【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2018-06-07
【易明投资】 每日股市内参荟萃 2018-06-07==================
【早盘内参】
宏观新闻：
1、国务院总理李克强6日主持召开国务院常务会议，会议提出，引导社会力量参与信用建设，发展第三方征信服务。
2、新华社刊文称，美媒称中方提议采购美农业能源产品，前提是美放弃关税威胁。
3、央广网发评论称，中兴事件结果来之不易，值得各方深思珍惜。
4、证监会发布《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》绝参等规章及规范性文件。修改后的《首发办法》绝参和《创业板首发办法》绝参，明确规定符合条件的创新试点企业不再适用有关盈利及不存在未弥补亏损的发行条件。为防范风险，保护投资者合法权益，证监会设定了严格的试点企业选取标准和选取机制。拟参与试点的创新企业，经具有经验的保荐机构本着勤勉尽责的原则，全面、审慎核查后，认为完全符合试点标准、发行条件和各项信息披露要求的，可以向证监会提出纳入试点和公开发行股票或存托凭证的申请。证监会表示，将严格掌握CDR试点企业家数和筹资数量，希望市场不要跟风炒作。创新企业将合理安排发行节奏，条件成熟时逐步扩大范围。
行业新闻：
1、银保监会表示，信托业防风险、治乱象效果初显；通道类信托业务规模大幅缩减，行业过快增长势头得到遏制；银信类业务降幅明显，多层嵌套规模大幅下降；脱实向虚明显扭转，支持实体经济质效提升。
2、财政部将开展对中央预算单位银行账户抽检工作。
3、光伏龙头集体拜会国家能源局，官方表态称，发展中国光伏行业决心没动摇。
4、市场监管总局要求，从严打击侵犯高知名度商标、涉外商标专用权行为。
5、海关总署开展打击走私出口钢铁废碎料专项行动，案值约48亿。
6、证监会官网信息显示，证监会已批复南方、易方达、嘉实、华夏、汇添富、招商等六家基金的3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的申请。自本批复下发之日起6个月内进行基金的募集活动，募集期限自基金份额发售之日起不得超过3个月。
7、6家保险机构的个人税收递延型养老年金保险产品首批获得中国银行保险监督管理委员会批准销售。这6家保险机构分别为：太平洋人寿、中国人寿、平安养老、新华人寿、太平养老、泰康养老。
8、工信部公布首批国家应急产业重点联系企业名单，共30家单位，徐工机械、大唐移动等在列。
9、中登公司公布2018年H股“全流通”试点和B转H业务交收安排，将在A股和港股共同工作日提供H股“全流通”试点股份减持服务。
10、南航恢复国内航线燃油附加费。
11、证监会主席助理黄炜强调，不断提升证券监管和司法审判的专业化水平。
12、新华社报道，海外投资者悄然加仓A股，北向资金10天流入306亿。
13、济南发布进一步促进资本市场发展行动计划，到2020年年底力争上市公司新增10家以上。
14、浙江省政府展开调研，杭州或出台楼市限售政策。
15、淘宝变更《淘宝禁售商品管理规范》绝参相关条款，新增证券等商品管控情形。
公司新闻：
1、中兴内部人士称，中兴与美国签署原则性协议属实。中兴通讯股票维持停牌。
2、工业富联将于6月8日在上交所上市。工业富联公告称，业绩表现平稳，预计上半年净利53.8亿-56亿。
3、腾讯旗下第三方基金销售机构腾安基金将于6月中旬正式开业，可代销数百只基金。
4、金洲慈航公告称，控股股东质押股票触及平仓线，或导致实控人变更。
5、三木集团公告称，阳光集团举牌 持股达近10%。
6、中化国际拟与中化浙江以不超过61亿元投资扬农集团。
7、山东金泰被媒体质疑业绩造假，上交所发问询函。
8、西陇科学实控人部分质押股票触及平仓线。
9、新股申购，中信建设，申购代码780066，申购价格5.42元，申购上限12万股。公司主营业务包括：提供投资银行、财富管理、交易及机构客户服务及投资管理。
10、重庆银行拟登陆A股，IPO申报材料已送至证监会。
二、【国常会：引导社会力量参与信用建设 发展第三方征信服务】-绝参早报
国务院总理李克强6日主持召开国务院常务会议，确定进一步建设和完善社会信用体系的措施，以诚信立身兴业。引导社会力量参与信用建设，发展第三方征信服务。
此前国务院印发的《政务信息系统整合共享实施方案》绝参明确，2018年6月底前政务部门信息统一接入国家数据共享交换平台，涉及具体信息重点提到信用体系和包括基础数据及社保、民政、教育等业务数据在内的自然人信息。近日，百行征信有限公司宣布正式挂牌营业，百行征信在央行主导下，由芝麻信用、腾讯征信、华道征信等8家市场机构与中国互联网金融协会共同发起组建的市场化个人征信机构。
银之杰（300085）子公司华道征信（持股40%）为百行征信的股东之一。航天信息（600271）旗下税务大数据征信平台开始进入回报期，2018年利润开始显现。
三、【“公转铁”大力推进 运输结构或将重塑】-绝参早报
铁路总公司启动环渤海及山东地区15个港口大宗货物“公转铁”三年货运增量行动方案研究。根据日前生态环境部要求，目前在京津冀铺开的“公转铁”，2019年底前，京津冀及周边、长三角地区沿海港口的矿石、钢铁、焦炭等大宗货物全部改由铁路运输，禁止汽运集疏港。铁路总公司计划到2020年，京津冀及周边地区‘公转铁’货运量增长20%左右，铁路运输占比有望提升至10.7%。
铁路运输相对汽运在价格、环保、节能等方面具有显著优势，铁路运输单价仅为汽运的1/3-1/2，2017年铁路货运能耗为4.33吨标准煤/百万换算吨公里，仅为汽运1/4。随着“公转铁”、“多式联运”等政策的引导，以及铁路货运需求的不断提升，在配套编组站建设完备及货运线路将运力释放后，我国铁路货运占比将进一步提升，铁路货运量将迅速增长，有望迎来铁路货运的繁荣发展期。
铁龙物流（600125）为铁路集装箱唯一上市平台，未来将购置投放1万只各式罐箱。大秦铁路（601006）为铁总三大上市平台之一，最主要的业务为运输的货品以大宗商品为主。
四、【复兴号运营扩容 高铁轨交预期好转】-绝参早报
7月1日起，中国铁路上海局集团有限公司将实施今年第二阶段列车运行图，新图实施后复兴号开行进一步扩容，同时16辆长编组的复兴号也将投入运行。今年高铁计划通车3500公里超预期，叠加复兴号大规模上线运营和采购招标，机构认为17年转至18年是订单好转兑现到业绩的关键一年，行业有较强的业绩向上支撑。
另外，青岛上合峰会6月9日举行。俄总统普京将于6月8日开始访华并乘坐高铁。而上月底在莫斯科举行的首届高速铁路国际学术论坛上，与会者表示，俄罗斯适合发展高铁，中国可为其提供经验借鉴，两国高铁建设合作前景广阔；普京也在近日接受中方专访中强调“我们在工业合作方面和铁路基础设施建设方面同样有非常好的合作计划”。此外，上合成员国所在的“欧亚陆上通道”是中国高铁出口最有望落地的区域之一。可以预期，海外铁路装备和高铁市场必将为中国高铁产业链提供广阔的市场空间。
