05月29日个股点评

1805

05月29日个股点评

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：1805 浏览：14056 回复：1

当日个股信息精粹

（一）公告点评：国电清新(行情 消息 资金)（002573(行情 消息 资金)）确认中标7977万元烟气脱硫BOT项目

事件：依据图木舒克热电有限责任公司中标通知书，公司中标新疆图木舒克2×350MW热电联产工程烟气脱硫BOT项目。项目拟投资额为7977万元。

神光分析：

1、公司主营火电脱硫、脱硝环保业务，近年来围绕烟气治理主业，实现产业链上下纵深发展。2012年公司签署山西运城电厂脱硝BOT项目和山西云冈电厂脱硝BOT项目运营合同，标志着公司在火电脱硝领域取得重大进展。此外，公司投资了北京中天润博水务科技有限公司，积极探索将再生水资源打造为“第二水源”的水务领域循环经济发展模式。

2、2012年8月国务院发布的《节能减排”十二五”规划》进一步明确了节能减排重点工程，预计到2015年燃煤机组脱硫效率达到95%，脱硝效率达到75%以上。钢铁烧结机、有色金属窑炉、建材新型干法水泥窑、石化催化裂化装置、焦化炼焦炉配套实施低氮燃烧改造或安装脱硫脱硝设施。伴随着2012年初火电厂烟气排放标准提高和试点脱硝电价全国范围内的推广，脱硫设施的改造及脱硝设施的建设市场面临新的发展机遇。

3、本次公司中标的烟气脱硫BOT项目，建设工期计划为1号机组自2013年6月至2014年5月，2号机组顺延3个月，项目的合同履行将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

4、公司预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为8,047.73万元至9,053.69万元，变动幅度为60.00%至80.00%。简单估算，目前股价对应公司2013-2014年动态市盈率约为37倍和30倍，估值略高。

（二）公告点评：首航节能(行情 消息 资金) （002665(行情 消息 资金)）海水淡化圆满成功

事件：公司发布公告，海水淡化中试设备出水仪式取得圆满成功

神光分析：

1、公司主营空冷系统的研发、设计、生产和销售，产品用于火力电站直接空冷系统和间接空冷系统，主要应用于火电站的乏汽冷凝。应用于火电站的空冷系统具有显著的节水能力，相比传统的冷却方式可以降低80%左右的耗水量。随着我国水资源匮乏问题的日益突出，空冷系统开始在我国火电站大规模应用。我国新建电厂主要位于“富煤缺水”的地区，包括山西、陕西、宁夏、内蒙古、新疆、辽宁等省份，因此公司销售收入主要集中在上述省份。

2、首航节能(行情 消息 资金)日产3万吨级低温多效蒸馏法海水淡化中试装置出水仪式于2013年5月28日上午举行，中试装置运行正常，各项指标均达到或超过设计要求，出水仪式取得圆满成功。出水仪式的圆满成功，标志着首航节能(行情 消息 资金)可向客户提供商业化的低温多效蒸馏法海水淡化装置，有利于公司新业务的拓展，对公司未来的市场拓展、业绩成长有积极意义。

3、但由于新产品的销售拓展存在不确定性，不会立即对公司的经营业绩产生重大影响，对公司未来经营业绩的影响尚取决于国家相关政策、实际市场销售情况。暂不对公司未来业绩进行预测。

个股风险提示

（一）中弘股份(行情 消息 资金)（000979(行情 消息 资金)）遭控股股东减持

公司是一家以实业项目投资和经营房地产为主的民营企业集团，主营项目包括房地产开发、汽车加油站、汽车保洁、金融、文化、矿业等。公司控股股东中弘卓业集团有限公司于5月28日通过大宗交易系统共出售公司股份5000万股，占公司总股本的4.94%，出售价格为8.00元/股。本次减持后，中弘卓业仍持有公司5.15亿股，占公司总股本的50.88%，仍为公司绝对控股股东，且在未来12个月内可能会继续减少其在中弘股份(行情 消息 资金)中拥有权益的股份。提请投资者注意减持风险。

（二）鑫龙电器(行情 消息 资金)（002298(行情 消息 资金)）控股股东减持公司股份

鑫龙电器(行情 消息 资金)（深圳交易所代码：002298(行情 消息 资金)）于2013年5月28日收到公司控股股东、实际控制人束龙胜先生的通知，束龙胜于2013年5月21日及2013年5月27日，通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份6,000,000股，占公司总股本的1.46%。本次减持后，束龙胜先生持有公司股份为85,467,346股，占总股本比例为20.91%，仍为公司控股股东。投资者要注意相关风险。