今日消息（0708）

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今日消息（0708）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：送人听闻 浏览：3316 回复：7

农行成功问鼎"全球最大IPO"

　　经过艰难的博弈,农行终于获得全球最大IPO的桂冠。
　　中国农业银行(601288)股份有限公司（以下简称农行,601288.SH,01288.HK）昨晚宣告了自己的胜利:其A股将以2.68元/股发行上限定价。
　　据悉,农行H股定价为3.20港元/股,在A、H股启动"绿鞋机制"后,农行将以221亿美元募资规模,成为全球最大的IPO。
　　启动"绿鞋"
　　周三晚间,农行公告称,其A股IPO的发行价格将确定为2.68元/股。这一价格定在农行A股2.52元至2.68元/股的定价区间上限。
　　据报道,农行H股发行价定为3.20港元/股,略高于询价区间2.88至3.48港元/股的中值。
　　以此计算,启动"绿鞋机制"（"绿鞋机制"也叫绿鞋期权,根据中国证监会2006年颁布的《证券发行与承销管理办法》第48条规定:"首次公开发行股票数量在4亿股以上的,发行人及其主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权"。这其中的"超额配售选择权"就是俗称绿鞋机制。）前,农行在香港和上海两地进行的首次公开募股（IPO）将筹集资金192.10亿美元,启动"绿鞋机制"后,农行将募集资金高达221亿美元,超过中国工商银行(601398)在2006年通过IPO募集到的219亿美元。
　　农行昨天公告称,农行和联席主承销商决定超额配售A股初始发行规模15%的股份,即33.35亿股,超额配售后A股发行规模达255.71亿股。有消息称,农行H股在香港获得逾10倍超额认购。
　　早报记者昨晚获悉,农行H股已经确定启动"绿鞋机制",这也意味着农行已经拿到了全球最大IPO的"保票"。
　　值得关注的是,今年全球最大的IPO均来自亚洲和新兴国家。今年十大IPO包括来自中国、俄罗斯、波兰和印度的企业,无一来自美国,只有一家来自西欧的西班牙。
　　中签率A股第二
　　根据农行昨日公告,网上冻结资金2973.51亿元,网下冻结资金1829.01亿元。网上网下合计冻结资金4802.50亿元,加上战略配售冻结的325亿元,农行A股发行总共冻结资金5127.5亿元。
　　根据上海证券交易所数据,农行此次网上发行有效申购户数约126万户,有效申购股数达1109.5亿股,回拨机制启动前,网上有效申购总股数约为本次网上初始发行规模的10.52倍。
　　而联席主承销商统计结果显示,农行初步询价提供有效报价的81家询价对象管理的214家配售对象中,有1家配售对象中泰信托未按时缴纳申购款,另有40家配售对象因申购价格低于2.68元/股,最终仅有173家获得最终配售。对应有效申购资金1451.24亿元,网下初步配售比例为8.86%,认购倍数为11.28倍。
　　其中,包括中国人寿(601628)、中国铁建(601186)、国网资产、中国烟草、鞍山钢铁、中油资产管理有限公司等27家战略投资者获配战略配售部分的102.28亿股。而中国人寿(601628)更是打入40亿元资金,最终获配11.89亿股,成为农行的最大战略投资者,国网资产与中国烟草以获配7.46亿股并列第二。
　　按价格区间上限计算,网下初步配售比例为8.8%;而网上发行申购量为1110亿股,网上发行初步中签率9.50%,回拨机制实施后,网上最终中签率为9.29%。
　　这也意味着,对于参与农行"打新"的投资者言, 29480元购买11个号就有机会打中农行新股。这一中签率在A股历史上仅次于华泰证券(601688)的网上中签率14%,更是中行(601988)1.94%中签率的4.79倍,是工行3.28%中签率的2.83倍。
　　"绿鞋"难保不破发
　　根据计划,农行将于7月15日正式登陆A股,并于7月16日在H股上市发行。
　　不少参与打新的投资者担心,农行上市后是否会"破发"。
　　作为中国最后一个上市的国有大银行,农行H股每股3.20港元的定价（比A股认购价略低）,相当于今年每股净值的约1.7倍。假定其回报率为20%,农行的定价与中国其他银行的定价大体一致。
　　英国《金融时报》分析称,从全球范围看,这一定价水分不小:经营更为多元化的摩根大通(JPMorgan),市净率也只有0.9倍。考虑到中国各银行尚未为多年的大举放贷付出代价,这种定价上的差异让人感到奇怪。等待中国各银行的,是更多的呆账和更多的放贷限制。
　　此前有报道称,农行副行长潘功胜于农行A股路演时表示,只要换手率低于50%,农行可以保证股票不跌破发行价。
　　潘功胜的信心来自新股发行的"绿鞋机制"。根据"绿鞋机制",主承销商可以在农行上市之日起30个自然日内,使用超额配售股票所获得的资金,以不超过农行发行价的价格从二级市场买入农行股票,以稳定后市,但是累计买入股数不得超过超额配售股数。
　　若主承销商按照15%的上限向网上投资者进行超额配售,农行A股网上发行总规模也将增加33.35亿股至255.71亿股,主承销商最多可以获得89.38亿元资金。
　　不过,一位机构投资者昨天向早报记者指出,扣除需锁定1个月以上的网下发行和战略配售部分,首日上市第一天有105亿股流通,按发行价2.68元计算,假设第一天换手率30%,用于"绿鞋"的89亿元就差不多用完了。

