股通宝私募内参0630

股海成周

股通宝私募内参0630

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：1480 回复：0

股通宝私募内参0630
桐昆股份：中报增幅有望达到70%具备高送配潜力
2011-06-29 14:38:09
★★★
近期桐昆股份股价走势强劲，从研究员掌握的资料看，公司上半年经营状况良好，中报同比增幅可能会达到70%左右，而且中报可能会推出大比例送配方案。
水井坊：外资收购尘埃落定 当前股价有安全边际
2011-06-29 13:35:57
★★★
水井坊(600779)公告“第一大股东全兴集团之外方股东DIAGEO从成都盈盛投资控股有限公司受让全兴集团4%股权的审批申请及反垄断审查申请已获国家商务部批准，**证券认为，由于DIAGEO拟增持母公司全兴集团股权触发了对公司的要约收购，收购价21.45元，使得当前股价具有较强安全边际，同时公司有可能在DIAGEO的管理下实现价值提升，维持“推荐”的投资评级。
海虹控股（000503）：近期再次签约几省市
2011-06-29 13:33:09
★★★
海虹控股（000503）：近期再次签约几省市
葛洲坝：长期受益于水利建设规划
2011-06-29 12:44:29
★★★
葛洲坝（600068）是国内最大的水利水电施工企业之一，在水利投资推动下，公司水利水电工程施工和水泥业务的收入将持续快速增长，预计2011年、2012年EPS分别为0.55元、0.70元，对应当前股价的动态PE分别为21.3倍、16.8倍。平安认为，强烈的资产注入预期提升了公司估值，公司应享受高于行业平均的估值溢价，因此给予其2011年动态PE为30倍的估值，六个月内目标价16.5元，较目前股价有如％的上涨空间，首次给予“强烈推荐”的投资评级。
东软集团：“熙康”业务有望成为探索向B2C业务模式转变的出发点
2011-06-29 12:37:23
★★★
东软集团一直在探索从B2B向B2C模式转变，熙康模式有望成为公司从B2B模式向B2C模式转变的第一步。公司通过与大型医院合作推出“熙康”健康管理平台，为社区、家庭和个人提供包括健康管理、远程医疗监护、医疗就诊等在内的系列医疗服务。“熙康”健康管理平台主要利用远程医疗监控设备，为客户建立终身电子健康档案、对个人和家庭进行评估、预测、跟踪及早期预警，提供全方位的健康教育、健康干预、个性化体检方案等服务。目前公司主要通过与zf相关部门合作，希望纵向整合区域医疗中心和基层医疗机构的服务资源，达到逐步完善医疗健康服务体系的目的。按照公司规划，熙康业务的盈利模式主要有两种：一种是销售健康管理终端产品如益体机、运动腕表等。益体机可以帮助家庭、老年人、慢性病患者开展主动的常规健康检测、帮助乡镇村医和社区医疗机构开展远程医疗服务。运动腕表可以对与健康密切相关的体征指数进行测量，提供健康管理参考和对老人、儿童的GPS定位，紧急呼叫服务等；另外一种是健康互联网与增值服务。通过建立健康知识库和专家库对用户进行健康指导、基于健康数据库的增值业务以及在线广告等，实现基于健康管理平台的增值服务。
东阿阿胶：阿胶块全年销售无忧
2011-06-29 11:18:30
★★★
高华在最新报告中表示，经过近半年的销售调整，东阿阿胶对阿胶块价值回归的策略已逐显成效，今年四季度的销售高峰期将是公司此次提价后的收获期，明年仍有继续提价的可能。而公司当前非常有信心在不压货的前提下完成既定销量，这充分体现了公司管理层对终端销售情况的信心。
青松股份（300132）公司近期将重点研发檀香等新产品，以进入香料领域
2011-06-29 11:13:09
★★★
青松股份（300132）公司近期将重点研发檀香等新产品，以进入香料领域。
【极地狂飙】反复提示的安徽水利（600502）放量直线拉升,创历史新高!
2011-06-29 11:08:05
★★★
【极地狂飙】反复提示的安徽水利（600502）放量直线拉升,创历史新高!
【席位数据】分析的六国化工（600470）放量直线拉升,封涨停!
2011-06-29 10:41:24
★★★
【席位数据】分析的六国化工（600470）放量直线拉升,封涨停!
【极地狂飙】分析的中国化学（601117）放量拉升,再创新高!
2011-06-29 10:07:08
★★★
【极地狂飙】分析的中国化学（601117）放量拉升,再创新高!
华测检测：食品检测将成为未来业绩的亮点
2011-06-29 09:53:25
★★★
申银万国发布报告表示，每次食品安全事件曝光都使得zf意识到引入第三方检测必要性，短期内国家对违法添加剂的打击将提高企业送检积极性，拉动华测检测食品检测业务上升，看好食品安全危机对第三方检测行业的催化剂和公司获取资质、拓展新领域的能力，预计11-13年EPS分别为0.49、0.62和0.81元，维持增持评级。
红宝丽：经营稳健 成长性良好
