股通宝私募内参(0817)

股海成周

股通宝私募内参(0817)

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：2471 回复：3

股通宝私募内参(0817)
医药股强劲反弹后的投资建议
2010-08-16 14:15:05
★★★
由于热炒“超级细菌”题材，以及医药流通行业规划、生物产业振兴规划有望近期出台对医药行情铺垫良好的市场环境，近期医药股强劲反弹。但实际上，主要是对前期政策过渡悲观预期的修正，然而目前行业利空政策并未落地，后续药价调控等政策在3季度末有出台的可能；加之本轮反弹的力度已经相当大，行业估值及相对于大盘的溢价水平都已回到前期高点，因此后续医药股持续走强的可能性不大。经过上轮调整的经验教训，即使利空政策出台，行业下跌空间也会很有限。因此，对行业的观点是“谨慎乐观”，建议保持当前医药股持仓比例，投资标的选择上，主要看好东阿阿胶（000423）、长春高新（000661）、昆明制药（600422）、云南白药（000538）、海正药业（600267）、誉衡药业（002437）。

北部湾的定位是我国与东盟全面合作的重要桥梁和战略枢纽，是我国西南地区最便捷的出海大通道，是我国走向东盟、走向世界的重要门户，我们长期看好本区域的港口、物流和交通运输，相关上市公司如北海港(000582) 、五洲交通(600368)长期受益。 综合考虑，建议关注北海港(000582) 和桂冠电力(600236)。
所提及股票全部涨停。
今天涨停股票概念性非常突出，得益于大盘的强势，股通宝中重点分析的股票中有12只是涨停股，

600368 五洲交通 000582 北 海 港 600236 桂冠电力 2010-08-13 09:32:28

601919 中国远洋  600428 中远航运   601866 中海集运 9.922010-08-16 10:29:50


今天涨停的医药股大部分人认为是因为超级细菌概念，实际还有另外一个概念
中国百亿扶持生物医药 振兴规划或本月出台

300009 安科生物 002030 达安基因   000078 海王生物 600513 联环药业 9.972010-08-10 09:07:24
002329 皇氏乳业 2010-08-10 13:22:51

