2014年1月21日操盘必读

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2014年1月21日操盘必读

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　　【益财精选】
　　○1月3日以来7只蓝筹ETF累计获得净申购逾56亿元，可能是汇金公司或大型保险机构增持。
　　○20日上海通报新增2例人感染H7N9禽流感确诊病例，均于18日经抢救无效死亡。
　　○商务部20日公布对美韩多晶硅反倾销终裁结果，业内专家判断对国内企业利好有限。
　　○交行拟发行不超过400亿元减记型合格二级资本工具，该融资工具被视为银行再融资的一个重要创新。
　　○国资委：探索建立央企经济增加值激励约束机制。
　　○商务部对美韩产太阳能级多晶硅征收“双反”关税。
　　○保监会年度监管工作会议21日召开，保险的市场化改革是焦点。
　　○20日银行间货币市场短期资金利率大幅走高，央行21日将进行逆回购。
　　○2013年我国GDP增长7.7%，完成年初7.5%增幅目标。
　　○央行20日起开展分支行常备借贷便利操作试点，支持流动性。
　　○《国家新型城镇化规划》已修改完毕并上报，预计将很快发布。规划明确了新型城镇化建设目标、战略重点和配套制度安排。
　　○云南省十二届人大“政府工作报告”提出，将推动瑞丽重点开发开放试验区建设取得实效，探索建设沿边自由贸易区，推动开放型经济发展取得新成效。
　　○统计局：2013年GDP增速为7.7%。
　　【投资聚焦】
　　○集成电路利好尚未兑现　机会仍在
　　、2014年将是集成电路发展大年，国家乃至地方层面都会出台系列配套政策，以支持我国集成电路产业的发展。受此影响，近期海外半导体个股中芯国际(00981.HK)、中星微大涨超20%。
　　目前尚有国家集成电路领导小组有望成立、相关扶持政策有望与一季度出台、继北京后上海等地集成电路产业基金也有望出台等利好政策未兑现，相关个股投资机会仍可关注。上海贝岭600171(行情 消息 资金))晶圆生产的收入占比约50%，拥有4～6英寸集成电路芯片生产线，且为电子信息产业集团的半导体资本平台;七星电子002371(行情 消息 资金))生产半导体设备，立式扩散氧化炉已得到代工龙头中芯国际的认证。
　　○精化行业龙头齐受追捧　继续关注相关个股
　　20日，兄弟科技002562(行情 消息 资金))逆市上涨，最高涨幅近8%，创下6个多月以来新高;西陇化工002584(行情 消息 资金))收出7连阳，1月以来涨幅超过16%。时报资讯自去年12月开始连续提示关注精细化工行业个股机会，提出板块投资逻辑是由于行业特性，部分子领域龙头具有“业绩+成长”特征，中期投资机会凸显。
　　在行业投资逻辑逐步得到市场验证情况下，可继续关注此类机会。如硅宝科技300019(行情 消息 资金))是国内有机硅室温胶龙头，1月以来14家机构密集调研，未来看点包括民用胶、超高层建筑等广阔新市场拓展;九九久(002411(行情 消息 资金))是全球最大六氟磷酸锂生产商之一，新产品纳米材料和高强高模聚乙烯纤维去年底开始试产，有助打开公司成长空间。
　　○年报预告密集出炉 谨防业绩不及预期风险
　　20日，以涪陵榨菜(行情 消息 资金)、以岭药业(行情 消息 资金)为代表的多只业绩下修股出现在跌幅榜前列，业绩地雷开始集中释放。
　　点评：从现在到1月底是上市公司年报业绩预告密集期，由于市场整体仍处于弱市之中，买盘严重不足，业绩利空往往会进一步放大，往往以跌停的方式快速释放风险。对于市场前期预期较高的环保、医药、电子、食品等行业公司应仔细辨别，警惕那些身处景气度向下子行业却跟风上涨股价坚挺的公司。
　　【益盟财经主力产业情报】
　　○多省市将在上半年落实单独二胎政策
　　在近期密集召开的地方两会上，单独二胎政策成了重要议题。浙江、江西相继宣布正式单独二胎政策落地;上证报资讯从上海两会获悉，目前只待市人大对《上海市人口与计划生育条例》修订通过，便可正式实施，预计今年上半年完成;吉林、安徽、北京、内蒙古等地则表态，争取在今年一季度完成审议修改计生条例。这将给婴儿食品、儿童玩具、服装、卫生用品、医药等行业带来巨大效益。
