一个老婆 两个小孩 三只股票

parkxu

一个老婆 两个小孩 三只股票

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：parkxu 浏览：26816 回复：34

钟兆民2012年一次演讲提出，人这一生，一个老婆 两个小孩 三只股票，足矣。老婆靠缘分，小孩是上帝的礼物，而选出三只股票涨几十上百倍实现财务自由，靠的是智慧。
这正是我们这代人应该思考的问题，我们将在30年、50年后留下什么给我们的下一代？
事实上未来50年仍然是中国投资者最好的时代，历史上中国最辉煌的朝代都是在建国50-100年进入鼎盛时期。
前两个月一个朋友跟我说，他存了几百万准备买房发现已经买不到几十平米了，想到三线城市来投资点便宜的房产。
我跟他说没必要，有钱就买公司股票，未来十年二十年股票一定会跑赢房产。
股票当然不能随便买，弱水三千只取一瓢，老巴称之为FOCUS投资，反而是风险最小的，只选皇冠上的明珠。
那什么是皇冠上的明珠，老巴对过去100年股市上的公司统计，几乎都集中在消费者领域，烟酒化妆品消费数码等，老巴对此的总结是，消费品的品牌效应使得消费者愿意花额外多的钱，这是其他行业竞争所不具备的，拉长到几十年后，长长的坡，厚厚的雪将滚出巨大的雪球。
只要是消费过程不把价格作为第一考虑因素的，就是好生意，比如买好酒茅台有情感因素和面子社交属性，买海天调味品吃的味道，买恒瑞抗癌药物人在快死的时候是不会在乎钱的，玩腾讯游戏和吸毒一样不会比较价格。

买美的家电比其他贵点但品牌质量有保证多用几年。 这类品牌效应在消费者心中没有近似的替代品可以用更便宜的价格买到，这就是投资中最重要的护城河，未来不受价格竞争，具备行业定价权和提价能力，可以长期抵御通胀。
而A股中有哪些公司具备这样的属性？
种植养殖农副产品行业：安琪酵母，和面做包子馒头，其他品牌辨识度不高，重复消费，是个好生意。
煤炭石油能源开采营运：中国神华、中国石油，天齐锂业、能源独占，重复消费，拥有定价权所以安全边际很好测算，但价格受政府管制不能随意提价（其他公共事业也是类似）。
化工类：茶花股份，从超市里看它有一定的品牌辨识度，属于重复消费，但消费者对这类生活不算重要的消费品仍然价格敏感。
建筑类：东方雨虹，防水有一定技术含量，品牌有溢价能力。
设备仪表半导体电子光学行业：除了海康垄断了摄像头监控市场，看不到其他有溢价能力的品牌。
汽车及配件：国产车暂时看不到宝马这样有溢价能力的品牌，福耀玻璃具备一定的质量溢价能力。
交运通讯计算机：看不到有溢价能力的品牌，仅中天科技专注电缆和海能达专注公安产品具备一定的竞争力。
家电视听器材：美的格力具备行业的定价权，苏泊尔具备不粘锅的定价权，都是杰出的企业。
白酒：茅台具备高端定价权、泸州老窖具备中端定价权，老白干具备低端定价权，其他白酒饮料品牌溢价能力不强。
食品：伊利具备奶制品定价权、海天味业具备调味品定价权、汤臣倍健具备营养品定价权，都是杰出企业。
服装纺织：集中度太低，竞争激烈，没什么好品牌。
造纸包装：行业竞争太激烈。
家用轻工：欧派、索菲亚都是好公司，但非重复消费天花板不高，而晨光文具的品牌辨识度很高掌握了文具的定价权，是个杰出企业。
制药：恒瑞掌握了抗癌药物研发和定价权，新和成掌握了维生素原料定价权，云南白药、白云山、片仔癀、东阿阿胶都掌握了各自产品的定价权，都是杰出企业。
生物医疗：华兰生物掌握了采血站和血液制品的定价权，鱼跃医疗、爱尔眼科、欧普视康都在各自领域取得了前列的竞争力。
电力燃气公交航运等公共事业：价格受管制，没有提价权。
物流：顺丰，是其中最杰出的公司。
房地产：万科保利是其中最杰出的公司，其他的小型公司风险都很大。
银行保险证券：仅平安保险的护城河最深，其他重资产高杠杆存在经验不善的风险。
零售贸易：永辉通过规模化效益成为其中最杰出的公司。
旅游餐饮：宋城演艺是未来的文娱现场体验消费模式的带领者。
通信传媒：杰出公司BAT都在海外上市了。
计算机应用：讯飞、同花顺，未来的独角兽。
国防军工：景嘉微所有中国战斗机显示系统，光威复材军工材料垄断经营。

梳理了一遍，A股几千只股票，本人也就只看得懂这20-30来个公司，只要在合理价格（PEG=1附近），左侧交易，不轻易卖出，未来十年，相信他们都会有杰出的表现。

啊破

基本不错。
唯一需要注意是一些，万一哪天新能源电池不是锂电池了，天齐锂业可能就只值1块钱。
可燃冰大规模开采，核能放量，甚至出现聚变发电了，能源可能就不会用煤了。倒是无论用什么发电，超高压和超导输电都要大规模铺网。
光缆铺网完毕后，基本就没什么潜力了，像中天和亨通这种以后总有十年的大平台运行，利润主要来自于光缆维护那可怜一点。而波分不断升级，8,16,32......每次升级都是一次业绩爆发。
正真敢拿50年的，只有消费类，酒总要喝，药总要吃，空调冰箱电视10年1换。

