【股票早餐】2020年11月06星期五（附股）
一、要闻精选〇11月5日，北向资金净买入109.97亿元，已连续四个交易日净买入。隆基股份、恒生电子、立讯精密分别获净买入6.58亿、4.71亿、3.93亿元。〇西南证券、华安证券均在5日举行的年度策略会上青睐科技主线。西南证券朱斌表示，看好高端制造、新能源（及新能源汽车）、科技基建等板块。〇《广东省推进新型基础设施建设三年实施方案（2020—2022年）》印发，提出建成5G基站22万个，相当于未来两年每年兴建基站6万个。〇截至10月底，百亿级私募机构数量达到60家，较一个月前增长9家，显示出股票策略私募基金持续受到资金青睐。〇彭博推出全球首只追踪国际评级中国发行人信用债指数，预计将触发更多的被动投资者进入中国信用债市场。二、重大事件● 任天堂上调Switch销量预期、上游供应商持续景气任天堂公布的最新一期财报显示，第一财季和第二财季Switch售出863万台，同比增长68%，并预计全年Switch硬件销量2400万台，此前预测1900万台。截至9月底，Switch主机的全球累计销量已经突破6830万台。Switch是任天堂在2017年发布的游戏主机，国行版于去年12月4日正式发布。因为可拆分、便携性高的特性，以及《超级马力欧奥德赛》《塞尔达传说：荒野之息》等任天堂大作的加持，取得了巨大成功。根据2019年日本主机市场销售数据，任天堂销量11383431台，排名第一。中京电子（002579）子公司元盛电子通过香港下田为任天堂Switch配套FPC（柔性电路板）；智动力（300686）旗下子公司阿特斯间接为任天堂供应复合板材料；硕贝德（300322）子公司合众导热为包括任天堂在内的游戏机品牌提供散热产品11月中线翻倍金股出炉。该股是金股池之一，技术上，底部趋势反转，符合中线翻倍选股战法以及涨停复制，筹码高度集中且获利比例90%以上，没有丝毫套牢盘。中线庄家反复通过试盘、拉升、打压等，目前已经锁仓了。只等一个契机拉升。业绩上盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献明显提升，现在就是最佳的建仓时机，中线预计涨幅120%以上！
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● LTCC产能持续供不应求、国内相关领域公司受关注据媒体报道，受惠于5G、Wi-Fi6应用齐发，采用低温共烧陶瓷(LTCC)制程的元件需求大增，相关台系供应链包含璟德、华新科、奇力新2020年都有各自扩产计划，设备产能与2019年相比最少都有40%以上的增幅，三家业者都表示，若5G相关需求持续上扬，2021年不排除再启动新一波的扩产计划。近日，供应链有LTCC交期延长的消息传出，华新科日前表示，将持续在高雄扩充应用于5G、RF领域LTCC产能，未来5年每年可望有10%扩充， LTCC产品价格不排除调涨。据了解，包含华新科订单能见度已满1季，产能接近满载，新客户或新加订单受限于产能排程问题，自然会感受到交期拉长。相比于传统的封装集成技术，LTCC在体积、重量、集成度和可靠性等方面具有优势，在通信、军事、汽车电子等领域广泛应用。毫米波段的5G应用中，LTCC技术是5G天线主体的主流方案。据调研报告统计，全球LTCC的需求量在手机、5G用户端设备(CPE)、AP路由器、闸道器(Gateway)与数据机、TV/NB用的Wi-Fi模组以及IoT及穿戴装置的带动下，供需缺口已从2020年第3季开始出现，2021年第1季单季缺口就会来到10亿颗。顺络电子（002138）公司多年持续投入LTCC产品研发及市场应用，具有深厚的底层技术和自主知识产权品牌的专利技术产品, LTCC产品目前进展顺利，本年度订单不断释放，产能扩产较快。航锦科技（000818）旗下威科电子的重点产品包括厚膜电路和LTCC(低温共烧陶瓷基板上印刷的电路），公司在多芯片集成工艺方面优势明显。● 库存紧张、有机硅DMC价格短期大涨35%据生意社最新监测数据显示，截至11月4日有机硅DMC市场报价均价参考在22500.00元/吨，与10月26日19200.00元/吨相比，均价上调3300元/吨，涨幅20%，与8月底16600.00元/吨相比上涨了35%，且呈上涨趋势。点评：十月国庆节过后，国内有机硅DMC市场行情开始稳步上涨，下游需求良好，采购正常，上下游传导支撑顺畅，目前，有机硅DMC厂家排单紧凑，库存低位，下游拿货积极，利多因素支撑下有机硅DMC维持上行趋势。东岳硅材（300821）是国内有机硅行业中生产规模最大的企业之一。合盛硅业（603260）主要从事有机硅等硅基新材料产品的研发，是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。新安股份（600596）是我国第二大有机硅单体生产企业，具有全产业链优势。● 多个公司将推出Mini LED产品、产业链公司迎机遇
据媒体报道，三星和LG计划明年推出Mini LED电视机，而中国内地电视厂商TCL、康佳和创维预计也将发布Mini LED产品。苹果公司将从明年年初开始在iPad以及MacBook和iMac等其他产品上使用Mini LED显示屏。这为Mini LED芯片厂商带来了良好的商机。业内预计，Mini LED在平板电脑和电视上的应用率有望在2021年开始逐渐上升，未来27英寸及以上显示器将成为Mini LED的主流应用，目前27英寸及以上显示器占显示屏市场的10%-15%。分析师估计，苹果Mini LED产品的出货量将在2021年和2022年分别大幅增长约300%和225%。Trend Force发布报告称，随着苹果在Mini LED背光技术的推进，预计2025年Mini LED背光在IT产品应用的渗透率将达到18%。Mini/Micro LED产品的推广会带来芯片需求指数级上升，料将成LED行业下一个增长点。瑞丰光电（300241）与多家大型厂商在Mini LED上合作开发，形成了可量产的产品化显示方案，并建成了自动化生产线。聚飞光电（300303）Mini LED模组采用COB或COG两种方案，相关产品目前处于批量供货阶段，已陆续向TCL华星交货Mini LED背光产品。三、政策、行业指向热点★ 五菱宏光电动车销量增长抢眼、产业链将显著受益概念股：鹏辉能源（300438）、松芝股份（002454）★ 国际锌价升至17个月新高、海外矿山供给相对紧张概念股：西部矿业（601168）、中金岭南（000060）★ 有机硅价格创年内新高、相关公司盈利提升概念股：润禾材料（300727）、东岳硅材（300821）★ 电源管理芯片短缺、已影响到苹果手机供应概念股：富满电子（300671）、圣邦股份（300661）四、个股淘金
◆ 安泰科技（000969）联合现代汽车和河钢工业技术，共建京津冀氢燃料电池商用车发展平台。◆ 华体科技（603679）签订《商河县经济开发区5G多杆合一智慧路灯建设项目合作框架协议》，总投资5亿元人民币。◆ 以岭药业（002603）连花清瘟胶囊被列入《流行性感冒诊疗方案（2020年版）》。◆ 合诚股份（603909）获北京天象首次举牌，未来拟继续增持1%-10%的股份。◆九洲药业（603456）拟投资16亿元建设CDMO及制剂基地项目。◆ 联环药业（600513）获得硫酸氢氯吡格雷片《药品注册证书》。 ◆金力泰（300225）子公司成为上海微电子的合格供应商。
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