华铁股份（000976）：是高铁零部件市场领先企业，受益于复兴号成为主力车型、国产化加速，以及后市场爆发两大行业趋势，在给水卫生系统、蓄电池等产品具有绝对的行业领先地位，未来还将通过内生研发+外延拓展的方式进入更多高铁关键部件领域。永贵电器（300351）：立足于核心产品轨交连接器，不断拓展新产品，如计轴轨交信号系统、油压减振器，新产品大规模放量前估计毛利率偏低，但成长空间将被打开。
五、【锆英砂价格大涨 相关公司有望受益】-绝参早报
据百川资讯数据，6月6日海南锆英砂价格上涨4.55%至11500元/吨。特诺近日宣布旗下锆精矿下半年售价将上调175美元/吨，其中包括澳洲特诺以及南非特诺，此价格将于7月1日开始执行。
全球锆资源储量不均，中国对外依存度高。全球锆资源相对集中，超过80%的锆资源分布在澳大利亚和南非。艾璐卡、特诺和力拓是全球前三大锆矿供应商，2017年合计产量约65万吨，占全球产量的41%，牢牢掌控着锆英砂国际定价权。全球处于去库存、去产能进程，新增产能停滞，供给逐渐收紧。锆需求稳定，电子陶瓷与核电有望成为新亮点，打开增长空间。
盛和资源（600392）全资子公司文盛新材系全国规模领先的锆英砂供应商。东方锆业（002167）是国内锆全产业链龙头，在澳洲等地布局优质锆矿资源。
六、【菜鸟“分钟级配送”已覆盖全国30省 新物流将为行业带来新增长点】-绝参早报
据媒体报道，天猫618年中大促近日已拉开帷幕。菜鸟网络日前宣布，618前夕，菜鸟门店发货再下70城，目前已覆盖全国30省100多个城市，其中屈臣氏门店增加到1000家，马克华菲等十大服饰品牌及放心大药房等药店已接入。作为新物流的首个618，盒马30分钟达、天猫超市1小时达、菜鸟“门店发货”2小时达都是大促的标准服务，“分钟级配送”已经涵盖生鲜、美妆、医药等多个品类，并从一二线城市向三四线城市拓展。
“分钟级配送”的新物流已成为新零售时代的刚需，目前阿里、京东、苏宁等公司均已重磅布局。随着业内巨头的推动，新物流将为行业带来全新的增长点，产业链相关公司有望迎来机遇。
中海达（300177）与菜鸟物流就无人载体高精度定位导航进行相关技术合作，公司高精度方案已初步应用于菜鸟物流ET实验室最新发布的“ G+无人快递车”上。诺力股份（603611）公司布局智慧物流板块，成功与菜鸟物流合作共建菜鸟嘉兴智能物流配送中心。
七、【道指大涨1%纳指再创新高 伦铜涨至三个半月高位】-绝参早报
周三美股震荡拉升，道指大涨逾300点，涨逾1%，站上25000点大关，纳指再创历史新高。苹果、微软等公司续创历史新高，特斯拉汽车涨近10%。伦铜继续大涨1.7%至三个半月高位。受累于美国EIA原油库存意外增加，美油创约两个月收盘新低。
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【个股淘金早参】
一、周三盘面分析及今日操作策略
昨日大盘低开震荡微涨，深市几大指数均小跌。物流、天然气 、有色和煤炭 等板块涨幅居前，大金融 和两桶油等权重全线下跌，保险和银行领跌。次新+、填权 +和知识产权概念领涨题材，太阳能、环保 、海南 自贸和芯片 概念等较弱。个股涨跌互现，涨停板39个，其中自然涨停板31个，涨停被砸个股12个。跌停板5个且均为近期复牌股，大跌4%以上个股36个。
大盘勉强收红且收阳但全天候绝大部分时间都处于水下游态势，早上更强的深市午后却更弱。权重拖累指数，券商午后脉冲几分钟就歇反而影响了下题材股，周期股展开回抽，白马股和科技股则是分化严重。主板蓝筹没多少看头，少部分之前没爆炒过且低位崛起的消费 股相对好一点，茅台市值破万亿后没刺激白马股而它回落却带动了白马股回落就说明已经爆炒过的品种已不具吸引力。题材股又何尝不是这样在高低转换，赚钱效应主要集中在少数强势股及低位起势个股上面，而强势股又多是蓄势充分后再低位起势的个股，太高位的小市值 个股一旦被砸都没啥承接力。题材的结构性机会犹存且主要集中在次新及超跌的老次新，太多的老股被边缘化，这是存量资金博弈使然，也可以说是某会某所逼的，强监管瞎折腾吓的大游资都不敢进场而有限的存量资金还不时被大盘新股抽血，也就只剩耐不住寂寞的散户和一些大户在贡献活跃资金。个股整体追涨氛围并不突出，昨天6个连板票仅1个幸存且为一字板，而昨天40多个涨停中也只走出3个实体换手连板票，多数都是冲高被砸的节奏，这意味着隔日要么是强者恒强没给多少机会要么就是涨起来都在想着高抛而非追涨接力，一到下半周历来情绪就更不稳定，追涨的坑也就可能更多。
昨天几大指数都呈现出弱势歇整格局，看似没跌但上冲动能明显不足，那么弱的权重就就反映出大资金的态度，量能迟迟出不来就说明资金观望气氛浓厚，这也就别指望指数能有多大行情，当前只能说是超跌后的弱反弹而非反转，随时还有再回踩可能，主基调还是震荡筑底。量能不济是阻扰反弹的关键，一个板块大涨自然就会打压其他板块，而周五富士康上市又将需要好大一部分资金去排队，开板后更是大抽血，这就会让短线资金提防周末效应。大体而言指数没看头，结构性机会犹存但明天个股的分化力度可能会加大，毕竟领涨的主线次新已经大涨两天，明天短线的操作难度会进一步加大。短线操作宜把控仓位下小打小闹，太激进不可取，尤其是盘中脉冲的非主流热点个股宜多看少碰，非特别强势的个股涨起来多适合高抛而非追涨接力，没有特别好的个股就不要冲动性乱买。
二、盘中主要热点题材及点评
1、次新+
填权+：超频三、会畅通讯 、美格智能、古鳌科技、星云股份、国立科技、惠威科技
次新+物流：东方嘉盛、嘉城国际、畅联股份
次新+高送+小米 +富士康：宇环数控、京泉华
次新+化工 ：晶华新材、怡达股份
次新+5G +富士康：沃特股份
次新+天然气：新疆火炬
次新+阿里：朗新科技
点评：盘面最大的亮点，包括老次新在内占两市涨停板一半以上，连板票更是都出自次新，这就说明短线资金的偏好，无量行情下资金也只能搞搞小市值的次新。填权股板块氛围依然不错但涨的基本上也是次新，次新+的选股套路牢牢跟随就是，至于哪些涨就得看盘面热点。其实填权+和次新+的选股套路差不多，填权对题材有加分作用，近期复合题材品种更受短线资金关注，这也是一个选股的方向。如今次新+的套路越来越明显，一个热点题材起来短线客几乎学会了潜意识地去找当中位置不错的次新股 ，例如小米概念炒的都是几个仅沾点边的产业链个股，而真正业务来往量大的供应商并没炒，这就是次新的因素，也正因为这样只看次新而忽视了逻辑的正宗性基本上就是短炒一把而容易大起大落，先手及快进快出至关重要，先信的吃肉后信的就容易挨打。也有不少次新走出了资金抱团而成的趋势，先是堆量横盘然后慢慢崛起再加速的居多，这类多是潜伏的行情。
