明确操作区（A股大资金运作占比运用）
本帖最后由 STHANG 于 2014-6-6 19:18 编辑论坛几乎没有关于资金流范畴分析的帖子，过往半年经常在东和二队版主的帖子里回帖提供思路给大家参考，经过跟东队申请，在波浪版开个资金流分析的贴，在此先感谢东队的支持。 无论研究什么最重要的是要符合逻辑，正向思考，正向开发。 做交易想赚钱最重要的是要知道当下该做什么并能执行。 做分析预测大市只能告诉你情况有可能是什么样，但如果你无法明确操作区，那你依然不会知道该做什么，更不必谈执行。 做交易，要尽量努力建立起自己的分析系统、选股系统、交易系统。分析系统管操作区，选股系统管选强势股，交易系统须契合选股系统的理念用来管各项细节的执行。
分析系统的目的是：明确可操作区间，提高交易系统的概率和效率。其随后呈现出来的预测功能纯属附属品。 明确操作区，你才能容易判断当下究竟是：1、开仓做多？2、开仓做空？3、平多观望不开空？4、平多直接开空？5、平空观望不开多？6、平空直接开多？7、继续持仓或者继续空仓？ 传统价格范畴的各种分析，由过往价格来猜未来价格，大逻辑上明显有短板，再怎么仔细研究也注定瓶颈一直存在。时间拉长，其实各门派都差不多的，划分区间真正交易操作起来也不会比一条五周均线好多少。所以除非你能找到一个直接的逻辑对应关系，例如A能推出B的，大逻辑才不会有短板，然后再去研究怎么用，才有可能突破传统价格分析的那个瓶颈，如果懂普通逻辑原理，我想不难理解。 价格要涨，都要通过资金投入来推动，无论你用啥方法，听小道消息也好，各门派技术也好，无一例外最终都要在资金上进行体现。而A股市场高度投机，现在更是大鱼们相互博弈的时代，所以大资金在市场中的操作如果积极，上涨概率就大，反之如果操作消极，就要下跌。
所以我用“大资金运作占比”（系用L2数据编制）来作主要工具辅助明确操作区间，具体到实际用法，也可以大资金运作分析+传统价格范畴分析来明确操作区。传统价格分析，我最重视五周均线和水平阻力，它们的临界点依据比较充分，在这些地方的大资金运作情况将有较高的参考价值。其它技术的，大家也可以研究是否可以结合，关键符合逻辑才好。
原则上五周均线之上为多头区域，之下为空头区域。 大资金运作月平均水平：多头区域大资金运作占比只要高于月平均水平，就认定多头趋势继续维持，做股票只管选热点强势股买入。低于月平均水平都需要高度警惕，至少不再买入股票。特别涨了一大波后出现的大资金运作占比低于月平均水平，无论如何也必须全体平仓退出（账户基本锁定在高位）。空头区域大资金运作占比只要小于月平均水平，就认定空头趋势继续维持，股指期货空头仓就继续持有（除非触发你交易系统的移动止盈点）。突然的大资金运作恢复到月平均水平，空头仓必须平仓观望。
大资金运作周平均水平：除非大资金运作占比大幅增加明显，那短期运作回落低于周平均水平往往都要触发较大幅度的回调。此种情况通常会在五周均线上方，不过总体这种情况不会太多。 大资金运作区域水平对比，往往前高为重要阻力，基本上后期大资金运作占比要高过于之前阻力区大资金的运作，才认为可以有效突破该水平阻力区，否则反弹最多只会弹到前高。 大资金运作分时情况：大多数交易日，前1小时的大资金运作占比基本决定了全天的总体情况，后面3小时相对稳定，由于数据只有一个数字可以看，无法呈线型显示，故只能在不同时点查看参考。从交易做大周期才容易稳定盈利的情况来说，也没必要刻意追求过于细微的数据变化。
所有品种操作区的划分以上证指数大资金运作占比数据为准，其它指数可以忽略。五周均线可以参考二股八股的具体指数，但如果选股理念对路，是不需要刻意区分的。 安全边际下，别管大市指数怎么走，只需要选热点强势股操作即可（银行是热点你也得买银行），大资金击鼓传花积极，出趋势性行情概率就大，配以趋势型交易系统就可以获取较大利润。安全边际外大资金击鼓传花消极，所以就经常出现一日情。做股票，选股就是选市场，不要去选震荡行情的品种来做，长久不会有出路的。此外记得做大周期，至少是日线，这个如果还没有觉悟，就别提真正持续稳定盈利了。
希望大家多多交流并重视操作区的划分，对交易才有积极意义，各种价格范畴的分析划分都可以，看能否碰撞出更多灵感。此外关于人性弱点的各路看法，欢迎在此帖交流。 上张图，重要水平阻力位和五周均线，其它内容回帖再慢慢加。
支持一下 回头加分 今天木有分数了 大哥还是决定开新帖了，这个必须支持。 支持楼主，如果能通过实战来说明使用方法可能得到大家更多的共鸣。对于多空的界定，楼主是用均线系统的。那么楼主在均线以下怎么结合资金流摸底呢？菜鸟多问，望楼主多指点 空谷之歌 发表于 2014-6-6 19:36 static/image/common/back.gif
支持楼主，如果能通过实战来说明使用方法可能得到大家更多的共鸣。对于多空的界定，楼主是用均线系统的。那 ...
