和皇娘娘打交道是有风险和代价的，谢长庭也是个替死鬼，，，，，
就句话足够了，谢谢，难得，其实大家的目的是一致的-------------挣钱
3398
久發 -------- Muchly fortuning
大家發財
[ 本帖最后由 the_top 于 2006-2-8 16:00 编辑 ]
原帖由 yjg0133 于 2006-2-8 14:10 发表
精實新聞 2006-01-18 12:57:03 記者 陳祈儒 報導
外資券商JP摩根昨(17)日發表茂迪(6244)研究報告，分析師持續看空的觀點，且不同於麥格里(Macquarie)證券的樂觀態度，建議減碼(underweight)茂迪，目標價為483元 ...
茂迪(6244)30日累計 主力進出明細
單位: 張最後更新日: 02/08
買超 賣超
買超券商 買進 賣出 買超 賣超 券商 買進 賣出 賣超
港商麥格里 1,332 0 1,332 (牛牛牛) 亞證券 522 1,361 839
摩根大通 1,050 63 987 元大京華證券 7,384 8,093 709
中信證券 3,543 3,236 307 統一證券 3,688 4,322 634
港商里昂 542 333 209 復華證券 3,806 4,311 505
長城證券 978 775 203 日盛證券 4,876 5,369 493
德意志亞洲 204 17 187 美商高盛 376 628 252
花旗環球 162 2 160 吉祥證券 1,006 1,246 240
大華證券 3,481 3,321 160 英商瑞銀 132 320 188
富邦證券 9,814 9,657 157 華南永昌證券 2,282 2,455 173
瑞士信貸 525 372 153 中信銀證 1,614 1,765 151
建華證券 4,917 4,771 146 法銀巴黎證券 6 112 106
台灣企銀 713 572 141 元富證券 3,030 3,119 89
大展證券 625 495 130 大慶證券 368 447 79
美商美林 355 230 125 第一綜合證券 164 239 75
一銀證券 1,773 1,650 123 福邦證券 16 88 72
呵呵,,,各位看官,,,,,
摩根大通 買進 1,050 賣出 63 買超 987, 有意思, 各位看官～～～
dddddddddddd
[ 本帖最后由 haku_haku 于 2006-2-8 19:59 编辑 ]
从分时图形看,600550走势非常健康,从周线看,是突破后的回试支撑位,绝对经典突破形态,放心持有,或在目前价位大胆吸筹,明日就有包阴巨阳,请广大"威粉"安心入睡,如果今日能在低位买入000049,明日做梦都会笑醒,呵呵!
原创：再论利润在太阳能电池产业链中的重分布
shine2008 2006.02.08
一直以来我主张用动态的眼光看待PV这个不断而急剧变化的新生市场，并且要注意产业链各环节产能瓶颈的形成导致利润在产业链内的重新分布。国内机构采用的PV各环节毛利率数据如果不出意外的话多数是2004年或更早的数据，所以有分析师讲电池片的毛利率最高在那时也许有道理。时过境迁，这个分布图是不是也要重新检验一下了，至少我认为需要！2005年开始，产能瓶颈逐渐集中到两个环节，多晶硅是大瓶颈，硅片是二瓶颈。看过的几个国内报告，只有国金证券（原成都证券）2005年12月8号那个报告的产能对比图基本反映了PV产能的现况。网上大嘴们拿茂迪不断的唱空整个PV行业，茂迪是作什么的？电池片和组件！Bull market report最新报告建议沽出的AstroPower是作什么的？manufacturer of solar cells and module，还是电池片和组件！不错，电池片和组件毛利率在上游原料涨价的情况下确实有所滑落。利润都到哪里去了？多晶硅，还有硅锭/硅片！多晶硅的厚利大家耳濡目染，硅片的利润呢？