【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-03-09

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【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-03-09

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【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-03-09


MACD直播室 金融群英会

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【早盘内参】

3月9日沪深股市早盘内参：人大常委会将修改证券法　 【宏观经济】

　　习近平：在参加四川代表团审议时表示，青蛙一跳过三丘，一跳跳过三块田，所以要因地制宜，根据实际情况做细做精农业。

　　国土部：部长姜大明表示，对70年住宅土地使用权到期后的续期问题，正在深入调查研究，并将积极提出相关法律安排建议。
　　新华社：3月8日15时，第十二届全国人大第五次会议举行第二次全体会议，张德江指出，新的一年，常委会要加强重点领域立法，修改证券法，制定土壤污染防治法。

　　证券时报：银监会主席郭树清在两会“部长通道”接受记者采访时表示，资金脱实向虚等现象是发展过程中必然会遇到的问题，是很正常的。

　　深圳国资委：近日，深圳市国资委召开市属国企2017年规划发展工作会议，市国资委副主任胡国斌表示，市国资委将2017年定为深圳国企“资源整合年”。

　　南昌新闻网：南昌市即将出台《关于进一步做好房地产住宅市场调控工作的通知》，在市区范围内，暂停向在市区已拥有1套及以上住宅的本市户籍居民出售住宅。

　　人民币：贸易帐意外逆差、外储重返3万亿关口致人民币承压走低，离岸人民币兑美元跌至6.9187，刷新1月4日以来低点。

　 【股市聚焦】

　　证监会：江苏新日电动车股份有限公司、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司、海南钧达汽车饰件股份有限公司、实丰文化发展股份有限公司(首发)获通过。

　　人社部：部长尹蔚民接受专访时表示，养老金的投资运营根本目的是让养老保险基金能够可持续的发展的一种方式，让它保值增值。

　　证券时报：证监会主席刘士余8日下午列席十二届全国人大五次会议第二次全体会议，回应记者关于“沪伦通”准备情况的提问时表示：“正在论证”。

　　中签号：三雄极光中签结果出炉，末“4”位数：3474、8474、3676；末“5”位数：31280、43780、56280、68780、81280、93780、06280、18780；末“6”位数：514878、764878、014878、264878；末“7”位数：7853937、0353937、2853937、5353937；末“8”位数：28038821、48038821、68038821、88038821、08038821、72347266、97347266、22347266、47347266；末“9”位数、114649004。

　　中签号：绝味食品中签结果出炉，末“4”位数：3506、8506、1278；末“5”位数：28198、40698、53198、65698、78198、90698、15698、03198、72898；末“6”位数：823292、948292、698292、573292、448292、323292、198292、073292；末“7”位数：4306104、6806104、9306104、1806104；末“8”位数：88025913、68025913、48025913、28025913、08025913、29689537、79689537；末“9”位数：021474949。

　　中签号：新泉股份中签结果出炉，末“4”位数：7313、2313、3840；末“5”位数、93726；末“6”位数：984352、784352、584352、384352、184352、625111、125111；末“7”位数：8847498、3847498；末“8”位数：57965187、77965187、97965187、37965187、17965187；末“9”位数：026217887。

　 【板块掘金】

　　钢铁行业：京津冀产能占全国30%，一旦限产影响较大，按往年限产影响预计若完全执行，日均产量影响估计20万吨左右。因此，叠加旺季来临，有望进一步推涨钢价。

　　推荐：宝钢股份、新钢股份、鞍钢股份、河钢股份、方大特钢、马钢股份、大冶特钢、*ST八钢、酒钢宏兴、南钢股份、首钢股份等11只个股。

　　航运板块：当前干散货和集运子行业处于复苏前夜，需求企稳叠加集运集中度提升以及干散货产能利用率的反转，将是2017年运价向上弹性放大的重要条件，结构性复苏已经启动。

　　A股上市公司中，中远海控、中远海能、中远海发、览海投资、宁波海运等5只个股爆发在即。

　　智能制造：2017年政府工作报告将人工智能首次写入更是引起了市场的强烈关注。在业内人士看来，智能制造一直是二级市场中的一个重要主题，而人工智能、机器人等细分领域值得投资者重点关注。

　　值得关注的公司包括：东方网力、思创医惠、四维图新、中科创达、神州泰岳、佳都科技、神思电子、欧比特、川大智胜等。

　 【公司新闻】

　　东港股份：喜多来集团减持461万股，导致公司无实控人。

　　东方银星：中庚集团将在未来6个月内进一步增持东方银星股份，直至不超过32%。

　　光迅科技：拟10转20派5，多名高管有减持计划。

　　中国铁建：子公司联合体中标南京PPP项目，中标价52.41亿元人民币。

　　方正电机：控股股东拟减持3.77%股份。

　　闽发铝业：2016年度业绩同比降7.34% 拟10转10。

　　高伟达：股东银联科技拟减持不超1900万股，占比4.19%。

　　格力电器：与银隆200亿关联交易获股东大会通过。

　　众合科技：股东减持4350万股，占比13.58%。

　　华东医药：2016年拟10转10派13.5元。

　 【全球市场】

　　美国：2月ADP就业人数变动29.8万，预期18.7万，前值24.6万。

　　科威特：石油部长表示，OPEC成员国2月实现超额减产，减产执行率140%；非OPEC产油国减产执行率则介于50~60%。

　　韩联社：韩国法院将在3月10日公布总统弹劾判决结果。

　　外盘收盘


道指 欧股 黄金 美油
-0.33% +0.30% -0.59% -5.34%


　　美股：道指跌69.03点，或0.33%，报20,855.73点；标普指数跌5.41点，或0.23%，报2,362.98点；纳指涨3.62点，或0.06%，报5,837.55点。

