【HOT】中信通核心调研内参（05-10）

中信通666

【HOT】中信通核心调研内参（05-10）

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本期导读：
中信通题材永动机（05-10）
中信通题材掘金（05-10）
中信通热点驱动（05-10）
中信通游资决策（05-10）
中信通私募内线（05-10）
中信通情报加油站（05-10）


中信通题材永动机（05-10）
题材挖掘：中信通核心调研情报分析中心
文化部“十二五”时期文化改革发展规划正式发布
通过私募交流，中信通核心调研情报分析中心获悉：
据悉文化部早上10点30分举办新闻发布会，正式向社会发布《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》。规划推动文化产业成为国民经济支柱性产业，推动文化体制机制改革创新，高度重视文化产业园区建设 防止盲目发展。规划提出“十二五”末，“文化部门文化产业现价增加值比2010年至少翻一番，实现倍增”的指标。
事件驱动解读：
《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》是文化部贯彻十七届六中全会精神、落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》的重要举措，是指导文化系统“十二五”时期改革发展的总体规划，明确了“十二五”期间文化发展的总体思路、目标和任务，对于文化系统科学谋划“十二五”文化发展，抓住机遇，乘势而上，推动文化大发展大繁荣，具有重要意义。
《规划》设置了一系列具体的指标。比如，为推动文化产业成为国民经济支柱性产业，在《规划》中提出了到“十二五”末，“文化部门文化产业现价增加值比2010年至少翻一番，实现倍增”的指标；为加快公共文化服务体系建设，提出了到“十二五”期末，全国60%以上图书馆达到部颁三级以上评估标准，全国60%以上的省市群艺馆、文化馆达到部颁三级以上评估标准；为加强文化遗产保护力度，提出到“十二五”期末，第一至六批全国重点文物保护单位的重大文物险情排除率达到100%，在非物质文化遗产资源丰富的地区建设100个非物质文化遗产保护利用设施；为加强对外文化交流，提出加强海外文化中心建设，到“十二五”期末，海外文化中心总数达到25至30所，等等。在指标体系的设计上，我们力求更加全面，更加具体，更具可操作性，以保证规划能够落到实处。各位记者朋友们，党的十七届六中全会，提出了建设社会主义文化强国的战略目标。身为文化工作者，我们深感使命光荣，责任重大。当前，文化发展的规划已经制定，发展的蓝图已经绘就。我们相信，在党中央、国务院的坚强领导下，在有关部门和各级党委、政府的关心和支持下，在全社会的积极参与下，“十二五”期间确定的文化发展的各项目标任务一定能够完成。
主题投资机会：
建议关注涉足艺术品市场经营和文化产业园创意产业的大地传媒（000719）、作为电视剧制作行业唯一的上市公司，华策影视（300133）、经营旅游文化景区的宋城股份（300144）。另外可以关注传统文化概念股天舟文化、凤凰传媒、中视传媒等。

题材挖掘：中信通核心调研情报分析中心
“台版超级细菌”已夺命14条 普通抗生素无法完全杀灭
通过私募交流，中信通核心调研情报分析中心获悉：
台湾方面，疾管局监控发现，台湾出现仅次于超级细菌的“KPC肠道菌”，去年就有27例病例，其中14人死亡，恐怕已经变成“台版”的超级细菌。
事件驱动解读：
研究人员发现，这圆圆长角的，KPC抗药基因肠道菌，抗药威力仅次于超级细菌“NDM-1”，因为肠道菌只要带有KPC抗药基因，就算用了抗生素，也无法完全杀灭，目前只剩下超级抗生素“老虎霉素”仍有效用。台湾疾管局自2010年，开始抗药菌监测计划，去年发现21家医院送验的813株细菌，有27株具有抗药基因KPC，其中有14人死亡，抗药菌也集中在北部2家医院。卫生当局提醒民众，切勿滥用抗生素，没事也不要往医院。
此外，工信部目前正会同食品药品监督局等部门，制定促进企业兼并重组的政策措施，支持企业兼并重组后的资源整合。
主题投资机会：
台湾的突发事件结合国内医药行业重组政策的背景，强烈建议关注广州药业、联环药业、白云山等。



