溪水长流：5G消息商用提速利好这一行业
周一算是十一小长假的正式结束，上周五只有一天可以刨除，但是今天的走势和成交确实有点差强人意，这说明目前的市场资金被抑制了，热点最近也是轮替的比较快，而三季报在没完全出来之前，市场资金估计还有点犹豫，如果缩量成为常态化，那么四季度的操作还得小心一点才好，机会不是没有只是赚钱的难度会相对大很多，虽然三季报超预期的公司会有，但是除非是特别了解行业和公司，一般来说等出来再去抢也不好说。这几天政策方向刺激的通信表现有点意思，消息刺激来看5G生态进程开始提速，而5G消息有望于本月的中下旬开始全国试水商用，三大运营商中移动已经实现了部分定制机试商用，联通和电信准备中，从目前进展来看，数字人民币钱包加入了5G消息入口之中，运营商到终端都在憋着一股劲来迎接5G的商用新时代，中移动的4G/5G核心网新建设备集中采购招标已经结束，规模是去年的近2倍，5G手机早就开始逐步普及，包括苹果也传出12月底可能量产IPOHE SE三代，苹果更将其定义为最便宜的5G手机。
在此前我们提出了“适度超前进行基础设施建设”以及“通讯基础设施建设上要采取适度先行的策略”，从这一点来看基础设施设备材料会受益，而在政策以及5G、物联网产业发展的刺激下，基础材料的光纤光缆有望率先受益，从行业角度来分析的话，之前因为价格的原因导致部分光棒产能收缩，供给侧产能基本出清，而需求端来看明显增加，中移动今年的集采来看，光纤光缆集采1.432亿芯公里，相比去年增加了20%，而2020年相比2019年增加13.5%，说明需求在加速，而新增产能释放接近尾声，光纤价格相比年初已经开始了探底回升，所以光纤行业有望迎来业绩反转。溪水整理了一部分光纤光缆概念股。今天到此结束，我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事，分享我个人的心得观点，分享观点就是人情世故，我分享是人情，你点关注是世故，投资有风险，关注别谨慎！
000836富通信息：具备棒材、光棒、光纤、光缆的全产业链布局，市场份额全球第7，
600105永鼎股份：光缆行业首家民营上市企业，全产业链覆盖的业界领先企业之一
000586汇源通信：集光纤光缆、光通信设备及配套产品研发、制造、销售
600487亨通光电：光棒、光纤光缆、光器件的研发具备自主核心技术，全球市场份额8%位居第三
601869长飞光纤：光棒、光纤光缆、光器件全产业链覆盖，全球市场份额9%，全球第一，光纤预制棒技术全球最高
600522中天科技：国产光棒旗舰地位，特种光缆国内市场占有率达30-40%，综合线缆领军企业
300395菲利华：亚洲光纤光棒生产厂家的主要石英辅材供应商
600498烽火通信：全球光通信最具竞争力企业十强，国内唯一集光通信领域三大战略技术于一体的科研与产业实体
600345长江通信：持有港股长飞光纤17.58%的股权300265通光线缆：国内特种线缆行业龙头
000070特发信息：拥有全系列、多品种的纤缆产业链，在光纤光缆研发生产、销售、检测、设备等方面保持先进水平
002309中利集团：在特种阻燃耐火软电缆细分行业市场占有率第一，光缆光纤光棒产能居行业前十，自组网为国内首家供货单位
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