诸葛鉴股-000918-嘉凯城
嘉凯城(000918)房屋合同销售保持稳健，未来项目将聚焦一线城市的旧改和城市客厅的深化。16年上半年公司实现合同销售面积17.26 万平米，合同销售额16.17 亿元，销售面积与去年同期（12.35 万平米）相比有大幅的增长，然而受项目结构的影响，销售均价有一定程度的下降，导致销售额增长没有显着增长。我们预计公司当前拥有储备建筑面积550 万方，未来公司主要聚焦上海等一线城市的旧城改造，也是公司地产业务转型发展的重点方向。当前公司积极推进上海曹路（计容建面66.35 万平米）和闵行地区（计容建面37.5 万平米）的城中村改造项目，全力推进项目的一级开发。报告期内，海盐城市客厅项目于4 月成功开业，项目开业率达到80%，在招商质量、租金水平、招商补贴控制等方面均有较大提升。截至2016年6 月，各城市客厅已签约品牌数达535 个，已签约战略合作品牌达201 个，我们认为城市客厅作为公司的标杆产品，未来将继续踩点城镇化的进程，将外部资源与公司内部产品融合，提供优质的生活体验。
恒大成为公司控股股东，未来还看恒大。恒大地产集团目前持有公司52.78%股份，是公司控股股东。恒大目前是港交所上市公司，在地产行业品牌优势明显，实力雄厚。未来恒大有望通过公司登陆国内资本市场，公司成功接棒恒大地产业务，受益于恒大优秀的产品开发能力和出色的营销宣传，实现公司业绩反转。
{:7_317:}{:7_317:}{:7_317:}{:7_317:} 预祝成功
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