·大时代需要大视野

干将云飞

·大时代需要大视野

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：干将云飞 浏览：3424 回复：12

·大时代需要大视野——之二
【 原创:一笑解千愁　 2004-11-05 14:48　 多彩总汇　　 浏览/回复：692/16】  
　　大时代需要大视野——之二：世界海运霸主！
　　在即将进入wto的今天，我写这篇小文展望中国的未来，希望5年、10年后我在回顾中国经济发展历程时，我曾有过让我一生难忘的经历。
　　中国自古以来，在大部分时间里都是个世界经济大国，在中国最强盛的时期不但内需搞的好，中国同周边国家的陆上贸易也是最繁荣的时期。中国要成为世界强国，首先要成为经济大国、经济强国，当今世界经济大国无一例外的都是海上贸易大国。中国领导人较早前就制定了海洋战略，这一战略目前正在逐步显现！
　　今年国家有关部门公布的数据表明，目前世界航运业在全球经济复苏带动下正进入一个新的增长周期，而中国因素又正在演变成这一周期里的主要力量之一。今年公布的数据表明，中国的集装箱运输量首次超过美国，成为世界第一，而拿到这个第一还不是中国海上贸易的最顶盛时期，中国经济的起飞才刚刚开始。世界最大的8艘集装箱货轮（每艘9600标箱，其甲板有四个足球场大）马上就要在中国诞生，中国自主建造的第一艘30万吨级超级油轮“新金洋”号将交付中海集团，将打破中国90％的原油由外轮运输的历史。中国海上贸易的发展同时带动了航运、港口、集装箱制造、以及与这些有关的机械制造。
　　中国经济的强劲需求让世界各航运巨头欣喜如狂，早前他们联手抬高世界航运价格，使航运价格节节攀升，中国的两大巨头：中海和中远，大获其利！航运业本来就是个垄断性很强的行业，进入的门嵌很高，投入大周期长，需要前期积累。中国的航运业有中国高速发展的庞大经济做后盾，是中国高速经济发展中最易受惠，最能保持平稳快速增展的行业，他的繁荣最能体现中国总体经济的繁荣。在二极市场上，是我们享受中国经济高速发展带来好处最宜介入的行业。
　　从中国航运业的区域划分主要有三块，北部的天津港区，东部的上海港区，南面的广州深圳港区，这三个区域地处中国最发达的三个经济区，即：环渤海经济区，长江三角经济区，珠江三角经济区。港口也属不可再生资源，它的繁荣与经济贸易息息相关，与海上航运紧密相联，说到这不得不提一下集装箱制造，而说集装箱制造又不得不提深中集，深中集是目前世界集装箱生产的龙头，它受惠于世界航运业的复苏，更受惠于中国经济高速增长的需求，由于中国经济和外贸的主要成份是制造和加供品，因此对集装箱的需求非常旺盛，它提升了深中集的制造，促进了航运的发达，加强了港口的繁荣。
　　明年中国正式入关，明年起到2008北京奥运这段时期，中国经济将进入历史上最活跃时期，也某些行业的某些公司创造神话的时期，纵观整个中国经济，航运业（港口，集装箱，航海运输）将帅先书写神话故事，先在需要的是做一个好听众，但是别忘了，在故事最高潮的时候别忘了离场。
　　现在，故事才刚刚起了个头！
　　

干将云飞

无人关注吗。。这样的视野不能吸引目光。。。。都陷技术分析的迷局中了。。。一段时间后必将因为未能付诸行动而后悔....