　　欧股：欧洲斯托克50指数涨0.30%，报3390.50；英股富时100指数收低0.06%；德股DAX指数微幅收涨0.03%；法股CAC-40指数收涨0.12%。

　　黄金：COMEX 4月黄金期货报1208美元/盎司，跌幅0.59%。

　　原油：美国WTI原油期货跌5.34%，报50.30美元/桶；布伦特原油期货跌4.71%，报53.02美元/桶。

　　美元：美元指数涨0.25%，报102.0657；欧元兑美元跌0.16%，报1.0548；英镑兑美元跌0.28%，报1.2169；美元兑日元涨0.37%，报114.4150；美元兑加元涨0.58%，报1.3488；美元兑人民币涨0.16%，报6.9112。

　 【数据一览】


沪深港通资金流向
沪港通 沪股通 -2.68亿元 港股通(沪) 12.68亿元
深港通 深股通 4.77亿元 港股通(深) 4.22亿元

  北向资金 2.09亿元 南向资金 16.90亿元
融资余额
沪市融资余额 5302.73亿元
深市融资余额 3791.23亿元
两市融资总额 9093.96亿元



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【股海早參】

一.财经要闻：

1.澎湃新闻:计划在今年4月提交人大常委会审议的《证券法》修订草案中，A股市场的新股发行注册制改革有望淡出。
(指南针：其实，如果每周发行15只新股，注册制相当于不宣而战）



2.来源：中国证券报：近日，保监会点名复星保德信人寿保险有限公司报送的万能险产品存在问题，使得万能险风险再度引发市场关注。由于未来的净流入资金受限，不排除在禁售期后保险公司对举牌的上市公司进行减持的可能。

（指南针：险资举牌概念股都是两市百里挑一的具有长期投资价值的股票，如中国建筑、深万科、格力电器等等，不是好股绝不会举牌，保险公司傻呀？即是百里挑一，怎么会出现抛售潮？）

3.卫计委主任李斌表示将用四方面举措解决二孩想生不敢生的烦恼，“十三五”期间增加产科床位8.9万张。

4.机构预计将于9日公布的2月PPI同比涨幅或超7%，印证工业生产继续回暖的态势。

5.统计显示计划在3月份保持中高仓位的私募占比显著提升，有色金属、汽车、医药生物等领域最受青睐。

6.家电博览会将召开智能化打开行业盈利空间

2017年中国家电及消费电子博览会（AWE）将于9日召开，本届博览会以“智慧生活尽在AWE”为主题，智能化将成为最大看点。其中，人工智能是本届博览会的焦点之一。同时，展会期间还将举办中国家电发展高峰论坛。论坛将围绕智能生活的未来和趋势、人工智能的现状、智能与安全等话题展开讨论。
7.BDI反弹50%重回1000点上方， 航运业复苏前景看好

波罗的海干散货指数（BDI）3月7日涨54点或5.5%报1033点，自2016年12月14日之后，重回1000点上方，较2月中旬时的低位累计涨超50%，因各类型船舶运费齐升，此轮BDI反弹的核心原因是近期大宗商品价格上涨。
（指南针：看好2017年航运业复苏，并认为当前干散货和集运子行业处于复苏前夜，相关上市公司可关注中远海控（601919）、招商轮船（601872）、中远海特（600428））
8.赣州钨协上调3月指导价
钨概念股：翔鹭钨业（002842）、中钨高新（000657）、厦门钨业（600549）、章源钨业（002378）
9.有机硅 价格飙升
有机硅概念股：新安股份（600596）、兴发集团（600141）、硅宝科技（300019）、宏达新材（002211）








二.下一个热点板块将花落谁家？

深圳本地股：



深圳全面推动国企重组今年定为资源整合年
深圳市国资委近日召开市属国企2017年规划发展工作会议，部署今年市属国企规划发展工作。会上提出，市国资委已将2017年定为深圳国企“资源整合年”，并列入市政府重点工作。市国资委将全面推动市属国资国企整合重组，全力推动“资源资产化、资产资本化、资本证券化”，推进国资系统内部资源重组和外部资源并购，打造一批大型专业化平台公司和优势产业集团。





三.今日操作注意事项：

1.今天会是黑周四吗？指南针认为今天可能再小黑一下，且盘中最黑的时候反而是偷营的时候。

2.中小创业板的春季行情是“最后的晚餐”，下半年，中小创业板将跌得股民透心凉。

3.机构会抓住中小创业板最后的晚餐机会，暴食一顿，就看最后是谁留下来买单了。希望指南针粉丝密切关注指南针每天对大方向的指引，及时逃顶不买单，争取吃一顿免费的晚餐。



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【个股淘金早参】

一、周三盘面分析及今日操作策略
　　昨日大盘震荡微跌，沪强深弱，深市几大指数跌幅均在0.5%以上，其中创业板下跌最多跌幅为0.67%。权重中底仓和中石化 小涨，银行微涨，券商和保险则小跌，钢铁 和煤炭 等跌幅居前。热点题材方面，次新、混改、军工 和高送转 等局部表现，人工智能 、软件、钛金属 和网游 等领跌。个股以下跌居多，涨停板28个，其中自然涨停板仅8个。跌停板2个且均为庄股，跌幅3%以上个股60个。

          大盘震荡收红十字星，尾盘下探20日线但马上被拉回，两市成交量均缩减，尤其是创小板缩量较多。权重有护盘的动作但力度不大，主要是联通等中字头 大盘股贡献了指数。热点题材还有活跃，只是力度都不强。混改概念并未成板块，大盘股不好当短线来做。军工股早上拉了一把就歇，由于近期周边不太平及关于军工的消息面比较多板块不时异动下很正常，但是最近的动静确实低于预期，该涨不涨那么期望值就不要太高。次新板块昨天出现分化，但相对疲弱的盘面而言还是有亮点，中低价次新股 频频异动尤其是价格二三十块的个股强势，这个板块的趋势性行情还在继续，持续及反复关注即可，有一点需要注意的是涨多了调整随时也可能会来，只是时间点的问题，关键看低价次新股的风向，一旦发现趋势不对也要暂时规避下风险，一旦这个板块大调整的话大盘也可能将面临大调整，调整过后机会仍然多多。强势题材不强，从而造就盘面赚钱效应地下，连续两天没有出现连板票，而昨天涨停板更是个位数，这无疑加大了短线操作难度，严格说来是加大了激进追涨的投机客的操作难度，低吸的话还是存在局部交易机会。大盘没跌是基于两会 期间维稳 的预期，暂时仍然难大涨大跌，今天再冲高下有短调的可能。关键还是在于个股，这种稳指数而个股不活跃的行情持续久了就是风险在慢慢累积，短期需要逐渐趋于谨慎，短线控制仓位适当参与，冲高以高抛为主，回踩过后的机会会更明显。