现在也不低，而且有可能越来越高！昨天我的帖子里已经列举Sunpower购买硅锭的价格，那个价格基本上跟着多晶硅在走。施正荣他们过去说过硅片的利润空间太高了，国内机构看来是不相信，也许是不敢相信，也许是想歪了，如最近有报告居然向国内那些不入流的单晶硅棒小厂去打听开工率和利润率，牛头不对马嘴，你说晕不晕？好吧，那就看一个国际大厂的数据，REC，够大规模了吧，大概前5的地位，产业链是多晶硅-硅片-电池片，据里昂2005年PV报告，REC的子公司ScanWafer生产的硅片约占全球的13%（2005年为200MW），尽管硅料价格在上涨（ScanWafer是按市场价从REC子公司SGS内部获取硅料的），ScanWafer的EBIT利润率从4%提高到13%，增长了3倍（原文如此）。2005年呢，继续提高（见下图），甚至已经超过了电池片！一叶知秋。
http://top.jschina.com.cn/bbs/noncgi/usr/img/060208182547__5_rec-.jpg
http://top.jschina.com.cn/bbs/noncgi/usr/img/060208182605__5_rec-.jpg
http://top.jschina.com.cn/bbs/noncgi/usr/img/060208182615__5_rec-.jpg
最后转个网友的贴：
“硅片生产正常，由于采取了新工艺，进一步削薄硅片，目前产能已经达到80兆瓦，超出设计产能10兆瓦，生产正常，产能逐步扩大。”
意外吗？对于有心人，这个消息一点也不意外，因为中央级媒体早先关于天威保变的报道中早已提到英利二期生产的硅锭超原设计指标，硅片厚度超原设计指标。为什么大家都争着买GT的设备？呵呵，人家的东西确实好啊，厚道，不象小日本的东西，设计指标基本上就是潜力极限了，没法挖潜。
2008分析的这样清楚，俺还有啥说的呢？
shine,你这个东东是个潜在的大炸弹...到时候经营数据验证了你的观点,不得了,,,
你的研究思路,方向和结论可以给那些研究员开课程了,,,
shine2008 。。很好的思路~~！
回复：原创：再论利润在太阳能电池产业链中的重分布
还是看不懂这个．．
对于太阳能的，我一直没有碰．
你的做法是对的,看不懂,就不能理解这个行业和公司,即使你买了,也拿不住的,一波动,就担心受怕的,很容易犯错误,即使是好股票,也不一定赚钱
如果有兴趣,从头来,一定要自己学习,研究,懂了才做决定
因为,没有人能替代你自己
--------------送给所有对PV行业感兴趣的朋友!
天威的高工把技术参数,盈利展望再次无私奉献给大家,还有天威证券部的人天天陪着大家同风雨共进退
天威粉丝还有什么好担心的
尚德尚能天威否, 天威天下无二啊.. !
------「太陽能電池挑戰在於，要用便宜的半導體材料，降低發電成本，卻又要盡量提高發電效率。」左元淮分析，太陽能電池不像半吇擖u要表面蝕刻就好，還得考慮光線穿透材料情形和電的傳導狀況，任何細節改變，都會影響產品的效率。
經歷十九年的準備，五年的苦幹、命運的捉弄，左元淮對股價的漲跌起落，早已不放在心上，他更關心的，是茂迪今年如何把產量從去年的三千五百萬瓦，擴張到七千萬瓦，讓生產成本更具競爭力。他不斷盤算，如何趁著未來還有二年以上的榮景，躍升為全球前五大太陽能電池製造商；如何與台達電、益通等後繼競爭者，拉開距離。
左元淮常用一句美國諺語跟同事說：「Make a hay, while the sun shine.」(意指抓住機會、打鐵趁熱)左元淮的臉上，顯現對未來的無限期待。不過，面對未來更大、更強的對手，茂迪未來做的，不會再是獨門生意，能否像過去一樣，獲利一翻再翻，要看左元淮內在的那顆「電池」還有多大的能量。
0550的高层真的要好好反思. 看淡股票漲落,放宽胸襟,做好企業,自己有了獨門绝技, 够POWER ,够SHINE ,
你還怕CICC 不來給你歌唱??
