600985雷鸣科化：重组整合预期+业绩承诺保障=15元以上！
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：sdchsy
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600985(行情 消息 资金)：重组整合预期+业绩承诺保障=15元以上！
2013年5月23日雷鸣科化(行情 消息 资金)收盘价：11.62元，做个记号！
4月26日晚间，雷鸣科化(行情 消息 资金)（600985(行情 消息 资金)）发布一季报。报告期，公司实现营业收入1.57亿元；同比增长32%；归属于上市公司股东的净利润1191万元，同比增长74%；基本每股收益0.07元。
（1）行业主管部门批复未能按时获得。由于国家部委改革，原民爆行业主管部门国防工委
并入工信部等诸多因素影响，在 2008 年度内未能取得行业主管部门对该重组事项的批复。工信
部安全司 2009 年 1 月 9 日给本公司下发了合并后的民用爆炸物品生产许可证，其中包含雷鸣舜
泰公司。同时指示可据此办理重组事项，不再另行下文批复。
（2）经营环境变化导致原协议条件不再适应。鉴于重组方案中依据的评估报告评估基准日
为 2007 年 9 月 30 日，评估有效期为 1 年，至行业主管部门同意该重组事项时，已过评估有效
期。民爆生产企业自 2008 年 8 月民爆产品价格上调后盈利能力大幅提高，中介机构前次对该公
司的评估审计结果已不适合实际情况。
（3）新增的重组条件尚在沟通。舜泰化工以经营环境及行业环境变化为由提出了新的重组
条件本公司难以满足，虽经多次协商至今尚未能达成一致意见，致使该重组事项耽搁。
2）后续计划
鉴于本公司与舜泰化工实质控制人均为安徽省国资委，本次重组行为有利于省内国有民爆
企业整合，民爆行业主管部门及国资管理部门均已表示支持本重组事项，且民爆行业主管部门
已经将舜泰化工生产凭照合并至本公司，因此本重组具备诸多有利条件。为尽早完成重组，公
司将采取以下措施：
（1）对于舜泰化工提出的重组条件，公司将继续加强与舜泰化工股东及现任管理层协商沟
通，寻找各方都能接受的合作条件和途径，充分保障重组各方利益。
（2）发挥上市公司的资本平台优势，与舜泰化工股东探讨发行股份等灵活的重组方式，实
现重组各方利益最大化。
（3）公司将请求上级部门对重组的存在的具体问题给予支持和帮助，向行业主管部门汇报
涉及民爆管理的重组条件，力争取得行业主管部门同意。
（4）暂不改变该募集资金用途，若被重组方愿意以发行股份的方式进行重组整合，则剩余
募集资金将用于有利于公司发展的其它方面。若仍按现金方式进行，不足部分将以自筹或融资
方式解决。
公司将加大工作力度，加快进度，力争在 2014 年内完成本重组事项。
西部民爆全体股东承诺:若本次吸收合并方案在2012年实施完毕,则自该年度起三年内(即2012年、2013年、2014年,以下简称“补偿测算期间”),标的资产在该三年度内实际扣除非经常损益净利润不低于《资产评估报告书》预测的该三年度内扣除非经常损益的净利润,即2012年、2013年和2014年净利润分别不低于4,933.33万元、5,591.03万元和6,059.88万元(以下简称“净利润承诺数”)。
若本次吸收合并方案未能在2012年实施完毕,届时由雷鸣科化(行情 消息 资金)与西部民爆全体股东按照《吸收合并协议》及《吸收合并协议之补充协议》的约定和国信评估出具的皖国信评报字(2011)第183号《资产评估报告书》预测的盈利预测数,就盈利预测补偿另行签订补充协议。
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发表于 2013-5-23 18:39
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