中粮报价61亿港币收购蒙牛20%股份，
对应蒙牛市值305亿港币，最近蒙牛市值约360亿港币。
虽然蒙牛比伊利强点，而且又获得了30亿港币（增发10%）的资金，
但俺122.9亿收购伊利还是一笔划算的交易。
楼主的逻辑可能有漏洞，按楼主的逻辑，中粮集团收购蒙牛是正确的，而伊利等于甚至好于蒙牛，因此现在买伊利是项好投资！但是，很多事就是坏在但是上:*22*: ，如果中粮正确，而伊利也确实等于甚至好于蒙牛，那为什么正确的中粮不用更好的价格，买入更好的公司，比如61亿可以买大约50%的伊利，甚至极端点在6块多的时候全面收购伊利呢？因此，上两项假设必有一项不成立，要么中粮错了，要么伊利不值那么多。要知道收购伊利是比较现实的，全流通，第一大股东仅占10%多点的股权。衷心希望中粮错了。
回复 #81 xiaoqi117 的帖子
中粮不会错,俺也不会错,
错的是市场先生.
市场先生的情绪会左右股票价格.
至于中粮买伊利,25块(200亿)他也买不到.
这道理很简单,你怎么就想不明白?
别说6块多,15块多,就算30块伊利也未必卖给他. 市场先生不会错的。。。。大哥 原帖由 koma1984 于 2009-8-24 09:47 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
市场先生不会错的。。。。大哥
:*22*: 当然,存在即合理.
当投资者的理念被市场先生强暴的时候,
需要独立的判断.时间或许让市场先生改变态度. 趋势分析是可笑的,
再好的图形,两根大阴线就可以破坏掉.
再差的图形,两根大阳线就可以改变颓势.
那些都不是投资的大道,
把握住价值主线,才能信心十足,持续赢利. 俺分析的股票也不少了,
但真正重金买进的股票并不多,
一个是去年买的600895,
二个是今年买的600887,
单纯就结果来看,俺买的股票在整个股市并非最优秀,
而且在俺分析的股票里头,它们也并非表现最优秀.
那基本面分析的用处在哪?
难道还不如掷飞标? 张江高科的表现与整个市场相比确实不如人意。但楼主还是赚了，而且赚得稳当。
楼主资金大，最重要的是追求个稳字。
可否变通一下，分一少部分资金出来攻击激进一点的，生活或许更刺激。当然船的压舱底应是大头，用来稳定船体的。
此战术不适合小资金。小资金可做快艇， 整个艇身只留一丁点醮在水面。 不错，大资金要考虑到资金风险，不宜出入频繁，可适当的用小笔资金进入一些市场热点版块，另外价值投资本人认为在目前的国内市场还不是很成熟。 关于伊利，有一个 X的脚踝 -- 管理层是其致命弱点。
与 牛根生任正非 等民族*资*本*家不同，像潘刚这种*****义阵营出来的国有企业资本家都是极端自私自利的，他们没有明确的信仰（如果有的话，就是拜神，保佑其贪污犯法时不被抓）。
不要看他企业的纳税，一方面，国有企业的土地都是全体人民的（包括它的矿山），却不用向人民交租金（文明社会的怪事）。它的矿山，它的牧场（如果有的话），它的经营场所，有没有向人民交租金？没有！这些租金如果要算帐的话，是其纳税的 N 倍。
盛唐同志，你是做过实业，你开厂矿时，要不要买土地，交租金？肯定少不了。中石油开矿时，要不要交地租？不要。
因此，这么好的行业，放在另外一环境下，肯定成长为一个好企业。然而，伊利，管理层是其成长的毒瘤。 关于伊利，有一个 X的脚踝 -- 管*理*层是其致命弱点。
与 牛根生任正非 等民族*资*本*家不同，像潘刚这种*****义阵营出来的国有企业*资*本*家都是极端自私自利的，他们没有明确的信*仰（如果有的话，就是拜*神，保佑其贪*污*犯*法时不被抓）。
不要看他企业的纳税，一方面，国有企业的土地都是****民的（包括它的矿山），却不用向人*民交租金（文明社会的怪事）。它的矿山，它的牧场（如果有的话），它的经营场所，有没有向人民交租金？没有！这些租金如果要算帐的话，是其纳税的 N 倍。
盛唐同志，你是做过实业，你开厂矿时，要不要买土地，交租金？肯定少不了。中石油开矿时，要不要交地租？不要。
因此，这么好的行业，放在另外一环境下，肯定成长为一个好企业。然而，伊利，管*理*层是其成长的*毒*瘤。 伊利周六要出中报了，不知有没有惊喜 看来是中报不妙啊 以今天的收盘价
光明的市值73.66，伊利134亿
光明的半年销售38.5亿，每股0.04元
伊利一季度51.2亿，每股0.14元
要么光明高估
要么伊利低估 原帖由 乾坤有序 于 2009-8-28 16:30 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
以今天的收盘价
光明的市值73.66，伊利134亿
光明的半年销售38.5亿，每股0.04元
伊利一季度51.2亿，每股0.14元
要么光明高估
要么伊利低估
俺从不选择完美的股票,
伊利并不完美,却会日臻完美........ 徐鹏退出，
股票将持续上涨。
回复 #88 znzcompass 的帖子
反对。资金不分大小，思路只有对错。
大资金思路正确，往往是拥有正确思路的人拥有大资金。
价值投资不分中外，没有地域差别。 徐鹏，钱钰。
盈利近亿！
他们是真正的强者。
他们或许已经退出，
但这种退出一定是因为有了更好的投资目标。
所以作为他们个人的退出行为，俺不做评价。
但对于600887，
股东在120亿市值退出显然是不明智的，
50亿市值不应该成为我们分析问题的坐标。
200亿以内都是600887应该无条件买进的区域！ 原帖由 股市轮回 于 2009-7-9 18:15 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
他说出了真理：人，该贪婪的时候恐惧，该恐惧的时候贪婪。
恐惧和贪婪，
只是一种心理现象，
切不可作为我们投资的风向标。
因为投资者在分析股市心态时往往带有主观偏见，甚至放大自己的偏见。
你这个小家伙看那么多书转那么多文章，就是消化不良：
股市涨了喊投资，跌了喊现金。心态脆弱，恐惧贪婪的情绪交替轮回。
价值的把握是需要定力的，多数人都不及格！ 凡被俺拍过砖的，
如果善于思考的话都应该学习到很多书本上没有的东西，
比如现在，有600887，900942这样的股票，
根本不需要考虑股市大盘的风险！
更何况大盘也许没什么风险！
多数人都像没头的苍蝇，热锅上的蚂蚁，惶惶不可终日。
因为多数人没有价值观念，
每天抱着巴菲特，林奇的书睡觉也没有用，
拿来主义是需要深刻理解和消化的。。。。。。
潜水了。。。。。爬山，旅游去。
:*22*: