【2014-03-06】华山对家觉得不错的好票，理由内详

华山对家

【2014-03-06】华山对家推荐的好股，理由内详

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：华山对家 浏览：4949 回复：14

看涨 海润光伏(600401) 最佳买点: 9.4 理由: 看好光伏电站 结束日期：2014-03-06
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湘南刘大侠

:#HAIXIU

yanjunnt

奇迹来了

liubiti

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旭日东升1984

感谢分享，谢谢您。

金牛678

8

WPXM119

谢谢楼主分享
作者:投资大参考 来源:证券发展研究中心 发布时间:2014-03-07 更新时间:2014-03-07


【摘要】
一 业绩预增 还是业绩为王，只有基本面好转的公司才能抵抗市场风险，获取中长期的超额收益。而一季度业绩情况尤其重要，因为每年一季度最能体现其业务管理、市场开拓、成本控
一  业绩预增
    还是业绩为王，只有基本面好转的公司才能抵抗市场风险，获取中长期的超额收益。而一季度业绩情况尤其重要，因为每年一季度最能体现其业务管理、市场开拓、成本控制等新战略模式的效果，而一季度业绩预增的公司往往能指引全年的业绩增长，值得重点关注。
二    股票汇总

证券代码        证券简称        2014一季
预增幅度<%>        2013一季
EPS元
000545.SZ        金浦钛业        2,003.42        0.0000
300213(行情 消息 资金).SZ        佳讯飞鸿(行情 消息 资金)        428.42        -0.0100
300044(行情 消息 资金).SZ        赛为智能(行情 消息 资金)        300.00        0.0242
002346(行情 消息 资金).SZ        柘中建设(行情 消息 资金)        114.47        -0.0500
002369(行情 消息 资金).SZ        卓翼科技(行情 消息 资金)        105.00        0.0400
300054(行情 消息 资金).SZ        鼎龙股份(行情 消息 资金)        105.00        0.0500
000721(行情 消息 资金).SZ        西安饮食(行情 消息 资金)        103.37        0.0160
002224(行情 消息 资金).SZ        三力士        100.00        0.0500
002586(行情 消息 资金).SZ        围海股份(行情 消息 资金)        70.00        0.0400
300263(行情 消息 资金).SZ        隆华节能(行情 消息 资金)        60.00        0.0800
002450(行情 消息 资金).SZ        康得新        60.00        0.1400
002354(行情 消息 资金).SZ        科冕木业(行情 消息 资金)        53.69        0.0000
002553(行情 消息 资金).SZ        南方轴承(行情 消息 资金)        50.00        0.1324
002245(行情 消息 资金).SZ        澳洋顺昌(行情 消息 资金)        50.00        0.0623
300286(行情 消息 资金).SZ        安科瑞        50.00        0.1300
002280(行情 消息 资金).SZ        新世纪        38.19        -0.0500
300181(行情 消息 资金).SZ        佐力药业(行情 消息 资金)        30.00        0.1000
300074(行情 消息 资金).SZ        华平股份(行情 消息 资金)        30.00        0.0881
300108(行情 消息 资金).SZ        双龙股份(行情 消息 资金)        10.02        0.0400  

三    个股解析

    佳讯飞鸿(行情 消息 资金)

    致力于为客户提供通信、信息、控制一体化的指挥调度系统及全面解决方案。

    产品包括常规调度系列产品、应急指挥系列产品和铁路防灾安全监控系统产品三个大类，广泛应用于铁路、城市轨道交通、国防、石油石化、电力、煤炭、冶金等领域，服务于交通运输、指挥调度、安全生产、抢险指挥等方面。

    借铁路“明星产品”，不断跨入新领域实现进口替代。（1）调度通信行业正在进口替代的进程中。在铁路、国防等国产化要求强烈的行业，海外厂商已退出，佳讯飞鸿(行情 消息 资金)份额领先，且国内没有跨行业追赶者（海外对手均为跨行业厂商）；而石油石化、电力等仍有海外厂商广泛参与的行业，公司正在不断进入。（2）历史上，公司凭借铁路市场“明星产品”成功进入国防、城市轨交等领域。此次，公司再次以铁路份额70%的应急通信明星产品进入石油石化行业，未来有望持续复制该模式跨入更多领域，逐步实现进口替代，提升市场份额。