       二、盘中主要题材热点
       1、  新股：泰ks物、汇纳科技、博天环境、威星智能、海峡环保 、美力科技、富瀚微、重庆建工、诺邦股份、安井食品、安靠智电、金银河、科达利、海量数据、寒锐钴业、三星 新材、麦格米特、牧高笛、尚品宅配
       2、  庄股（帮派手法）：三圣股份、恒通科技
       3、  次新：皖天然气 、永吉股份
       4、  其他
       前期强势股+重组 预期：罗顿发展
       前期强势股+填权 ：宝塔实业
       前期强势股+庄股：太阳电缆
       次新银行+庄股：张家港行
       重组：精达股份

       三、游资和机构龙虎榜
       太阳电缆（002300）：国君宁波君子街及中泰宁波江东北路游资封板
       宝塔实业（000595）：南京南京大钟亭及浙商临安万马路游资封板
       三圣股份（002742）：广发上海张江路及华鑫福州杨桥路游资封板
       张家港行（002839）：中信杭州四季路及华福泉州丰泽街游资封板
       罗顿发展（600209）：东海南 京长江路及申万武汉武大园一路游资封板
       皖天然气（603689）：华泰上海澳门路及无锡解放西路游资封板
       恒通科技（300374）：财通温岭东辉北路游资封板

       四、晚间重要资讯
       ○  zd*：人大常委会将修改证券法，制定土壤污染防治 法
       ○  刘士余回应“沪伦通”准备情况:正在论证
       ○  离岸人民币兑美元逼近6.92关口，创逾2个月新低
       ○  南昌即将出台史上最严限购令：加大住宅限购限贷力度
       ○  深圳市国资委 ：2017年为深圳国企“资源整合年”

       ○  赣州钨协上调3月指导价，相关公司有望受益（作者：幽兰行天下）
           钨概念股：翔鹭钨业（002842）、中钨高新（000657）、厦门钨业（600549）、章源钨业（002378）
       ○  CNN推出VR 视频新闻平台，虚拟现实 直播或为突破口
           VR直播概念股：佳创视讯（300264）、数码视讯（300079）、丝路视觉（300556）、视觉中国（000681）
       ○  “煤改气 ”政策持续利好，天然气板块有望爆发
           天然气概念股：新天然气（603393）、重庆燃气 （600917）、陕天然气（002267）、中天能源（600856）
       ○  BDI反弹50%突破千点关口，航运板块 机会值得关注
           航运概念股：中远海控（601919）、中远海特（600428）、中海集运（601866）、长航凤凰（000520）
       ○  有机硅 价格飙升，行业大会周四召开（作者：幽兰行天下）
           有机硅概念股：新安股份（600596）、兴发集团（600141）、硅宝科技（300019）、宏达新材（002211）




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【顶级私募早间市场信息绝杀版】
周四早间市场信息
　　昨夜美股震荡，道指下跌0.33%，纳指上涨0.06%，标普下跌0.23%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌2.86美元，跌幅为5.4%，收于每桶50.28美元；纽约黄金期货下跌6.7美元，跌幅为0.6%，收于每盎司1209.4美元。德国推出空中交通管制语音识别系统；CNN推出VR视频新闻平台；韩总统候选人李在明表示如果当选总统，将取消部署萨德。       市场信息：习 近 平强调要因地制宜发展精细农业；张德江表示将修改证券法，制定电子商务法、土壤污染防治法、核安全法；刘士余表示正在论证沪伦通；泰禾光电732656、华瑞股份300626新股发行申购日；新日股份等4公司首发获通过；尹蔚民称养老金投资运营安全性第一，股市仅是一个渠道；郭树清称银行都在推进债转股，相信银行业风险能化解；姜大明回应70年住宅土地使用权到期续期：正在深入调查研究；黄树贤表示将放开养老市场，鼓励团体发展养老机构；今日下午肖亚庆将答记者问；早上政协委员谈惠民生，李彦宏、许家印等将发言；2月份CPI等经济数据今日发布；PPP资产证券化首单花落首创股份和华夏幸福（昨日午后两股已经有过表现）；中国航天科工开始开发隐形无人机；南昌即将出台史上最严限购令，加大住宅限购限贷力度；深圳全面推动国企重组；深市首单PPP资产证券化项目获受理；四川将建国家新能源汽车产业基地；发改委、能源局召开全国电力体制改革座谈会（涉文山电力、涪陵电力等）；拉卡拉拟创业板上市；赣州钨协上调3月指导价；有机硅价格大涨；家电博览会今日召开；近期多只股票ETF现资金净流出，资金离场意愿强烈。
      个股信息，利好：光迅科技拟10转20派5，一股东及多名高管拟减持；华东医药年报拟10转10派13.5；闽发铝业年报拟10转10；兴民智通一季报预增；中国铁建联合体52.4亿元中标南京河道整治工程PPP项目；中南建设签署7.24亿元PPP合同；科陆电子预中标南方电网1.25亿元项目；炬华科技预中标南方电网1.2亿元项目；京蓝科技中标5040万元南宁糖业节水灌溉工程；葛洲坝承建巴基斯坦投资最大的水电站项目；涪陵榨菜获2000万元搬迁补偿；二六三、利尔化学、*ST宇顺股东增持；天目药业股东拟增持。
      利空：山东矿机一季报预亏；江泉实业终止重大资产重组；金瑞矿业终止筹划重大事项；东方电子终止收购卓能材料部分股权；西昌电力参股公司康西铜业停产；厦华电子、四川金顶、*ST河化被出具非标审计报告；方正电机、众合科技股东拟减持。
      其它：东港股份变更为无控股股东和无实控人的公司；格力电器与银隆关联交易获股东大会审议通过；东方海洋推1.7亿元员工持股计划；长信科技拟67.5亿收购比克动力75%股权；三丰智能拟26亿并购鑫燕隆，加速布局智能装备；嘉化能源拟2.9亿元收购嘉华新材料67.43%股权；大禹节水2亿成立合资公司开拓非洲灌溉市场；中弘股份重组拟收购高端旅游服务公司A&K；嘉凯城A拟收购控股子公司巴登城剩余49%股权；海波重科参与投资战略性新兴产业基金；亨通光电与中国联通签订量子通信战略合作协议；万达院线将加强游戏产业发展，适时引进VR技术；近四十家机构集中调研亿纬锂能；金瑞矿业、大禹节水复牌。
      限售股解禁：太阳能、银河电子、蒙发利、长亮科技、创业软件、司太立。
      昨日两市震荡小跌，板块个股活跃度继续降低，28只涨停股里仅有8只实体阳线股，其中不乏依靠股性而拉起的前期妖股，比方太阳电缆、宝塔实业、罗顿发展包括张家港行，没有二连板个股，跌幅榜上一批之前有过活跃走势的面孔，多数板块个股走势平庸，维稳态势，可操作性不算强，保守对待市场，投资者宜观望为主，小仓打游击为辅。




