桥林 发表于 2026-3-23 19:46
随笔（000314）

一、鱿鱼举办最后的晚餐

老师，你的风格很像发烧了。

从去年关税战到这次，其实东大A总队舵主都是那个最懂最会利用谱的人

随笔（000314）

一、鱿鱼举办最后的晚餐


在鱿鱼眼里，霉弟已经病入膏肓，属于ICU里玩自拍——没救了。那咋办？本着“肥水不流外人田，最后一口自己咽”的朴素情感，鱿鱼决定复刻上世纪九十年代的经典操作：在霉弟彻底凉透之前，薅上最后一波羊毛，用霉菌的热血给自己在中东的小院浇浇水、施施肥，顺便扩个容。鱿鱼和老毛子当年可是“钢铁慈父”认证的“好基友”，这手“趁你病，要你命，顺便继承遗产”的活儿，人家祖传的。
于是，一场精心策划的“送行宴”就这么开场了，菜单如下：
第一道菜：【开局一个大哈，后面全靠编】
鱿鱼的开场白，就是给对面波斯鼠家的大哈发了一张单程太空船票。直接物理删除，干净利落。
第二道菜：【断你和事佬，看你咋瞎闹】
光走一个不够，鱿鱼顺手把波斯鼠家里那位号称“万能胶”的二号人物拉夫贾尼也给点了。这位老爷子可不简单，他是波斯鼠家里三大派系（教士、军方、文官）唯一的“共享WiFi”，他一走，家里瞬间从5G满格变成信号盲区。以后别说跟霉弟谈条件了，就是家里商量晚上吃啥，估计都能先干一架。完美！
第三道菜：【你家煤气灶，点着就开炮】
光打人不够，还得打钱。鱿鱼对着波斯鼠家金库——南帕尔斯气田，就是一通精准拆迁。这招叫钓鱼执法，目的就是让波斯鼠气得跳脚，然后对着隔壁傻特、阿莲球、卡他儿这些土豪邻居的油气罐子乱扔砖头。嘿，您猜怎么着？“波斯鼠”还真上套了，小砖头扔得那叫一个欢实。
第四道菜：【封死眉来眼去，打出大小王】
这一套组合拳下来，鱿鱼哥终极目的达到了：彻底断了霉弟和波斯鼠私下勾兑的后路。现在局面很简单，就是德州扑克摊牌了，不是你波斯鼠出局，就是我鱿鱼下桌，今天必须得有个“大王”和“小王”的排序结果！

二、波斯鼠的绝地求生剧本


被这么一通胖揍，波斯鼠也是被逼到了墙角，心里苦啊：我招谁惹谁了？ 但好歹也是中东一霸，岂能坐以待毙？马上翻开自己的反杀小本本：
1、立刻给小哈扶正，让他继承大哈的意志，同时给家里那些闹腾的“教士团”、“军火库”、“文G帮”开会，口号就一句：“家被偷了，别吵了，先一致对外！”
2、收租，名正言顺：趁机把霍尔木兹海峡从物理控制升级为营业执照。以前只是偷偷摸摸“此树我栽，此路我开，留下买路财”，现在直接摆个收费站，全球明码标价：“巴拿马运河怎么收，我就怎么收，这是国际惯例，懂？” 以后权贵们的零花钱，这不就有了稳定来源？
3、上位中东话事人：是时候展示真正的技术了！以前“傻特”那帮“X尼派”仗着钱多当老大，我“波斯鼠”作为“S叶派”老大哥，武德充沛，凭啥不能坐这个“中东扛把子”的交椅？这次危机，就是最好的“登基大典”！

三、终局即序章，霉弟家里的鱿鱼PTSD综合征


鱿鱼哥这一套疯批操作下来，把霉弟家里那帮人吓得够呛，直接开启了跳船求生模式：
1、反K中心主任：双手递上辞职信，“领D，我感觉我家的‘K怖F子’定义有点跟不上您的思路，我先撤了，您自个儿玩吧。”
2、情报总监图儿媳：在参Y院被问到“波斯鼠是不是威胁”时，她像个复读机：“根据情报，他们没有重建核能力……至于他们是不是威胁？下一个问题，谢谢。”
3、万公公：被记者堵住问“您支持川总打波斯鼠吗？”，他脸一黑：“别挑拨我跟大统领的纯洁友谊！” 至于支不支持，打死也不说，主打一个“薛定谔的忠诚”。
这帮人吓得只想跟川子划清界限，但他们显然忘了，川子是啥人？那是顶着三千多项“罪名”黄袍加身的男人！你以为他是“前言不搭后语”的“政Z素人”？错！那是大智若愚！当川子二话不说，扛起那杆瞄准“波斯鼠”的枪，然后稳稳地、结结实实地……顶在了自己霉弟的脑门上时，所有人这才反应过来——原来，这盘大棋，谁都是棋子，只有懂王和鱿鱼，才是那个摇骰子的人。
这场“血色夕阳红”派对，才刚刚开始......


