【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-10-31
【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-10-31MACD直播室 金融群英会
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【早盘内参】
摘要：10月30日，工商银行、农业银行、中国银行公布2017年第三季度经营业绩，至此，四大行三季度成绩单均对外公布。四大行三季度经营业绩显示，经营指标延续上半年持续转好的态势，四大行三季度平均日赚25亿元。
另外三季报披露今日收官，市场投资热点向业绩成长方向转移。分析人士认为，从财务指标寻找具有投资价值的潜力股，是震荡市场下重要的选股途径。
【要闻点睛】
国务院:2020年完成面向先进制造业的下代互联网改造
10月30日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,促进实体经济振兴、加快转型升级。会议要求放宽融合性产品和服务准入限制,实施包容审慎监管,通过财税政策支持等手段,促进“互联网+先进制造业”发展。
全球城市竞争力百强榜出炉 深圳进入全球十强
昨日(10月30日),世界城市日-全球城市竞争力论坛在广州举行。会上,中国社会科学院(财经院)与联合国人居署共同发布了《全球城市竞争力报告2017~2018》。根据报告,中国一共有21个城市入围百强。
百城楼市调控超200次 库存跌至近三年最低值
“限售”城市已经扩容至50个以上。昨日,据中原地产发布的最新数据显示,2017年以来,全国百城内发布的有关房地产的调控政策已经超过200次。其中,9月份楼市政策发布密集,多达45个城市(含央行等部门)发布了有关房地产内容政策52次,政策密集程度超过了2016年10月份。
万亿央行流动性工具到期 流动性有隐忧大概率紧平衡
税期的扰动刚平复,月末效应又来袭,货币市场紧张气氛趋浓。好在月末效应已是强弩之末,但本周逾万亿元的央行流动性工具到期,给资金面带来新的不确定性。本周央行逆回购和中期借贷便利到期量高达10070亿元,为年初以来第二峰值。
两融资金保持活跃 两融规模再度逼近万亿
自2016年1月15日跌破1万亿之后,两融规模再未攀上万亿大关。如今,两融规模已升至9969亿元,逼近万亿关口。这也是今年来的第二高,仅次于9月20日两融余额9979.62亿元。
债市大跌引发连锁反应 10年期国债期货创历史新低
昨日,国内债市价格再现大跌,收益率上行,期现市场同步走弱。其中,10年期国债期货更创出上市以来新低。债市收益率上行波及其他市场,A股昨日出现较大幅度调整;国内商品期货市场也呈现下跌态势,反映国内商品走势的文华商品指数下跌0.73%。
银行房贷额度吃紧 京城多家银行称全年额度用完
距离去年“9•30新政”已经超过一年,多项调控政策让楼市渐回理性。目前,北京地区首套房贷款利率上浮5%-10%仍为主流,同时个别银行调整为最低执行基准利率上浮20%的利率政策。不过,记者近日走访调查发现,京城多家银行面临“有价无钱”的现状,多家银行的个贷专员在告知目前银行首套房执行的利率标准后,都会补充道:“目前没有额度。”
【股市速览】
三季报行情加剧了二八分化,“价值”或“成长+价值”个股在昨日表现抗跌,部分三季报业绩大增的品种也不跌反涨,这足以凸显价值投资在当下环境中的重要性,后期这种分化还将持续进行,资金会持续聚焦有价值的品种。
综合各大券商分析,多数认为由于权重板块的稳定力量还在,整体看来市场系统性风险有限,依然处在寻找机会为主、风格动态变化的环境中,建议坚守业绩和价值,结合三季报公布后的业绩寻找确定性机会。
【新股申购】
苏博特此次发行总数7600万股,网上发行为3040万股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:732916,申购价格:9.02元,单一帐户申购上限3万股,申购数量1000股整数倍。
剑桥科技此次发行总数2446.8万股,网上发行为978万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:732083,申购价格:15.05元,单一帐户申购上限0.9万股,申购数量1000股整数倍。
