给点“阳光”就“灿烂”
给点“阳光”就“灿烂”
在本周个股涨幅榜上，纺织服装板块是一大亮点。
——利好消息——
在商务部10月14日的一个媒体沟通会上， 商务部外贸司司长李兴乾指出，中国是全球最大的纺织品生产国和出口国，劳动密集型产品出口优势明显，跨国公司在全球范围内调整订单生产、国际采购商根据生产能力选择供应商，这都是再正常不过的市场行为。中国率先实现复工复产，有力地保障了国际市场供给，支撑了国际产业链供应链顺畅运转。
10月16日消息：疫情影响下，印度可能有25%左右的纺织厂和制衣厂将永久性关闭，1000万人或被裁员。受制于印度的疫情和供应链管理的惯性，专家称订单转移将维持两三年。
近日，由于疫情等因素，大量原本由印度等国承接的订单转移到中国。有河北纺织外贸企业表示，9月海外订单大增，公司一口气新增20台圆机针织机，精包装打包工人今年至少增加了1.5倍，有时候还会雇一些临时工。浙江金华的民营企业“横岗家纺”更是接到来自国际品牌ZARA几十万条桌布的出口大单。这个订单原本是由印度纺织企业承接生产的，公司总经理舒介武介绍，ZARA这个订单之前确实是由印度企业来代工生产的，但今年4~5月份的时候，商家要求印度企业修改桌布的成分，由纯涤改成麻布，印度企业声称需要2个月左右的时间才能完成，“但我们工厂7天就可以一次性搞定。”这一订单占到公司60%以上的产能，也造成公司6月份订单量突然猛增4~5倍。
《中国基金报》报道，实地探访江苏、山东、广东等地纺织服装生产基地发现，多数企业订单状况较上半年有大幅改善，部分企业订单暴增。
如此利好消息，是我国疫情防控成果的一个缩影。放眼全球，唯有中国能非常有效地如此防控疫情。
它(中国)动用了监控系统等所有工具来追踪感染病毒的人并阻止其传播。这是约翰·米克斯威特和阿德里安·伍尔德里奇的新书《警钟——大流行何以暴露西方的弱点，以及如何解决》提出的观点。
据印度卫生部17日公布的最新数据，印度新冠肺炎确诊病例升至7432680例。在过去24小时内，印度新增确诊病例62211例；新增死亡病例837例，累计死亡112998例。
——个股表现——
聚杰微纤(300819)，2天2板，2020-03上市，公司为国内超细复合纤维面料领域龙头。10月9-16日区间涨幅74.32%。
万里马(300591)，国内皮具小龙头，为解放军总后勤部军需局、武警后勤部物资采购站的在库供应商。10月9-16日区间涨幅64.09%。
酷特智能(300840)，公司主要从事个性化定制服装，核心竞争优势在于具备大规模生产定制产品的柔性化生产能力。10月9-15日区间涨幅52.24%。
百隆东方(601339)，3天3板，龙虎榜机构大买；公司为国内色纺纱龙头；券商预计公司7-8月产能利用率约为8成左右，越南基本满产，9月开始产能利用率提升明显，四季度订单较好。10月9-16日区间涨幅47.55%。
金春股份(300877)，非织造布的研发、生产和销售，公司主要产品包括长丝超细纤维非织造布，目前主要用于面膜、家纺、高档擦拭布材料、汽车内饰材料等。10月9-15日区间涨幅35.96%。
新野纺织(002087)，公司为国内棉纺织品龙头，已尝试向优衣库提供定制面料，开拓日韩市场。公司主营业务是从事中高档棉纺织品的生产与销售，主要产品包括坯布面料系列产品、纱线系列产品和色织服装面料系列产品等。目前公司生产的主要产品分为纱线系列产品、坯布面料系列产品和色织面料系列产品等。10月9-16日最大涨幅36.76%。
歌力思(603808)，公司的主营业务为品牌时装的设计研发、生产和销售。公司自成立以来，一直专注于高级时装品牌的发展，主营业务未发生变化。公司旗下拥有3个时装品牌，分别为线下高级时装品牌“ 歌力思（ELLASSAY）”、德国高级女装品牌“Laurèl”、线上高级女装品牌“唯颂（WITHSONG）”；已签署协议收购美国轻奢潮流品牌“EdHardy”。主要产品为外套类、裙类、上衣类、裤类、女鞋、T恤类、包类及帽子。10月9-16日区间涨幅26.25%