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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道

　【资讯导读】

　　 有机硅价格飙升行业会议助涨后市
　　赣州钨协上调3月指导价相关公司有望受益
　　万润股份 ：环保材料放量驱动业绩高增长
　　太极股份(002368) 自主可控软硬件生态体系已逐步成型
　　 【今日头条】

　　有机硅价格飙升行业会议助涨后市

　　 据悉，8日，国内有机硅中间体DMC主流成交价上涨500-1000元/吨，普遍站上21000元/吨，涨幅近5%。本周四，行业将在山东淄博召开会议，主要企业预计将在会上就后市价格达成共识，为行业进一步提价打下基础。今年以来，DMC价格上涨超过10%，较去年6月低点上涨超过60%。目前，有机硅单体企业库存维持低位，部分企业装置产出受限，如国内最大产能道康宁40万吨装置2月故障产量下滑，3月又将进行检修；江西星火40万吨装置2月检修，目前仅20万吨复产；鲁西化工(000830) 6.5万吨装置本周因故障意外停车。业内认为，短期看，有机硅单体缺货、上游原料金属硅涨价、下游需求回升等因素将继续助推DMC价格上涨。中长期看，国内有机硅行业经历2011年以来产能过剩导致的持续低迷后，部分企业已永久退出，叠加环保压力下现有产能开工不足、新建产能受限，行业供需格局明显改善。有机硅行业高景气超预期，可继续关注上周提示的新安股份(600596) 、兴发集团(600141) 等有机硅单体生产商。
　　【投资聚焦】

　　赣州钨协上调3月指导价相关公司有望受益

　　赣州市钨业协会发布3月份钨市场指导价：黑钨精矿7.5万元/标吨，较2月上调0.1万元/标吨；APT11.8万元/吨，较2月上调0.7万元/吨；中颗粒粉末192元/公斤，较2月上调15元/公斤。目前看，赣州钨协的月度钨品交易指导价格已经基本贴近市场。业内表示，目前钨精矿原料市场依然是供应紧张，非主流矿山复产和正常供应还需时日。钨精矿产量释放缓慢，冶炼产品价格上涨，大部分贸易商惜售挺价意愿明显。在整个金属市场回暖，原材料大幅上涨的情况下，钨价上涨之势已经形成，相关公司有望受益行业回暖。厦门钨业(600549) 是国内钨产业绝对龙头，拥有三个钨矿生产企业，控制的钨矿山金属储量近200万吨，占全国30%左右。章源钨业(002378) 是国内钨行业产业链完整的少数厂商之一，上游钨资源丰富，中游APT冶炼技术和下游精深加工技术均处于国内领先水平。
　　 【独家参考】

　　万润股份 ：环保材料放量驱动业绩高增长

　　获悉，万润股份 环保材料投产顺利。公司环保产业包含沸石系列环保材料及环保材料核心原料两个业务领域，其中一期850吨沸石材料处于满产；5000吨/年的二期项目也于2016年6月达到预定可使用状态并投入使用，目前产能约1500吨/年。随着沸石系列环保材料二期扩建项目的陆续建设并投产，公司将成为在技术和销量均处于世界前列的环保材料生产商，同时也是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴，届时公司业绩有望持续高增长。此外，公司OLED屏业务稳步发展。公司作为OLED中间体龙头企业，现已进入三星、LG供应链。随着OLED需求的不断增长，公司有望深度受益。
　　太极股份(002368) 自主可控软硬件生态体系已逐步成型

　　 获悉，太极股份(002368) 通过对宝德计算机的收购以及对参股子公司人大金仓数据库进行了新的战略梳理，自主可控软硬件生态体系已逐步成型。全国产化替代项目正从党政办公领域开始推广，最终目标是十三五期间实现公务员用电脑的全国产替换。党政办公国产化替换项目共分三期，一期示范效应目前已验收；二期试点60亿规模目标于今年底完成，大规模招标有望陆续启动；三期全国范围全面替换，软硬件共计1000亿市场空间，目标2020年全面替换完成。公司为中国电科的自主可控平台，预计拿到20%市场规模，有望成为公司未来新的业绩爆发点。
　　此外，公司顺应电子政务发展趋势，积极推进云战略。公司目前政务云重点项目订单不断，后续将依托中国电科新型智慧城市在全国推广政务云服务，成为公司重要利润来源。
　　 【每周港股通】