新余国科此次发行总数2000万股,网上发行为2000万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:300722,申购价格:8.99元,单一帐户申购上限2万股,申购数量500股整数倍。
【行业聚焦】
发改委网站30日披露数据,今年前三季度,全国社会物流总额为184.8万亿元,按可比价格计算,同比增长6.9%。前三季度,物流业总收入为6.3万亿元,同比增长13.3%,增速比上年同期提高8.6个百分点。9月份,中国物流与采购联合会发布的中国物流业景气指数为54.3%,比上月回升0.8个百分点。
30日召开的国务院常务会议通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,要求大力推动工业企业内网、外网建设,支持有能力的企业发展大型工业云平台,实现企业内部及产业上下游、跨领域各类生产设备与信息系统的广泛互联互通。
马化腾表示,最近推出的“京腾无界零售解决方案”,就启用了微信小程序进行智慧连接。这是腾讯、京东以及生态服务机构联手打造的一个具有行业标杆意义的智慧零售解决方案。
业内表示,2015年起,我国集成电路进口额超过石油等大宗商品,成为第一大进口商品。然而我国集成电路自给率却仅为10%,对外依存度极高。2014年以来,我国政府从产业安全及制造升级的角度考虑,将半导体行业定位为战略型新兴产业,支持政策不断加码。
【外汇播报】
美元对其他主要货币汇率30日下跌,截至纽约汇市尾盘,1欧元兑换1.1633美元,1美元兑换113.17日元。
30日人民币对美元即期汇价在美元指数涨势放缓的背景下，出现温和走强，全天汇价水平整体运行于6.6450一线。
【个股掘金:公告曝利好】
长青集团:子公司中标雄安新区雄县建成区集中供暖项目
蒙草生态:签订5亿元生态景观绿化工程PPP项目合同
安控科技:子公司获涉密信息系统集成甲级资质
狮头股份:大股东苏州海融天成为公司控股股东
金路集团:探索业务转型 拟共同设立教育管理服务公司
百川能源:拟投建绥中县LNG接收站项目
美尚生态:联合预中标特色小镇PPP项目
华西能源:实控人增持738万股
华西股份:技改扩能10万吨涤纶短纤项目
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【股海早參】
一.财经要闻:
1.“苹果X”预购火爆
iPhoneX于10月27日开始接受预约，11月3日正式上市。从10月27日申购情况来看，iPhoneX在官网开启预售后，首批11月3日发货的iPhoneX竟然被五秒售罄；短短几分钟之后，iPhoneX的预计出货送达窗口下滑至2-3周；现在，所有型号的iPhoneX的新订单都是5~6周的发货时间。iPhoneX申购的火爆也直接刺激了黄牛的嗅觉，即iPhoneX被炒到了1.5万元至2万元人民币不等。
《证券时报》载文建议:苹果供应链关注：信维通信、大族激光、蓝思科技、立讯精密。国产机供应链关注：三环集团、顺络电子、长盈精密、京东方A、欧菲光、深天马Ａ等。 2.中金公司30日发布报告认为，2018年将是中国增长在2016年触底、在2017年“峰回路转”之后“乘势而上”的一年，增长持续性确认及系统性风险下降将使得中国成为中长线投资机会的温床，支持中国资产继续重估。新老经济结构转换仍在推进，城镇化深化，消费升级、产业升级、产业整合三大产业趋势愈发明显。A股指数有望在2018年年底前实现双位数收益。
3.10月30日晚，京东方A披露三季报。公司前三季实现营业收入694.08亿元，同比增长51.41%；净利润64.76亿元，同比增长4503.51%。 另：10月30日晚间，中国石油、中国石化双双披露三季报。中国石油前三季度营业收入14577.04亿元，同比增长26.7%；归属于母公司股东净利润173.66亿元，同比增长903.2%。中国石化前三季度营业收入17449.55亿元，同比增长27.9%；归属于母公司股东净利润383.73亿元，同比增长31.6%。“两桶油”业绩均有较大幅度增长。
4.瑞银资管30日在市场展望交流会上表示目前A股市场估值整体合理，看好茅台调高出厂价能带来的增长前景。
5.已发布三季报 的30家钢企第三季度合计盈利225.58亿元，环比增长123.22%。