五天四板的东方嘉盛（ 002889 ）为强势股打出了点标杆气质，今天是预期转向一致的一天，体现出妖性后就难言顶，接下来最大的风险主要来自监管，今天没特停明天再涨基本上就是板上钉钉，买一席位的招牌最近已经被搞臭，也会影响情绪波动。助攻及卡位它的应该是同为物流股的嘉城国际（ 603535 ），只是作为跟风个股高度当然也得打上折扣。连续缩量一字的超频三（ 300647 ）是两市唯一的三连板个股，今天缩量除了龙头强者恒强外还有昨晚收购利好的助攻，这种实体板再一字的个股明天还可能继续强势但主要是持股者的盛宴。仅次于它的是会畅通讯（ 300578 ），非龙头也开一字说明板块强度，隔日冲劲还会有，但对于实体板再夹杂一字的这类股大原则是不盲目追涨接力，除非是充分洗盘后再强势涨停或大长腿转势。宇环数控（ 002903 ）和京泉华（ 002885 ）均是两连板的沾边小米和富士康概念股，002903这种新高板成功率比较高，和2889一样连续被砸而不死成就了其强势格局，今天弱转强后明天将会趋于一致，这意味着太好的买点已经错过，主要适合有底仓的人去把握。002885力度也不错，明天还有不错的冲劲，非领涨个股其力度就关键得看板块氛围。最强的首板个股是美格智能（ 002881 ），除权后隔天才涨有阿里物联网 及中兴5G刺激的因素，新高后还有继续强势可能，只是别再缩量就好，如今这种情绪太极端的行情很多强势股本身很强但就在于缩量而一旦被砸就跳的快。大体而言板块中连板票出现了好几个，但并非都能成就三连板壮举，当前强势股的高度还是受限，追涨接力需要考虑收益和风险比，关键得看最强及人气最突出的个股风向。
2、知识产权：中国科传、光一科技、京华激光 、读者传媒
点评：昨日是知识产权战略实施十周年及盘前某报吹风所致，炒的依然是之前的几个老面孔，本身涉及的标的也不多。这个概念不时有吹风，基本上也是消息面吹风时就短炒一下而缺乏连贯性，这次的节奏估计也差不多，只能说是个股行情而非板块性行情。今天领涨的是中国科传（ 601858 ），正是因为它开一字而刺激了板块，作为龙头隔日会有不错的溢价，只是最近这种一字板个股接力氛围不是很好，容易走极端，要么没多少机会，给机会就未必是多好的机会。板块除了它外其次得看京华激光（ 603607 ），这个就是跟随次新+和填权+的节奏，近期已经出现过3次涨停，只是前两次涨停后隔日表现都欠佳，这种状况明天或许有改观，但前两次放量的大阴棒也需要放量洗盘来化解。
3、其他
超跌老次新：万集科技、新通联、新宏泰
医药：普洛药业、仙琚制药
养殖 ：益生股份、民和股份
短信黑嘴票：杭齿前进
游戏+高送：恺英网络
与京东合作：新时达
资产出售：时代万恒
耐火材料 ：鲁阳节能
超跌问题股：乐视网
快递：韵达股份
三、游资和机构龙虎榜
会畅通讯（300578）：华泰深圳侨香路及华泰深圳红荔路游资封板，一机构卖出1676万
恺英网络（ 002517 ）：光大宁波解放南路及中建广州云城南三路游资封板，两机构卖出6881万
普洛药业（ 000739 ）：中建苏州星海街及华泰深圳红荔路游资封板，两机构买2571万，一机构卖627万
鲁阳节能（ 002088 ）：华鑫北京菜市口大街及银河宜昌新世纪游资封板，两机构买2696万，三机构卖3613万
宇环数控（002903）：长城杭州文一西路及国君深圳人民南路游资封板
东方嘉盛（002889）：中泰深圳欢乐海岸及中泰徐州民族南路游资封板
朗新科技（ 300682 ）：方正上海西藏南路及湘财杭州文二西路游资封板
畅联股份（ 603648 ）：华泰无锡金融一街及中投上海复兴东路游资封板
新宏泰（ 603016 ）：方正上海保定路及东方拉萨江苏东路游资封板
怡达股份（ 300721 ）：华鑫深圳益田路及东方上海延平路游资封板
乐视网（ 300104 ）：中信上海分公司及中投杭州环球中心游资封板
惠威科技（ 002888 ）：广发焦作人民路及华泰厦门厦禾路游资封板
国立科技（ 300716 ）：海通广州南京路及财通杭州体育馆游资封板
四、晚间重要题材资讯
○guo务院召开常务会议，强调大力发展第三方征信 服务
征信概念股：银之杰（ 300085 ）、新国都（ 300130 ）、高伟达（ 300465 ）、信雅达（ 600571 ）
○复兴号运营扩容，高铁 轨交 预期好转
高铁轨交概念股：永贵电器（ 300351 ）、祥和实业（ 603500 ）、飞鹿股份（ 300665 ）、辉煌科技（ 002296 ）
○菜鸟“分钟级配送”已覆盖全国30省，新物流将为行业带来新增长点
新物流概念股：诺力股份（ 603611 ）、中海达（ 300177 ）、东杰智能（ 300478 ）、音飞储存（ 603066 ）
○阿里云AI产品矩阵亮相，首次曝光人工智能产品家族
阿里云AI概念股：银江股份( 300020 )、万东医疗( 600055 )
○助力大湾区互联互通，腾讯宣布将推“E证通”实现扫码通关
E证通概念股：华铭智能（ 300462 ）、众合科技（ 000925 ）、天喻信息（ 300205 ）、恒宝股份（ 002104 ）
○美团再传赴港IPO消息，估值或达600亿美元
美团概念股：浪潮信息（ 000977 ）、光线传媒（ 300251 ）
○锆英砂价格大涨，相关公司有望受益
锆英砂概念股：盛和资源（ 600392 ）、东方锆业（ 002167 ）
○货源紧缺，苯乙烯 持续涨价
苯乙烯概念股：双良节能（ 600481 ）、华锦股份（ 000059 ）
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【股海早參】
一. 财经要闻：
1. 据悉目前部分银行对公货款利率已较年初上浮30%以上，因经济回暖促使企业融资需求快速上升。
2. 据悉光伏行业组织拟就近日出台的光伏新政向主管部门提交报告，希望政策能够平稳过渡。
3. 国务院召开常务会议 强调大力发展第三方征信服务
国务院总理李6月6日主持召开国务院常务会议，确定进一步建设和完善社会信用体系的措施，以诚信立身兴业。会议强调，加快推进重点民生领域信用体系建设，引导社会力量参与信用建设，发展第三方征信服务。上市公司中，新国都（300130）设立全资子公司深圳市信联征信有限公司，并向中国人民银行深圳市中心支行提交了企业征信机构备案申请并获受理；个人征信业务申请工作仍在持续推进。信雅达（600571）已研发完成征信大数据平台、市民征信管理系统 V1.0，其中市民征信管理系统 V1.0 已成功应用于厦门一卡通。高伟达（300465）利用大数据征信、云计算等技术，实现线下到线上的客户迁移，构建“互联网金融生态圈”。
4. 阿里云AI产品矩阵亮相 首次曝光人工智能产品家族
在近日举办的阿里云栖大会武汉峰会上，阿里云AI产品矩阵的亮相作为压轴大戏出场，这也是阿里云首次曝光了人工智能产品家族，全方位公开AI产品体系。在本次发布会上阿里云又发布了多款AI新品或加强版，包括印刷文字识别、视频AI视网膜、人脸识别、图像识别、智能语音交互、机器学习PAI和自然语言处理等。
5. 6只战略配售基金将开售、机构看好小米发行CDR
6月6日，华夏、嘉实等6家基金公司上报的“战略配售”基金获得证监会发行批文。据悉这些基金将很快启动发售，各家基金公司都在以提前完成500亿元的发行上限为目标。基金业人士表示，近期新股发行制度迎来重大变革，许多创新龙头企业将以IPO或CDR形式加速回归A股。“战略配售”基金能够丰富CDR的资金来源，有力支持创新龙头企业回归。