000962 东方钽业 2010-08-03 08:51:22


BDI指数大涨背景下 航运板块中报行情尚未走完
2010-08-16 14:11:48
★★★
7月中旬开始，随着中国钢材价格下跌企稳，铁矿石贸易量及价格反弹，BDI指数探底至1700点后反弹，目前接近2500点和合理水平，且后期在2500-3000点区间震荡的概率较大。同时，在欧线美线继续提价的背景下，集运市场火爆依旧。　　短期而言，航运板块中报行情尚未走完，考虑到近期股价涨幅差异，建议短期重点关注反弹较少、而中报大幅超预期的中国远洋（601919），其次关注中海集运（601866）和中远航运（600428）。中线角度，建议关注多用途和油轮市场，主要标的为中远航运和长航油运（600087）。
十二五期间将有巨额投资投向特高压交直流项目
2010-08-16 14:11:32
★★★
国网公司12日首度公布，到2015年建成华北、华东、华中（"三华"）特高压电网，形成"三纵三横一环网"。同日，国家电网宣布世界上运行电压最高的1000千伏晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程已通过国家验收。　　长江证券认为，上半年被延缓的特高压建设进程将加快，十二五期间将有巨额投资投向特高压交流和特高压直流项目。从换流阀、高压开关、变压器和电抗器这四个关键设备来简析相关上市公司的受益程度。根据公司在特高压建设上的收益情况，依次推荐中国西电（601179）、特变电工（600089）、平高电气（600312）、天威保变（600550）。
智光电气（002169）：新能源规划9月底出台包括智能电网公司利好政策
2010-08-16 13:54:26
★★★
智光电气（002169）：新能源规划9月底出台包括智能电网公司利好政策。本周公司智能电网高压变频器项目定向增发上会。
康芝药业(300086) ：估值相当便宜,可关注
2010-08-16 13:52:58
★★★
康芝药业(300086) ：估值相当便宜,可关注
7-ACA价格上涨 重点关注健康元(600380)
2010-08-16 13:17:20
★★★
7-ACA价格上涨 重点关注健康元(600380)
宜科科技：汉麻项目有望在今年开始产生效益
2010-08-16 13:13:07
★★★
宜科科技（002036）的汉麻项目一直都为市场所关注，根据分析师最新了解的情况看，汉麻项目将在今年开始产生效益，随着产品开发的外部流程结束，总后勤部随时有可能下订单。目前最快能拿到的是军用夏袜的袜纱订单，市场预计要满足日常使用至少要备有3000万双的部队使用量，主要是陆军，按每双使用40-42克麻棉混纺纱计算、则单单军用夏袜所需混纺纱便在1200吨以上。 如2011年汉麻纤维的总采购量在1000-3000吨，按30%的含麻率，混纺纱需要3000-10000吨。 因此保守估计2011年汉麻项目贡献的业绩为0.341元。
烟台氨纶：可获得较高估值水平 建议逢低介入
2010-08-16 13:12:46
★★★
在对烟台氨纶（002254）实地调研后，有研究员表示，6月份以来，原材料价格上涨，而下游需求不旺，价格持续下跌，产品毛利率从32%下降到20%左右，景气下滑明显。公司通过加大差异化产品比例来应对行业低迷，5000吨医用氨纶和7000吨舒适氨纶将分别于10月和明年投产。 芳纶业务方面，芳纶1313的出口显著恢复，价格也开始回升，目前基本处于满产状态，300吨特品线也将于9/10月份投产。芳纶1414产业化1000吨产能也将于明年2Q投产，成为新增长点 芳纶作为一种新材料，未来发展前景广阔，公司可以享受较高的估值，公司仍是化纤行业首推的品种，建议逢低介入。
ST威达：银都矿业的价值仍有深挖空间
2010-08-16 13:11:09
★★★
在对ST威达（000603）实地调研后，行业分析师认为，市场对于置换进入公司的银都矿业资产的认识依然不足，此块属于高品位资产，银克吨品位200克以上，铅锌合计超过7%；此外，银都矿业还拥有盛达矿业的探矿权，盛达矿业的目前初步探明的品位更高，银品位1000克/吨，铅锌合计平均10%左右，在不考虑资产注入的情况下，预计10-12年EPS分别为0.61、0.84和1.01元。后续的资产整合将成为股价表现的催化剂因素。
中国央行发布川甘灾区房贷优惠政策
2010-08-16 12:45:31
★★★
中国人民银行、银监会周一发布指导意见，要求各银行做好甘肃、四川遭受特大山洪泥石流灾害地区住房重建金融支持，对灾区实行住房贷款首付比例最低为10%等信贷优惠政策。刊登在央行网站的新闻稿称，降低城镇灾区个人住房贷款利率下限和最低首付款比例，对住房贷款利率可给予最低为贷款基准利率的0.6倍的下浮比例，首付款比例最低可下调为10%。 意见对于有地方zf出资设立的担保公司(或担保基金)提供全额担保及借款人提供完全符合银行要求的抵押物、质物的农房重建贷款，其贷款利率下限可为贷款基准利率的0.6倍。并减轻农户前三年的本金偿还压力。意见还称，各银行业金融机构对于泥石流灾害之前发放的汶川地震住房重建贷款，灾後不能按时偿还的，在2011年9月底前，不催收催缴，不罚息，不作不良记录，不影响借款人继续获得灾区其他救灾信贷支持。此外，还加大了支农再贷款支持力度，人民银行当地分支行要对灾区农村信用社发放农房重建贷款给予支农再贷款支持并实行优惠利率，可在现行支农再贷款利率(一年期利率为2.88%)基础上分别下调0.99个百分点。
苏宁环球、华发股份：多家机构目前看好的地产投资标的
2010-08-16 11:31:46
★★★
苏宁环球(000718)、华发股份(600352)：多家机构目前看好的地产投资标的
8月13日分析的北海港(000582) 和桂冠电力(600236)双双封涨停!
2010-08-16 11:29:58
★★★
8月13日分析的北海港(000582) 和桂冠电力(600236)双双封涨停!
创业环保（600874）：污水处理厂特许经营权获批，召开听证会,讨论通过价格上调方案
2010-08-16 11:05:11
★★★
创业环保（600874）：污水处理厂特许经营权获批，召开听证会,讨论通过价格上调方案
西南证券（600369）：今天下午5点黄奇帆接见20位基金投资总监
2010-08-16 10:50:12
★★★
西南证券（600369）：今天下午5点黄奇帆接见20位基金投资总监，主要研讨以西南证券为基础，打造千亿规模的重庆金融控股平台，增发后将装入民族证券，中山证券，一个 期货公司，明年将装入三峡银行，重庆国投。据悉目前西南证券的增发额度内部已经全部申购完毕，目前增发价格14.33。存在一定的套利空间。
8月10日分析的皇氏乳业（002329）冲击涨停,创新高!
2010-08-16 10:31:11
★★★
8月10日分析的皇氏乳业（002329）冲击涨停,创新高!
贵研铂业(600459)：未来业务存在爆发性增长潜力
2010-08-16 10:09:59
★★★
贵研铂业(600459)：未来业务存在爆发性增长潜力
银河动力（000519）周三停牌公告重大军工重组，更名江南红箭
2010-08-16 10:05:07
★★★
银河动力（000519）周三停牌公告重大军工重组，更名江南红箭
【极地狂飙】重点分析的医药股全线大涨!
2010-08-16 09:48:47
★★★
【极地狂飙】重点分析的医药股全线大涨!
三一重工（600031）：中报高送配
2010-08-16 09:48:29
★★★
三一重工（600031）：中报高送配
8月13日分析的北海港(000582) 封涨停!
2010-08-16 09:46:33
★★★
8月13日分析的北海港(000582) 封涨停!
联环药业（600513）开盘继续封涨停!
2010-08-16 09:45:44
★★★
8月12日分析的联环药业（600513）开盘继续封涨停!
白云山A（000522）继续放量大涨!
2010-08-16 09:38:02
★★★
8月12日分析的白云山A（000522）继续放量大涨!
恒源煤电（600971）：中报10送5转5
2010-08-16 09:35:19
★★★
恒源煤电（600971）：中报10送5转5
上周股基仓位达82.9％ 多为主动增仓
2010-08-16 09:34:36
★★★
根据华创证券基金仓位测算模型，截至8月12日，股票型基金仓位为82.90%，相对于前一周股票型基金仓位的80.17%，股票型基金加仓2.73%；由于上上周市场指数大幅下挫，使得股票型基金被动减仓0.42%，那么上周股票型基金大幅主动增仓3.15%，在市场大跌时股票型基金主动增仓幅度较大。