光伏崛起？背后危机四伏！恳请高层出手相助！能撑过“黑周四”吗？
11月4日，光伏玻璃盘中大涨，截至午间收盘，锐新科技（300828.SZ）、金刚玻璃（300093.SZ）涨停，秀强股份（300160.SZ）涨超18%、金晶科技（600586.SH）、英杰电气（300820.SZ）涨逾7%，南玻A（000012.SZ）、嘉寓股份（300117.SZ）、华自科技（300490.SZ）、和顺电气（300141.SZ）等涨幅超5%。从消息面来看，11月3日，隆基股份（601012.SH）、晶科能源（JKS.US）、天合光能（688599.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、东方日升（300118.SZ）、阿特斯（SCIQ.US）等6家光伏行业的龙头企业发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》（下简称《联合呼吁》），呼吁放开对光伏玻璃产能扩张的限制。《联合呼吁》称，今年以来光伏产业发展一片向好，组件需求正呈现“爆发式”增长态势。此外，中央明确提出要推动低碳循环发展，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系。在行业发展积极向好的背景下，产业链上游的光伏玻璃产能当前却面临严重短缺，已严重影响到光伏组件的生产和交付能力。值得注意的是，早盘光伏组件龙头隆基股份、晶澳科技等均收跌，午后隆基股份跳水一度跌超4%，光伏板块出现分化。中银证券称，尽管十月玻璃价格大涨，近期终端买方已无法接收组件继续喊涨，因此组件价格并未出现明显波动，仅有小型现货订单、或部分交期较紧张的订单出现上涨。玻璃的持续涨价为组件成本带来沉重压力，组件利润再度进一步萎缩。山西证券行业策略分析师平海庆指出，受益于年底抢装带来的光伏玻璃供不应求，本周3.2mm光伏玻璃均价上涨至每平米41元人民币，最高价上涨至每平米48元人民币。另外，近期工信部下发关于征求《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》意见的函，规定光伏玻璃须开展产能置换，光伏玻璃供给紧缺的状况或将持续至2022年，建议关注国内光伏玻璃龙头：福莱特。在多重利好共振下，光伏行业将在很长一段时间维持较高的景气度。建议关注增长确定性好及垂直一体化布局龙头企业：隆基股份、晶澳科技、通威股份等。中泰证券称玻璃价格上涨幅度均较大的主要原因是产能供给相对刚性，预期短期内玻璃的涨价依然未能停歇。中银证券行业策略分析师沈成表示，下半年光伏需求有望强势复苏，产业链各环节供需格局迎来边际改善，光伏行业基本面盈利有望修复，异质结新技术值得期待。很多人都没料到，玻璃竟然成为2020年末光伏行业最突出的“短板”。伴随市场上光伏玻璃的供应短缺和价格暴涨，下游组件企业苦不堪言。无奈之下，隆基股份、晶科能源、天合光能、晶澳太阳能、东方日升、阿特斯等6家光伏行业的龙头企业3日发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》（下称《联合呼吁》），希望国家放开对光伏玻璃产能扩张的限制。在年底抢装潮中，供需失衡直接带来的问题便是玻璃价格的快速跳涨。据悉，3.2mm光伏玻璃每平米均价自今年7月以来的涨幅超过100%。玻璃短缺和价格失控直接影响到组件制造企业的正常生产，使企业排产、出货面临严重危机，甚至导致不少海外订单难以交付。目前，企业正在积极协调资源，竭尽全力“保供”。为此，6家主要光伏组件企业联合呼吁：在此特殊时期，恳请国家相关部门能考虑给光伏市场年终“抢装潮”降温，引导项目有序推进。由于玻璃产能严重“掉队”，组件总供应量严重不足，光伏组件企业已普遍出现大规模交付延期现象，希望电站投资企业能充分理解当前局面，并积极做好应对，避免或降低因错过并网截止日带来的损失。据悉，目前有关部门正研究制定有关促进光伏玻璃行业发展文件，拟对光伏玻璃实行有别于传统浮法玻璃的政策，以尽快释放产能，缓解供应偏紧，抑制价格上涨。此外，还将对光伏玻璃产能置换实行差别化政策。如，在正在修订的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》中，将实行有保有压的置换政策，研究对有资源、有市场的中西部地区光伏玻璃项目产能置换实行差别政策，同时鼓励普通浮法平板玻璃企业转型生产光伏玻璃，有序推动光伏玻璃产能增加。最后，在防止产生新的产能过剩方面，有关部门将按照差异化行业标准的要求，建立光伏玻璃产能监测预警长效机制，引导地方和企业科学布局产能，有效防范形成新的产能过剩风险，同时严防假借光伏玻璃之名新建普通建筑玻璃生产线。今天两市成交7300亿左右，北向资金净流入20亿左右，市场情绪一般，整体呈现震荡态势，大盘还是没有能突破3280的压力，明天周四，市场要再一次接受考验，是红周四还是黑周四，不过从今天盘中走势看目前市场主要是受蚂蚁集团暂缓上市和美国大选的影响，蚂蚁集团暂缓上市的影响今天基本消化完毕，接下来就是美国大选的影响了，目前大选结果一直没有公布，而且还存在延期公布的可能性，所以这个是充满不确定性的。明天是周四，传说中的“黑色周四”，会给市场带来一定的抛售压力，所以明天的走势还是不太看好的，尤其是在3280再次承压的前提下，明天如果依旧不能有效突破3280的压力，周五势必会继续下行的，本周突破3300势必成为泡影，现在市场严重缩量，没有成交量的配合，大盘拉升很难，明天大盘如果盘中有冲高的机会，先确保逢高出货，不建议在压力位这里贸然建仓，盈利的持股，见好就收，没有盈利的可以做T，但是一定不要贸然加仓，增加持仓压力！
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