另据媒体报道，小米港股IPO已进入关键进程，预计本月7日进行上市聆讯。港交所总裁李小加近日也表示，如果中国证监会CDR规则如期出台，小米有可能选择于本港及CDR同步上市。新时代证券分析认为，小米满足创新企业以CDR形式上市的要求，或成首家CDR上市的创新企业。
普路通（002769）为小米的出口业务提供供应链管理服务；精达股份（600577）以4000万美元认购的基金参与了对小米的股权投资；开润股份（300577）与小米成立了合资公司润米科技，进入小米生态链；领益智造（002600）子公司东方亮彩生产的精密金属结构件供货小米。
6. 军民融合氢能研发中心成立、有望助力产业发展
我国首个军民融合氢能工程技术研发中心6日在中国航天科技集团组建成立，中心以推动航天氢能技术军民融合发展、推动氢能利用领域高端技术装备研发和工程应用为目标，为我国绿色清洁氢能综合开发利用注入动力。在燃料电池技术领域，航天科技集团六院拥有质子交换膜燃料电池系统动力应用、可再生能源储能应用及泵阀关键部件等技术。
相比于电动汽车长时间的充电，燃料电池汽车补充燃料方式采用高压加注，通常2-3分钟即可实现相同里程的燃料补给。机构预计，2018年，燃料电池汽车将真正从实验室进入示范运营，技术进入临界点。但路还很遥远。
7. ★ 锆英砂价格大涨
锆英砂概念股：盛和资源（600392）、东方锆业（002167）
★ 货源紧缺，苯乙烯持续涨价
苯乙烯概念股：双良节能（600481）、华锦股份（000059）
8. 道指大涨346点并重新站上25000点关口！
纳指连续第四个交易日收高、连续第三日创历史最高收盘纪录！
9. 据美国《华尔街日报》5日报道，在上周末北京举行的中美经贸磋商中，中方提议从美国采购近700亿美元农产品和能源产品，前提是特朗普政府放弃对中国的关税威胁。
报道说，中方在谈判过程中明确告知美国商务部长罗斯，如果特朗普政府继续推进对500亿美元中国商品的加征关税计划，上述采购提议不会生效。
10. 北上资金（港资买A股）
? 沪股通净流入17.27亿
深股通净流入10.85亿
南下资金（内地资金买港股）
港股通（沪）净流出为4.53亿
港股通（深）净流入为10.14亿
二．下一个热点将花落谁家？
有色金属板块：
多家机构开始看好有色金属板块：中信证券表示，最新PMI数据显示，制造业总体扩张有所加快，预计铜等基本金属需求端有望稳步增长，重点关注上游铜板块走势以及锡后市行情；申万宏源表示，6月份重点配置钴和铜相关上市公司，看好三季度钴价格，个股长期看好合盛硅业和紫金矿业；安信证券还表示，积极布局有色金属板块反弹行情，三季度坚定看好钴、锂、金、铜、锡等相关上市公司机会；广发证券表示，上行的金属价格和下跌的股票价格正在形成对投资者颇为有利的局面，在上述两大因素下，有色金属板块性反弹机会随时可能展开。
指南针团队一贯坚持看好新能源汽车大背景下的锂钴资源股。
三．今日操作提示：
有色金属有望带领大盘走出泥沼
有色板块面临三大利好：
1. 大宗商品市场近期的走强，无疑是有色金属板块异动的重要催化剂之一，昨日，沪镍、沪铜、螺纹钢和沪锌等主力合约涨幅均接近2%；
2. 板块超跌是有色金属股昨日展开上攻的另一主要原因。自去年9月12日形成的阶段高点以来，截至昨日有色金属板块整体回落幅度已达25.51%；
3. 有色金属板块整体较好的中报业绩预告，也为板块继续上攻带来根本动力。截至昨日，共有38家有色金属上市公司披露了中报业绩预告，其中28家公司中报业绩预喜，占比73.68%。
有色金属板块是个大板块，人气板块，有色金属板块有望带量大盘走出泥沼。
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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道
【资讯导读】
○菜鸟“分钟级配送”已覆盖全国30省、新物流将为行业带来新增长点
○锆英砂价格大涨、相关公司有望受益
○货源紧缺 苯乙烯持续涨价
○京新药业：中枢神经产品线逐渐完善
【今日头条】
○菜鸟“分钟级配送”已覆盖全国30省、新物流将为行业带来新增长点
据媒体报道，天猫618年中大促近日已拉开帷幕。菜鸟网络日前宣布，618前夕，菜鸟门店发货再下70城，目前已覆盖全国30省100多个城市，其中屈臣氏门店增加到1000家，马克华菲等十大服饰品牌及放心大药房等药店已接入。作为新物流的首个618，盒马30分钟达、天猫超市1小时达、菜鸟“门店发货”2小时达都是大促的标准服务，“分钟级配送”已经涵盖生鲜、美妆、医药等多个品类，并从一二线城市向三四线城市拓展。
“分钟级配送”的新物流已成为新零售时代的刚需，目前阿里、京东、苏宁等公司均已重磅布局。随着业内巨头的推动，新物流将为行业带来全新的增长点，产业链相关公司有望迎来机遇。
中海达（300177） -2.47%与菜鸟物流就无人载体高精度定位导航进行相关技术合作，公司高精度方案已初步应用于菜鸟物流ET实验室最新发布的“ G+无人快递车”上。
诺力股份（603611） +2.29%公司布局智慧物流板块，成功与菜鸟物流合作共建菜鸟嘉兴智能物流配送中心。
【投资聚焦】
○锆英砂价格大涨、相关公司有望受益
据百川资讯数据，6月6日海南锆英砂价格上涨4.55%至11500元/吨。特诺近日宣布旗下锆精矿下半年售价将上调175美元/吨，其中包括澳洲特诺以及南非特诺，此价格将于7月1日开始执行。
全球锆资源储量不均，中国对外依存度高。全球锆资源相对集中，超过80%的锆资源分布在澳大利亚和南非。艾璐卡、特诺和力拓是全球前三大锆矿供应商，2017年合计产量约65万吨，占全球产量的41%，牢牢掌控着锆英砂国际定价权。全球处于去库存、去产能进程，新增产能停滞，供给逐渐收紧。锆需求稳定，电子陶瓷与核电有望成为新亮点，打开增长空间。
盛和资源（600392） +0.54%全资子公司文盛新材系全国规模领先的锆英砂供应商。
东方锆业（002167） +3.28%是国内锆全产业链龙头，在澳洲等地布局优质锆矿资源。
○货源紧缺 苯乙烯持续涨价
据生意社监测， 6月5日苯乙烯价格为12929元/吨，较6月1日上涨4.37%，相比4月初的9888元/吨，价格上涨近30.7%，较去年同期上涨逾42%。
5月以来，国内装置集中检修，库存位低，供应紧缺，苯乙烯持货厂家挺价，苯乙烯市场行情涨势不停。加之上游纯苯高位盘整，给予苯乙烯成本支撑。下游PS、EPS持续上涨，苯乙烯持货商惜售，捂货逼空，货少支撑，企业大幅涨价。分析师认为，苯乙烯装置检修增多，供应紧张，以及华东港口库存大幅下降，苯乙烯市场将继续盘整向上。
A股涉及苯乙烯生产企业，双良节能（600481） +2.99%苯乙烯产能42万吨。华锦股份（000059） +0.39%年产18万吨苯乙烯。
【独家参考】
○三联虹普：充分受益锦纶行业景气度回升