Ray001

谢谢楼主分享。不过估计论坛里没几个长线选手。

啊破

楼主说的都没错，就是漏掉了一点，恰恰是我认为最重要的，也可能是最近10年最具爆发的一点，无论是大数据，云计算，物联网，人工智能，都需要运算器和存储器，半导体产业一定会有500倍的牛股。

2000lg

苏州股客

还是不够完美。最完美的是两个老婆。

wxm12365400

反过来就好了，三个老婆，一个小孩，二支股票，幸福指数马上提升

wxm12365400

补充一个：万华化学，化学原料MDI世界级龙头，自主核心技术在手，国内国际享有同类产品的定价权！这个就厉害了，今儿心情好，提价100元/吨另外，有两点要值得关注：1.人民币国妓化。2.MSC指数纳入A股部分股票。此两者，其实是一回事儿，那就是资本市场面向国际投资者开放。那么要关注的就不再是以前“喝酒，嗑药，玩儿煤球”的老三样儿了，这要留意国内随着科技红利的暴发出现的一批世界级龙头企业，楼主列举的“海康威视”算一个，“万华化学”算一个，“中国中车”暂时算一个，下面要想想突破点在哪儿？楼上说芯片？拉倒吧，这玩意儿人家美日韩的技术积累可不是三五年就能被你这后来者拱翻的，这需要科技与技术以及工艺的沉淀。太祖说了“你打你的原子弹，我扔我的手榴弹”各打各的优势，想想.....这些年国内有哪些技术是领先国际的？移动支付,大数据，物联网等我们都走在了世界的前列腺上先行者最大的优势就是：标准的制定者。这是要长期收费的东西哟~

小橡皮舟

啊破 发表于 2018-1-6 14:38
楼主说的都没错，就是漏掉了一点，恰恰是我认为最重要的，也可能是最近10年最具爆发的一点，无论是大数据， ...

本帖有兄台更精彩！！

fxj1188

parkxu

啊破 发表于 2018-1-6 14:32
基本不错。
唯一需要注意是一些，万一哪天新能源电池不是锂电池了，天齐锂业可能就只值1块钱。
可燃冰大 ...

关于未来能源结构，已经超出了大部分人的能力圈，我曾在新浪博客中做过简单分析，
当前中国的能源结构：煤电73%、水电14.6%、核电2.4%、气电2.3%、燃油电站0.8%、风力发电1.97%、海浪发电1.1%、太阳能发电1.3%地热发电，生物质发电等。
当前各种能源成本价格：

可以看出煤炭发电在很长时间段内成本都是最低的，因为燃烧效率最高，就像家里用史密斯热水器看起来用电贵，但用一两年后就会发现，各方面成本下来一定会比太阳能热水器、空气能热水器和燃气热水器便宜得多。
即使未来十年能源结构发生改变，运营这些新能源的公司会发生变化？就像当年段永平做小霸王VCD时，别人跟他说，DVD早晚会取代VCD，然后他反问：那你认为以后卖DVD的会是谁？
另外中天科技，我们公司正在印度大力发展业务和中天科技印度公司有过近距离了解，发现这个公司是屈指可数在印度做得很好的中国企业，竞争力很强。

半导体业，我之前的观点说过，很难判断哪个公司未来会胜出，已经超出了我们的能力圈，无法保证投资的确定性。
芯片是在改变我们的生活，但这类科技公司大多在美股，未来竞争格局也很难判断。
A股中最牛逼的汇顶，霸占了安卓手机大部分指纹识别市场，但5年后会发生什么，还用指纹吗？谁知道？
20年前，PC刚流行的时候，intel AMD cyrix风光无限，20年过去了，intel股价基本没涨，AMD要死不活，cyrix不在了。
而20年前做显卡gpu的nvida现在居然胜出了，还有手机arm的德州。
在A股中要提前发现这样的公司太难了，我相信肯定会有，但不知道会是谁，8年前的国民科技，顶着最牛逼安全国芯的称号到A股圈了一把钱，最后沦为中兴等大佬资本运作高抛低吸的工具。
存储就更别提了，核心技术落后十几年。
显卡景嘉微，落后nvida也是十几年，技术没啥长进，好在军工垄断经营。

parkxu

wxm12365400 发表于 2018-1-6 21:00
补充一个：万华化学，化学原料MDI世界级龙头，自主核心技术在手，国内国际享有同类产品的定价权！这个就厉 ...

万华，在5年前看了但斌的时间玫瑰开始进入价投，里面提到万华，关注过一年时间，对它的浅显的一点了解，就是我们工程常用材料聚氨酯，还是有长期市场需求的。

后来发现这个行业离自己的能力圈很遥远，但斌后来不关注它了，我也就再没看过了，
当然它这十几年业绩增长强劲，市场表现也很好，时间的玫瑰属于它，博文基金王董一直投资和分析它很多年，但对我们能力圈外的人，只能欣赏一下就好。

山东诸城

好贴

快乐奔跑

好贴，做股票的正确思路

sinian105

kissajax

楼主辛苦了

天下霸唱

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西夏一品堂

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今年我的选股思路和你差不多 个股俺选青啤  

西夏一品堂

今年不少行业都在加价