【正华投资内部参考】摘录（2012.08.10）

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【正华投资内部参考】摘录（2012.08.10）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：wjaaa 浏览：14043 回复：14

以下内容转帖自“正华资本市场信息”。为避免引起不必要的麻烦，正华信息在MACD不定期发布，而且内容有所滞后，请理解！我将尽量多发一些，为MACD的朋友带来一些帮助。

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08.10〖正华投资内部参考〗（3）

  
发表时间：2012-8-10 8:38:01
   
渠道情报反馈，相关部委正在制定汽车下乡政策，预期在10月份下旬发布具体细则。
利好车型预期主要包含内资品牌+低端车型，A股受益标的：长安汽车和长城汽车

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08.08〖正华投资内部参考〗（3）

  
发表时间：2012-8-8 8:28:58
   
环保产业毫无疑问是未来的明星，但A股环保标的品种众多，而且品质也参差不齐。
其中，编辑部在前期遴选了三只行业优选标的：桑德环境、碧水源、三聚环保。
在市场疲弱境遇下，相对抗跌；而市场初一好转，三只品种不约而同的创出阶段新高。需要注意：三品种并没有享有行业整体的走强，是个体故事下的逻辑同步，这更难得。
研判的逻辑没有调整，三品种仍旧是编辑部在行业内的精选组合，长期看会远远领先目前A股其他缺乏价值延展性的标的，2-3年有至少5倍的长线空间。

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08.07〖正华投资内部参考〗（4）

  
发表时间：2012-8-7 8:36:15
   
苏交科300284，卖方资讯--增长确定的交通咨询龙头公司
目前是交通基础设施建设咨询领域第一股，出众的实力加上先发优势助推公司快速发展。预计公司2012-2014 年EPS 分别为0.70、0.94、1.21元。中期目标15元。
“确定性”和“前周期”是苏交科逻辑中两个主要特点。首先在目前的经济背景下大规模启动基建投资重回过去增长模式的概率并不大，因此在基建领域相关公司估值普遍受压制的大背景下，寻找业绩确定性公司就显得格外重要，而苏交科就属于这一品种。此外，由于苏交科以基础设施建设领域的咨询业务为主，具有“前周期”性，因此如若后续基建有所起色，苏交科也必然是第一批受益品种。
公司主要以承接高等级公路（一二级公路）项目的咨询业务为主。公路投资逐渐走向平稳，但投资结构会发生一定的改变，存量公路里程的上升，促使改扩建体量的增加。公司积极向市政、轨交、铁路、水运等领域拓展，成为综合性交通领域基础设施建设咨询商。公司上市前曾运用兼并扩张手段实现快速增长，目前经济下行正处在兼并收购黄金期，而公司又恰逢成功上市资金充裕。

临水观风

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易金经

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cqy24

【正华投资内部参考】摘录（2012.08.10）

不够坚强

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a小学

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