    2013年以前，公司单条地铁线订单体量均不到5000 万元，而2013 年已经连续公告两笔金额近1 亿元的城市轨交订单，显示国内城市轨交建设中对于信息化需求的快速提升。

    佳讯飞鸿(行情 消息 资金)预告，2014年第一季度，归属于上市公司股东的净利润为盈利300万元-500万元。2013年第一季度，佳讯飞鸿(行情 消息 资金)归属于上市公司股东的净利润为亏损152万元。佳讯飞鸿(行情 消息 资金)2013年年度报告显示，公司每股收益为0.34元，净资产收益率为5.88%，每10股派0.60(含税）转增10股。和铁路以及轨道交通市场领域投资回暖、订单逐渐加大有关。

鼎龙股份(行情 消息 资金)

    2014 年彩色碳粉销量有望翻倍。公司未来彩色碳粉销售的增长点在于：一，彩色激光打印机占比提升拉动彩色碳粉需求，兼容碳粉及聚合碳粉的市场占比持续扩大，公司的兼容聚合碳粉受益于行业增长；二，公司在全资子公司珠海名图及参股公司珠海科力莱的彩色碳粉采购比例有望逐年增加，目前占比不到30%；三，公司产品已经通过国外兼容彩色碳粉经销商认证，国外销售有望提升。

    再生硒鼓业务对公司发展作用明显。循环经济及知识产权风险壁垒令再生硒鼓市场空间广阔，全资子公司珠海名图2013-2015 年承诺业绩增速超过17%，2014 年并表业绩增厚效果明显。公司进入再生硒鼓业务后，除两家公司的直接采购，公司能够更好的了解彩色硒鼓厂商在碳粉在兼容性和品类方面的要求，彩色碳粉销售长期受益。

    2013 年实现营业收入4.91 亿元，同比增长54.99%；归属上市公司净利润7464 万元，同比增长17.97%；基本每股收益0.27 元。公司营业收入上涨主要是由于公司控股51%的子公司南通龙翔化工有限公司及控股80%珠海名图科技有限公司并表所致，归属于上市公司股东的净利润同比增长主要是因主营业务中彩色聚合产品及彩色硒鼓碳粉销量增长所致。彩色聚合碳粉产销量出现明显提升。产量由每月20-30 吨提升至目前的40 吨/月。

    一季报业绩预告中，公司预计盈利2575万元~3016万元，比上年同期增长75%~105%。上年同期，公司盈利1471.23万元。


围海股份(行情 消息 资金)

    公司于2月19日晚发布2014年Q1业绩预告，业绩同比增长50% - 70%，归属于母公司股东净利润1,359.47万元–1,540.73万元。

    我们判断公司2014年将步入新一轮高增长期。公司2014年Q1业绩预增50-70%，对应EPS0.04-0.05元。鉴于公司去年新签大额订单14年陆续开工结算，定向增发后资金更加充裕，BT、土地一级开发等商业模式创新快速提升盈利能力，2014年公司将步入新一轮快速增长通道。

    预计2014年公司新签定单将继续高增长。公司2013年以来新签合同40.8亿元，预计目前在手合同约60亿元。预计全国海堤建设规模300亿元左右，未来三年增速15-20%。浙江每年围垦工程投资总量预计60-80亿。根据目前浙江省提出的“五水共治”（治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水）规划，2014年浙江共安排125个项目总投资4680亿元，计划2014年度完成投资超650亿元（其中治污水投资308亿元，防洪水投资200亿元）。根据行业招投标情况，我们预计公司2014年新签订单增长50%以上。

    商业模式创新、淤泥处理等新业务拓展将提高估值。除业绩步入高增长通道外，我们认为公司商业模式上的创新及新业务的拓展可提升估值：（1）公司定向增发完成后资金实力将显著增强，有助于拓展土地一级开发等新的商业模式。（2）公司淤泥处理技术可快速放量（去年订单约5000万元，若连云港(行情 消息 资金)基地完全达产可快速放量至5个亿）。据我们渠道调研，该技术主要用于固化，同时可用于内湖疏浚清淤（可实现淤泥减量化、资源化，属于环保中固废处理业务）。

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