（无杠杆，无深渊）

AFF092Z 发表于 2026-3-23 15:19
金融法案意见稿4.19通过哦

制度越严，超级牛市的顶部越高

金融法案意见稿4.19通过哦

fanxinwuyou 发表于 2026-3-23 14:07
印象最深的是，论坛名人，养存，在24.9月暴涨前，清仓、看空，发了帖子、图形的。
现在养存看空到2300点 ...

明天割不割？割了主力好发车。

xhs2019 发表于 2026-3-23 14:10
跌到2300 可能性比较大

2300？:@
老杨要是笃定，做空岂不发了？
你看他自己还敢说持仓么，说了就打脸。
桥老板的路径是对的，割…追。进行时了。

fanxinwuyou 发表于 2026-3-23 14:07
印象最深的是，论坛名人，养存，在24.9月暴涨前，清仓、看空，发了帖子、图形的。
现在养存看空到2300点 ...

跌到2300 可能性比较大

桥林 发表于 2026-3-23 12:17
短期剧情拉开帷幕：
第一幕：割、割、割
准备迎接第二幕......

印象最深的是，论坛名人，养存，在24.9月暴涨前，清仓、看空，发了帖子、图形的。
现在养存看空到2300点子，应该早已清仓了吧？只是没发帖子。

桥林 发表于 2026-3-20 17:02
下周“再一次”进入屡试不爽剧情：
1、割、割、割
2、我没上车，我没上车啊

短期剧情拉开帷幕：
第一幕：割、割、割
准备迎接第二幕......


（牛市中，加速上涨是短线卖点，加速下跌是短线买点。这些技术分析的规则不知道有多少人还记得...）

乱点江山 发表于 2026-3-22 21:53
鲍威尔5月主席任期结束，但理事任期至2028年        确认。鲍威尔的美联储主席任期将于5月15日结束，但他作为美联 ...

毫无意义，

饱喂儿不要忘了，刀乐没有霉弟蓝星霸权做基础，刀乐就是卫生纸。刀乐现阶段再强势，霉弟已经逐渐溃烂，饱喂儿代表的霉联畜赚到的刀乐又有什么价值。
即便饱喂儿留任，霉联畜这个寄生虫只不过是和外力一起干掉了自己宿主而已...

鲍威尔5月主席任期结束，但理事任期至2028年        确认。鲍威尔的美联储主席任期将于5月15日结束，但他作为美联储理事的法定任期要到2028年1月31日才届满。       

卸任主席通常辞去理事，但他“大概率不走”        确认。鲍威尔已明确表示：在司法部调查“真正、彻底且公开透明地结束之前”，他无意离开美联储。       

若新主席提名受阻，他以“临时主席”身份继续履职        确认。鲍威尔在3月18日发布会上称，如果继任者在5月15日前未获确认，他将以“临时主席”（chair pro tempore）身份继续履职。他2022年就曾以此身份履职3个多月，1978年以来已有三次先例。       

司法部调查是施压工具        确认。联邦法官博斯伯格3月13日驳回传票时，在判词中写道：“大量证据表明，政府发出这些传票，旨在施压鲍威尔投票支持降息，或迫使其辞职。”       

