版主：查了一下资料，826的总资产不过25个亿，何来40个亿的资金？#*31*#
俺猜测的,
40亿太保守,应该是50亿左右. 原帖由 pigstock 于 2009-12-10 14:44 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
盛唐老师似乎怎么看600826都是优势
俺的每一颗子弹都是宝贵的,
出手一击当然要有把握.
对于600826的分析除了基本面优秀,
还有非常强烈的重组预期:这个公司太干净了!
无论600887.600198.还是600826都不会是短期行为,会牛很多年. 版主，如果大股东执意注入集团外贸业务，将国际贸易作为核心业务呢，是否有风险 600826如果定向增发,
应该是对兰生集团购买兰生国健3.85%股权,
对兰生国健管理层购买兰生国健61.5%股权.
兰生股份改名字成:兰生国健
太理想化了,都不敢往下猜测:若如此则到35元. 原帖由 sccdjn 于 2009-12-10 15:59 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
版主，如果大股东执意注入集团外贸业务，将国际贸易作为核心业务呢，是否有风险
王亚伟,李振宁,南海鳄神等会否决它#*29*# 上次增发就是购买集团外贸业务，失败了，不知大股东能否改弦更张。 呵呵，希望鳄神好事成真 #*26*# #*26*# #*26*# 原帖由 盛唐 于 2009-12-10 15:51 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
俺猜测的,
40亿太保守,应该是50亿左右.
光海通就有2.03亿股还有房地产公司，和对集团的控股，40亿应该不包括国键在里面 兰生股份的一些小资料:
一是生物制药价值。有三部分，即中信国健、国盛药业、张江生物。目前，投资者知晓的主要是中信国健的价值。中信国健需从兰生国健谈起，2000年兰生股份参股设立兰生国健公司，股权分布为科研团队及其他投资者占61.5%，兰生股份占34.65%，兰生集团占3.85%。前段时间传闻兰生股份进一步收购兰生国健股权，从股权分布情况看，能收购到的只有集团的3.85%，科研团队及其他投资者深知兰生国健的价值，估计没有人愿意出手。中信国健是中信泰富（占51%现金出资）与兰生国健（占49%，8个单抗药和土地）出资成立的合资公司，注册资本6.86亿元，也就是按股权比例，兰生股份持有中信国健11647股，对应28043股的兰生股份总股本，一股兰生股份含0.4153股中信国健。若上市，比例会所有稀释。中信国健已有益塞普、欣美格两个单抗药上市，原说还有两个在2008年上市，结果未能如愿，投资者期盼在2009年上市，从中信国健2008年12月厂区扩建看（有公告），新药2009年能上市。国盛药业、张江生物看未来表现，尚未计算价值。
二是海通证券股权价值。持有20292股，每股兰生股份相当于0.72股海通证券，初始成本27762万元，目前处于限售状态，2010年11月9日解禁。兰生股份净资产采用缓释法计算，公式是：净资产FV=初始成本C+（时点股权价值P-C） X （海通借壳上市至兰生股份持有股解禁的总交易天数DL-Dr已解禁天数）/DL。所以按公允价值操作兰生股份不灵。但经历金融危机，公允价值受到广泛质疑的时候，兰生股份缓释净资产还是有道理的。
三是兰生大厦价值。兰生股份拥有48%的股权，据说地点、房产质量都还可以。
兰生股份主业稀烂一个，净资产肯定是负的。
兰生股份的价值注意体现在以上三点. 还有值得注意的是张黎明出生于1951年,
2003年进入兰生股份,在这段时间兰生管理层毫无做为,
是否会在2009年隐退,引入新鲜的血液激发兰生的潜能呢?
兰生在2010年值得期待. 原帖由 盛唐 于 2009-12-10 12:51 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
年底无论是600837十送十,
还是600826十送十,
对600826都是有利的.
鳄神，如果600826的价值与600837是息息相关的，那么买600837是不是更好的呢？或同样的呢？ 原帖由 盛唐 于 2009-12-10 16:13 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
王亚伟,李振宁,南海鳄神等会否决它#*29*#
李振宁管理的睿信信托今年3季度开始减仓，如何理解？ 兰生股份季度时点主要数据变化情况简表
序号2008年3月末2008年6月末2008年9月末2008年末2009年3月末2009年6月末2009年9月末1兰生集团1402兰生集团1402兰生集团1402兰生集团1402兰生集团2804兰生集团2804兰生集团28042张炎384张炎384张炎409顾育军250社保110535华夏红利混合535华夏红利混合4353上海葆鑫191顾育军218顾育军260邱朗葆146华夏红利412工银瑞信核心430睿信信托2804邱朗葆157邱朗葆150华夏精选180睿信信托141中海优质397工银瑞信稳健386睿信信托3期2415上海金球88上海葆鑫146邱朗葆142南京中观69中海能源276睿信信托286顾育军2106金丹66朱彩凤139张萍萍131刘凤宇66国泰金牛265顾育军251睿信信托2期1987魏太镒62上海凯马思90路秀英92刘文科53中信红利230睿信信托3期234睿信信托4期1858张世元47周雯72上海葆鑫73李文卿51顾育军228睿信信托2期185上海睿信1309李海华45魏太镒68陈素娥67睿信信托350社保107184社保107184姜健军10110周纯45周纯66上海凯马思54郑素娇48袁明176睿信信托4期178华夏回报100股东数34375320403087231288240592407722109收益
0.018
0.046
0.033
0.03
0.01
0.040.03净资产
3.77
5.79
6.11
3.77
5.72
7.036.45货币资产13648158371449016066163262047718432贷款33003250245017504503430430
单位：持股数为万股、货币资产与贷款为万元。 原帖由 znzcompass 于 2009-12-10 22:37 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
兰生股份的一些小资料:
一是生物制药价值。有三部分，即中信国健、国盛药业、张江生物。目前，投资者知晓的主要是中信国健的价值。中信国健需从兰生国健谈起，2000年兰生股份参股设立兰生国健公司，股权分布为 ...
谢谢详尽分析。#*19*# 是否可以这样总结：826的价值在于他的可售证券股份和未来可能的主业。这两部分的价值同样体现在在象东电b、st中源这样的股中。
回复 #515 滗潭 的帖子
#*19*# 这个不是我分析的,我只是转了网上的一部分资料.这只股的价值盛唐版主已经在前面详细的分析了,
这只股的价值也很明显就是海通证券和中信国健,
至于600826是否值得介入就看个人的理解了. #*d1*# #*d1*# #*d1*# #*d1*# #*d1*# #*d1*# #*d1*# #*d1*# 600826 只是一个资产隐蔽型的公司，现在也只能说其价格合理吧。
说，有多大的前途，看不出来 这个贴子让我获益良多