干将云飞

我继续贴。。。重不重视随便了。。。不再提醒。。。

干将云飞

大时代需要大视野（之三）：中国品牌　　中国品牌，十年后老外们每当听到这个词，眼里总是闪闪发光。　　在中国股市近四年的熊市最低弥时期，在中国经济及将溶入世界经济的前夜，在外国巨鳄资本霍然登陆中国市场的当口。中国市场上那些拥有高市场占有率的已上市和未上市的知名品牌，已被海外巨鳄资本虎视眈眈，有官方数据证实，某些品牌已被外资大举侵入，而更多的是在逐步渗透。　　中国A股市场的总体估值偏高吗？不可否认，确实偏高，某些类股更是泡沫惊人。正因为此，某些利益集团，抓住这一缺陷猛攻中国A股的软肋，试图让中国A股完全与“国际接轨”，在“国际接轨”的过程中他们等的不是垃圾公司的泡沫降低，不是等待中国A股市场的总体估值进入“合理投资区”，他们等待的是中国有潜力的优质品牌被大众抛弃，然后是他们的高明挖掘，中国未来的消费市场是海外资本的真正的主战场！　　谈论中国品牌，我们也来试用一下“全球视野”，在这个话题展开之前，要先说一下中国联锁超市的大发展（不论是中资还是外资），近几年的国内各类超市几乎是几何级数的增长，由大街开到了小巷，由城市开到了农村， 超市的高速扩张受益最大的首推知名品牌，做的好的知名品牌能充分体现规模效应，能保证超市的供货量，能保证品种齐全，能保证质量（超市最不喜欢因质量而频繁的退换维修货品，甚至应伪劣品而打官司），能拥有稳定的消费群体（这点对超市极为重要）。可以说是超市把品牌推广到了每一个角落。　　中国优质品牌就目前的估值而言应远高于国外同类产品的估值，中国人口之多，市场潜力之大，是国外任何一个市场望尘莫及的。以葡萄酒为例，人均收入越大，人们越倾向于葡萄酒的消费，特别是高档葡萄酒，这是已被历史证明了的。中国葡萄酒龙头企业张裕葡萄酒几乎是各大小超市必备之货，未开发市场（超市部局尚未彻底完成）+巨大的潜在消费群（收入提升造成的），是它未来几年高速发展的强大后盾。再以照明产品为例，国产照明产品市场份额最大的佛山照明（在我们这里各超市都有其产品出售），是飞利浦在照明市场上的头好劲敌，佛山照明的家用产品价格较飞利浦为低，质量几乎相当，是城市和农村大众最宜接收的产品。在车用照明上，佛山照明也毫不示弱，目前正在被越来越多的汽车生厂家使用。

一但在中国的消费品市场成为龙头企业，其品牌的无形资产将大大提升。当年巴菲特在学习其师格雷姆的投资理论时发现，其师对企业资产的评估的观念虽然是开了时代之先，但是，巴菲特却发现了其中的纰漏，因为格雷姆只评估了有形资产，这是定量的。可实际上，资产还包括了不能定量的无形资产。巴菲特认为，首先应该将企业作为一个活动的发展中的整体来看待，其次还要注意企业的品牌地位，假如忽略了这些，对企业的分析和研究必然会造成偏差。注意，巴菲特在超越其师的时候是上个世纪六十年代，那时他还很年轻。七、八十年代的超市大发展，让巴氏更是如虎添翼。巴氏投资主力可口可乐，是超市让它低成本的扩张到地球的每一个地方。同样的道理，中国超市的高速大发展（别管超市本身赚不赚钱），必然会使一批拥有知名品牌的优质企业，在市场中处于更加坚强有力的地位，未来它们将造就出巨大的财富，强者恒强！　　在民用消费领域，中国一个地区的消费量就可相当西方的一个国家，如手机，XO干红，洗发水，中成药（如同仁堂），白酒，灯管，显示器，电子芯片，等等。一但占居中国市场第一分额，就会带来巨额财富，这样的市场份额，是港台市场，欧州任一国家，甚至美日都不能相提并论的，因为中国的经济目前正在起飞，中国的市场也在起飞！　　我们的结论是：拥有占居市场巨大份额的知名品牌的优质公司，其估值在未来十年应远高于成熟市场的估值！　　

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感谢楼主，写得不错。