　　○虚拟运营商放号时间暂定为今年6月，略迟于此前业界普遍预期的5月份。虚拟运营商的引入有望改变电信行业已经形成的竞争格局。
　　○中国终裁韩美进口太阳能级多晶硅倾销
　　1月20日，商务部发布公告称，原产于韩国、美国的进口太阳能级多晶硅产品存在倾销、补贴，中国太阳能级多晶硅产业受到实质损害，且补贴与实质损害之间存在因果关系。根据《中华人民共和国反补贴条例》有关规定，自2014年1月20日起，对上述产品征收反补贴税。相关上市公司南玻A(000012)、特变电工600089(行情 消息 资金))、乐山电力600644(行情 消息 资金))等将受益。
　　○氮肥化解产能过剩预计将出新招
　　有关部门近日召集氮肥行业专家召开了会议，为出台进一步化解产能过剩政策做准备。新政预计将从两方面发力，一是优化存量，完善产业政策，切实将落后产能淘汰出局，手段上考虑破产方面进行补贴，从态度上看，监管部门对2013年的淘汰规模和力度并不满意，2014年将在2013年的基础上大幅加强;二是进一步提高行业准入门槛，控制新增产能，未来不排除卡死新批产能。生产氮肥的上市公司主要有辽通化工000059(行情 消息 资金))、四川美丰000731(行情 消息 资金))、华鲁恒升600426(行情 消息 资金))泸天化(000912(行情 消息 资金))等。
　　○“人脑工程”发展空间巨大 医疗股受益
　　据媒体报道，谷歌和脸谱等业界巨擘正使用神经科学的基本原理和最新发现来研制人造大脑，而总部位于美国圣地亚哥市的高通公司则计划于2014年年底发布首个商用的模拟人脑工作的计算机芯片。随着应用范围的持续拓展以及国际企业巨头的深度涉足，人脑工程领域的发展空间正在变得更加广阔。
　　点评：“人脑工程”有望首先应用到制药行业。利用大脑模型测试新型药物，可以减少临床试验的时间，模拟人脑对不同化学成分的反应，制药公司可以大幅缩短测试时间，加快新药推出的步伐。除此以外，治疗的针对性和有效性也将大大增强，脑瘫、癫痫、老年痴呆、帕金森症等脑病都有望出现革命性的药物。A股市场相关概念股有西藏药业600211(行情 消息 资金))、复旦复华600624(行情 消息 资金))等。
　　【益盟财经主力公告解读】
　　○宝莫股份(行情 消息 资金)收购海外油气资源
　　宝莫股份002476(行情 消息 资金))拟出资不超过1.2亿元，获得加拿大锐利能源公司51%股权。锐利能源从事石油天然气的勘探开发，共拥有785平方公里100%矿权的油气区块。公司另拟以4508万元收购康贝油气工程公司，将主业拓展至综合性油田工程技术服务体系。
　　○国联水产(行情 消息 资金)携手美味七七 进军生鲜电商领域
　　国联水产300094(行情 消息 资金))与生鲜电商美味七七签署战略合作协议，双方将展开多方面的合作。公司还拟战略入股美味七七，进军电子商务领域，优化产品销售渠道，从传统的农林牧渔产业向现代农业与电商领域相融合的方向前进。
　　○综艺股份(行情 消息 资金)歌华有线(行情 消息 资金)涉足热门行业
　　综艺股份600770(行情 消息 资金))拟收购北京掌上飞讯公司的控股权，具体收购比例未定。后者是国内最早一批进入移动网络游戏开发领域的企业之一。歌华有线600037(行情 消息 资金))与四达时代签约，拟在云游戏、IDC机房、新技术及资本等领域展开战略合作。
　　○拓维信息002261(行情 消息 资金))拟筹建移动互联网“梦工场”产业园，以游戏、动漫、教育、医疗、穿戴设备等移动互联网领域的软件平台、应用开发及服务为核心，通过企业孵化的形式，打造综合性移动互联网产业基地。
　　○掌趣科技300315(行情 消息 资金))拟授予股票期权，授予价格36.23元，较最新股价高出5.8%。行权条件包括今明两年净利不低于1.92亿、2.49亿元，2013年至2017年营收复合增长21.7%，净利润复合增长24.6%。
　　○广州发展600098(行情 消息 资金))拟以不超过每股4.9元，回购最多2亿股，占总股本7.3%，斥资9.8亿元以内。最新股价4.81元。
　　○深天健烟台冰轮(行情 消息 资金)等四季度业绩释放
　　深天健(000090(行情 消息 资金))全年预增50%至65%，每股收益0.68元至0.75元，其中一半以上利润来自于四季度，因房地产项目结转收入等。公司有定增预案，发行底价7.06元，大股东深圳国资委拟通过下属企业认购至少10亿元，目前股价6.2元。