议员蒂利斯封杀新主席提名        确认。共和党参议员蒂利斯已明确表态：在鲍威尔调查尘埃落定之前，他不会支持任何人选（包括特朗普提名的沃什）。

随笔（000312）

我们用“网难”作为例子——它堪称押中互联网时代“真神”（游戏）的经典案例——来简单对比一下当前AI进化到了什么阶段，以及这个牛市走到了哪里。
网难的时间线：
1、2001年12月，推出《大话》（宽带ADSL上网商用普及始于2001年）；
2、2001年7月25日，网难股价砸出底部，后复权价为0.5美元；
3、2001年8月31日，被动停牌；
4、2002年1月2日复牌，当日，收盘价接近1美元；
5、2025年9月17日，创下历史新高，后复权价达超过3400美元；
6、25年间，累计涨幅超过6600倍。
AI应用目前所处的阶段，以及普及所需的基本要素：
1、现在的AI技术，大致相当于互联网的“拨号上网”阶段。缺点如出一辙：
2、基础设施薄弱：拨号上网时网速极慢，如今的AI则时常无法准确理解用户描述的场景、表格或意图；
3、利用率低：拨号上网主要用来聊QQ、浏览信息，现在的AI应用也多停留在“提问—基于存储数据回答”的浅层交互；
4、收费高昂：拨号时代1兆收费1元，看一部电影要花掉几个月工资；如今AI生成视频和图像虽已从按分钟计费过渡到包月模式，但依然不便宜。
那么，AI应用中的“真神”会诞生在哪个行业？这才是真正值得深入思考的问题，而不是天天在原地打转：
1、割、割、割；
2、我没上车啊；
3、追、追、追。


（无杠杆，无深渊）

相信熊猫，耐心持股

乔大师的文章言语诙谐、分析锋利、推演严谨、逻辑闭环，非常有阅读快感
一个2届大统领的网络角色反转，从对伊战争的不解畅通到金融威胁，最后理解到熊猫币资产重估。
任何形式的老大塌方，都会伴随着代价和时间的阵痛，老二是否熬得住、接得住？会不会被老三老四顶掉？
美以伊在中东互扔板砖，凭啥我加点油要多出100元。很多时候以为自己在看戏，却发现自己也是在台上。

周末闲谈（108）

假旗（3）


这场博弈，表面是川子与霉联畜的利率之争，实则是刀乐信用体系与蓝星资本意志的终极摊牌。赢是没有可能赢了，只有直接输还是推迟认输的差别。结局无外乎两条路径，而每一条，都指向同一个终点。
路径一：霉联畜与鱿鱼资本认怂。
在“瞪眼游戏”的最后关头，花儿姐率先眨眼。霉联畜被迫开启大幅降息，重启扩表，以无限印钞的极端手段向市场注入流动性，为川子的财政扩张买单。这意味着，自2025年初暂停的货币宽松继续开启，并进一步强化这个货币宽松的大逆转，刀乐将再次以泛滥之势涌向蓝星。
这一信号一旦发出，便是蓝星风险资产的集结号。对大A而言，它将直接复刻甚至超越2024年9月24日那一轮牛市的启动逻辑——流动性泛滥叠加估值洼地，引发主升浪的正式爆发。届时，外资将不计成本地涌入熊猫币资产，大A将从结构性反弹彻底转向趋势性反转。
路径二：霉联畜与鱿鱼资本硬刚川子到底。
若饱喂儿与幕后资本选择继续死扛，拒绝降息、拒绝扩表，将利率维持在高位直至经济失速，那么霉弟将率先陷入债务危机的恶性循环：国债发行遇冷→财政支出受限→实体经济失血→流动性危机爆发。这一危机不会止步于霉弟本土，而是通过刀乐这一蓝星储备货币的通道，迅速蔓延至每一个持有刀乐资产的锅家，最终引爆蓝星金融危机。
但这一轮危机与2008年有着本质不同。当刀乐信用因霉弟自身的财政崩溃而加速瓦解，蓝星资本将被迫寻找替代锚定物。熊猫币——背靠蓝星最完整的工业体系、最稳健的资产负债表——将成为唯一的避风港。不是熊猫主动争夺，而是世界在绝望中把熊猫币抬上了蓝星货币的位置。
届时，大A的走势将呈现一个极具标志性的转折：前期因蓝星流动性紧缩而被动跟跌，但当危机进入第二阶段、刀乐体系开始系统性崩解时，大A将彻底脱钩，不再跟随美股波动，而是在熊猫币资产重估的逻辑下，开启一轮独立于蓝星的超级牛市上升推动浪。
需要特别强调的是，这两条路径无论最终走向哪一条，熊猫币都无需主动出招。霉联畜降息，蓝星资本自然涌入；霉联畜硬刚，刀乐信用自然崩塌。熊猫要做的，恰恰是最朴素也最艰难的事——专心做好自己的事：稳住制造业基本盘，守住金融系统底线，持续推进产业升级，保持战略定力。
以上讲的是一个宏观框架。现实中的博弈不会如此线性推进，真实的进程远比文字描述复杂百倍——会有无数次预期反转，会有数不清的谈判、勾兑、拉扯，甚至会出现两条路径反复纠缠的混沌期。但拉长周期看，核心结论已然清晰：
第一，主升浪在哪里？ 在霉联畜转向的信号里，在刀乐潮汐的转向里。
第二，超级牛市的基础是什么？ 是刀乐信用的瓦解与熊猫币资产的被迫重估。
第三，熊猫取代鹰酱的必然性在哪里？ 不在于熊猫币做了什么，而在于霉弟不得不做什么——它每自救一步，就向深渊滑落一步。
这不是一场谁更聪明的博弈，而是一场谁更能“不作死”的耐力赛。当对手的每一次挣扎都在加速自己的衰落，真正的赢家，只需要站在原地，不犯错。

