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[ 本帖最后由 dgcht 于 2006-11-28 23:28 编辑 ] 要耐心些,会出太阳的,现在真是牛市,只要你持有的不是问题股,都应有轮涨的机会,涨多涨少而已.....牛市中几乎天天艳阳天,就是调两天,也就算是涨腻了换换风景而已~:*10*:
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国泰君安：兰花科创 目标价至20元 评级增持
24日公司公告证监会核准了公司非公开发行不超过4500万股。募集资金投资项目为煤炭高效机械化改造项目、伯方分公司90-180万吨/年扩建工程。预计定向增发将于年内完成，将为公司项目建设提高充沛资金。关于公司业绩预测，我们仍维持之前判断：受益煤炭、化肥产能扩展和甲醇/二甲醚新项目建设，2006-2008年业绩仍将继续增长，但受产品价格下降拖累盈利能力将有所下滑。2006-2008年EPS分别为1.53、1.83、2.02元，分别同比增长33%、19.4%、10.8%。实施定向增发4500万股后，EPS为1.23、1.47、1.63元，业绩有所摊薄。
目前，国家在全国推行采矿权拍卖，将会逐步形成各地合理的采矿权市场价格，这位煤炭储量价值以市场机制重新衡量提供了契机。近期，草原兴发收购煤矿的采矿权按评估值收购，按储量价值对煤炭企业进行估计将未来的一个趋势。基于此种原因，我们有必要重新审视公司的价值。..因公司无烟煤的良好品质和较好的地质储存条件，公司煤炭业务毛利水平高于同行，主要这种天然优势具有持久性。煤炭可采年限达100年，在煤炭上市公司中最长。按每股可采储量*每吨净利润计算的05年每股储量价值135.2元，远高于行业平均水平。
优质的资产当获得优质的定价。按增发后的股本测算，2007年公司每股储量价值为135.4元，按05年行业市值/可采储量价值的中值0.19计算，公司股价可达25.7元。考虑到未来可持续发展基金等费用提取等成本增加因素，暂提升1年内目标价至20元。
20元目标价显示2007年增发后PE为13.6。目前美国煤炭公司和标普1500煤炭指数06年PE为16.3、19.8倍。公司06PEG为0.76，相对于优质的资产和较高的成长性来看，20元目标价显示的估值并不过分。 看来团长明天又要休早班了!呵呵,恕我不奉陪你在这上夜班了~:P 煤炭股也很好,有的市盈率很诱人啊,投资也合适啊,现在没有跌的理由呀,不说中国经济10点10点的上啊,不要抬杠啊,现在10多倍市盈率的股是遍地都是啊.....好了,晚安了,呵呵,我先追梦去了~:P
http://image.hxsd.com.cn/data/media/11/---.jpg 晚安了各位，祝明天大家好收成！ 看团长和dgcht对煤炭感兴趣,转贴一篇同丰大虾的文章.希望对大家有帮组
煤中“茅台”：兰花科创
标题是为了吸引眼球的。不过每股收益和每股现金流量还是有得一比，呵呵。
本人对这个股感兴趣，开帖是为了学习，讨论，收集信息，不是推荐股票。
以前很少关注煤炭股，近期关于煤炭股的事件较多：诸如，美国煤炭股上涨大，煤炭价格上涨，煤炭股补涨，这些都是小事。事关煤炭股命运的主要还是有两条：一是煤炭资源的有偿使用；二是星星之火的煤化工。煤炭资源已到战略高度，煤化工将成改变我国能源结构的一次革命。
煤炭资源的有偿使用加大煤企成本，但同时加大了行业进入门槛，使得煤炭资源价值得以重估，同时即将大规模展开的煤变油，煤化工更使得煤资源提到战略高度：资源为王，储量为王。
之所以看中兰花是因为其不仅仅是一支优质的煤炭股，（其储量10亿吨以上，可开采量近7亿吨，近期毛利高达71%），它还是一只有规模的化肥股（十一五目标年产100万吨以上）；更吸引人的是其煤化工前景-150万吨甲醇-100万吨二甲醚，而这两者很可能成为替代能源的首选！兰花要走的路正是对煤炭进行再加工，提高产品附加值！还有一点，600123是一只股本只有3。7亿的小盘股，增发完以后股本仍只有4。2亿！
对兰花来说，如果煤炭资源有偿使用是一只靴子的话；另一只靴子-增发4500万股也落地了，本周增发已获通过，对业绩摊薄12%，如果今年就增发，06年业绩很有可能仍在每股1。4元以上（四季度煤价上涨）。
那么，今后煤还会向下大幅下跌吗？行业秩序与以前不可同日而语，小煤矿的大量关闭也使总产量增幅有限，关键还有一点，煤化工的兴起会使得用煤量大增，煤炭资源的不可再生性也会使得煤价长期看涨！（煤还可开采70年，石油只有17年了）
兰花的规划：公司计划到"十一五"末实现"1116"目标,即煤炭产量超过1000万吨/年,尿素产量超过100万吨/年,二甲醚的产量达到100万吨/年, 同时生产有机硅等六个系列精细化工产品。
兰花的目标：十一五末，实现总资产和销售收入双双过百亿。
从走势上看，兰花是走得最强的煤炭股，历史新高只在一步之遥！
该股最大的风险还是在于煤炭价格可能阶段性下跌。
报到 早上好啊各位！ 哇，我今天来的还不晚吗？大家好！！！ 原帖由 dgcht 于 2006-11-28 22:37 发表
还有900,我什么时候不负责过啊,如果这只股不行了我自会"张榜"告之的,就象5月.7月我顶着压力给人预警有色风险一样毫不留情的!这就是我的风格啊,不会改变的,我上周就交待好我推的股了,心中是有杆称的,就是 ...
支持楼主！！感觉楼主好可爱，西西！！！:P:P:P 刚看新闻，港市银行股大跌5%以上，今天肯定是低开低走了，不过其他大盘股今日分时企稳后倒是一个好机会，如28，900，50等，我们的领导总不能看着跌下去不管吧。护盘肯定是要搞的，跌下去还怎么圈钱？要知道那么多的烂公司都等着进来让股民赞助呢。 你开好多啊,呵呵,真吓人,可我的股只跌了1分钱,说过,别怕~ 天天低开,没有什么奇怪的,一会就上来的~ 全国江山一片绿,哈哈 那个缺口还在,要是今天顺势补了多好啊~ 今天得出不少在振幅榜的"猴"股,呵呵~ 一开盘吓死人了～～怕怕～～ 早上好多股好便宜！