　　 中国通号受益十三五铁路网络完善

　　 中国通号（3969.HK）是全球最大轨道交通控制系统解决方案供货商，具体业务包括讯号系统产品生产及销售、轨交控制系统设计和集成、通讯信息系统设备制造以及为市政提供工程总包等。受益于Z/F持续加大对轨道交通投资，集团业务量增多，去年中期收入同比增22%至143.47亿元。营运成本仅同比增20.7%，低于收入的增长，拉动毛利率同比增加0.3个百分点至26.2%。期内利润则同比增加40.1%至16.66亿元。十三五期间，国内铁路营运总里程预计增加约3万公里，其中高铁增加1.1万公里，高铁铁路网络将覆盖80%以上城区人口达100万以上的城市。2020年全国将要建成基本安全、便捷、高效、环保的现代综合交通运输体系。公司作为国内唯一可在整个产业链独立提供全套产品和服务的轨道交通控制系统解决方案提供商，订单金额有望持续维持高位。
　　 【财经要闻】

　　习近平：要因地制宜发展精细农业。
　　发改委：有序加快放开竞争性电价，加强电力交易机构建设。
　　人社部：养老金投资运营目的是保值增值。
　　郭树清：银行体系资产总规模已达33万亿美元，超过欧洲。
　　民政部：放开养老市场提高养老院质量。
　　深圳市国资委：2017年为深圳国企“资源整合年”。
　　 【公告淘金】

　　泰禾集团(000732) 拟25.42亿收购三地产项目，有利于拓展公司房地产项目资源。
　　亨通光电(600487) 与中国联通(600050) 签订战略合作协议，开展基于量子通信领域的网络技术研究、示范和应用。
　　大禹节水(300021) 与吉林双辽市Z/F签订25亿元水利建设PPP项目，另外签订16亿元海外销售合同。公司2016年营业收入约为11.43亿元。
　　炬华科技(300360) 预中标南方电网1.2亿元供货项目，约占公司2016年营收的10%。
　　二六三(002467) 获控股股东增持342.26万股，占总股本的0.43%。
　　光迅科技(002281) 2016年拟10转20派5元，多名高管有减持计划。
　　 【热点数据】

　　春节后产业资本净增持122只个股

　　数据统计显示，春节以后，产业资本共计出手506笔交易，其中273笔交易为增持、233笔交易为减持，累计净增持29.09亿元，共涉及公司246家，其中122家公司出现净增持。
　　具体来看，在2月3日以来获产业资本净增持的122家公司中，有14家公司产业资本累计净增持金额超过亿元，其中，森源电气(002358) 、欧浦智网 、新黄浦(600638) 、长城电脑(000066) 、宜华生活 、浪莎股份(600137) 、平高电气(600312) 等7只个股产业资本累计净增持金额达到2亿元以上，其余7只个股分别为：奥瑞金(002701) 、博汇纸业(600966) 、运盛医疗 、兴森科技(002436) 、神雾节能 、特尔佳 、宝光股份(600379) 。
　　 【资金风向】

　　两市缩量整理资金青睐精达股份(600577)
　　周三，两市低开整理，沪指振幅不超过0.5%，深市主要指数全天维持绿盘。两市共计成交4557亿元，较上个交易日减少398亿元；共计净流出258亿元，仅通信、建筑装饰行业呈现资金净流入。截止收盘，沪指跌0.05%报3240点，创业板指跌0.67%报1964点。盘面上，中字头、农机、燃气水务、油改等板块涨幅居前；人工智能、广东自贸区、国产软件、酒店餐饮等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部买入前三是精达股份(600577) 、太阳电缆(002300) 、罗顿发展(600209) ，金额分别达1.29亿、1.10亿、0.79亿元。精达股份(600577) 拟60亿收购高锐视讯，在原有主业基础上新增物联网及网络运营平台整体解决方案业务板块。标的公司2014-2016年净利润分别为：6.42亿、5.78亿和6.85亿元。



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【上证内参】中证早知道

　【今日导读】

　　PPP资产证券化首单花落首创股份(600008) 和华夏幸福(600340)
　　BDI反弹重回1000点上方航运业复苏前景看好
　　科技部：坚持市场引导政府推动发展人工智能
　　大禹节水(300021) 与一南非企业合资拓展非洲灌溉市场
　　需求回升叠加环保压力维生素小品种价格普涨
　　【中证头条】

　　PPP资产证券化首单花落首创股份(600008) 和华夏幸福(600340)
　　8日上午，上海证券交易所公司债权项目信息平台发布信息显示，中信证券(600030) -首创股份(600008) 污水处理PPP项目收费收益权资产支持专项计划，以及华夏幸福(600340) 固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划，均获得受理。前者拟发行金额5.3亿元，后者拟发行金额7.06亿元。从权威人士处了解到，上述两个PPP资产证券化项目获得有关部门批复的时间，最快或在本周。
　　◆同日，深圳证券交易所固定收益信息平台发布信息显示，广发恒进－广晟东江环保(002672) 虎门绿源PPP项目资产支持专项计划获得深交所受理。该PPP资产证券化项目拟发型金额3.2亿元。
　　 点评：在3月6日的两会记者会上，国家发改委副主任张勇表示，去年以来，有1400个已公示社会资本方中标人的项目通过PPP方式进行投资，总投资是2.4万亿。发改委将进一步加大支持PPP模式的力度。我国经济进入新常态模式，在消费和出口不景气的情况下，稳投资是经济稳增长的现实选择。当前地方政府面对地方债务和财政压力的严峻考验，PPP成为推动公共事业投资的必然选择，也有利于盘活民间投资，激发市场主体活力。A股相关上市公司可关注首创股份(600008)  、华夏幸福(600340)  、蒙草生态 。
　　【中证聚焦】