川子耍“假旗”是高手中的高手，可惜，熊猫沉淀了五千年的文明史。既生瑜何生亮......。这是川子的悲哀，也是霉弟的宿命。



（无杠杆，无深渊）

周末闲谈（107）

假旗（2）

一个现代锅家的运转，尤其是在霸权体系之下，“刀乐”从来不只是货币，而是底层操作系统。没有刀乐流动性的支撑，再高明的Z治手腕、再强大的军事机器，都如无根之水。对美锅而言，获取并维持刀乐循环的关键通道，除了税收这一传统路径外，便是锅债的发行——以锅家信用为抵押，向全球借入流动性。
然而，经过历任大统领在财政扩张道路上的“接力赛跑”，到川子这一任期时，霉弟的外债规模已攀升至一个匪夷所思的宇宙级高度。巨额的债务像一座倒悬的山峰，压在财政命脉之上。即便如此，川子政府依然面临“缺刀乐”的窘境——财政赤字需要填补，Z治承诺需要兑现，而霉联畜却不再如过去那般配合无间。饱喂儿领导下的霉联畜，以“抗通胀”为名，在利率问题上保持强硬姿态，使得美锅发行锅债的成本居高不下，三年期锅债收益率始终难以回落至3.7%的关键心理关口以下。
这一利率关口，看似一个技术参数，实则是市场信心的分水岭。一旦利率长期高于此线，意味着融资成本激增，锅债发行将面临需求萎缩的困境。更让华盛顿焦虑的是，当前美债的最大买家已不再是昔日的全球“顺差锅”——熊猫、小八嘎等主要债权锅或减持、或观望，真正的接盘者，只剩霉联畜及其附属的本土金融机构。这意味着，刀乐的回流机制正在内卷化，外部循环出现梗阻。
面对这一困局，传统手段已然失灵。外交层面的谈判与施压，无论是针对贸易伙伴的关税战，还是以“抓捕他锅大统领”为筹码的Z治交易，都无法真正撬动全球资本的流向。于是，川子选择了一条看似疯狂、却在博弈逻辑上高度理性的路径——启动战争边缘政策。
表面上看，枪口对准的是波斯鼠——波斯湾的棋局骤然升温，霍尔木兹海峡战云密布。但若拆解这场博弈的深层结构，便会发现，那把枪实则顶在了美锅自己的太阳穴上。川子的逻辑简单而冷酷：如果花儿姐、硅谷乃至霉联畜背后的“深层资本”不提供足够的流动性支持，不让锅债发行重回正轨，那么他便不惜将整个美锅经济拖入战争的深渊。至于熊猫等竞争对手是否会在这场危机中“捡便宜”，已不再是优先考虑的事项——当生存成为第一命题，代价便只能让系统内部承担。
这正是呕霉Z治与经济博弈中最为经典的“瞪眼游戏”——双方在极端边缘对峙，谁先眨眼，谁就彻底失去主动权。在这场赌局中，一方是手握行政权与军事杠杆的川子，另一方则是掌控金融命脉的鱿鱼资本与霉联畜体系。两者彼此依赖，又彼此试探，谁也不愿率先退让。
于是，全球市场在前夜延续了持续数日的下跌趋势，再次出现剧烈震荡。这不仅是技术性调整，而是全球资本对美锅正滑向一场由债务危机引爆的经济危机的深度恐慌。资本的第一反应并非抄底美债，而是抛售一切刀乐计价的风险资产，转而持有现金——刀乐本身。然而，持有刀乐并不等于买入美债。从昨夜美债市场的表现来看，三年期锅债收益率大幅飙升，表明市场非但没有进场接盘，反而在加速抛售。
这正是市场对川子“枪顶脑门”信号的真实解读：他用战争边缘政策向所有持有刀乐资产的全球投资者发出最后通牒——如果你们继续抛售美债、拒绝为美锅财政提供流动性，那么整个刀乐体系将面临崩解，届时没有人能够独善其身。
这不是一场传统的经济博弈，而是一场以锅家命运为抵押的极限施压。川子将美锅财政的生死、刀乐霸权的稳定，乃至全球金融体系的安危，统统押在了这场“瞪眼游戏”的桌面上。赌的是谁先退缩——是资本市场在恐慌中最终选择买入美债，还是霉联畜在压力下被迫降息扩表。
在这场没有赢家的博弈中，真正令人不寒而栗的，并非某一方的胜利，而是一旦双方都不肯退让，那枚已经上膛的“子弹”，终将击穿的，可能远不止霉弟的脑门。