怀新资讯获悉，三联虹普（300384） -1.38%作为锦纶行业工程服务龙头，受益于行业快速发展，公司新签订单创历史新高，业绩进入快速增长期。经历2015年、2016年的周期性回撤之后，2017年以来合成纤维行业重新回归上升周期，纺织业与化纤制造业双双进入景气区间。公司作为行业内唯一的工程技术服务龙头，是直接受益标的，聚合项目和纺丝项目收入增速由2016年的-40%回升到14%。公司2017年新签订合同额8.7亿元，同比增长220%，实现了历史上最大幅度增长。随着工程项目的逐步交付，预计2017年新签订单将在18以及19上半年逐步完工，2018年主营业务有望实现翻倍增长。
○京新药业：中枢神经产品线逐渐完善
京新药业（002020） +0.47%近期收到CFDA批准签发的重酒石酸卡巴拉汀胶囊药品注册批件。重酒石酸卡巴拉汀是西班牙诺华公司开发研制的用于治疗轻、中度阿尔茨海默型痴呆的一线药物，目前国内仅有原研一家上市，竞争格局良好。
公司在中枢神经领域布局深厚，目前已经形成了一定的梯队，现有品种已有盐酸舍曲林、左乙拉西坦（已通过一致性评价）、卡巴拉汀；
在研品种有盐酸普拉克索（上市申请，纳入优先审评）、盐酸美金刚（独家剂型，预计2019年初上市）。随着公司中枢神经类管线品种线的逐渐丰富，一方面可以使公司中枢神经类产品在销售层面形成一定协同，各产品有望快速放量；
另一方面，公司在中枢神经类领先的布局壁垒也将逐步提高，进一步提高公司自身的竞争优势。
【每周港股通】
○珠光控股：土地储备充足
珠光控股（1176.HK）作为珠光集团的地产开发上市平台，目前土地储备充足，可供公司3-5年发展。截至2017年末，珠光控股的可售资源为61万平米，总资产为242亿港元，净资产为49亿港元。截至2017年底，公司完成合约销售金额和面积分别为29亿元和28万平米，分别同比增长16.4%和14.2%。公司的销售均价为10230港元/平米。2017年公司在售的6个项目中5个均位于广州市，1个位于河北省香河地区。在投资物业方面，公司持有一个在广州建筑面积为1.8万平米的酒店、建筑面积4.4万平米的写字楼珠控国际中心，为公司贡献稳定租金收入。
公司有多种方式获取优质土地储备，包括旧城改造、并购以及招拍挂。公司在2017年新增1块位于从化的土地，2018年公司总可售项目面积达到61.3万平米，其中7个项目位于广州，1个项目位于河北香河。公司在广州、深圳有成熟的旧改经验，并储备了丰富的旧改资源，未来有望成为公司的土地储备。珠光控股后续将承担更多的优质地产项目开发任务。珠光集团在广州及深圳区域储备了多个旧改项目，未来有望注入上市公司，成为公司业绩增长的重要来源。
【财经要闻】
○李克强主持召开国务院常务会议，部署在市场监管领域推进管理方式改革和创新，全面推行“双随机、一公开”监管。
○中登公司公布2018年H股“全流通”试点和B转H业务交收安排，将在A股和港股共同工作日提供H股“全流通”试点股份减持服务。
○菜鸟联合中国航空、圆通在香港投建物流枢纽，总投资金额约120亿港元。
○欧盟委员会批准针对美国商品的报复性关税，新关税制度将从7月初开始实施。
○新华社：海外投资者悄然加仓A股，北向资金10天流入306亿。
○证监会官网确认6只“独角兽”基金获批文。
【公告淘金】
三木集团（000632） +1.04%获阳光集团举牌，阳光集团于5月31日-6月6日增持三木集团5%股份，总持股比例达10%，未来将继续增持。
博雅生物（300294） +2.19%董事长拟6个月内以不超40元/股的价格增持不超1.5亿元。
中化国际（600500） +1.04%拟与中化浙江以不超过61亿元投资扬农集团。
炬华科技（300360） -1.49%中标2.11亿元国家电网项目，占2017年总营收的21.70%。
东华软件（002065） -2.06%拟6亿元投建互联网医院项目，实现足不出户快速问诊专家。
森特股份（603098） -0.49%拟6000万元合资设立美丽华夏，本次交易有利于公司环保业务在矿山修复领域的布局，有利于公司提高土壤修复科研技术成果的市场转化效率。
【热点数据】
○66家公司股东户数下降逾一成
统计发现，6月份以来，两市共有354家公司发布了5月末股东户数，其中，共有239家公司股东户数较一季度末出现下降，占比近七成。具体来看，在上述239家公司中，有66家公司5月末股东户数较一季度末下降10%以上，其中，3月下旬首发上市的次新股彩讯股份股东户数大幅下降58.81%，在上述公司中居首；此外，万达信息、胜宏科技、名臣健康、建科院、中成股份、亚光科技、一心堂等公司股东户数均下降逾20%。
【资金风向】
○市场横盘震荡资金买入乐视网
周三，沪深两市窄幅震荡，个股涨跌各半，盘面整体表现清淡。截至收盘，沪指涨0.03%报3115点，深成指跌0.20%报10365点，创业板指跌0.16%报1743点。两市共计成交3600亿元，较上个交易日减少107亿元；
主力合计净流出120亿元。盘面上，仓储物流、供气供热、运输服务等板块涨幅居前，环境保护、保险、半导体等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是乐视网、超频三、畅联股份，金额分别达0.67亿元、0.39、0.39亿元。乐视网主要提供网络视频服务、网络终端设备及视频平台增值服务，该股今日表现亮眼，主要是由于超跌反弹与子公司或27.4亿元增资，但值得注意的是，该股退市风险仍未解除。
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【上证内参】中证早知道
【今日导读】
○国务院召开常务会议、强调大力发展第三方征信服务
○阿里云AI产品矩阵亮相、首次曝光人工智能产品家族
○助力大湾区互联互通、腾讯将推E证通实现扫码通关
【中证头条】
国务院召开常务会议、强调大力发展第三方征信服务
国务院总理李克强6月6日主持召开国务院常务会议，确定进一步建设和完善社会信用体系的措施，以诚信立身兴业。会议强调，加快推进重点民生领域信用体系建设，引导社会力量参与信用建设，发展第三方征信服务。
点评：随着此前“百行征信”的正式挂牌运营，我国征信市场步入新的阶段。业内人士指出，对比美国等成熟市场，测算我国个人征信市场空间可达千亿元。行业发展的驱动因素来自于：银行个人信用贷款占比提升和互联网金融带来的金融渗透率提升；征信应用场景从银行信贷场景向其他领域的扩张等。随着牌照的逐步放开、行业相关政策的推动以及互联网金融、消费金融等新业务的客观需要，征信行业快速发展阶段已到来。
新国都（300130） +3.86%设立全资子公司深圳市信联征信有限公司，并向中国人民银行深圳市中心支行提交了企业征信机构备案申请并获受理；个人征信业务申请工作仍在持续推进。
信雅达（600571） +0.99%已研发完成征信大数据平台、市民征信管理系统 V1.0，其中市民征信管理系统 V1.0 已成功应用于厦门一卡通。
高伟达（300465） +1.77%利用大数据征信、云计算等技术，实现线下到线上的客户迁移，构建“互联网金融生态圈”。