A股还无法真正做空，看空比看多容易。
摸底我要结合另外一个L2指标，是异动（实际上就是监控大佬们暗中吃货的），每次小底大底都伴随事前多日的异动，底部启动阳线都带异动到目前无一例外。
1月21日那波反弹是有事先异动的，在1月8号到16日，连续异动。随后那波反弹赚钱效应很大。
3月21日那波反弹，在3月12日13日20日都有异动，但较弱，21日的大阳线异动强烈。那波是以二股为主的行情，不过那段我没看盘。
本波5月21日的反弹阳线毫无异动，往前追溯，下跌时也没有任何异动，反弹后也没有出现任何资金异动的情况，按过往经验不会是底。 今天上证大资金运作占比
收盘数值57.4
月平均水平58.2
周平均水平57.9
上证已经连续3天大资金运作占比低于月平均水平，昨天的阳线没有附带任何异动。
以后将会以具体数值向大家体现，大家可以结合参考。交易日盘中只要我有看盘，都会尽量放出数据供大家参考，有灵感的坛友可以自己研究。 STHANG 发表于 2014-6-6 19:47 static/image/common/back.gif
A股还无法真正做空，看空比看多容易。
摸底我要结合另外一个L2指标，是异动（实际上就是监控大佬们暗中吃 ...
我是一个菜鸟，主要学习波动和结构，楼主的资金流分析又让我知道了一种新的方法，希望楼主的大楼越来越精彩。希望楼主能多结合个股教授一点运用的实例，先谢楼主。祝楼主身体安康，财源广进。 支持，加油！:WX:#*)*##bb# sthang兄开贴，先来点位。 :loveliness::loveliness:前排支持STHANG兄开贴 #*)*# 这个2000点的底，抵抗了这么久，看来是要破的，不破不爽 支持 STHANG兄开贴，新帖开张，马到功成！！！:WX: 楼主，这里的五周均线不是平滑的？跟软件自带的不一样，是楼主自编的五周大资金运作平均线吗？ 这几天，会不会大资金也化整为零呢。 短线反抽，中线向下
短线反抽可能还能围绕10日均线震荡一下，
粉红色月线级别C浪调整会持续到6月中下旬。
在ipo二度重启这一个靴子没有落地之前，大盘还不具备探明中期底部的条件。
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yeatsye2008 发表于 2014-6-7 00:22 static/image/common/back.gif
楼主，这里的五周均线不是平滑的？跟软件自带的不一样，是楼主自编的五周大资金运作平均线吗？
这是日线图，我把五周均线做在日线图显示，所以看起来像楼梯格。 xfcaibing 发表于 2014-6-7 07:18 static/image/common/back.gif
这几天，会不会大资金也化整为零呢。
从逻辑上分析，这个市场大资金运作占比长期来看会越来越大，这几年确实如此。 STHANG 发表于 2014-6-7 08:55 static/image/common/back.gif
从逻辑上分析，这个市场大资金运作占比长期来看会越来越大，这几年确实如此。
那这样的话会不会让个股更加容易被操控？更加不适合小散参与？ 有用