（无杠杆，无深渊）

桥林老师写的太精道了，所以，今天，量化，机构，险资，公私募都一起发文称没做空，而且刚在港港拿掉了做空滴，...所以，再想想看呢

周末闲谈（106）

假旗（1）

当我们以一种看“真人秀翻车现场”的悠闲心态，嘲讽川子荣登大宝后的种种“昏招”时，那画面确实颇具喜感。在我们构建的叙事里，他像极了那个被身边“鱿鱼”蛊惑的冒失鬼，耳根子一软，就贸然对波斯鼠亮出了爪子。他大概天真地以为，颠覆委锅那套“速通攻略”能无缝对接到波斯高原，只要照葫芦画瓢，就能手到擒来。结果呢？一脚踩进了泥潭，打成了一个进退两难的消耗战，战报上写满了“僵局”二字。看他如今那副抓耳挠腮、左支右绌的窘迫模样——进，怕陷入比越南更深的沼泽；退，又放不下“天选之子”的架子——简直像是被一条无形的鱿鱼线牵着鼻子，一步一步，精准地踩进了人家预设的中东陷阱里。
然而，在我们尽情嘲笑他“政治智商欠费”之前，不妨先深吸一口气，褪去这层轻佻的滤镜，正视一个冰冷到骨子里的现实：我们终归是普通人，而川子，是霉弟大统领。
如果把霉弟政坛比作一个血腥、喧嚣、永不眠的资本市场，那我们这些普通人，顶多算是拿着微薄积蓄、在交易软件里战战兢兢做T的散户，看一眼K线图都要心跳加速。而川子呢？他是那个在花儿姐交易大厅里，面对满屏疯狂跳动的数字、周围全是饥肠辘辘的“食人魔”和嗜血成性的“嗜血怪”时，依然能赤手空拳杀出一条血路，最终站上最高领奖台的人。
这就好比股市里的两种股票：一种是我们普通人趋之若鹜的“绩优股”，根正苗红，财报漂亮，四平八稳，仿佛只要买入就能高枕无忧——但说白了，那是被市场精心包装、随时可能因业绩变脸而跌停的“乖乖牌”。而川子呢？他是一只被做空机构轮番围剿、被交易所多次警告退市、身上背着3500多例官司——注意，是3500多例！——堪称“诉讼缠身”的超级垃圾股。
可偏偏就是这么一只垃圾股，在监G机构（建Z派）的百般刁难下，在全市场空头（主流媒体、反对D）的疯狂狙击下，不仅没有黯然退市，反而凭借着一波又一波“散户”（红脖子）的疯狂涌入，靠着一次次匪夷所思的“地天板”，硬生生把股价拉到了历史新高，甚至直接“借壳上市”入主大内。
你可以嘲笑他操盘手法粗鄙，嘲笑他看不懂宏观经济（锅际政治），但你不能否认一点：这个人对“人性筹码”的拿捏，对“市场情绪”的利用，以及在“规则边缘疯狂试探”的胆量，已经到了一种令人不寒而栗的境地。
一个能在食人魔堆里抢肉吃、能在嗜血怪的围猎中全身而退，并且让所有曾经想把他“退市”的庄家都吃瘪的人，真的只是一个被牵着鼻子走的“昏君”吗？还是说，我们以为的“僵局”，其实只是他这出“垃圾股逆袭大戏”里，又一次故意做给散户看的、为了洗掉浮筹的“暴力洗盘”？
所以，笑归笑，骂归骂。当我们嘲讽他“窘迫”的时候，或许他自己，正躲在地堡里，看着我们这些自以为看透一切的“散户”，露出那种鳄鱼般的笑容。毕竟，在这个嗜血的丛林里，能走到顶峰的人，从来都不是猎物，而是猎人。
学生以为，川子向波斯鼠举起了枪，把枪口顶在了霉帝的脑门上。


（无杠杆，无深渊）

fanxinwuyou 发表于 2026-3-18 15:14
很赞同~坚定看多大A股。
论坛里的一些人，只要大盘几天不创新高，就跳出来唱空，实乃小丑行为。

坚定看好。