中信通题材掘金（05-10）
香料香精行业十二五规划发布：
香料香精行业十二五规划发布，行业年均增速将达15%，关注百润股份（002568）新和成（002001）。

三部门公布新医疗服务价格规范：
发改委会同卫生部、国家中医药管理局发出《关于规范医疗服务价格管理及有关问题的通知》，正式对外发布《全国医疗服务价格项目规范（2012年版）》，要求各地全面规范医疗服务价格管理，进一步减轻患者负担。关注九安医疗、乐普医疗、新华医疗等。

军报首发强硬文章 深度挖掘底部军工股：
解放军报署名文章强调，任何人妄图抢夺黄岩岛主权，不仅中国政府不答应，中国人民不答应，中国军队更不会答应。另从多家旅行社获悉，鉴于菲律宾旅游的安全风险，国内多数旅行社已暂停赴菲律宾旅游的发团和报名。我们认为黄岩岛事件关注热度能够引发市场对军工题材的做多激情，随时事件的深度发酵，我们可以挖掘些尚未启动的军工概念股，比如同样具备航母概念的宝鼎重工（002552）和航母舰载机概念股贵航股份（600523）和洪都航空（600316）。

高层近期审议核电规划事宜 新项目审批重启在即：
国家核电技术公司董事长王炳华9日透露，近期国务院常务会议将就中国核电安全规划和核电中长期发展规划进行第二次讨论，若规划顺利通过，核电新建项目审批有望重启。基于核电处于底部回升的逻辑，且核电板块经过前期的调整，股价预期也处于底部，建议关注核电板块中稳健+弹性的受益企业，稳健的建议关注东方电气等估值低且是核电主设备的企业。弹性建议关注江苏神通、中核科技等。此外，浙富股份等也值得关注。 未来可更多关注已具备三代技术生产能力的企业，首推江苏神通（002438）、东方电气（600875）、南风股份（300004），此外，建议关注中国一重（601106）、二重重装 （601268）。

宽带中国战略获通过 加快部署下一代互联网：
国务院常务会议9日通过《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》，明确提出实施"宽带中国"工程，加快部署下一代互联网。实际上，从2011年底至今，政策就在不停地释放惊喜。今年2月，发改委发布针对下一代互联网发展的两个“专项”通知；3月底，发改委再度联合工信部等部委共同发布了《下一代互联网“十二五”发展建设的意见》的通知；此次则是更进一步，通过财政补贴直接支持IPV6的建设。相关提供接入设备的公司将率先受益，受到市场追捧。高鸿股份(000851)通过资产置换已换入大唐电信的部分优质IPv6资产，介入下一代网络产品领域，有望继续维护市场龙头地位。

中国4月份贸易顺差扩大至184亿美元：
中国4月份贸易顺差从3月份的53.5亿美元扩大至184亿美元，中国海关总署周四发布的数据显示。
此前接受道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)调查的14位经济学家的预期中值为，4月份中国实现贸易顺差104亿美元。
4月份出口较上年同期增长4.9%，低于经济学家8.5%的增幅预期。3月份出口增长8.9%。
4月份进口增长0.3%，增幅远低于经济学家预期的10.0%，3月份为增长5.3%。



中信通热点驱动（05-10）
对军工板块异动的解析：
近期军工板块有所异动，有研究员表示，在地区形势较为紧张的背景下，海军和航母等主题随时可能刺激军工股走出独立行情，2－3季度，航母、舰载机等将成为国际、国内和资本市场关注的焦点之一，从投资标的选择角度看，未来的重大事件可能与海军关联度较高，因此船舶领域的上市公司是关注重点之一，推荐中船股份、中国船舶、中国重工。