2011-06-29 09:53:10
★★★
红宝丽的硬泡组合聚醚、异丙醇胺产品经营稳定，公司的新型材料高阻燃建筑保温板材和EVA封装胶膜在今年之内具备量产条件，但对公司利润的贡献主要体现在2012年，预测公司在2011、2012、2013年EPS分别在0.58、0.88、1.06，考虑到公司经营稳健，成长性好，首次给予“买入”评级。原料成本波动是主要的风险因素。
中金公司对于潞安环能近期表现点评
2011-06-29 09:27:18
★★★
中金公司蔡宏宇发布公司研报表示，潞安环能（601699）为国内喷吹煤行业龙头地位显著，而行业前景广阔。业内唯一的高新技术企业，享受15%优惠税率。产品结构优化和喷吹煤价格上涨确保2011年盈利，2012年开始整合矿井将推动产量快速增长。资产注入无债转股障碍，集团提供巨大发展空间。预计2011-13年净利润分别增长16.9%、15.4%和21.3%；EPS分别为1.75元、2.01元和2.48元。对应公司2011、12年PE分别为19.4倍和16.8倍，略高于行业中值。首次关注并给予“审慎推荐”评级。未来主要风险在于：紧缩政策持续；经济放缓幅度超预期；小矿整合或资产注入进度慢于预期。
纳川股份：未来2-3年的持续高增长值得期待
2011-06-29 09:27:04
★★★
广发证券在最新调研报告中指出，缠绕增强管行业属于朝阳行业，随着相关工程的示范效应和企业不停的市场拓展，对产品的需求会越来越广阔，高利率的情况在未来2-3年也会持续，纳川股份是国内的优势企业，未来两三年的持续高增长值得期待，预计11-12年EPS分别为1.03和1.82元，给予买入评级。
千山药机：11-13年将持续强劲增长
2011-06-29 09:18:03
★★★
千山药机是国内注射剂生产设备供应商之一，非PVC软袋输液生产线有望分享软塑化盛宴，未来仍将快速增长，而国内首条国产化塑料安瓶生产线与首台用于大输液灯检的全自动智能灯检机则会打开公司新蓝海，也将使得公司摆脱业务周期性波动的困扰，预计11-13年EPS分别为1.1、1.66和2.52元，首次予以买入评级。新产品拓展情况是公司主要的风险因素。
东源电器：后期业绩有爆发性增长潜力
2011-06-29 08:18:52
★★★
东源电器通过加强原材料供应管理和产品改进，巩固和发展了江苏、贵州、安徽、浙江、广西、天津、内蒙等主要市场，并成功开辟了辽宁、新疆等新市场，同时继续加强与外贸进出口公司和国外工程承包商等外贸单位的交流与合作，多渠道、多途径开展产品直接和间接外销业务。在行业新一轮高速增长启动的背景下，地域拓展或将推动公司业绩爆发增长。公司年初会议提出，在增加新的产业项目的情况下，在2015年东源集团实现主营业务收入80亿元，并提出将积极向智能开关、新能源等产业方向拓展。公司在现有中压开关领域已经耕耘多年，新增产业项目有望提升长远的发展空间。
中化岩土：快速成长的强夯工程龙头
2011-06-29 08:18:39
★★★
中化岩土是国内唯一拥有强夯机械设备制造、强夯地基处理工程设计与施工等产业链一体化能力的地基与基础专业工程服务商，机械设备缺少造成的产能不足是公司目前业务拓展的主要瓶颈，公司规划三年采购或制造强夯机数十台，部分配置公司新研制的免脱钩装置，公司产能将成倍增长。公司IPO募投项目增加强夯机25台，IPO后公司结合研发进展进一步修订产能扩张规划：计划三年内采购或制造强夯机数十台（截至2010年底公司拥有25台），公司新近研发并申请专利的免脱钩装置技术专利可以使强夯机效率提升3倍以上，公司计划未来两年制造的设备都配置免脱钩装置，据此未来公司产能将成倍增长。
同仁堂：产品具有很大的发展空间 品牌价值未能充分体现
2011-06-29 08:16:38
★★★
兴业证券在最新的深度报告中指出，同仁堂是传统中药的代表，中医药文化的传承者。与其他品牌中药公司相比，同仁堂170亿市值与其“宫廷御医”的贵族品牌完全不相称。原因在于：1)公司过去未能建立清晰的营销战略；2)）企业品牌与产品品牌脱节；3)产品数量多，却未能形成集群效应。投资者对同仁堂的营销能力一直存有疑虑。通过分析公司近几年的费用数据并结合具体营销改革措施，应该说，公司已经抓住了其价值链上的短板----产品可得性及认知度不足。未来营销改革将推动公司药品收入及利润稳定快速增长。与市场观点不同的是，公司具有较强的执行力。通过分析公司的历史数据，从2003年以来，公司每次营销变革，都能及时地在当年的费用或收入变化中体现出来。医药零售（60家门店）是公司扩展销售渠道的重要手段，其盈利能力远优于行业平均水平，公司将在2011年内完成对同仁堂商业（265家门店）的整合，并在未来5年大幅扩张门店数目。对终端掌控能力地提高，将是公司工业增长的保障。总体而言，预计公司2011-2013EPS分别为0.78、1.01和1.25元，虽然目前PE较高，但相较于公司的市值，公司产品具有很大的发展空间，品牌价值未能充分体现。给予“推荐”评级。