【中证聚焦】
阿里云AI产品矩阵亮相、首次曝光人工智能产品家族
在近日举办的阿里云栖大会武汉峰会上，阿里云AI产品矩阵的亮相作为压轴大戏出场，这也是阿里云首次曝光了人工智能产品家族，全方位公开AI产品体系。在本次发布会上阿里云又发布了多款AI新品或加强版，包括印刷文字识别、视频AI视网膜、人脸识别、图像识别、智能语音交互、机器学习PAI和自然语言处理等。
点评：阿里云自2015年开始推出AI产品，目前已有130多款细分产品，适用于300多个场景。目前阿里云在中国公共云市场上占据绝对主导地位。峰会上，阿里云天池发布“全球AI开发者计划”，打造一站式人工智能知识共享平台，相关阿里云AI合作伙伴有望借力迎来发展机遇。
银江股份（300020） -1.02%携手阿里云，共同建设杭州城市交通数据大脑。目前城市数据大脑已在杭州、苏州等城市签约落地，同时基于人工智能技术研发的相关智慧交通产品，也将与城市数据大脑推向市场。
万东医疗（600055） +0.51%控股子公司万里云的二股东是阿里健康，双方一起开发的医疗影像人工智能产品，目前已有产品发布。
【要闻精选】
○据百川资讯，液氯价格今日（6月6日）上涨20.26%，河北地区液氯市场持续上涨，预计山西以及河南地区均将有上涨行情出现。
○证监会官网信息显示，证监会已批复南方、易方达、嘉实、华夏、汇添富、招商等六家基金的3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的申请。
○央行周三开展4630亿元MLF操作，无逆回购操作。
○天合通威隆基等光伏龙头今天集体拜会国家能源局，能源局官员表态：发展中国光伏行业决心没动摇。
【产经透视】
助力大湾区互联互通、腾讯宣布将推“E证通”实现扫码通关
腾讯今日（6月6日）在香港举办的“粤港澳大湾区金融科技论坛”上宣布，将推出“E证通”，大湾区用户可以实现出入境扫码通关，解决此前三地居民跨境业务在线办理缺乏身份资讯认证的问题。腾讯相关人士表示，将在积极争取相关政策支持下，优先在粤港澳大湾区试点推出多合一虚拟证，以一部手机承载多张证件，包括身份证、回乡证、微信通行证(电子港澳通行证)等多张证件，从而实现粤港澳大湾区使用者身份线上互相认证。相关概念股主要有华铭智能（300462） +2.61%、众合科技（000925） +0.65%等。
【公司动向】
○中文在线（300364） -0.87% 与快手战略合作，提高内容吸引力。
○三木集团（000632） +1.04%公告，阳光集团累计增持公司股份23275,947股，占总股本的5.00%，本次增持后，福建阳光集团上海实业有限公司合计持有公司股份46551804股，持股比例达到9.99997%。
○雄韬股份（002733） +1.05%与田鼎投资、大同攸云联手，共同组建了大同氢雄云鼎氢能科技有限公司，雄韬氢能大同产业园项目也正式奠基建设。
○爱施德（002416） -0.93%与科大讯飞（002230） -0.76%在北京签署战略合作协议，根据协议内容，双方将在智能产品、智能技术等领域展开深入合作。
○海德股份（000567） +3.36% 旗下海徳资管拟引入战略投资者。
○博雅生物（300294） +2.19% 董事长拟斥资不超1.5亿元增持。
【资金观潮】
6日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾6000万元
在6日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是乐视网（300104） +9.95%，净买入额6971.88万元；北京城建（600266） 0.00%，净买入额6520.02万元。
◆乐视网子公司乐融致新增资获通过。该股当日第一大买入席位为中信证券上海分公司，买入额3272.00万元。
【新股申购】
○中信建投：申购代码780066，申购上限12.00万股，申购价格5.42元，公司主营证券相关业务。
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【今日股市猛料点评与黑马追踪】
操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪
目录：
一、全球财经要闻消息面
【李克强】：主持召开国务院常务会议，部署在市场监管领域推进管理方式改革和创新，全面推行"双随机、一公开"监管；引导社会力量参与信用建设，发展第三方征信服务。
【新华社】：海外投资者悄然加仓A股，北向资金10天流入306亿。
【菜鸟物流】：菜鸟"分钟级配送：据媒体报道，天猫618年中大促近日已拉开帷幕。菜鸟网络日前宣布，618前夕，菜鸟门店发货再下70城，目前已覆盖全国30省100多个城市，其中屈臣氏门店增加到1000家，马克华菲等十大服饰品牌及放心大药房等药店已接入。作为新物流的首个618，盒马30分钟达、天猫超市1小时达、菜鸟"门店发货"2小时达都是大促的标准服务，"分钟级配送"已经涵盖生鲜、美妆、医药等多个品类，并从一二线城市向三四线城市拓展。
二、机构情报及市场机会前瞻
1、【五大机构情报】私募；公募
2、【热点板块前瞻】征信概念 高铁轨道交通概念
三、今日机构、游资最看好的股票
1、乐视网（300104）：中信上海分公司及中投杭州环球中心游资封板
2、【机构评级变动】：光威复材(300699) 博创科技(300548)
一、全球财经要闻消息面
【每日财经、证券要闻连连看】
【李克强】：主持召开国务院常务会议，部署在市场监管领域推进管理方式改革和创新，全面推行“双随机、一公开”监管；引导社会力量参与信用建设，发展第三方征信服务。
【新 京报】：光伏龙头集体拜会国家能源局，官方表态：发展中国光伏行业决心没动摇。
【证监会】：发布《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等规章及规范性文件。将严格掌握CDR试点企业家数和筹资数量，希望市场不要跟风炒作；创新企业将合理安排发行节奏，条件成熟时逐步扩大范围。
【证监会】：不断提升证券监管和司法审判的专业化水平。
【新华社】：海外投资者悄然加仓A股，北向资金10天流入306亿。
【上证报】：据悉，华夏、嘉实、易方达、南方、招商、汇添富6只战略配售基金将很快启动发售工作，预计最快6月11日投资者就可以开始认购；CDR首轮仿真测试启动，基本设计思路参照A股。
【中登公司】：公布2018年H股“全流通”试点和B转H业务交收安排，将在A股和港股共同工作日提供H股“全流通”试点股份减持服务。
【新股申购】：中信建投发行价5.42元，申购上限12万股，是经中国证监会批准设立的全国性大型综合证券公司。
【复兴号】：7月1日起，中国铁路上海局集团有限公司将实施今年第二阶段列车运行图，新图实施后复兴号开行进一步扩容，同时16辆长编组的复兴号也将投入运行。本次调图后，长三角铁路复兴号开行数量总计达到108列，其中15对复兴号在京沪高铁按350公里/小时运行，3列长编组复兴号将在京沪高铁首次投入运行。今年高铁计划通车3500公里超预期，叠加复兴号大规模上线运营和采购招标，机构认为17年转至18年是订单好转兑现到业绩的关键一年，行业有较强的业绩向上支撑。
