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8月新增人民币贷款7039亿元，同比多增1555亿元，其中新增对公中长期贷款1203亿元，同比多增192亿元，环比多增283亿元。新增人民币贷款总额虽超市场预期，但其中对公中长期贷款占比和7月基本持平，固定资产投资加速迹象仍不明显。 随着逐步进入旺季，近期南方地区水泥需求环比有所回升，但幅度逊于正常年份；价格虽有上行，但主要是企业主动上调导致，涨价趋势能否持续还有待继续观察。
发改委上周在两日批复逾1万亿元基建投资项目，虽然在资金支持方面短期看不到明显改善的迹象，但可以将此理解为决策层释放的对经济“维稳”的意图，或将刺激市场出现反弹。水泥股前期跌幅较大，短期风险释放较充分，目前南方地区进入施工旺季，水泥需求和价格环比均有小幅上升。政策面的“维稳”信号叠加基本面的略有改观，将刺激水泥股出现一轮20%左右的反弹。重点关注：祁连山、海螺水泥、冀东水泥、金隅股份、华新水泥、天山股份、青松建化、塔牌集团、宁夏建材、江西水泥、巢东股份、亚泰集团。（华泰证券研究所） | 
发表于 2012-9-13 21:33
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