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　　中国证监会相关负责人7日透露，中证监已于近日核准由西部证券股份有限公司与纽约银行梅隆资产管理国际有限公司合资设立的纽银梅隆西部基金管理有限公司。
　　据了解，这是2008年11月民生加银基金公司成立后，近一年半的时间里，中证监放行的首家基金管理公司。至此中国基金管理公司数量已达到61家。
　　中证监相关负责人表示，由于申请设立基金管理公司的主要是金融机构，其中包括不少境外金融机构。因此，在过去一年多时间里，中证监重点关注境外金融机构受金融危机影响的情况，在基金公司审核过程中特别审慎。
　　该负责人透露，对新基金公司的审批工作还将继续，目前已有7、8家公司的申请被受理。而此前和纽银基金一同"赴京赶考"的浙商基金也正在审批之中。
　　近年来，中国基金业生存发展的环境发生了重大变化。随着行业竞争日趋激烈，部分公司的基金销售十分困难，一些基金管理公司盈利微薄，甚至有个别公司多年连续亏损。
　　有专家提醒，在当前情况下，设立基金管理公司并非一定是能够盈利的，相关机构应根据自身发展战略和财务状况，审慎做出设立基金管理公司的投资决策。(中新网)

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　　新华网纽约７月７日电（记者牛海荣）受到大宗商品价格上涨以及投资者对企业业绩前景看好等因素的提振，７日纽约股市主要股指一路上扬，截至收盘，三大股指涨幅均在３％左右，道琼斯指数重新登上万点大关。
　　当天虽然没有重要的经济数据公布，但道富银行当天对二季度盈利的乐观展望点燃了投资者对其他公司业绩也将普遍超出预期的希望，道富银行盘中涨幅接近１０％，带动其他金融股强劲上扬。
　　与此同时，大宗商品价格的走强也为股市提供了支撑。由于美国能源情报署调高了对今明两年石油需求的预期，致使国际原油期货价格结束了连续６天的跌势，大幅上涨了近３％，推动能源及相关材料类股普遍上涨。
　　另外，市场对即将公布的６月份零售数据预期良好，也是当天股市大涨的原因之一。而德国当天公布的制造业数据不佳则未给美国股市造成明显影响。
　　到纽约股市收盘时，道琼斯３０种工业股票平均价格指数比前一个交易日涨２７４．６６点，收于１００１８．２８点，涨幅为２．８２％。标准普尔５００种股票指数涨３２．２１点，收于１０６０．２７点，涨幅为３．１３％。纳斯达克综合指数涨６５．５９点，收于２１５９．４７点，涨幅为３．１３％。（新华网）

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　　新华网纽约７月７日电（记者陈刚）受到美国原油库存可能下滑的市场预期等因素影响，国际油价７日全面走高。
　　由于美国国庆日的缘故，原定于７日公布的美国库存报告被推迟到８日，市场分析人士预计美国商业原油库存可能大幅下滑，这为连续多日下滑的油价找到了反弹的契机。
　　另外，由于美国股市大幅走高，美元对欧元汇率继续走低，也促使油价大幅回升。
　　到当天收盘时，纽约商品交易所８月份交货的轻质原油期货价格上涨２.０９美元，收于每桶７４.０７美元。伦敦市场北海布伦特原油期货价格上涨２.０６美元，收于每桶７３.５１美元。（新华网）

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　　新华网芝加哥７月７日电（记者李觅）受黄金期价近期大幅回调吸引投资者逢低买入的影响，纽约商品交易所７日黄金期货８月合约每盎司上涨３．８美元，收于１１９８．９美元，涨幅为０．３％。
　　黄金期价在夜间和凌晨的电子交易中走势低迷，开盘后一度触及每盎司１１８５．０美元的合约低点。由于黄金收盘价自６月１８日触及每盎司１２５８．３美元的历史高点后，已累计下跌４．７％，仅上一周就大幅回落４．０％。加上７日开盘走低并刷新６周低点，吸引部分投资者重返黄金市场，推动金价小幅上涨。另外，当天美元汇率走软也为黄金期价增添利好因素。
　　９月份交货的白银期货价格每盎司上涨１４．３美分，收于１８．０美元，涨幅为０．８％。１０月份交货的白金期货价格每盎司上涨７．７美元，收于１５２６．４美元，涨幅为０．５％。 （新华网）

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　　7月4日-5日,国家统计局在山东召开了部分地区上半年经济形势座谈会,包括北京等10省市的统计局局长和综合处处长出席,就当前的经济形势进行了交流。
　　本报记者了解到,本次会议上,一些地方统计部门已经部分拿出了上半年的经济数字,相比往年的年中分析会只用1-5月份数字略有变化。
　　各地普遍分析认为,今年上半年的经济和工业增速等指标将比一季度有所下降,同时也出现了一些新的问题,比如出口增长的难度加大以及房地产市场走势不明朗等。这给判断下一步的经济走势增加了难度。
　　国家统计局局长马建堂指出,当前宏观经济正处在企稳回升的关键时期,宏观调控正向预期方向发展,但在国际经济环境复杂多变的情况下,国内经济运行的不确定性和复杂性增加,需要"各级统计部门结合上半年统计数据,深入分析数据,科学预判经济形势"。
　　国家统计局目前正在汇总和核算上半年的经济数据。这些数字和政策建议,将以快报的形式上报决策层,国务院将在本月中旬召开常务会议,部署下半年的工作。
　　经济增速或比一季度放缓
　　在国家统计局举行的上半年经济形势座谈会上,地方统计部门的人士普遍认为,今年上半年的经济增速有望比一季度有所下降,但是这种下降,是国家调控的正常结果。
　　"这个结果说明经济仍在高位运行,不能说将要二次探底,更不能说国家马上要再进行第二次刺激。"一位地方统计部门的人士说。
　　中国社科院经济形势分析组认为,从今年第二季度开始,每个季度的经济增速将比上个季度下降1个百分点。鉴于一季度经济增速在11.9%,上半年经济增速仍将在10%以上。"所以即使经济增速要持续下行,到明年一季度增速也仍会在8%以上。"中国社科院经济研究所宏观经济室主任张晓晶在一次会议间隙对记者说。
　　以江苏为例,该省7月2日召开了省政府常务会议,听取上半年经济运行情况分析。上半年江苏地区生产总值增长14.5%,财政一般预算收入增长25%左右,主要经济指标实现时间过半、任务过半。今年一季度,江苏GDP增速为15.4%,如上半年经济增速为14.5%,则二季度经济增速可能比一季度下降了1个百分点以上,但仍维持了较高的增速。
　　陕西省信息中心日前召集当地发改委、统计局等部门的人士召开上半年形势分析会,也判断该省今年上半年以及全年经济增速将比一季度的18.2%有所回落。全年经济增速可能在15%,上半年可能在16%左右。
　　而通胀压力有所降低的看法,在国家统计局的上述座谈会上也得到了认可。
　　不确定性增加
　　尽管经济仍处于高位运行,未来经济走势的复杂性和不确定性仍然不减。
　　参加国家统计局上半年经济形势座谈会的人士判断,目前房地产投资仍在加快,但是随着销售放慢,未来是否会拖累固定资产投资,导致经济下滑,是需要注意的问题。
　　同时,尽管上半年出口快速增长,但是欧洲主权债务危机尚未化解,下半年出口增长的空间可能缩小。
　　江苏省政府分析上半年经济形势时就指出,必须充分认识国际国内经济形势的复杂性,"高度关注部分重点指标增速趋缓、生产要素矛盾逐步凸显、外需持续增长难度加大、房地产市场运行态势等方面问题。"
　　江苏统计局官员告诉记者,江苏目前出口增长较快,但是未来会如何,的确是个未知数,"同时由于最低工资上调,劳动力成本上升,对企业生产造成一定的压力"。
　　今年以来各地纷纷上调最低工资标准,目前,浙江省最低月工资标准已达到1100元,居于全国各省区的之首。
　　海南省今年最低工资标准增幅为31.7%,超过浙江、上海等地的20%的上调幅度。不过,由于对制造业依赖程度较低,上调最低工资标准对海南经济影响不大,但是海南也有其他隐忧。
　　今年一季度海,海南GDP增速为25.1%,全国排名第一。主要源于农业增加值、服务业增加值、投资增速排名全国第一。其中,房地产开发投资增长136.9%,增速接近全国平均增速的4倍。
　　但是,海南省统计局官员认为不宜对海南的经济增长太过乐观。原因是海南房地产开发已出现施工面积快速扩张与销售面积不断回落态势,海南对土地还有控制,经济放缓的可能性存在。"6月份数字一出来,就会见分晓了。"
　　海南省住房和城乡建设厅公布的数字显示,5月份海南商品住房销售均价为8483元/平方米,比3、4月的12280元/平方米、11932元/平方米大幅下降,5月比4月份价格环比下降近30%。
　　国家统计局局长马建堂对于这种环比数据的异常变化比较关注,他在山东召开分析会总结时指出,各级统计机构的数据解读和形势分析要更加具有针对性和预见性。对于当前经济形势的分析,要关注月度变化,并研究月度指标,同时要研究月度环比,关注领先指标,"要对数据变化不仅要回答'是什么'的问题,还要回答'为什么'的问题。"他说。　(21世纪经济报道 肖明)