　　BDI反弹50%重回1000点上方航运业复苏前景看好
　　波罗的海干散货指数（BDI）3月7日涨54点或5.5%报1033点，自2016年12月14日之后，重回1000点上方，较2月中旬时的低位累计涨超50%，因各类型船舶运费齐升，此轮BDI反弹的核心原因是近期大宗商品价格上涨。
　　 点评：分析师看好2017年航运业复苏，并认为当前干散货和集运子行业处于复苏前夜，需求企稳叠加集运集中度提升以及干散货产能利用率的反转，将是2017年运价向上弹性放大的重要条件，结构性复苏已经启动。相关上市公司可关注中远海控 、招商轮船(601872)  、中远海特 。
　　【要闻速递】

　　科技部：坚持市场引导、政府推动发展人工智能
　　科技部部长万钢近日主持召开人工智能发展企业座谈会。来自百度、阿里巴巴、联想、华为、京东、科大讯飞(002230) 等10余家人工智能相关领域的企业代表发言。万钢指出，加快人工智能发展，必须坚持市场引导、企业主体和政府推动。政府要强化基础研究、关键共性技术、基地平台的战略部署。必须高度重视开源开放、共建共享。
　　据悉，今日碳酸钴报价190000元/吨，较昨日上涨22.58%，较上月上涨61.7%；钴酸锂报价410000元/吨，较昨日上涨12.33%，较上月上涨65.66%。资料显示，A股市场中，相关概念股可关注华友钴业(603799)（603799）、海亮股份(002203)  、格林美(002340)  等。
　　前2个月中国进出口总值3.89万亿元，同比增20.6%。
　　有资深市场人士表示，若万达商业财务抽查过关，按目前IPO审批速度万达商业或7-8月上A股。
　　国土部长：正深入研究70年住宅土地使用权到期问题。
　　发改委：有序加快放开竞争性电价加强电力交易机构建设。
　　作为首批国有资本投资公司试点的中粮集团，相关负责人表示，2017年，中粮集团将进一步以产业引领、股权多元、整体上市为目标。
　　【公司动向】

　　大禹节水(300021) 与南非企业成立合资公司拓展洲灌溉市场
　　大禹节水(300021)  公告，公司与南非硕丰集团就拟定合作投资成立合资公司南非大禹硕丰现代灌溉有限公司（暂定名），共同开拓非洲灌溉市场等事宜签署了《合资协议》。
　　 点评：此次与南非硕丰集团合作成立合资公司，有助于逐步提高其产品在南非地区的市场占有率，也有利于加快其构建在海外的直销网络体系，进一步巩固市场地位。
　　亨通光电(600487) 与中国联通(600050) 签订量子通信战略合作协议
　　亨通光电(600487)  公告，公司与中国联通(600050) 签订《量子通信战略合作协议》，双方将发挥各自在相应业务领域创新的优势，针对中国联通(600050) 网络安全保障及信息安全研究需求，开展基于量子通信领域的网络技术研究、示范和应用。
　　东港股份(002117)  变更为无控股股东和无实际控制人的公司。
　　嘉化能源(600273) 拟近3亿元收购嘉化新材料不低于67.43%股权。
　　光迅科技(002281)  2016年拟10转20派5。
　　中南建设(000961)  签署7.24亿元PPP合同。
　　【产经观察】

　　需求回升叠加环保压力维生素小品种价格普涨
　　近期，部分维生素小品种现涨价潮。国内VB1价格目前涨至380元/公斤，处于近10年来高位；国内烟酰胺（VB3）价格今年以来涨幅超过17%，烟酰胺国际主要生产商凡特鲁斯计划4月1日起对中国报价提高至68元/公斤；国内VK3生产商上周再度提价10元/公斤，涨幅近8%。维生素小品种相继提价，短期原因包括原材料涨价、环保压力影响以及需求回升等。兄弟科技(002562)  受益于VB1、VK3涨价，广济药业(000952)  为VB2、VB6主要生产商。
　　油气改革方案有望两会后发布
　　能源局局长努尔?白克力透露，油气体制改革方案已经获通过，预计在两会后发布。届时发改委和能源局将研究制定勘探开采、管网运营等方面配套文件，上游勘探开采等竞争性业务将加速放开，矿权开放利好民营勘探油服企业，建议关注准油股份(002207)  、恒泰艾普(300157)  。
　　【资金动向】

　　今日游资抢筹2股净买入金额均逾亿元
　　在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有2只，分别是精达股份(600577)  和太阳电缆(002300)  ，净买入金额1.29亿元和1.11亿元。
　　【新股申购】

　　华瑞股份：申购代码300626，申购上限1.00万股，申购价格7.50元，公司主营小功率电机和微特电机换向器。
　　泰禾光电：申购代码732656，申购上限1.80万股，申购价格21.91元，公司主营智能装备制造。



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【今日股市猛料点评与黑马追踪】

操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪

　　目录
　　一、全球财经要闻
　　【习近平】：要因地制宜，根据实际情况做细做精农业
　　【张德江】：常委会要加强重点领域立法，修改证券法，制定土壤污染防治法
　　【发改委】：有序加快放开竞争性电价，加强电力交易机构建设
　　二、机构情报及市场机会前瞻
　　1、【五大机构情报】：险资、主力大单
　　2、【市场机会前瞻】：有机硅、钨、电改、PPP资产证券化、航运业
　　三、今日机构、游资最看好的股票
　　1、【机构游资动向】：太阳电缆（002300）：国君宁波君子街及中泰宁波江东北路游资封板；宝塔实业（000595）：南京南京大钟亭及浙商临安万马路游资封板
　　2、【机构评级变动】：福田汽车(600166)、西王食品(000639)

　　[size=+0]一、全球财经要闻
　　【每日财经、证券要闻连连看】
　　【习近平】：在参加四川代表团审议时表示，青蛙一跳过三丘，一跳跳过三块田，所以要因地制宜，根据实际情况做细做精农业。

