因此市场机构预计此次国内汽柴油价格上调已成定局，预计每升上调幅度将超过1角。根据预计，本次国内汽柴油价格将于24日零时起上调，上调幅度或超过160元/吨。这也将是今年以来我国的第四次油价上涨。自6月10日以来，受到伊拉克局势持续紧张的影响，国际原油价格持续高位运行。由于伊拉克是国际原油输出大国，因此其对国际油价的敏感性可想而知。此后布伦特期货收盘价格连续7个工作日收涨，累积上涨5.54美元/桶，刷新2013年9月上旬以来新高。
　　原油作为燃料，能够直接替代的产品是甲醇和乙醇。原因在于：一、目前国内30%左右的甲醇进入油品市场用于掺烧降低成本，油价上涨-国内成品油价上涨-掺烧需求放量的逻辑成立；二、2014-2016年国内陆续投放700万吨外购甲醇的制烯烃装置，甲醇需求本身处于爆发期，加之增量需求的终端产品烯烃价格有望随着原油上涨；三、中东地区甲醇产能接近15%，占国际贸易量56%，该地区波动影响价格走势；四、我国甲醇煤头为主，成本不受到油价的影响。相关上市公司有威远生化(行情 消息 资金)（600803(行情 消息 资金)）、华鲁恒升(行情 消息 资金)（600426(行情 消息 资金)）和鲁西化工(行情 消息 资金)（000830(行情 消息 资金)）( 000830(行情 消息 资金) )。 　
　　此外，我们注意到，2014年乙醇汽油行业发生了积极变化：国家队燃料乙醇定点资格企业批复加快、乙醇汽油封闭市场加速扩容及二代纤维素乙醇补贴政策有望落地。可见，一旦成品油价大涨，乙醇也存在爆发可能。上市公司弹性最大的是龙力生物(行情 消息 资金)（002604(行情 消息 资金)）( 002604(行情 消息 资金) )。 　 　 　 　 　 　
　　化工品替代：醋酸乙烯供需形势较佳 　 　
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　　原油还作为原料生产大宗化工品，其价格暴涨将相对提升替代工艺路线厂商的盈利能力。结合产品自身供需情况，我们认为现阶段与原油价格弹性最大的是醋酸乙烯，原因首先是2013年全球有50万吨装置关停，2014年有75万吨装置发生故障持续停产，供给减少。其次是国内采用电石乙炔法工艺替代国际上的石油乙烯法工艺。 　 　
　　目前醋酸乙烯国际市场价持续上涨，二季度国内厂商出口开始量价齐升。上市公司有皖维高新(行情 消息 资金)（600063(行情 消息 资金)）( 600063(行情 消息 资金) )、*ST三维（000755(行情 消息 资金)）。 　 　 　 　 　
　　汽车电商迎来加速发展黄金期 　 　
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　　京东与特斯拉签订了全年采购协议，作为话题企业，特斯拉一直是资本市场关注的焦点。此次合同签订有望进一步提振A股“汽车电商”概念。 　
　　据了解，汽车电商发展有提速迹象。6月20日，汽车之家与京东集团正式签署合作协议，汽车之家“车商城”将全面接入京东商城、拍拍网。而在“6.18”前夕，上汽乘用车进驻苏宁易购，进一步拓宽了在电商平台上的销售网络布局。据不完全统计，目前已有超过25家汽车厂商进驻电子商务渠道。业内人士预测，未来电商渠道争夺战将是车企间竞争的第二战场。
   A股市场中，除控股上海盖世公司的华茂股份(行情 消息 资金)（000850(行情 消息 资金)）( 000850(行情 消息 资金) )、实现汽车后服务电商化的物产中大(行情 消息 资金)等汽车电商类个股外，目前国内不少传统汽车经销商也开始转向O2O，如上汽集团(行情 消息 资金)（600104(行情 消息 资金)）、比亚迪（002594(行情 消息 资金)）( 002594(行情 消息 资金) )、庞大集团(行情 消息 资金)（601258(行情 消息 资金)）等。
　　新能源车扶持政策有望加码 产业再迎扩容机遇
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　　据悉，新能源汽车行业7月初有望再迎政策扶持。市场预期，内容或涉及免征车辆购置税等。国税总局相关人员5月中旬曾表示，正在积极研究鼓励购置新能源汽车的车购税政策。目前新能源车辆购置税率约为8.5%，如果免征该税收，将有效降低购车成本。另外，近期经济观察报也曾透露，工信部或将叫停新能源汽车地方保护，取消现行的新能源汽车地方目录。 机构预计，新能源车免征购置税、取消地方保护等系列政策的落实，将有助于新能源车推广提速。5月份新能源汽车销量同比大增98%，政策扶持效果明显。整车制造商，锂电池、充电站等细分行业，均将迎来市场扩容机遇。新能源汽车概念：比亚迪、广汽集团(行情 消息 资金)（601238(行情 消息 资金)）、江苏国泰(行情 消息 资金)（002091(行情 消息 资金)）、金瑞科技(行情 消息 资金)（600390(行情 消息 资金)）、正海磁材(行情 消息 资金)（300224(行情 消息 资金)）、方正电机(行情 消息 资金)（002196(行情 消息 资金)）、多氟多（002407(行情 消息 资金)）等。

　　个股情报　
　　丹甫股份(行情 消息 资金)重组 台海核电借壳
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：丹甫股份(行情 消息 资金)（002366(行情 消息 资金)）拟通过资产置换及定向增发注入台海核电100%股权，后者估值31亿元，对应发行价为每股10.16元，丹甫股份(行情 消息 资金)最新股价10.01元。台海集团承诺台海核电2014年至2016年扣非净利分别为2亿元、3亿元和5亿元。 台海核电主营核电专用设备的制售。重组完成后，丹甫股份(行情 消息 资金)将持有台海核电100%股份，股本总额将达4.3亿股，公司控股股东变更为台海集团。
