计算机行业周报:管理软件承接需求胜过忧虑“后周期”

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计算机行业周报:管理软件承接需求胜过忧虑“后周期”

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：1805 浏览：12625 回复：0

  最近一位拟上市公司财务总监的案例给我们的启示是:管理软件厂商面临庞大的需求,所谓“后周期”不足为虑。开发管理软件之类的应用软件,产品能否解决客户的问题是关键,这是应用软件厂商的核心技术,云计算、大数据等炫目的技术反而不是应用软件的当务之急。管理软件需要关系型营销,通过信息集成等方式全面地解决客户IT需求(例如IT规划),以此增加客户粘性并降低客户获取成本。简而言之,强大的产品和全面的客户服务是管理软件的经营之道。
    近两周计算机设备上涨-3.67%,计算机应用上涨-4.14%,整体优于沪深300(-7.28%)申万中小板(-5.63%),逊色于申万创业板(-2.02%)。神州泰岳(行情 消息 资金)、御银股份(行情 消息 资金)有表现。
    本周发布神州泰岳(行情 消息 资金)点评报告。
    本周行业动态:斯诺登事件曝光“棱镜计划”后,彭博社报道,上千“可信合作伙伴”参与多个信息安全项目,范围远超“棱镜计划”。计划包括收集电话记录/计算机通信记录/设备参数/利用软件漏洞/利用防火墙。信息安全得到热议:北信源/启明星辰(行情 消息 资金)/美亚柏科(行情 消息 资金)/拓尔思。三周前周报提示日元汇率贬值趋势或现波折,近三周人民币兑日元下跌7.1%,若日元汇率贬值趋势弱化,建议关注对日外包股票:海隆软件(行情 消息 资金)/博彦科技(行情 消息 资金)/汉得信息(行情 消息 资金)/东软集团(行情 消息 资金)。第四届中国国际物联网大会6月初举行,农业物联网、分布式存储、移动支付成为热点。ERP和外包行业整合节奏明显:软通动力或将私有化,估值3.3亿美元;博彦科技(行情 消息 资金)拟与欧创集团成立合资公司切入汽车行业研发服务;曾多年对外包谨慎的东软集团(行情 消息 资金)董事刘积仁认为中国软件(行情 消息 资金)外包业仍有空间;中广核与SAP合作深耕清洁能源信息化。地理信息系统领域,谷歌收购在线地图Waze,试图加强社交及移动业务。海外领域,印度情报局提议封杀微信指其“威胁国家安全”,IBM或将全球裁员规模8000人。
    本周公司动态:远光软件(行情 消息 资金)国电新疆基建内控项目启动,媒体报道电企风控建设里程碑,近期推荐远光软件(行情 消息 资金)。博彦科技(行情 消息 资金)和欧创集团(FR:ALC)成立合资公司兑现高端服务承诺,竞争对手软通动力寻求私有化利好公司。航天信息(行情 消息 资金):华迪公司展示应急管理信息化成果。神州泰岳(行情 消息 资金)飞信招标结果明朗,农信通订单公告,近期催化剂为2013年可能首次出现海外即时通讯运营服务的收入。信雅达(行情 消息 资金)兰州银行首台VTM突破,宁波银行(行情 消息 资金)流程银行项目确定。科大讯飞(行情 消息 资金)拟收购启明(微博)科技加强教育信息化。银江股份(行情 消息 资金)公告重大资产重组停牌。荣之联拟定增收购车网互联股份。
    维持对行业的看好评级。本周组合为远光软件(行情 消息 资金)/博彦科技(行情 消息 资金)/广联达/信雅达(行情 消息 资金)/御银股份(行情 消息 资金)。已以深度报告为标志覆盖并推荐远光软件(行情 消息 资金)/汉得信息(行情 消息 资金)/神州泰岳(行情 消息 资金)/航天信息(行情 消息 资金)/信雅达(行情 消息 资金)/博彦科技(行情 消息 资金)/恒生电子(行情 消息 资金)/海隆软件(行情 消息 资金)。