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LP一个月前偶然在淘宝买了朗源股份(行情 消息 资金)的干果，评价不错。她对零食一向挑剔，她的好评引起我的注意。最近又买了一批，我尝了下，感觉葡萄干、香蕉干还是很好吃。前者连我11个月的女儿也很喜欢。
看公司的主营构成，出口毛利率很低，业务确是在转型中。2011年中期内销1776万，当年末5704万。2012年中期有8500多万，不知年末是多少。也已经可见，这期间增长是非常显著的。
现在市值大约20亿，和好想你、克明面业(行情 消息 资金)和涪陵榨菜(行情 消息 资金)、加加食品(行情 消息 资金)的市值相比，市值似乎已经不小。洽洽食品(行情 消息 资金)大一些，市值70亿，但销售近30亿。所以，郎源的估值显然一定程度上反应了转型和内销的增长。
和以上相比，郎源最大的不同，就是其内销有50%的毛利率。所以，如果其产品果真很不错的话，一旦增长可以持续，那么还是有想象力的。显然，产品定位为精致休闲食品的郎源，其业务可以比瓜子面条榨菜更可能带来“高价值”。
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发表于 2013-6-5 11:20
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