股通宝私募内参(0813)

股海成周

股通宝私募内参(0813)

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：股海成周 浏览：3589 回复：2

股通宝私募内参(0813)
关于“超级病菌”深度分析
2010-08-12 17:15:24
★★★
今日媒体大量报道了“超级病菌”可能流行的情况。事件源于8月11日医学专业杂志《柳叶刀》刊登了一篇文章，研究者认为有一种超级病菌，该细菌中有一种叫：“NDM-1”的酶，这种酶导致细菌对几乎所有抗生素都具有地域能力。09年该病毒就从从南亚传入英国，目前在英国只发现了50例，但目前还无法确定其蔓延程度。有报道称，大多数NDM-1超级细菌出现在大肠杆菌和肺炎克雷伯菌中。除了替加环素和黏菌素以外，这种细菌对其它抗生素都具有抗药性。在部分患者身上，甚至这两种抗生素也不起作用。　　**证券周锐指出，替加环素是2004年由惠氏研发上市的专利药物，该产品在国内没有专利，但有10家左右企业在申报，没有上市公司涉及。黏菌素目前国内有扬州制药厂和北京燕京制药厂有生产批文，其中扬州制药有限公司与联环药业（600513）同为联环药业集团控制。除此之外，万古霉素以往被称为杀灭耐药菌的最后一道防线，现在没有证据证明其对超级病菌是否有效，国内主要是由海正药业（600267）和浙江医药（600216）生产，华北制药（600812）也有该产品生产批文。
丽江旅游(002033) ：盘中停牌或与资产注入有关
2010-08-12 16:03:01
★★★
丽江旅游（002033）本周四盘中停牌或有资产注入有关。据研究员了解，此次注入资产可能包括云南旅投和丽江管委会。
南玻A(000012) ：ITO导电玻璃订单已排满至9月底
2010-08-12 15:39:24
★★★
据交流信息，近期ITO导电玻璃严重缺货，南玻A（000012）目前订单已排满至9月底，现货基本没有，估计下月可能上调ITO导电玻璃出厂价。
中金：反弹已基本结束 四季度末前难有系统性机会
2010-08-12 15:33:53
★★★
中金公司策略组最新观点认为，这次反弹已经基本结束，市场将从“反弹”走向“区间震荡”。周期性因素（中国的房地产调控）以及结构性因素（外围去负债及中国劳动力成本上升）主导下，中国和全球经济在下半年放缓的趋势大势已定。从最近外围和中国自身的数据来看，这种风险正在体现，而且体现得比预期的更加明显。中期业绩目前来看风险不大，但三季度业绩风险将比较明显，预计三季度末四季度初出现一波业绩下调的概率较大。由此判断，到四季度末之前市场难有系统性机会，结构上缺乏业绩支持的高估值中小盘盘股面临风险较大。
本轮反弹行情或已临近尾声 中期仍持谨慎态度
2010-08-12 14:46:05
★★★
本轮反弹行情或已临近尾声，主要理由是：1）农产品、日用品开始涨价，通胀预期升温，政策放松预期减弱。2）与之前几周持续货币净投放不同，最近几周，央行累计货币回笼量开始高于投放量。3）上证指数从7月2日2319.7点算起到现在反弹已历时超过一个月，不少个股涨幅超过30%，其间也没有经历大的回调，累计了不少获利盘。4）周期性板块、消费类板块和题材类板块都已被市场炒过，难有新的龙头引领行情进一步发展，另外09年新上市大量中小板和创业板股票，未来几个月的增量小非减持压力会很大，同时银行板块始终呈现弱势形态。5）美元指数目前获得有效支撑，很有可能继续上涨，这对全球风险资产有很大压制作用。6）MACD已形成典型顶背离走势，反弹力度趋弱。　　对于中期走势，国泰君安认为，从大的经济周期和转型来看，调整的时间远未到位，根据历史上多次大底的经验，上证指数2300-2400点一线肯定不是扎实的底部，底部应会更低。政策继续对大盘股形成压制，而中小、创业板股票同时面临高估值和即将来临的大比例解禁两大压力，下跌的风险更大，接下来的投资机会会集中在这类股票中的优质成长股在板块性下跌中被错杀之后，因此当前比较好的投资策略是落袋之后耐心等待。
华东数控（002248）：下周1晚有公告，国开行参股下属公司
2010-08-12 14:45:54
★★★
华东数控（002248）：下周1晚有公告，国开行参股下属公司
*ST源发（600757）：破产重整下周正式受理，长江出版借壳
2010-08-12 14:45:43
★★★
*ST源发（600757）：破产重整下周正式受理，长江出版借壳
新华医疗（600587）：受益于国家8000亿医疗设备投资，消毒设备换代要求
2010-08-12 14:11:02
★★★
新华医疗（600587）：受益于国家8000亿医疗设备投资，消毒设备换代要求，加上新入主的大股东淄矿集团手握大量现金和结构化调整 的意愿强烈，后续并购和注入会成为大概率事件。
浙江医药（600216）和海正药业（600267）双双直线拉升,冲击涨停!