【知识产权】：6月3日曾提示“八地入选支持开展知识产权运营服务体系建设城市名单，建议关注知识产品龙头”，推荐个股中国科传、光一科技、安妮股份等本周受到资金追捧。周三盘前我们再发资讯提示，新的知识产权强国推进计划或将于7月或8月发布，且年底前有望完成《专利法》的修改，推荐个股中国科传、光一科技开盘不久迅速涨停。
【科技股】：近期国家集成电路产业基金启动了新一轮投资：4日国家集成电路产业投资基金与太极实业控股股东无锡产业发展集团有限公司签署了《股份转让协议》，产业基金受让太极实业1.3亿股股份，占总股本比例为6.17%；5日，国家集成电路产业投资基金、国科微、深圳鸿泰共同投资设立常州红盾合伙企业。合伙企业认缴出资总额2.54亿元，其中产业基金认缴出资额1.5亿元，国科微认缴出资额1.03亿元。
【美团IPO】：据外媒报道，美团可能最早于今年九月在香港IPO，估值或达到600亿美元，大幅高于上一轮融资时的300亿美元估值。媒体消息称美团创始人王兴上周已去香港与投行会面，商讨IPO事宜。美团将用这笔资金为持续扩张的打车服务，以及未来在中国和海外的收购提供资金。
【菜鸟物流】：菜鸟“分钟级配送：据媒体报道，天猫618年中大促近日已拉开帷幕。菜鸟网络日前宣布，618前夕，菜鸟门店发货再下70城，目前已覆盖全国30省100多个城市，其中屈臣氏门店增加到1000家，马克华菲等十大服饰品牌及放心大药房等药店已接入。作为新物流的首个618，盒马30分钟达、天猫超市1小时达、菜鸟“门店发货”2小时达都是大促的标准服务，“分钟级配送”已经涵盖生鲜、美妆、医药等多个品类，并从一二线城市向三四线城市拓展。
【锆英砂】：锆英砂价格：据百川资讯数据，6月6日海南锆英砂价格上涨4.55%至11500元/吨。特诺近日宣布旗下锆精矿下半年售价将上调175美元/吨，其中包括澳洲特诺以及南非特诺，此价格将于7月1日开始执行。
【期指】
期指成交持仓方面，IF1806成交16831手，持仓30215手，日增仓-1187手；IH1806成交12173手，持仓16374手，日增仓-1235手；IC1806成交10344手，持仓25772手，日增仓-579手。
期指升贴水方面，IF1806贴水22.52点，IH1806贴水21.62点，IC1806贴水8.88点。
【A股气象预测】
综合来看，6月6日周三A股市气象预期：阳。
二、机构情报及市场机会前瞻
【五大机构情报】
【私募】 多家量化私募已推出MSCI相关指数产品，擅长主动选股的私募则积极从"MSCI股票池"中寻找优质企业蕴藏的长期价值。不久还将推出对标中证500的中盘、小盘指数和产品，"预计未来一两年市场会盛行对标MSCI指数做投资的风气，在跟MSCI指数有类似特性的情况下，希望通过精选个股跑赢指数。"
【公募】 从短期投资机会来看，今年的医药股更像是2016年的消费股，因为2016年的时候消费开启了为期两年的涨幅非常可观的行情。医药是在去年的11月份开启的一轮行情，到现在为止仅仅持续了半年时间。在我看来医药行情应该不是高处不胜寒，大约到了行情中段.从行业基本属性的角度来看，医药行业具有一定的消费品属性，但它与宏观周期的相关性非常低，更多是受到国家医药产业政策的影响。所以说医药行业景气度可持续的时间要比白酒和家电股长。
【热点板块前瞻】
○ guo务院召开常务会议，强调大力发展第三方征信服务
征信概念股：银之杰（300085）、新国都（300130）、高伟达（300465）、信雅达（600571）
○复兴号运营扩容，高铁轨交预期好转
高铁轨交概念股：永贵电器（300351）、祥和实业（603500）、飞鹿股份（300665）、辉煌科技（002296）
○菜鸟“分钟级配送”已覆盖全国30省，新物流将为行业带来新增长点
新物流概念股：诺力股份（603611）、中海达（300177）、东杰智能（300478）、音飞储存（603066）
○阿里云AI产品矩阵亮相，首次曝光人工智能产品家族
阿里云AI概念股：银江股份(300020)、万东医疗(600055)○助力大湾区互联互通，腾讯宣布将推“E证通”实现扫码通关
E证通概念股：华铭智能（300462）、众合科技（000925）、天喻信息（300205）、恒宝股份（002104）
○美团再传赴港IPO消息，估值或达600亿美元
美团概念股：浪潮信息（000977）、光线传媒（300251）
○锆英砂价格大涨，相关公司有望受益
锆英砂概念股：盛和资源（600392）、东方锆业（002167）
○货源紧缺，苯乙烯持续涨价
苯乙烯概念股：双良节能（600481）、华锦股份（000059）
三、今日机构、游资最看好的股票
【机构游资动向】
会畅通讯（300578）：华泰深圳侨香路及华泰深圳红荔路游资封板，一机构卖出1676万
恺英网络（002517）：光大宁波解放南路及中建广州云城南三路游资封板，两机构卖出6881万
普洛药业（000739）：中建苏州星海街及华泰深圳红荔路游资封板，两机构买2571万，一机构卖627万
鲁阳节能（002088）：华鑫北京菜市口大街及银河宜昌新世纪游资封板，两机构买2696万，三机构卖3613万
宇环数控（002903）：长城杭州文一西路及国君深圳人民南路游资封板
东方嘉盛（002889）：中泰深圳欢乐海岸及中泰徐州民族南路游资封板
朗新科技（300682）：方正上海西藏南路及湘财杭州文二西路游资封板
畅联股份（603648）：华泰无锡金融一街及中投上海复兴东路游资封板
新宏泰（603016）：方正上海保定路及东方拉萨江苏东路游资封板
怡达股份（300721）：华鑫深圳益田路及东方上海延平路游资封板
乐视网（300104）：中信上海分公司及中投杭州环球中心游资封板
惠威科技（002888）：广发焦作人民路及华泰厦门厦禾路游资封板
国立科技（300716）：海通广州南京路及财通杭州体育馆游资封板
【机构评级变动】
序号 日期 代码 名称 原文评级 评级变动 机构
1 6月6日 300699 光威复材 买入 维持 国海证券
2 6月6日 300548 博创科技 增持 维持 华泰证券
3 6月6日 300003 乐普医疗 买入 维持 天风证券
4 6月6日 000818 航锦科技 买入 维持 天风证券
5 6月6日 601155 新城控股 买入 维持 光大证券
6 6月6日 002321 华英农业 买入 维持 天风证券
7 6月6日 603018 中设集团 买入 维持 天风证券
8 6月6日 600487 亨通光电 买入 维持 天风证券
9 6月6日 000002 万科A 买入 维持 安信证券
10 6月6日 600482 中国动力 买入 维持 招商证券
11 6月6日 002520 日发精机 增持 维持 中信建投
12 6月6日 300384 三联虹普 买入 首次 中信建投
