原帖由 红客007 于 2007-1-19 20:45 发表
:*9*::*29*:
谢谢:)
原帖由 红客007 于 2007-1-19 20:41 发表
1、600177品牌过硬，主业保持25%左右增长，07年业绩0.5元左右；
2、大举进军房地产业。
2006年西湖花园可以完成交付，海景花园部分和甬城金大地和溪林春天二期可确认收入，预计销售收入为15亿元左右；2007年东 ...
能和红客007对话讨论是我的荣幸~:*22*::*22*:
我只一崇尚价值投资者...也是小菜鸟~
1、主业方面177当属服装/纺织, 纺织方面持续快速扩张,,但人民币的升值对纺织板块是一个重要的利空.利润率持续下降.品牌服装方面上半年同比增长10.17%,但也可以看一下他的应收款和存货方面的增长远远超过这个数据,,,这说明177根本就是在调节帐务嘛....品牌方面应该给予30倍左右的PE..而给予纺织12倍的PE:*10*:
2、地产这几年高速发展...呵,,个人认为在行业高速发展时的房产现在是顶峰..~而且目前各种政策都在偏向于行业整合,,万科等大型开发商会持续走强,中小型地方开发商会遇到利润空间/资金流转各个方面的限制而走弱. 如果177的房产不能走出宁波,,走向一级城市,,那就不值得给予25倍的PE,,15倍足以..~
3、投资方面无疑177是最大的亮点..每股含0.17股中信证券,,如果中信的价格为35元时,,177资本增厚6.11元...但目前177并没有打算减持中信证券,,而中信属于周期性行业,,能确认他的股价会持续走牛吗？
至于其它方面的股权投资并不多,,综合起来资本增厚1元都不到..~
结合以前数据和国外相关公司的对比,,所以这家公司我给予的估值为10元-11元之间, 这一数据也与中金之后推出的报告比较相符合.(这里不好贴财务数据)
我个人还是认为比较乐观地在估计177，要知道目前越来越多的国外服装品牌进驻中国，对于国有品牌是个极大的冲击!!大家应该在身边可以感受到的。
由PB来估值的话，177的每股净资产才2.47元....都快5倍了!
所以我认为由价值投资来说现在并不适合介入177,,当然现在的股市只要有想象空间就会持续走高~实际会走到多高谁又能知呢~:*25*::*25*:
这里我还是要说一句,,现在大家都炒所谓的资产重估,,,
但心里要明白,,"凤凰还是凤凰,,垃圾还是垃圾.."
多谢红客007为大家做出的贡献~我作为大牛D副的小跟班向你学习~:*19*:
多谢.
学习了.
顶
原帖由 中国印钞总公司 于 2007-1-19 21:23 发表
能和红客007对话讨论是我的荣幸~:*22*::*22*:
我只一崇尚价值投资者...也是小菜鸟~
1、主业方面177当属服装/纺织, 纺织方面持续快速扩张,,但人民币的升值对纺织板块是一个重要的利空.利润率持续下降. ...
篇首我定义600497、600177关注期半年，而600763、000036关注期2年以上，就是根据其内在特性、外部环境而定的。600497惊人质优+高分红预期、600177业绩优良+ 品牌过硬+巨额投资收益（新会计准则实施，炒作大热点），主力都会充分挖掘、爆拉，至于长线，它们都有软肋。
至于估值，是很难说的，牛市、熊市中的估值需尽力向极端估。看看牛市、熊市中，机构对新股发行的估值和上市后股价继续远远偏离估值就知道该怎么估了。机构几个月以前对600177估值在7元附近，后来在11元附近，现在又估到15元附近，将来会不会估到20元、30元？难说，有炒作的题材，会被挖掘，起码持有到5月底是安全的，至于今年能达到何价位，就不要去猜了。
600497
原帖由 Jgwen 于 2007-1-19 18:27 发表
这么好的贴怎么可以不置顶呢~~
这么好的贴怎么可以不加精华呢~~
很熟悉的帖子，好几次看到了，好像也是位版主写的。
顶一个
我发现最近过得不滋润的主要原因是多日未食果果
关注
呵呵...
支持红客, 支持Jgwen
是个高手
红客的好贴要顶
厉害
进来学习一下～
都是被爆炒的!
典型的托 坚决不碰!
追涨杀跌是大牛市的大忌
红客007,
我想问问601872我是8.73元买的,现在想换177可以吗,谢谢指导.
好，果然是高手。
新手向您学习，向您致敬！