又来了：工行A+H股配股规模或定450亿元

宇宙游客 · 发表于 2010-7-8 08:08

又来了：工行A+H股配股规模或定450亿元

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：宇宙游客浏览：6754 回复：16

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昨日，消息人士对记者表示，中国工商银行的A+H股配股约为450亿元人民币。那么，随着工行的配股规模初步确定，工、中、建三大行的再融资规模将达到1800亿元，市场人士认为，由于大股东积极参与配售，因此对市场的资金面影响并不大。

  工行的再融资计划可谓一波三折。5月份召开的工行股东大会上，众股东通过了董事会提交的关于发行H股股份和A股可转债一般性授权的议案。该行A股再融资方案确定为发行不超过250亿元可转债，而H股融资方案尚未确定。

  随后事情发生了戏剧性的变化。原先与工行计划一样，在A股发行可转债，在H股融资方案未定的中行，在7月2日忽然发布公告称将在A+H配股融资不超过600亿元，而后汇金公告称已向中行提供以现金认购其配股股份的承诺函。

  消息人士2日向记者透露，工行同样计划在A+H股配股，届时汇金也计划全额参与配股。一方面可保障银行的再融资计划，满足银行补充资本的要求。另一方面，可保证国有资产对工行的绝对控股，不会摊薄其控股比例。截至一季末，中央汇金和财政部合计持有工行70.7%的股份，其中汇金持有35.4%。

  再者，如果成功对大股东全额配售，“国家可认购工行70%以上的配股比例”，对市场资金面也不会带来太大的冲击。

  这种思路可以推至建行和中行。目前，工、中、建三行的再融资规模初步定为450亿、600亿元以及750亿元，假如汇金均全额参与的话，将出资近千亿。再加上财政部、社保基金等国字头股东的份额，确实不会“抽走”市场大规模的资金面。

  此外，外媒引援消息人士称，工行并未确定此次配股的比例。此前，有港媒报道，工行配股比例可能低至每10股配0.3至0.5股。

宇宙游客 · 发表于 2010-7-8 08:09

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neutrino0202 · 发表于 2010-7-8 09:54

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sifaqingyun · 发表于 2010-7-8 10:24

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hellhellhello11 · 发表于 2010-7-8 11:15

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waterland · 发表于 2010-7-8 11:16

大利好, 一个银行比一个银行圈钱圈得少!

jnyg · 发表于 2010-7-8 11:16

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duan8989 · 发表于 2010-7-8 11:21

随着工行的配股规模初步确定，工、中、建三大行的再融资规模将达到1800亿元，市场人士认为，由于大股东积极参与配售，因此对市场的资金面影响并不大。

hglmc · 发表于 2010-7-8 18:08

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pinye · 发表于 2010-7-8 18:15

圈钱何时是个尽头#funk# #funk# #funk#

viking_75 · 发表于 2010-7-8 18:26

汇金公司发债的相关事宜正悄然有序地展开。记者从消息人士处得知，汇金计划在银行间市场发债的规模可能超过1500亿元，信用评级可评为主权信用债。具体的发行时间尚没有确定，但在农行上市后，可能会逐渐明晰化。
　　记者获悉，各家投行在6月份上报材料时，汇金的发债规模大概在880亿元左右。而7月份刚过一周，消息人士透露，汇金计划发债的规模已经超过1500亿，此前市场传闻的1200亿的规模可能仅仅是下限。

　　缘何在短短的时间内，汇金的发债规模激增了近一倍？根据汇金网站公布，公司的经营范围是接受国家授权，对国有重点金融企业进行股权投资，那么汇金从银行间市场筹得的资金也只能用于此用途。

　　早在今年5月，就有汇金发债支持进出口银行和出口信用保险公司改革的传闻，市场人士分析，彼时确定汇金880亿的发债规模，主要是用于对这两家政策性金融机构的资金注入，同时兼顾银行的再融资。

　　而之后，随着建行、中行的再融资方案一一敲定，并且汇金作为大股东，确定以现金认购其配股，汇金的资金可能有点“捉襟见肘”。同时，消息人士向本报记者确认，如不出意外，工行也将进行A+H股配股，同时汇金也将积极参与其中。

　　汇金作为工、中、建行的大股东，截至一季度末，分别持有其35.4%、67.53%、57.09%的股份。根据中行、建行已经确定的不超过600亿和750亿的配股方案，以及市场传闻的工行450亿元的配股规模，假如汇金均全额参与的话，所需支出的资金要近千亿。

　　但是汇金发债，毕竟是大姑娘上花轿——头一次，诸如发行时间、发行次数、发行方式、发行期限等具体细节，目前还在商讨之中，并没有完全确定。但可以肯定的是，如此大规模的债券不会一次性在银行间市场发掉。

　　而有分析人士认为，“汇金债”可能不会仅这一次，汇金以后如果有资金需求的话，也会继续寻求债券市场的帮助，因此需要现在就明确其债券定位以及发行细节问题。目前，市场还是很难将其归为哪一类债券，但是信用评级上应该能算作主权信用债。

　　同时，让市场心存疑虑的一个问题是，“汇金债”由谁购买？众所周知，在银行间债券市场上，工、农、中、建等几大国有银行是资金的主力军团，也是除保险公司外，购买长期债券的主力。

　　而目前，汇金是工、农、中、建四大行和光大银行的大股东，分析人士表示，这几家银行应该可以参与申购“汇金债”，但是申购的比例有所限制。如若几家债券市场的资金巨头不能参与的话，估计市场一时无法消化这么多的债券。

huakai71 · 发表于 2010-7-8 19:00

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级别节奏 · 发表于 2010-7-8 19:32

工行配股比例可能低至每10股配0.3至0.5股。

#*22*#

中隐隐于市 · 发表于 2010-7-8 20:25

现在都是银行的股东出钱，大家不买银行股，怕啥，银行再跌也是它自己的事情，不跌反拉的话，其他股还不是一样要涨，坐旁边看大戏吧

#*29*# #*29*# #*29*# #*29*#

zhhy1999 · 发表于 2010-7-8 21:34

#*27*# #*27*#

cisyz · 发表于 2010-7-8 21:56

我在想，它们这样不要脸的老伸手要钱，有什么回馈给股民没有？

单单是提供赌博工具，现在市场并不缺投机的筹码

abeni · 发表于 2010-7-8 22:00

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