拿金融业类股票的，准备好配股钱：交通银行566亿元A+H再融资获批
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：宇宙游客
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15日晚间，交行发布公告称，已收到银监会的批复，该公司非公开发行A股和H股股票方案已获银监会核准。该行将依照相关法律法规 ，向境内外监管机构办理其他申请手续。
根据交行披露的再融资方案，该行拟向境内外特定投资者以定价方式发行A股和H股票，其中，发行A股股票65.42亿股，发行价格为4.55元/股；发行H股股票58.35亿股，发行价格为5.63港元/股。募集总额约人民币566亿元。
其中，参与交行A股增发包括财政部 、社保基金、平安资产管理公司、中国一汽、上海海烟、中国烟草浙江公司及云南红塔等7名特定投资者；H股发行对象为财政部、汇丰银行、社保基金、BestInvestmentCorporation、中国人寿保险公司、中再资产管理公司、新华人寿等，并由中信证券融资有限公司作为配售代理进行包销H股其余股份。
具体来看，财政部将出资人民币150亿元，认购交行25.30亿股A股和7.59亿股H股，持股比例将从26.52%略增至26.53%；汇丰银行出资133亿港元，认购23.56亿股H股，持股比例维持19.03%不变；社保基金出资人民币150亿元，认购18.78亿股A股和14.06亿股H股，持股比例从11.36%增至13.88%。根据获批的再融资方案，财政部、社保基金等A股认购的锁定期为36个月，汇丰银行的H股认购也自愿锁定3个月。
此前，交行该融资方案已获得股东大会高票通过，交行高层曾表示，一旦再融资完成，交行的核心资本充足率将达到10%以上，资本充足率达到13%以上。
就公开数据显示，今年上市银行的股权融资总规模有约2200亿元，仅次于2010年的约4600亿元。广发证券分析师沐华对此分析认为，今年的银行再融资规模中，多数都是去年已公布的计划，新增的可能集中在交通和兴业两家银行，加上银行采取的再融资方式普遍都是定向增发或者选择香港市场，预计对A股市场不会造成太大的冲击。 | 
发表于 2012-5-16 10:16
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