溪水长流：华为要帮助车企造车了
周三大盘集体高开，金融股一度领涨，之后全天震荡下跌，大金融的走势差不多就是大盘的走势，个股明显跌多涨少，红盘个股不足千家，高估值板块个股继续杀跌，低估值虽然被大盘带的有点弱，但是低估值个股明显抗跌，题材股还是轮动为主，周期板块经过一波上涨之后出现了集体调整，符合溪水前两天的判断，后面还会有反复的机会，但是刚调整别冲动接刀，等调整充分了有资金开始第二波攻击的时候再上车，而周期股多数上涨原因是受疫情影响后的经济恢复导致的，并非基本面发生了根本变化，而且机构的介入深度有限，所以把握好轮动机会即可，可别先机构一步陷入进去，因为机构能否陷进去还是未知数。今天传闻华为造车，之后华为澄清不是造车而是帮车企造车，而且内部警告称谁再建议造车干扰公司可调离岗位，今天长安汽车涨停，跟华为竞争关系的德赛西威跌停、中科创达跌停，对于华为帮忙造车这个事情，为啥两家公司反应这么大，说白了就是华为的技术过硬实力雄厚，基本上了那些基础材料之外的科技类（汽车电子方向）的华为差不多都能做，对于这样一个没有破绽而且武艺高超的对手，德赛和中科创达跌停也差不多是这个原因，这就是溪水说过的任何公司如果没有壁垒的话就算不上一个好公司，因为很容易被取代，就算做大了充其量算是一个大公司，所以跟华为有汽车合作的伙伴公司肯定是利好，有助于公司提升实力和市占率，这也是长安汽车涨停的原因。在深挖一下的话就是汽车智能化的方向要重视起来，汽车智能化肯定是大势所趋，随着无人驾驶的慢慢推进，汽车电子方向肯定是一块大蛋糕。
近日国家决定开展第二批医用耗材类清单集中采购，本来11.6日第一批之后医用耗材就跌跌不休，今天医用耗材又是大跌，对于老百姓来说其实是大好事，当然对于一些上市公司和投资者显得不够友好了，第一批的冠脉支架从1.3万降低到700元，未来医用耗材集采常态化是大势所趋，这也带来差异化竞争，对于一些成熟的公司其实相对降价风险最大，对于自主创新能力强的龙头企业来说反而更受益，当大面积攻击之后能免疫攻击的公司肯定受益，只是对于投资者来说筛选难度增加。
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