开润股份(300577)，公司为国内新晋箱包龙头，与小米成立合资公司上海润米、上海硕米，成为小米生态链公司，打造箱包消费品牌“90分”，B2C国庆期间已实现正增长。10月9-16日区间涨幅22.45%。
10月9-16日区间最大涨幅20%以上个股还有：延江股份(300658)、凤竹纺织(600493)、华孚时尚(002042)、华纺股份(600448)、太平鸟(603877)、报喜鸟(002154)、海澜之家(600398)等。
这些近期涨幅较大个股，不单单仅有纺织服饰的订单转移热点，还有不少叠加了其他热点概念。例如万里马叠加国防军工、股权转让、含可转债概念，聚杰微纤是次新股，金春股份是次新股的光伏概念，新野纺织、延江股份、太平鸟、报喜鸟叠加新型病毒防治概念，歌力思叠加网红经济、分拆预期概念。
——公司回应——
10月15日，聚杰微纤：经核查，公司近期订单量平稳，未出现大幅度的增加，订单量仍低于去年同期水平。公司产品主要出口客户为法国运动品零售商迪卡侬，对其销售收入占比70%左右。
三连板百隆东方：近期棉花价格持续上涨，公司存在因原材料棉花成本上升，导致公司产品单位毛利下降的风险。公司主营产品为色纺纱，经营模式以“小批量、多品种、快速反应”为主。目前，公司在手订单为25天的生产量，后续订单存在较大不确定性。
仅以上述两家公司对近期股价大涨的公告回应可以看出，订单并未爆量，且有低于去年同期水平、后续不确定等利空因素。股价大涨的“逻辑”还是“传说”。这就是A股的本性。
新野纺织在互动平台上表示，近期，因疫情原因，一些印度的纺织订单确实有转移到中国的情况，进口棉纱较同期减少，内销市场需求恢复更快。
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16日早间一则“钟南山团队：体外研究发现白云山复方板蓝根对新冠病毒有效”的消息，有板蓝根产品的白云山(600332)放量涨停，香雪制药(300147)也随后涨停。
香雪制药营销负责人17日早间透露，目前，公司板蓝根库存已经清空，提货需求较平时出现大幅增长。从昨日中午到今日早间(约7时左右)，香雪制药天猫店的板蓝根(20包装)销量已经突破2万袋。
板蓝根板块中的佛慈制药(002644)大涨7.47%，京新药业(002020)、科伦药业(002422)、紫鑫药业(002118)、沃华医药(002107)未有好表现。
当地时间10月16日，世卫组织举行新冠肺炎例行发布会，世卫组织总干事谭德塞表示，“团结试验”中期结果表明，瑞德西韦、羟氯喹、洛匹那韦/利托那韦以及干扰素治疗在防止新冠肺炎患者死亡或缩短住院时间上几乎没有效果，“团结试验”将评估其他疗法，包括单克隆抗体和新型抗病毒药。目前对于新冠肺炎重症患者来说，地塞米松仍是唯一有效的药物。
这是药物治疗新冠肺炎的最新消息。与此相对应早些时候的消息：
在10月4日上午的新闻发布会上，白宫医生肖恩·康利承认，特朗普被确诊感染新冠病毒后的两天里，血氧饱和度水平曾出现两次下降，第一次是周五(2日)上午，当时特朗普“发高烧，血氧饱和度暂时低于94%”。在吸氧后，他的血氧饱和水平又回到了95%以上。但在周六，特朗普血氧饱和度再次下降到“93%左右”，但很快又恢复正常水平。然而，这一事件导致医生开始用类固醇药物地塞米松为他进行治疗。
地塞米松是一种类固醇，自上世纪60年代起一直用于减轻多种疾病炎症。自1977年以来，它以多种制剂形式被列入《世界卫生组织基本药物标准清单》。
联合领导这项实验的牛津大学教授Martin Landray表示，地塞米松能够挽救那些需要呼吸机和吸氧治疗重症患者的生命，而且是以非常低成本的方式。研究指出，地塞米松的改善效果仅在重症患者中可见，未在轻症患者中观察到。
相较于其他药物，在性价比方面几乎难以替代，近50英镑就能治疗8个患者并多救回来一个人。
共同领导这项研究的牛津大学教授Peter Horby表示，地塞米松是目前唯一“显著”且有效降低新冠死亡率的药物。