　　申科股份(行情 消息 资金)收购海润影视变身影视股
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：申科股份(行情 消息 资金)（002633(行情 消息 资金)）拟通过资产置换及发行股份收购海润影视100%股权，后者作价25.22亿元，定增价每股8.28元，海润影视实际控制人刘燕铭将入主上市公司，发行2.7亿股。停牌前股价有所表现，收于9.29元。 海润影视是我国目前最大民营电视剧制作公司之一，曾制作《血色浪漫》、《亮剑》、《重案六组》等电视剧，2013年净利润1.3亿元，原股东承诺其2014年至2016年扣非净利1.72亿元、2.28亿元和2.74亿元。
　　华东医药(行情 消息 资金)全面控股中美华东
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：华东医药(行情 消息 资金)（000963(行情 消息 资金)）拟以8.97亿元收购控股子公司中美华东剩余的25%股权。完成后，公司将100%控股中美华东。中美华东为公司主要业绩来源，2013年其75%股权对应净利润占华东医药(行情 消息 资金)净利润的比例为66.4%，本次股权转让静态市盈率7倍。
　　西部资源(行情 消息 资金)设恒龙汽车 强化新能源汽车战略
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：西部资源(行情 消息 资金)（600139(行情 消息 资金)）拟与江苏恒能汽车共同出资5000万元设立恒龙汽车，其中，公司以自有资金出资4000万元，占注册资本的80%。公司将逐步布局锂电池材料及组装、新能源汽车开发、制售一体化产业链。
　　闽东电力(行情 消息 资金)携手清华大学 推进电机升级与稀土开发
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：闽东电力(行情 消息 资金)（000993(行情 消息 资金)）将与清华大学紫荆公司合作成立宁德紫荆创新研究院，大力推动宁德市电机产业技术升级，带动稀土材料产业发展。
　　中弘股份(行情 消息 资金)定增开发海南旅游项目获批
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：中弘股份(行情 消息 资金)（000979(行情 消息 资金)）拟以每股3.13元定增9.6亿股事项获证监会核准，募资30亿元用于海南如意岛旅游度假开发项目一期。公司最新股价2.95元。
　　华峰超纤(行情 消息 资金)上半年业绩预增35%-65%
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：华峰超纤(行情 消息 资金)（300180(行情 消息 资金)）预计2014年上半年净利润5612万元至6859万元，同比增长35%-65%，业绩预增主因是二季度延续了春节以来产品产销两旺的势头。
　　重庆百货(行情 消息 资金)拟投消费金融 或将携手京东
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　　修订后的《消费金融公司试点管理办法》从今年起实施，向各种所有制非金融企业打开了大门，并取消了营业地域限制。重庆百货(行情 消息 资金)（600729(行情 消息 资金)）曾于19日发布公告，表示正寻求设立消费金融公司。京东也曾与重庆市政府签署设立消费金融公司等一揽子战略合作协议，还在业内率先推出了具有消费金融性质的“京东白条”。市场预期京东有望与重庆百货(行情 消息 资金)在此领域携手。
　　北大医药(行情 消息 资金)拟通过并购扩大市值至300亿
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：北大医药(行情 消息 资金)（000788(行情 消息 资金)）高管在近日券商组织的电话会上称，未来集团将在医疗服务领域不断收购，并在收购过来的相关项目成熟之后分批注入上市公司，公司的市值目标是在2016年达到300亿。公司目前市值约88亿元。
　　大湖股份(行情 消息 资金)欲借道拓展全国销售渠道
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　　同花顺Ｆ１０个股信息雷显示：大湖股份(行情 消息 资金)（600257(行情 消息 资金)）2010年启动的“千店计划”已经遭遇瓶颈，目前仅在长沙、北京两地布局100家左右。受制于渠道开拓费用高 企和地方保护主义，公司在全国的自主渠道扩张进展缓慢。因此，公司有意通过并购水产品销售和加工企业扩展公司产业链及全国的销售渠道布局，目前已与华东等区域几家企业进行沟通，达成了初步合作意向。
　　威孚高科(行情 消息 资金)：国四概念产品销量大增 　 　
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　　随着实施国四标准的城市快速增加，威孚高科(行情 消息 资金)（000581(行情 消息 资金)）( 000581(行情 消息 资金) )国四相关产品销量大幅提高。1-5月份，公司燃油系统、后处理系统及增压器营收均有不同程度的增长，其中前两者增幅较为显著。 　 　 　
　　据了解，去年下半年以来，高压共轨需求增长翻番。目前公司高压共轨系统和SCR处于供不应求阶段，为此启动了两轮投资，相关产能扩张设备即将入厂，明年还会有新的产能扩张，公司力争做有国际竞争力的共轨系统供应商。此外，公司新厂区4月份已开工，预计年底前可完成搬迁工作，有利于内部资源整合。（同花顺财经原创中心）

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