2010-08-12 13:58:06
★★★
【机构密函】分析的浙江医药（600216）和海正药业（600267）双双直线拉升,冲击涨停!
合肥三洋（600983）：中报高送
2010-08-12 13:52:17
★★★
合肥三洋（600983）：中报高送
万向钱潮：零部件业务注入概率高 电动车资产整合有潜力
2010-08-12 13:49:30
★★★
基于分析师对万向钱潮(000559)基本面的认识看，公司最大的亮点因素便是资产整合。其中由于需要解决关联交易，集团旗下传统零部件业务注入的概率高，而电动车资产整合也有潜力，可积极关注。
上海莱士（002252）：中报准备10送转10股
2010-08-12 13:49:23
★★★
上海莱士（002252）：中报准备10送转10股
东风科技（600081）：今晚发布业绩快报，中报每股收益0.4元
2010-08-12 13:48:08
★★★
东风科技（600081）：今晚发布业绩快报，中报每股收益0.4元
东华能源（002221）：很快会注入西沙群岛的2个大型油气田
2010-08-12 13:47:50
**
东华能源（002221）：很快会注入西沙群岛的2个大型油气田，将大幅增厚每股收益，投行是中信证券，建议重点关注。
豫金刚石（300064）：中报将高送
2010-08-12 13:38:01
★★★
豫金刚石（300064）：中报将高送。
地产板块整体上升空间有限 个股分化将显现
2010-08-12 13:21:11
★★★
7月份地产板块的表现不错，从目前行业整体估值情况看，分析师认为，当前地产股整体相对于RNAV折价率9%，反映房价下跌6%，因此整体估值进一步修复的动力有限，个股分化将逐步显现，9-10月份销售超预期以及受益前海的地产股预计会有超越大市的机会，上市公司中，推荐鲁商置业（600223）、首开股份（600376）和滨江集团（002244）。
福星股份、电子城：城市更新（改造）的受益股
2010-08-12 13:20:56
★★★
结合有关资料和调研信息，福星股份（000926）、电子城（600658）城市更新（改造）的受益股。
多晶硅价格涨势确立 本月内有望摸高500元/公斤
2010-08-12 13:14:02
★★★
多晶硅价格近期因供应紧张，出现迅速上涨，目前均价460元/公斤（57.5$/kg），国内硅价一周内已上涨10%，进口硅料更是已经出现70$/kG以上的高价。由此判断，硅价上涨势头将会在本月内持续，并有望摸高500元/公斤(63$/kg)。上市公司方面推荐，乐山电力（600644）。
【机构密函】盘前分析的兴化股份（002109）直线拉升!
2010-08-12 13:02:57
★★★
【机构密函】盘前分析的兴化股份（002109）直线拉升!
7月30日重点分析的恒星科技(002132)九连阳
2010-08-12 11:27:50
★★★
【席位数据】7月30日重点分析的恒星科技(002132)九连阳,今日再创反弹新高!