A股两市有14家公司生产地塞米松，10月16日领涨股是振东制药(300158)收涨4.80%。世卫组织发布的信息，能否成为下周地塞米松概念股“灿烂”的“阳光”呢？
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/RicmplIeX3YDtlKRTpQVdKjsuusJBzSQ7UyeDbuGcibqBBkPNIGFibA6M6O5It6lbcVG5gcHUAhK9icGY9BOPTcLqw/640?wx_fmt=png
对于新型病毒防治概念股的关注，不仅仅是板蓝根、地塞米松，还有其他细分领域，比如疫苗、检测、呼吸机、口罩防护、医药，10月16日大涨个股分别有博晖创新、白云山、正川股份、英特集团、阳普医疗、美康生物、新莱应材、新宏泽、南卫股份、南京聚隆、新光药业、维康药业、吉药控股、键凯科技、奥锐特、神州数码、佐力药业、红日药业……
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工信部科技司：将推动重点高速公路加快进行车联网的改造升级，目前京沪高速全线的车联网升级改造项目已经启动。工信部将推动尽快明确车联网的运营主体和职责，同时鼓励相关领域的主体申请频率和商用试验。
利好：车联网、高速公路
车联网是物联网高速领域内行业成熟度最高并且连接数量较多的领域，有研究机构预测2020年车联网市场将有3000亿元空间，年复合增长率高达72%。
车联网是物联网行业中最有发展潜力的、市场需求最明确的领域之一，车联网分为感知层、通讯层、应用层。其中应用层产值最高，占整个车联网市场规模70%。
产业链方面，传感器、芯片、网络模组、车载终端等终端硬件有望率先受益，长期来看，价值链向运营和应用转移。
车联网产业链上主要包括八类角色:互联网应用/服务提供商、TSP厂商、OEM(整车厂)、4S店、电信运营商、前装设备提供商、后装设备提供商。
产业链从更狭义上来说主要包括通信芯片、通信模组、终端与设备、整车制造、解决方案、测试验证以及运营与服务等环节，这其中包括了芯片厂商、设备厂商、主机厂、方案商、电信运营商等众多参与方。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/RicmplIeX3YB3qdlC3gGrrHdlicicyp751N2xKskrSbttd3Cv950KkvL6Zp61qED59q6jvnn2JUof9NMKjpXL1iaAg/640?wx_fmt=png
国家对车联网及智能网联汽车等相关产业的目标规划清晰。国家已经将发展车联网作为“互联网+”和人工智能在实体经济中应用的重要方面，并将智能网联汽车作为汽车产业重点转型方向之一。国务院在《中国制造2025》、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《关于印发新一代人工智能发展规划的通知》等重要政策均提出大力发展车联网。
发改委在《智能汽车创新发展战略》确定了车联网未来发展目标，目标到2020年大城市、高速公路的LTE-V2X覆盖率达到90%，北斗高精度时空服务实现全覆盖；到2025年，5G-V2X基本满足智能汽车发展需要。
车联网概念股较多，超过百只，10月16日涨幅前10只如下：
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/RicmplIeX3YDtlKRTpQVdKjsuusJBzSQ7ZicfJMkfAFJPmkkcIJ3EoZxt8FkQEIaGluufibR0yhz5lhk8LQhd5cNA/640?wx_fmt=png
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以上仅为周末笔记，请勿作为交易依据，据此买卖，盈亏自负。
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