　　【张德江】：3月8日15时，第十二届全国人大第五次会议举行第二次全体会议，张德江指出，新的一年，常委会要加强重点领域立法，修改证券法，制定土壤污染防治法。

　　【发改委】：有序加快放开竞争性电价，加强电力交易机构建设。

　　【国土部长】：要遏制炒作土地行为，要保障居民住有所需；对70年住宅土地使用权到期后的续期问题，正在深入调查研究，并将积极提出相关法律安排建议。

　　【深圳市国资委】：2017年为深圳国企“资源整合年”，并已列入市政府重点工作。

　　【财新】：虽然统计局数据显示北京新房价格平稳回落，但不在调控范围内的二手房市场却一路脱缰。近期，多位购房者和房企人士均表示：北京二手房又涨疯了。

　　【汇率】：离岸人民币兑美元逼近6.92关口，创逾2个月新低。

　　【南昌】：即将出台《关于进一步做好房地产住宅市场调控工作的通知》，在市区范围内，暂停向在市区已拥有1套及以上住宅的本市户籍居民出售住宅。

　　【刘士余】：回应记者关于“沪伦通”准备情况的提问时表示“正在论证”。

　　【郭树清】：银行体系资产总规模已达33万亿美元，超过欧洲。

　　【人社部部长】：养老金的投资运营根本目的是让养老保险基金能够可持续的发展的一种方式，让它保值增值。

　　【银监会官员】：信托要回归到支持实体经济上来，纯通道业务要予以遏制。

　　【证监会】：江苏新日电动车股份有限公司、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司、海南钧达汽车饰件股份有限公司、实丰文化发展股份有限公司（首发）获通过。

　　【国际市场】
　　【美股】：道指跌69.03点，或0.33%，报20，855.73点；标普指数跌5.41点，或0.23%，报2，362.98点；纳指涨3.62点，或0.06%，报5，837.55点。

　　【黄金、原油】：COMEX 4月黄金期货报1208美元/盎司，跌幅0.59%。 美国WTI原油期货跌5.34%，报50.30美元/桶；布伦特原油期货跌4.71%，报53.02美元/桶。

　　【新股申购提醒】
　　『华瑞股份』：3月9日在深交所进行申购，股票代码300626，申购代码300626，发行价格7.5元
　　『泰禾光电』：3月9日在上交所进行申购，股票代码603656，申购代码732656，发行价格21.91元

【股指期货】
　　期指成交持仓方面，IF、IH主力成交量基本与昨日持平，但IC主力成交量缩减。IF1703成交11551手，持仓33256手，日增仓-894手；IH1703成交4996手，持仓24141手，日增仓-697手；IC1703成交8016手，持仓21150手，日增仓-750手。

　　期指升贴水方面，三大主力贴水幅度再度收敛。IF1703贴水18.33点，IH1703贴水7.47点，IC1703贴水47.49点。

　　【A股气象预测】
　　综合来看，3月9日周四A股市气象预期：阳







　　[size=+0]二、机构情报及市场机会前瞻
　　【五大机构情报】
　　【险资】截至3月8日，险资去年四季度现身于28家上市公司的前十大流通股股东名单中，持股总数达3.65亿股，市值达到47.26亿元。其中，新进7只个股，增持9只个股。从险资去年四季度新进的个股来看，险资主要新进了蓝晓科技、锦富技术、亿纬锂能、南京化纤、保税科技、重庆百货和节能风电7只个股，其中，节能风电成为险资新进数量最多的个股，规模达3640万股，市值达3.22亿元。另外，南京化纤、锦富技术、保税科技和重庆百货4只个股获得险资新进持股数均超过500万股以上，分别为515.89万股、677.99万股、782.69万股和908.70万股，市值分别达到6784.02万元、1.14亿元、4915.27万元和2.13亿元。

　　【主力大单】周三“一带一路”概念股表现较为活跃，其板块整体逆市上涨0.62%，板块内共有29只概念股实现逆市上涨。其中，新农开发盘中大涨6.03%，而贝肯能源、德新交运、中国建筑、南京港、广汇能源、天山股份、国际实业、铁龙物流、祁连山、中远海特和宁夏建材等个股涨幅也均在1%以上。资金流向方面，周三板块内共18只概念股受到市场资金的关注，累计吸金6.32亿元。其中，中国建筑大单资金净流入居首达到48533.30万元，而南京港(2438.36万元)、广汇能源(2252.73万元)、德新交运(2250.13万元)、铁龙物流(2164.50万元)和青松建化(1572.17万元)等个股大单资金净流入也均超1000万元。

　　【市场机会前瞻】
　　【有机硅】：据悉，8日，国内有机硅中间体DMC主流成交价上涨500-1000元/吨，普遍站上21000元/吨，涨幅近5%。本周四，行业将在山东淄博召开会议，主要企业预计将在会上就后市价格达成共识，为行业进一步提价打下基础。今年以来，DMC价格上涨超过10%，较去年6月低点上涨超过60%。

　　标的股：鲁西化工、新安股份、兴发集团

　　【钨】：赣州市钨业协会发布3月份钨市场指导价：黑钨精矿7.5万元/标吨，较2月上调0.1万元/标吨；APT11.8万元/吨，较2月上调0.7万元/吨；中颗粒粉末192元/公斤，较2月上调15元/公斤。目前看，赣州钨协的月度钨品交易指导价格已经基本贴近市场。业内表示，目前钨精矿原料市场依然是供应紧张，非主流矿山复产和正常供应还需时日。

　　标的股：厦门钨业、章源钨业

　　【电改】：国家能源局网站8日显示，近日发改委、能源局在昆明市召开全国电力体制改革座谈会。会议提出了“四个有序加快”，包括有序加快放开发用电计划、有序加快放开配售电业务、有序加快放开竞争性电价、有序加快放开交易机构交易业务范围。

