5万---100万 发表于 2011-4-18 23:48

[[[[[[[[[。。。关于对双汇发展复牌的分析。。。]]]]]]]]

双汇发展复牌恢复交易，走势将成为市场关注的焦点，调查显示老百姓普遍认为股价还将有三个跌停以上，而目前各大券商和机构却给出增持的观点，同时认为股价最多二个跌停，其中以国泰君安 和兴业证券最为乐观，下面将重点说说本人对双汇发展的看法：



1）此次事件将影响到双汇发展的重组，重组对像以及金额将重估，最为重要的是如果受到处罚的话，很有可能三年内都不能重组。

2）食品饮料行业品牌形象最为重要，此次事件虽然没有三鹿事件严重，但民众极为不满，短期内双汇发展品牌形象严重受损，调查显示高达70%的人表示不会买双汇的产品，这将对双汇发展上半年的业绩产生严重影响，从而影响11年全年业绩。

3）大家注意看看大智慧里机构对双汇发展2010年的业绩预测，全部认为10年业绩将达到2.3元以上，而今天出来的公告显示10年业绩每股收益才1.8元，严重低于所有机构的预测（这点最为致命，没有了高增长估值将大幅下降）

4）为何国泰君安 和 兴业证券在（健美猪）事件后反而卖力唱多？因为兴业基金和国泰基金旗下多只基金重仓双汇发展，是巧合么？


结论：虽然各大券商和机构极力看多双汇，但本人认为他们把民众当白痴对待，5W认为按照双汇发展2011年的业绩（假设11年业绩增长10%，尽管很难，2.0元的每股收益）给以27倍的PE，合理价格在每股54元。对应停牌前的收盘价77.94元仍有30%多的价差。


最后：个人认为60元以上介入风险较高。

（以上仅供参考）

东方不败333 发表于 2011-4-19 00:11

谢谢老师分享，继续学习!

悠悠四国情 发表于 2011-4-19 00:34

#*)*#

悠悠四国情 发表于 2011-4-19 00:35

目前来看，双汇基本会沦落为垃圾，1毛都嫌高#*29*#

cxzhgss 发表于 2011-4-19 05:36

谢谢分享！

5万---100万 发表于 2011-4-19 08:36

原帖由 悠悠四国情 于 2011-4-19 00:35 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
目前来看，双汇基本会沦落为垃圾，1毛都嫌高#*29*#


倒是不会这么容易倒下的#mad#

609034502 发表于 2011-4-19 08:38

我是不敢买反正。是不是N个跌停，以后会知道的。

tigertigg 发表于 2011-4-19 08:47

3个跌停后谁敢买#*31*# #*29*#

sumfsdd 发表于 2011-4-19 08:48

没子弹啦。

想想伊利，蒙牛。

好大的肉呀

hansback 发表于 2011-4-19 08:53

那就65块都卖给国泰君安好了#*29*#

让他收购#*22*#

97boy1672 发表于 2011-4-19 09:02

看万隆能不能顶住

jlx090323 发表于 2011-4-19 09:04

小心拖累大盘 #*11*#

syzsyzfly 发表于 2011-4-19 09:06

#*25*#

scsjb 发表于 2011-4-19 09:06

这种企业就该重罚#*25*#

5万---100万 发表于 2011-4-19 09:19

海普瑞和双汇让鸡精很伤心。#*29*#

I云游天下 发表于 2011-4-19 09:21

#*22*# #*22*# #*22*#

好啊

红光闪闪 发表于 2011-4-19 09:27

三个跌停后可考虑介入

jackywon 发表于 2011-4-19 09:31

围观！！！！！

不想下象棋 发表于 2011-4-19 09:39

第三个，考虑，第四个，进去！

金哼哼 发表于 2011-4-19 11:03

原帖由 5万---100万 于 2011-4-19 08:36 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif



倒是不会这么容易倒下的#mad#
说实话，这样的企业就该让他倒下，
不杀鸡，哪会有人害怕，可惜不让倒
总有种感觉，奶粉还会出事的
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