合肥推国有产权合作 涉及4家上市公司
2010-08-12 10:53:08
★★★
2010中国企业500强发布暨中国大企业高峰会将在9月初在合肥举行。届时，合肥市国资委将推介9大国有产权合作项目，涉及合肥百货（000417）、合肥城建（002208）、丰乐种业（000713）、国风塑业（000859）等4家上市公司。合肥市国资委表示，若上市公司吸引的战略投资者未来在合肥市新增投资达到一定规模，可将上市公司控股权让渡给投资方。
华兰生物、通化东宝：海通目前看好生物制药股
2010-08-12 10:44:44
★★★
海通证券江维娜表示，医药是个不老的朝阳产业，与人类的健康息息相关。在整顿和改革浪潮中，行业整体呈持续增长的态势，过去几年，医药行业运行状况良好，长期看好该行业，主要因为经济增长、人民生活水平提高、人口绝对数增长、城市化、老龄化，以及医改等政策的支持为医药行业的发展提供了一个增长的大背景。在医药诸多子行业中，生物制药是最具科技创新的领域之一，技术革新日新月异，高投入、高风险、高收益是行业特征，但“重磅产品”也频频出现，“生物产业十二五规划”也将给生物产业的发展带来契机。给予生物制药行业“增持”评级。上市公司主要以血液制品、疫苗、生物制剂为主，结合行业特点和对公司的分析，主要建议关注华兰生物（002007）和通化东宝（600867）。
奥特迅（002227）直线拉升!
2010-08-12 10:33:50
★★★
【极地狂飙】盘前分析的奥特迅（002227）直线拉升!
中核科技（000777）、沃尔核材（002130）上双直线拉升,冲击涨停!
2010-08-12 10:31:03
★★★
【极地狂飙】分析的中核科技（000777）、沃尔核材（002130）上双直线拉升,冲击涨停!
新疆建设高潮将掀起 基建及大消费行业受益
2010-08-12 10:25:29
★★★
中国证券报采访的发改委内部人士介绍，从政策层面，今后一段时期内，将有多个对口支援省市逐渐注入近130亿元资金。从今年3月开始全国对口支援各市、县和自治州的工作已经展开，今后一段时间内的资金注入是对口援疆政策的落实。　　华泰联合证券李进认为，随着资金的注入和援疆行动的落实，将会掀起援疆建设的高潮，受益最大的是基建相关行业。据了解，各地援疆建设项目将由各个地方自有的工程队完成施工，因此我们认为受益最大的应该是新疆本地的钢铁、水泥相关上市公司，而不是新疆本地的市政工程建设和市政设施施工企业。此外，援疆各地采取输血与造血、硬件与软件建设相结合的方式，把更多的资金、技术、管理理念等带到新疆，形成多种方式的援疆，真正实现新疆又好又快地发展。随着大批援疆团队入疆、援疆项目开工，以及当地民生改善，疆内的消费能力将快速释放，友好集团、伊力特、啤酒花等大消费类企业将迎来业绩快速成长。　　综合考虑，建议关注天山股份（000877）、八一钢铁（600581）和啤酒花（600090）。
新北洋(002376) ：业绩将在未来3年加速释放
2010-08-12 10:20:46
★★★
新北洋(002376) ：业绩将在未来3年加速释放
兴森科技（002436）：近日银华等基金建仓充分
2010-08-12 10:14:24
★★★
兴森科技（002436）：近日银华等基金建仓充分！PCB-样板行业逻辑完全不同于PCB行业，市场认识逻辑需要调整。梁骏的调研深受买方关注，有知名私募看中期50元以上目标。
8月10日分析的石油济柴(000617)继续放量中线拉升!
2010-08-12 10:13:01
★★★
【极地狂飙】8月10日分析的石油济柴(000617)继续放量中线拉升!
华联控股(000036)直线拉升!
2010-08-12 10:12:15
★★★
【席位数据】昨日分析的华联控股(000036)直线拉升!
软件版块个股继续大幅拉升!
2010-08-12 10:11:24
★★★
【机构密函】昨日中午分析的软件版块个股继续大幅拉升!
