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业界期待已久的银行优先股终于正式破题。浦发银行(行情 消息 资金)昨日晚间发布公告称，拟向不超过200名的符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者发行优先股。浦发银行(行情 消息 资金)也由此成为继广汇能源(行情 消息 资金)之后的第二家披露优先股发行方案的A股上市公司，也是首家披露优先股发行预案的上市银行。业内人士预计，浦发优先股方案的设计细节很可能被随后发行优先股的银行借鉴。浦发银行(行情 消息 资金)公告称，本次发行优先股总数不超过3亿股，本次优先股发行募集资金总额不超过人民币300亿元，将按照相关规定用于补充公司其他一级资本。
在支付股息率方式上，浦发银行(行情 消息 资金)选择了固定与不固定结合的方式：采用分阶段调整的票面股息率，即在一个股息率调整期内以约定的固定股息率支付股息。在重定价日，将确定未来新的一个股息率调整期内的股息率水平。此前，农行管理层也曾表示，考虑到优先股存续的永续性，该行未来在发行优先股时不会选择纯粹的固定股息率的方式。此外，浦发银行(行情 消息 资金)设定了两项强制转股条款：当公司核心一级资本充足率降至5.125%(或以下)时，由公司董事会决定，本次发行的优先股应按照强制转股价格全额或部分转为公司A股普通股，并使公司的核心一级资本充足率恢复至5.125%以上。其二是，当公司发生二级资本工具触发事件时，本次发行的优先股应按照强制转股价格全额转为公司A股普通股。
预案显示，为满足其他一级资本工具合格标准的监管要求，浦发银行(行情 消息 资金)有权全部或部分取消优先股股息的宣派和支付，且不构成违约事件。但该行强调，在行使上述权利时将充分考虑优先股股东的权益，且在确保完全派发约定的当年优先股股息前，将不向普通股股东分配利润。
解读：据了解，首批试点发行优先股的商业银行将包括工、农、中、建四大行和浦发银行(行情 消息 资金)，总额度为3700亿元左右，银行股优先股开始拉开帷幕。
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发表于 2014-4-30 09:04
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