中金：资本市场改革新共识
中金公司发布投资策略报告表示，未来的资本市场至少要在两个方面契合货币化进程的要求：一是直接融资规模亟需进一步扩大，以满足资金的存量需求。二是资产类别需要做到风险与收益相匹配，多样化的产品才能保证资本市场具有对资金的持续吸引力。证监会主导下的新一轮资本市场建设有望以此破题，开辟资本市场新环境，同时，货币化进程的步伐和证监会改革新政也有望在未来加快券商行业的壮大和发展。
资本市场改革走在金融市场创新的前列，我国证券行业的金融创新迎来了历史最好时期。一是我国产业结构调整、转变发展方式的进程在日益深化；二是财富管理已成为全社会的迫切需要；三是利率和汇率市场化改革正在加速深化，金融产品定价和风险管理成为企业和家庭极为现实与普遍的需求；四是社会各界对推进新一轮证券行业的改革具有较高期望；五是国家对外开放程度整体水平的提升，使金融创新具有更好的条件。

对近期券商股波动的解析：
受到券商大会低于预期影响，近期券商股有所回落，有研究员表示，券商股下半年到明年的基本面向好趋势基本明朗，因此券商股的基本面到达拐点，短期的市场波动比较难以把握，但稍长一些，如果从目前到年底的话，券商股还是可以超越大盘取得相对收益的。创新大会的利好效应会在未来几个月内逐步体现，继续看好券商股，市场回调是买入良机，标的推荐广发、中信、长江、东北、国元。

广州药业及白云山股价异动点评：
事件：广州药业（600332）今日冲击涨停，并带动白云山A（000522）走强。
预计王老吉商标仲裁近期出结果：1997年广药与鸿道（加多宝）签订“王老吉”商标许可使用合同，2000年签订第二次合同将有效期延长至2010年，据媒体报道2002-2003年鸿道某高管以贿赂的方式以低价获得了两个补充合同，将有效期延长至2020年。2011年4月初广药集团向中国国际经济贸易仲裁委员会递交了仲裁申请，主张续签的两个补充合同无效，预计今年5、6月份将出仲裁结果，且为最终结果。研究员认为仲裁结果有3种可能性：1、广药获胜，收回王老吉商标使用权；2、双方和解，加多宝大幅增加商标使用许可费用；3、加多宝获胜，维持现状至2020年。
从加多宝“去王老吉化”来看，广药获胜可能性大：从2011年底开始加多宝就开始“去王老吉化”，红罐包装一面是“王老吉”，一面将“加多宝”字样印得硕大。从2012年3月份 起，加多宝广告宣传上已不再出现和“王老吉”相关的字眼。我们认为从加多宝“去王老吉化”行为来看，广药仲裁获胜可能性更大。

海通：信息化新政有助提升行业估值
据中国政府网消息，国务院总理温家宝9日主持召开国务院常务会议，研究部署推进信息化发展、保障信息安全工作，讨论通过了《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》。
海通证券分析认为，本次政策没有给出具体的扶持措施，显得较为宽泛，大部分软件企业将或多或少受益。
海通证券表示，本次政策难以量化对行业及相关公司的影响，但政策出台有助于提升软件行业估值水平，提供交易性机会。
目前，软件行业静态PE约为35倍，海通关注的软件公司2012年平均动态市盈率约为 22倍。估值缺乏绝对吸引力，但与历史相比不高，有一定安全边际。维持行业“增持”的投资评级。同时，维持用友软件（600588）、远光软件（002063）等公司的“买入”评级，建议关注启明星辰（002439）。



中信通游资决策（05-10）
荣盛发展（002146）高周转企业 成本控制好
受到地方房地产政策松动影响，荣盛发展今年的股价表现亮眼，有研究员指出，公司快周转与成本控制很好，从拿地到开发100天以内，从开发到卖房3个月内进行，整个时间控制在190天以内，半年，周转非常快，而蚌埠项目的建安成本才1200-1400元/平，也明显低于同业。

长城汽车（601633）4月批发销量同比增速在15%左右
据了解，长城汽车4月批发销量大约在4.6-4.7万辆，同比增速15%左右，公司一季度的平均单车净利润是8650左右，考虑到H6的爬坡期还未结束，C50还未放量，自动变速箱和1.5T发动机、柴油发动机还有预期空间，2-4季度的毛利水平至少不会比一季度差，若单车净利润全年能维持一季度8600元，全年EPS有望到1.58元。