[ 本帖最后由 the_top 于 2006-2-8 22:25 编辑 ]
天威的基本面＋国外的估值水平＝难以想象的结果。
艾，可惜的国内大机构竟然唱空。
一边是金属的估值跟国际接轨，另一边是疯狂贬低。
真可谓是一边日出，一边雨。这样的情况，真是不说即明啊！
大伙拿住就是了！只是可能还要耗些日子了！
原帖由 shine2008 于 2006-2-8 20:16 发表
原创：再论利润在太阳能电池产业链中的重分布
shine2008 2006.02.08
一直以来我主张用动态的眼光看待PV这个不断而急剧变化的新生市场，并且要注意产业链各环节产能瓶颈的形成导致利润在产业链内的重新 ...
高，呵呵。
我怀疑一切，包括550，失望中......
春节过好年,做盘心不爽!
首先声明一点,国外\台湾对PV行业的态度不能移植于国内;所谓国情特色的估值方法意识上限制了空间!循规蹈矩!想象力总是两极不是无极,要不贫瘠要不异想天开!
其二,天威G复权也将至20元了!行业有生命周期,股市更不必说!休整也好.
其三,齿轮啮合是机车前进的前提(当然可以众人推车,空挡).如今流通股股权结构在对持阶段,各家机构以及寄生虫般(比喻不恰当,想不出更好的)的粘粘性各种仓位,谁也不愿在中途下车.哽住!!
其四,由于技术进步\原材料供应及价格的不利因素,可能会影响现在G550的产能\业绩,所以有可能股价会依据月经营状况来决定.
最后,安慰各位"太阳能"高手,既然中长线操作,就不必要以短线眼光要求更高的收益率,这样会给自己造成更严重的心态失衡!从前面一些帖子可以看出,其实THE TOP未必不对!虽然其方法可能不妥,在大家充满期待却又心态不稳时渗出的冷水,肯定让各位感冒!忠言自古刺耳!
记得央视新闻的"牛背上的太阳能"报道,现在看来,确实是缓慢,老黄牛!!
春天来临,种子会发芽的!希望大家多关注上市公司最新状况,依据形势操作,从而避免不必要的的风险!最好是得到更好的回报!!!
国外\台湾对PV行业的态度不能移植于国内;所谓国情特色的估值方法意识上限制了空间!循规蹈----
在真正的天威迷里,其实没有人认为550应该具体到多少钱,也没有人单纯的认为短期会如何如何,这是个过程,要看市场认识的程度,整个市场也正在发生这样的变化,,,
我们还是举个些例子吧
1.05年的3-4月份的时候,039已经到了28-29的时候,我和朋友交流,为什么QFII没有关注这么好的公司?他门认为,老外不了解国情,其实老外用国际估值方法给出了正确的评价,周期性行业,海运价格的巨大波动,,,这么都是问题的出发点,可惜我虽然警惕了,但还是没有及时出来.
2.对于中兴通讯,是又一个QFII成功战胜国情特色的估值方法典型例子
3.我不知道现在的519谁进去了,但华夏等国内基金在45以下出来,但有QIFF却认为519非常好,
4.前几天,一家中外合资基金的人和我推荐一直推荐000792,要知道这可是明庄的票
要说PV行业没有风险,那简直是骗子
-------------中长线操作,就不必要以短线眼光要求更高的收益率--------其实没有,大家只是在交流资料...你看看真正的天威迷,一定将这个行业好的和不好的观点都交流的,不是吗?
补充,但039去年跌到9-10元的时候,有QFII进去了现在不知道出来没有,朋友和我说这个事情的时候,一直不理解他们---但我感觉--这个很想2年前的000063,,以后验证