新华百货：加快扩张速度 有事件催化
2010-08-12 10:02:56
★★★
新华百货（600785）上半年经营情况略低于预期，下半年公司明确提出要平衡发展和利润之间的平衡，有助于缓解市场对公司扩张带来的费用增长的担心，同时超市SAP系统的上线，为公司超市扩张效率的提升将带来显著效果。由于公司销售增长和毛利率提升情况好于预期，且已为下半年开店充分计提了费用，因此上调10-12年的EPS至1.25、1.57和2.08元。公司在区域市场仍有极大的拓展空间，且公司已加快扩张速度，继续保持区域内垄断地位，目前的估值天花板面临突破，2012年前物美将完成在A股上市，也有事件催化，维持买入评级，调高目标价至39元，对应11年25倍PE。
三普药业：等待扬帆起航的电缆行业龙头
2010-08-12 10:02:42
★★★
三普药业（600869）对远东控股集团特定增发，购买其旗下三家电缆公司资产获得证监会有条件通过，电缆行业龙头远东电缆即将登陆A股市场。安信证券黄守宏表示，资产注入完成后，远东电缆集团持有三普药业79.77%的股份，为其绝对控股股东。注入的三家电缆公司分别为远东电缆，新远东电缆以及复合技术公司，上述三家公司涵盖集团公司的所有电缆资产，集团未注入资产包括一家房地产投资公司远东置业以及一些股权投资。　　从目前情况看，公司资产注入过程有望今年下半年完成。预计后续公司将以定向增发或配股方式进行融资，以发挥上市公司的融资功能。高毛利率的高压电缆以及特种电缆将是公司业务扩展和资金投入的主要方向，另外，药业资产在获得资金支持后未来有望实现较大的发展。预计资产注入后，公司的电缆业务2010 年收入将达到90-100亿，实现净利润约4亿元；医药业务收入将达到2.8亿元，实现净利润2000万元。预计公司2010年每股EPS为1元。
宁波华翔（002048）：中国电子工业标准化技术协会汽车电子标准工作委员会正式成立
2010-08-12 09:47:40
★★★
宁波华翔（002048）：中国电子工业标准化技术协会汽车电子标准工作委员会正式成立，按照行业分析师的理解看，汽车电子产业是汽车产业和电子信息产业深度融合的新兴产业，对实施节能与新能源汽车战略有重要意义.
领先科技（000669）直线拉升!
2010-08-12 09:39:25
★★★
【机构密函】分析的领先科技（000669）直线拉升!
恒源煤电（600971）：中报业绩1.3，同比增长260%.
2010-08-12 09:36:46
★★★
恒源煤电（600971）：中报业绩1.3，同比增长260%.
水泥板块估值修复行情告一段落 未来机会关键看政策
2010-08-12 09:26:35
★★★
经过1个多月近20％的涨幅，水泥板块估值水平得到修复，也已反映了需求没有预期下滑的乐观因素，板块估值水平渐趋合理。行业研究员分析指出，三季度板块超越大盘的机会不大，给予“中性”评级。但需要注意的是，水泥板块整体上还是受政策驱动的，且对政策极为敏感，时间点上的把握主要还是政策公布的时间，未来三季度末至四季度新疆大开发政策的落实和灾后重建项目等都可能成为板块的驱动因素。
祁连山：新建产能释放提升业绩 具备并购概念
2010-08-12 09:26:00
★★★
祁连山（600720）是甘肃与青海地区的水泥龙头企业，受惠于区域景气度较高的固定资产投资，下半年新建生产线产能的进一步释放将提升公司业绩。下半年产品价格或下幅下降，但中材入主后管理效率得到提升，中报显示三项费用率下降明显，这将平稳公司的净利润率。随着水泥产业政策的通过，公司作为中材在甘青地区的整合平台，具有一定的并购概念（赛马在甘肃的两条生产线）。
五粮液：中报业绩超预期 产品提价仍将成为主要催化剂
2010-08-12 09:25:44
★★★
五粮液（000858）报告期内，实现每股收益0.596元，略高于市场预期。研究员分析，公司销售情况良好，实际业绩可能好于报表业绩，利润蓄水池保证了明年的增长，因此维持2010、2011年EPS分别为1.20、1.50元的盈利预测，对应动态PE分别为24倍和19倍，维持买入评级。产品提价仍将成为主要催化剂。
安妮股份(002235)：收到常德市西洞庭管理区财政局拨付的项目新型工业化引导资金共计14,148,713元
2010-08-12 09:05:47
★★★
安妮股份(002235)：公司全资子湖南中冶美隆纸业有限公司于2010年6月25日至2010年7月5日期间收到常德市西洞庭管理区财政局拨付的项目新型工业化引导资金共计14,148,713元。
白云山A（000522）：即将被置换壳资源变成城建集团
2010-08-12 08:56:59
★★★
白云山A（000522）：即将被置换壳资源变成城建集团