　　标的股：涪陵电力、文山电力、合纵科技、北京科锐

　　【PPP资产证券化】：8日上午，上海证券交易所公司债权项目信息平台发布信息显示，中信证券-首创股份污水处理PPP项目收费收益权资产支持专项计划，以及华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP项目供热收费收益权资产支持专项计划，均获得受理。前者拟发行金额5.3亿元，后者拟发行金额7.06亿元。从权威人士处了解到，上述两个PPP资产证券化项目获得有关部门批复的时间，最快或在本周。

　　标的股：首创股份、华夏幸福、蒙草生态

　　【航运业】：波罗的海干散货指数（BDI）3月7日涨54点或5.5%报1033点，自2016年12月14日之后，重回1000点上方，较2月中旬时的低位累计涨超50%，因各类型船舶运费齐升，此轮BDI反弹的核心原因是近期大宗商品价格上涨。

　　标的股：中远海控、招商轮船、中远海特



　　[size=+0]三、今日机构、游资最看好的股票
　　【机构游资动向】
　　太阳电缆（002300）：国君宁波君子街及中泰宁波江东北路游资封板
　　宝塔实业（000595）：南京南京大钟亭及浙商临安万马路游资封板
　　三圣股份（002742）：广发上海张江路及华鑫福州杨桥路游资封板
　　张家港行（002839）：中信杭州四季路及华福泉州丰泽街游资封板
　　罗顿发展（600209）：东海南京长江路及申万武汉武大园一路游资封板
　　皖天然气（603689）：华泰上海澳门路及无锡解放西路游资封板
　　恒通科技（300374）：财通温岭东辉北路游资封板

【机构评级变动】

序号	名称	日期	代码	机构评级	评级变动	评级机构
1	福田汽车	3月8日	600166	增持	首次	东兴证券
2	分众传媒	3月8日	002027	买入	首次	国海证券
3	聚飞光电	3月8日	300303	买入	首次	东兴证券
4	宋城演艺	3月8日	300144	买入	维持	东吴证券
5	东方财富	3月8日	300059	增持	维持	东吴证券
6	城市传媒	3月8日	600229	增持	首次	中泰证券
7	神雾节能	3月8日	000820	买入	首次	国金证券
8	西王食品	3月8日	000639	增持	维持	申万宏源
9	南方传媒	3月8日	601900	增持	首次	东北证券
10	中国银行	3月8日	601988	增持	首次	国金证券

　　【福田汽车(600166)】
　　福田汽车进军乘用，深耕重卡，发力轻卡。

　　进军乘用，增长可期。宝沃以其“触手可及的豪华”理念，对标40万豪华品牌，BX7凭借高性价比在市场上得到了热烈的反响，平均月销售5000辆，2016年总销量突破3万量。宝沃在华4S店计划到2017年底增加到200家，并在2017年推出BX5，2017年BX7+BX5销量可能达到15万辆的规模，达到盈亏平衡。

　　深耕重卡，引领潮流。2017年上半年重卡行业仍将维持高景气度，销量增速前高后低，全年预计重卡行业增速10%。福田深耕重卡，与戴姆勒和康明斯合作研发重卡发动机，新型发动机基本覆盖了福田的高中低端重卡，基本摆脱对潍柴发动机的依赖，拥有了自主的动力系统，完善了重卡上游的核心供应链。福田已经具备了其核心的技术优势，在未来的重卡竞争中居于优势地位。

　　发力轻卡，稳居龙头。2016年全年，福田完成轻卡销售26.95万辆，同比增长1.03%，市场份额17.50%，同比提升0.39%，连续三年稳居轻卡行业龙头。2016年，福田奥铃重磅推出奥铃CTS超级轻卡，弥补城市物流运输的短板，引领轻卡行业的升级，调整客户结构扩大以企业政府、大客户物流为主体的市场份额。2017年，公司将结合市场及客户需求变化，以推出新产品M4为契机，在中高端轻卡领域的进一步发力，2017年福田轻卡的销售量必会进一步得到提升。

　　风险提示：1、新车销量不及预期；2、重卡增速不及预期。

　　盈利预测与估值：预计公司2016-2018年EPS分别为0.07/0.27/0.31元，对应PE分别为47/11/10倍。我们选取了5家主业与公司相仿的企业进行比较，2017年5家公司平均市盈率为15倍，对应的股价为4.05元，给予公司“强烈推荐”评级。


　　【西王食品(000639)】
　　公司小包装玉米油价格同比上调约10%-15%。多重因素导致去年四季度以来豆油价格处于稳中有升的态势，作为具有一定替代互补关系的玉米油价格随之上涨。加上玉米胚芽、淀粉价格处于低位，公司玉米油业务毛利率有望提升约2个百分点。

　　运动营养品成为业绩新引擎。16年底公司联合春华资本完成了对加拿大运动保健食品巨头Kerr公司80%股权的收购，目前公司持有Kerr公司60%股权（后续3年计划增持至80%）。此次海外收购符合公司“打造中国高端食品第一品牌”的中长期发展战略，有望帮助公司冲破玉米油小油种市场发展瓶颈，打开未来成长天花板。我们预计仅muscletech（肌肉科技）一个产品系列，17年销售额有望突破3.2-3.5亿元，加上6月后上线的Six Star（六星）等系列产品，预计国内销售额17年有望突破4-5亿元。虽然前期市场费用投入不低，但考虑到公司销售体系变革后一定程度上的“去层级化”带来的盈利水平提升，预计整体国内业务净利润规模可达到5000-6000万元以上，且随着品牌建设的推进，18-19年后净利润仍有较大幅度的提升空间，届时利润增速有望逐步超越收入增速。

　　双重利好下，维持增持评级！我们预计公司16-18年玉米油业务净利润分别为1.8/2.2/2.5亿元，加上运动营养品业务净利润后，预计公司整体净利润水平分别为2.3（16年运动营养品业务仅并表3个月）/5.2/7.2亿元（维持原盈利预测），考虑增发摊薄后每股收益分别为0.39/0.89/1.23元，17-18年PE分别为26/19X，给予18年25X估值，目标价31元。