国家博弈下的半导体替代逻辑
我国决定自2023年8月1日起对镓、锗相关五项实施出口管制。在半导体被美国限制出口数年后，我国终于进行了强烈反击。一旦限制这两种原材料出口，全球都没有替代品，直接卡死美国芯片的脖子。当限售14nm以下芯片没能遏制中国在半导体领域的技术突破后，美国慌了，继而开展了一系列更为猛烈的打压，竟然对我们45nm以下的级别也进行了管制。这一级别的产品我们早已国产化，只是因为技术上刚刚突破，国内产能无法立即满足，所以真是步步紧逼。我国这一举措是反抗打压的升级，你限制我们发展，我们就卡你命脉。未来，国家的博弈将在能源、粮食和货币中进行。在军事强大支撑的背景下，地缘割裂将会升级，全球经济衰退已成为必然，且衰退周期或达五年以上。
这一举措的背后，是对于半导体国产替代更加迫切的要求。国外行不通，我们努力自给自足总可以吧！我国既然能实现45nm、14nm以下级别的突破，那就有信心突破更高等级的设备。一方面，半导体企业会获得更多的利好政策和资金支持来刺激半导体研发；另一方面，新的成果不断出来，产能也必须要跟上。所以扩大产能，市场保有量提高也是水到渠成的事情。可以预见：国产替代在美国的推波助澜下属于开弓没有回头箭，只会走的越来越远，我国自主半导体行业只会越来越强。半导体标的始终是我们长期关注的。
半导体的国产替代逻辑我们很早已经提及，当前也毫无意外在我们逻辑判断的走向中。在股票市场中，逻辑方法用对是可以准确预判未来大赛道的发展方向的。
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