福田汽车（600166）增发方案有望在近期启动
经交流获悉，福田汽车的定增方案有望在近期启动，公司也会组织大规模投资者交流会。

海宁皮城（002344）行业空间大 12-13年业绩基本锁定
受到招商结果超预期推动，海宁皮城4月份以来的表现不错，在研究员看来，整个行业空间大概是公司目前规模10倍以上，而且公司没有匹敌的竞争对手，产业链溢价能力强。基于当前预收款看，公司2012-13年业绩基本锁定，预计2012-13年EPS分别为1.22元和2.02元。海宁5期招商结果与7-8月新签1～2个异地市场拓展将成为股价表现催化剂因素。

新北洋（002376）有良好的长期增长潜力
新北洋一季度经营数据不错，从此次分析师调研看，公司掌握核心技术，产品和市场有很大拓展空间，短期增长有保障，预计今年全年盈利增幅在30%以上、长期而言，公司也有发展空间，参股子公司已完成改制和管理层持股安排、上市预期明确。就治理结构而言，虽然是国企控股，但并不缺激励，考虑到公司具有良好的长期增长潜力，给予“买入”评级。

远光软件（002063）看好在电力行业信息化投资盛宴中的发展前景
民生证券发布报告指出，远光软件在电力行业中的份额仅为5%左右，公司当前的竞争力相较于以往，已经有大幅提高，未来电力改革对公司更多是机遇，两大电网、发电侧以及非电领域将先后推动公司快速增长，看好公司在电力行业信息化投资盛宴中不断发展壮大，预计12-14年EPS分别为0.82、1.08和1.41元，维持强烈推荐评级。

华帝股份（002035）伦敦奥运圣火将于今天下午5时在希腊点燃
伦敦奥运圣火将于今天下午5时在希腊点燃。

浪潮软件（600756）抢占全球云计算核心技术制高点。
大股东拟注入最新发布的中国第一款云计算数据中心操作系统“浪潮云海OS”这一优质资产，抢占全球云计算核心技术制高点。

S上石化（600688）下周启动股改。
下周启动股改。

S仪化（600871）下周启动股改。
下周启动股改。



中信通私募内线（05-10）
航天科技（000901）
用于发射神舟九号飞船的长征二号F运载火箭已通过出厂评审，9日运抵酒泉卫星发射中心，进行在发射场的各项测试准备工作。

东方明珠（600832）
据中国政府网消息，国务院常务会议研究部署加快推进电信网、广电网、互联网三网融合，培育壮大相关产业和市场。东方明珠是国务院指定全国唯一“三网合一”试点的高新科技企业，拥有上海城区250万用户的东方有线，或将成为此次上海三网融合试点的领跑者。从股权结构分析，公司实际控制人为上海市文化龙头文广集团，乘中央文化体制改革之东风，上海更是山雨欲来风满楼，作为上海大文化产业的重要资本平台，公司必将从中受益。

双良节能（600481）
近期中标海水淡化项目。

中发科技（600520）
存在涉矿预期。近期中标海水淡化项目。

煤气化（000968）
申万上调评级至买入，目标价格27元。

江西长运（600561）
东方证券首次给予公司买入评级，目标价格12.92元。


中信通情报加油站（05-10）
丰田推出全球首款纯电动SUV车——RAV4 EV：
丰田公司7日在美国洛杉矶举行的第26届世界电动车大会上推出全球首款纯电动城市SUV（即运动型多用途汽车）——RAV4 EV，预计今年夏天将在美国率先上市。该车今夏上市时建议零售价为4.98万美元，未来3年内销售目标为2600辆。

钛白粉替代产品 — TCA复合钛白颜料研制成功：
日前，一种钛白粉的替代产品—TCA复合钛白颜料在北京天之岩健康科技有限公司研制成功。目前，该产品目前已经完成中试和应用实验。通过了由北京市科委组织的省部级鉴定，产品技术达到国际先进水平。

美國新技術：用石墨烯實現大功率半導體設備大幅降溫
美國加州大學河濱分校伯恩斯工程學院的研究人員開發出一種新技術，可借助石墨烯實現大功率半導體設備的大幅降溫，解決在交通信號燈和電動汽車中使用的半導體材料散熱問題。相關研究報告5月8日發表在《自然?通訊》雜志上。


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