　　烟台冰轮000811(行情 消息 资金))预增60%至110%，公司前三季增速仅18%，四季度环比增91%以上，源自主业和投资收益的增长。
　　中兴通讯000063(行情 消息 资金))全年预计扭亏，每股收益0.35元至0.44元，四季度环比增1.7倍以上，因国际项目毛利率改善，国内系统项目营收占比上升，费用总额下降。
　　华天科技002185(行情 消息 资金))预增幅度由30%至60%上调为60%至70%，因定增完成，产能在四季度逐步得到释放。
　　银轮股份002126(行情 消息 资金))预增幅度由100%至120%上调为125%至150%，因市场需求回升加快，四季度营收超预期。上证报资讯去年12月8日曾报道，银轮股份(行情 消息 资金)有望分享治霾红利，订单将迎来井喷式增长。
　　○辉隆股份002556(行情 消息 资金))全年业绩变动幅度由-20%至10%上调为预增30%以内，因参股的小贷公司、融资租赁公司收益超预期。
　　○纳川股份300198(行情 消息 资金))、太安堂(002433(行情 消息 资金))、先锋新材300163(行情 消息 资金))、卫星石化002648(行情 消息 资金))年报初拟10转10，最新股价分别为14.44元、15.17元、16.63元、29.88元。
　　○皖新传媒(行情 消息 资金)受益图书增值税减免　国企改革预期高
　　安徽省自2013年初至2017年底执行国家对图书批零环节增值税免税政策。皖新传媒601801(行情 消息 资金))作为安徽图书龙头公司，直接受益于该政策，预计2013年增值税减免可为公司增加利润4000-5000万元，占公司2012年净利的10%左右。公司2013年四季度经营状况良好，预计全年业绩增速在20%以上。
　　此外，市场预期安徽将开启新一轮国企改革，安徽或将效仿上海推出激励机制。皖新传媒(行情 消息 资金)作为安徽重要文化企业，有望成为出版类上市公司中的先行改革企业。
　　○网宿科技(行情 消息 资金)全年业绩有望翻番　即将推新品
　　网宿科技300017(行情 消息 资金))2013年四季度以来继续保持高速增长态势，预计当季业绩和三季度相差不大，不过由于2012年四季度公司业绩基数较高，全年业绩难以像前三季那样延续超过100%的增长，2013年净利增长可能在100%左右。
　　2013年公司CDN(内容分发网络)业务增长迅速，已处于行业领先位置，IDC和其他新增业务发展比较平缓。随着4G的推出，公司针对移动基站到终端间“最后一公里”的加速移动互联网的CDN产品也加快研发，有望在1-2月份推出。
　　○千山药机300216(行情 消息 资金))拟出资不超过6000万元获得湖南宏灏基因生物科技公司不低于53%的股权。宏灏基因目前拥有“药物基因组学应用技术”和“基因芯片研制技术”两大核心技术，目前已经成功研发了针对高血压、恶性肿瘤、糖尿病、神经系统疾病、器官移殖差异性检测共5类个体化药物治疗基因检测芯片。
　　○天龙光电300029(行情 消息 资金))拟与华中国电、国投中电共同建设辉县市120MW光伏农业科技发电站项目，其中公司出资占39%。该项目总投资12.5亿元，建设光伏农业温室120座，地面120MW光伏电站及园区配套工程。公司此前已签订数个光伏电站协议，可见公司转型速度加快。
　　○晨鸣纸业000488(行情 消息 资金))因纸浆销量增加，预告全年净利增幅217-230%;卧龙电气600580(行情 消息 资金))因完成资产重组，2013年净利预增约2倍;嘉麟杰(002486(行情 消息 资金))因四季度订单充足，上修全年净利增速至130-160%;银轮股份002126(行情 消息 资金))四季度营收超预期，全年业绩预增125-150%。
　　○劲胜股份300083(行情 消息 资金))拟1.6亿元对消费电子产品金属精密结构件项目追加投资，公司年产消费电子产品金属精密结构件将从510万套增加到1040万套，预计增加年净利润3400万元。公司去年前三季度净利约9400万元。
　　○香溢融通600830(行情 消息 资金))拟以3亿元设立香溢融通(行情 消息 资金)浙江投资公司，拟通过杠杆优化公司金融资源。公司预告全年净利同比增长40-60%，前三季增速为71%。