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　　记者了解到，第二批5家融资融券试点券商已于本月5日正式开始融资融券交易。虽然各家券商为保首日平稳运行，均对规模进度等进行了控制，但客户交易踊跃的现象普遍存在，且融资规模远超融券规模。业内人士分析认为，这表明相当部分客户倾向于认同目前大盘处于底部阶段，同时融资融券后续业务的增长潜力值得期待。
　　根据公告粗略统计，第二批5家试点券商的总授信额度将超过230亿元，这也意味着这些券商将携约250亿元的新增资金进入市场。公开信息显示，本月5日即第二批试点券商的起始交易日，融资融券交易总量突然从前日的14.94亿元跃升至15.96亿元，高达6.78%的环比增幅创出自6月10日以来的新高。
　　"现在有1000多名客户提出了意向，交易也很活跃，但为控制规模进度、搞好内控工作，大约只有25%的意向可以获得批准。"银河证券相关负责人告诉记者。据其提供的数据显示，银河证券首日融资买入委托笔数为19笔，成交笔数为11笔，成交金额为166.28万元，占到全日融资融券成交总额的99.4%。
　　虽然为保首日平稳运行，第二批试点券商首日参与交易的客户和交易量都不算大，但客户总体交投活跃度尤其是融资买入意愿普遍显得较为高涨。一试点券商透露，其客户首日对的资金使用量相当大，授信资金中的三分之二被用去买股票。此外，运行至今三天中，客户融资买入量远远大于融资卖出量，融资买入的方向主要是银行为代表的大蓝筹和部分消费类股票。
　　第二批试点券商的融资融券开户量也保持平稳增长。"投资者对融资融券业务兴趣较为浓厚，目前申银万国已在38家营业部试点融资融券业务，每家营业部已有约20个投资者提出申请。"申万某内部人士告诉记者。
　　东方证券融资融券部门负责人也表示，虽然目前对开户进行控制，但开户数量还是以每天几户的数量在增加。另据记者从银河证券了解，公司两批77家营业部已经全部获批开展融资融券业务，数量在全国券商中名列第一位，试点营业部已经覆盖银河证券分支机构所在的所有一二线城市。
　　业内人士指出，或许是目前大盘点位较低，投资者对融资融券业务兴趣较为浓厚，融资买入的踊跃以及开户意愿较强均表明，相当部分客户倾向于认同目前大盘处于底部阶段。同时，虽然由于标的证券未放开等原因，融资融券业务规模目前仍受限制，但其后续业务的增长潜力值得期待。(上证 潘圣韬  秦宏 周翀)

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