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记者 董鹏
本周三，伴随着前期题材股的强势杀跌，创业板指数连续两天出现大幅调整，盘中更是一度击穿30日均线。相比之下，银行股却异军突起，但由于部分地产股的大幅回落，致使两市仍以阴线报收。
4万亿刺激川股走强
22日四川省政府新闻办、省发改委发布的2013-2014重大投资项目名录，涉及重大基础设施、各类产业及民生工程共计2336个项目，总投资额超过4万亿元，其中交通成为基建领域的重点，预计投资额7840亿，同时还将放宽民间投资领域，推动民间资本进入金融、能源、铁路、电信等垄断领域。
在此消息的刺激下，23日四川板块多只个股飘红，四川路桥、成都路桥、四川成渝、四川金顶4家公司更是以涨停报收。四川省社科院金融与财贸研究所所长王小琪向记者表示，本轮投资计划虽涉及部分产业类投资，但重点主要是改善四川省的投资环境及民生条件，并有望带动如水泥、基建类行业。
另有分析人士指出，如此大规模的投资额对川内各家上市公司无疑是实质性利好，但能否撬动业绩增长仍需对单独公司进行分析，近期市场炒作资金从前期强势股流出较多，而该4万亿的计划无异于为短线资金提供了现成的炒作题材，但结合目前整体市场环境来看，资金偏向于防守，这就很难迎来类似于前期上海自贸区式的炒作。
市场风格有所转变
传媒、互联网、O2O等题材股大幅杀跌的同时，银行板块23日却以红盘报收，但由于券商保险、地产、煤炭并未跟上，护盘力度十分有限，但从本周蓝筹股的表现来看，走势明显强于其他板块。
22日晚间平安银行公布的2013年三季报显示，实现归属于母公司的净利润41.65亿元，同比增长19.82%；实现营业收入139.19亿元，同比增长40.52%。首份银行三季报的公布，使得市场对银行业绩的看法发生转变，加之近日整体市场的弱势，更加深资金的避险情绪，此时低估值的银行便成了“香饽饽”。
上海证券银行业分析师金麟在接受《金融投资报》记者采访时表示，首份银行三季报的公布只是起到了导火索的作用，银行板块之所以能够逆市飘红，主要是由估值优势，以及今年下半年贷款质量有所改善两方面因素造成的，上半年钢贸企业不良贷款的制约效果，如今已基本消除，同时近期公布的三季度宏观经济数据表现也算不错，短期内流动性问题不必担心，贷款质量的改善有望传导到业绩层面。
巨丰投顾认为，题材股仓皇出逃是大盘下行的主要元凶，23日早盘表面全线反弹，实则是权重板块的护盘，而题材个股继续出货。市场风格已开始转换，资金向防御性之板块以及低估值板块转移的迹象明显，短期一定要紧跟市场动向，做好操作思路的转换，短期内电力、医药有望率先企稳，并适度关注银行、券商以及地产等权重板块。
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发表于 2013-10-24 09:06
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