13 6月6日 603515 欧普照明 买入 维持 中信建投
14 6月6日 002548 金新农 买入 首次 太平洋
15 6月6日 603015 弘讯科技 买入 首次 浙商证券
16 6月6日 300533 冰川网络 买入 首次 东兴证券
17 6月6日 300365 恒华科技 买入 维持 国信证券
18 6月6日 300687 赛意信息 增持 无 方正证券
19 6月6日 002371 北方华创 增持 首次 浙商证券
20 6月6日 002717 岭南股份 买入 维持 安信证券
【光威复材(300699)】：国内碳纤维龙头，受益进口替代趋势业绩发展进入快车道
公司专业从事碳纤维及其复合材料的研发、生产与销售，覆盖碳纤维全产业链，在军工与民用领域均有广泛应用。公司是从事碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料、碳纤维复合材料制品及碳纤维核心生产设备的研发、生产与销售的高新技术企业，并拥有碳纤维行业全产业链布局。碳纤维具有强度大、模量高、密度低的优点，具有耐腐蚀，抗氧化，不生锈等优良性质，在复合材料中应用广泛。随着航空航天、体育休闲和工业应用的发展，全球对碳纤维的需求大幅度增加，但碳纤维行业技术壁垒高，全球市场产能有限，多集中在日本、美国等发达国家，因此碳纤维市场整体规模虽然不断增长，但有效供给一直相对短缺。公司是我国少数拥有碳纤维全产业链的公司之一，未来前景广阔。
近年国家陆续推出多项政策，大力扶持国内碳纤维产业发展，实现军民融合协同发展。国家各部委发文，重点发展高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、生物医药及高性能医疗器械等领域，重点发展高性能结构材料以及先进复合材料，鼓励积极发展军民共用特种新材料，加快技术双向转移转化，促进新材料产业军民融合发展。到2020年，新材料产业规模化、聚集化态势发展基本形成，突破复合材料领域技术制约，建成较为完善的新材料标准体系，形成一批有国际影响力的新材料企业。
航空、汽车等领域向着复合材料方向发展，碳纤维需求增速明显，应用潜力大。面临节能减排的压力，飞机轻量化、汽车车身轻质化，均成为未来发展的目标。在航空领域，我国自主生产C919大飞机机身的15%采用了树脂基碳纤维材料，在同等强度下，它的重量比传统材料轻80%，使得C919整体减重7%左右。在汽车领域，碳纤维复合材料制的汽车车身减重效果明显，同行驶里程下，碳纤维复合材料的汽车续航能力将明显增强。因此，未来碳纤维应用将拥有巨大潜力。
公司持续投入研发资金，技术水平过硬，率先占据军工领域业务，近年公司军工板块营收占总营收比例超七成。公司技术水平突出，研发投入逐年上升，近三年平均增速超过15%，2016年已达10995万元，预计2017年将继续保持20%左右的增长势头，突破1.2亿元。公司碳纤维产品的性能优越，稳定性强，技术壁垒高，满足军用产品的严格要求，下游客户稳定，军品类产品盈利稳定，2017年上半年营业收入已超3亿元，盈利水平突出。
盈利预测和投资评级：我们看好公司具有碳纤维全产业链的发展前景，未来业务一体化发展将扩大公司业绩弹性，国家大力扶持国内碳纤维业务发展，打造高端制造业，促进新材料产业军民融合发展，公司具有良好发展前景，预计公司2018-2020年EPS分别为0.96、1.24、1.58元/股，我们看好光威复材受益碳纤国产化发展趋势，维持“买入”评级。
风险提示：公司产品新增产能建设进度低于预期；公司产品盈利能力低于预期；公司各产业链一体化协同效应低于预期；客户集中度较高的风险；军品新产品开发的风险；安全生产管理风险。
(国海证券)
【博创科技(300548)】：拟收购成都迪谱，布局10GPON
无源波分器件龙头，持续拓展有源实力实现双翼发展
2018年5月31日公司发布公告，拟以自有资金1.18亿元收购成都迪谱100%股权，并与其签署业绩承诺，2018-2020年应完成归母净利润1000万元，1500万元，2500万元。此外，公司变更募投项目，补充自筹资金以投入“集成光电子器件”及“硅基高速光首发模块开发和产业化”项目。我们认为，新的研发平台和团队将增强公司有源器件布局，募投项目更新将增厚公司传统主业实力，以推动公司业绩持续增长，维持“增持”评级。
拓展业务10GPON业务，有望受益接入网量价齐升
电信运营商未来数年将会对接入网进行升级改造，10G PON以及更高速率和容量的PON市场的需求潜力较大。以2018年中国电信集采数据为例，10GPON产品占比持续提升。十三五规划将农村宽带覆盖作为通信领域重点工作，农村及边远地区接入网新建端口仍有空间。PON网络端口数量及价格均具备提升空间。成都迪谱在国内10G PON光收发模块供应商中产品技术处于相对领先的地位，相关产品已经获得若干客户的认证并实现批量出货。公司此次并购拓展接入网光模块业务，将持续受益量价齐升。
变更募投项目，加码主业并布局硅光
由于实际市场规模低于预期，公司MEMS项目预计短期难以达到经济效应。公司拟将募投剩余资金投入新项目并补充自筹资金。1）集成光电子器件项目总投资额1.7亿元，进一步拓展、VMUX、FA产能。建设期2年，投产期5年，公司公告预计达产新增营收8.73亿元，新增净利润1.32亿元。2）硅光模块项目总投资额约1.25亿元，目标实现100G CWDM4模块1万只/月，100G PSM4模块2万只/月。项目实施期自2017年7月至2021年12月，公司公告预计达产实现营收1亿元。公司变更募投项目在扎实推进无源主业产能的同时，更布局未来以期通过硅光技术弯道超车。
有源无源双翼发展，享受5G及IDC建设红利
根据2017年报信息，公司100G ROSA产能持续扩张，销售量同比去年增长104.57%。有源产品线营收占比36.64%，同比去年13.49%上升至占近公司4成营收。公司有源器件进展顺利，产品结构顺利过渡为有源无源双翼发展。有源方面，公司波分技术实力强劲，未来将持续受益5G前传OTN下沉及承载网扩容；有源方面，公司绑定Kaiam切入有源市场，高速ROSA产能持续释放，未来双方合作有望深化，享受全球IDC建设红利。
业绩短期仍在调整，看好公司长期发展，维持“增持”评级
根据公司17年报、18年一季报情况，我们预计2018~2020年归母净利润分别为8577万元/1.21亿元/1.64亿元（调整前2018~2019为1.15/1.51亿元）（本预测未考虑此次收购）。几家可比上市公司在2018年的一致预期PE估值中枢为33x，考虑公司在有源领域的不断突破，并且为市场稀缺硅光标的，我们给予公司一定的估值溢价，2018 PE 38-42x，目标价39.52~43.68元（调整前为50.50~55.55元），维持“增持”评级。
风险提示：OTN下沉不及预期；募投资金投资项目无法达到预期收益。
（华泰证券）
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