6.三季报显示证金公司对中行增持9763万股，对工行、农行分别减持2.04亿股和1.02亿股。
7.国常会支持工业互联网 发展 力推网络建设
30日召开的国务院常务会议通过《深化“互联网+ 先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，要求大力推动工业企业内网、外网建设，支持有能力的企业发展大型工业云平台，实现企业内部及产业上下游、跨领域各类生产设备与信息系统的广泛互联互通；加大政府对基础网络建设的支持，到2020年基本完成面向先进制造业的下一代互联网升级改造和配套管理能力建设。A股公司中，东土科技（ 300353 ）已在芯片 、工业控制单元标准化和云平台控制系统等环节重点布局，实控人近日提出了不低于1亿元的增持计划；东方国信（ 300166 ）的工业互联网平台 BIOP已成功在矿山安全、城市及工业锅炉 等领域落地。
8.原料涨价推涨环氧树脂
环氧树脂概念股：宏昌电子（603002）、濮阳惠成（300481）、江山化工（002061）、安迪苏（600299）
二.下一个热点将花落谁家？
环保概念：
环保部谋划新一轮督察 力推农村环境综合整治
环保部部长李干杰23日在记者招待会上表示，目前环保部正在对首轮前四批督察进行充分总结，为后续开展第二轮做好准备。下一步，我国环保工作将可能以环保督察的制度化建设、加快出台《土壤污染防治法》并进一步完善环保的法制建设、升级大气污染治理“打赢蓝天保卫战”等为抓手。关于实施乡村振兴战略，李干杰表示生态环境的改善是其中的重要部分，目标是到2020年完成20万个村的环境综合整治。
铁汉生态（300197）在新疆托克逊县中标了11.17亿元生态保护与美丽乡村建设PPP项目；岭南园林（002717）作为联合体牵头人中标了云浮市云安区省定贫困村创建新农村示范村建设工程；中原环保（000544）日前出资5100万元成立合资公司，开展农村污水处理业务。
三.今日操作注意事项：
昨天收长下影线，是“单针探底”还是“仙人指路”？
如果是“单针探底”，今天低开高走收阳线。这样，大盘有望继续在上升通道内震荡盘升。
如果是“仙人指路”，本周将继续下行并跌破昨天的下影线。这样，大盘将进入中期调整，今年的冬天就有点冷，投资者就要减仓冬眠。
但不管是单针探底还是仙人指路，在价值投资理念下，白酒医药家电大金融等白马股的回调不影响其中长期震荡盘升趋势。
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【个股淘金早参】
一、周一盘面分析及今日操作策略
昨日大盘低开低走下跌0.77%，深成指和中小板指均下跌近1%，创业板指则是大跌2%以上。保险和两桶油大涨，银行也收红，有色、酿酒 、券商、煤炭 和钢铁 等板块领跌，地热 、物联网 、国产软件 、环保 、次新、稀土永磁 和锂电池 概念等则领跌题材。个股几近普跌，涨停板26个，其中自然涨停板仅10个，除新股外涨幅5%以上个股都只有30来个。跌停板却多达30个，上千只个股大跌4%以上。
几大指数均出现中阴杀跌的走势，沪深两大主板指数急跌后回抽上来不少主要得益于权重的功劳，回抽阶段基本上就是四大保险、四大行、两桶油、中车、联通、京东方A、万科、中兴通讯、方大炭素和科大讯飞等10来个大盘股在活跃，市场仅有的一些活跃资金去抱团这些大盘股的结局是小盘题材股失血严重，他们越吸金对其他个股的杀伤力就越大，从而呈现的是指数回抽上来不少而大跌个股却批量增加的格局。有些游资转型 抱团能否成功是个问号，周五追涨茅台的游资还不是开盘就被闷，把大盘股当题材炒谈何容易，其实那些高位大盘股一旦进入放量阶段后基本上意味着离调整不远。盘面几无有板块效应的题材，前期稍有点强势的题材基本上都掉到了坑里，而新题材又未出现，无题材引导的盘面看不到赚钱效应，从而短线基本上没得做。
大盘今天的调整在预期之中，短线而言大盘也未必会深调，明天估计是小阴小阳的节奏。被操控的指数没多少意义，若真正的深跌一下倒是更容易跌出机会，可惜的是权重还在干扰个股的节奏，明天护盘的权重在分化中休整下个股的氛围会更好点但人气恢复需要一个过程。短线操作上不急于抄底，这样的市场出手早一点可能就是多几个点的亏损，很多个股回抽一把可能还会下探，暂且耐心等待为主，等出现有赚钱效应的题材或出现几个转势的题材股涨停才是短线机会显现的时点。
二、盘中主要热点题材及点评
1、 新股：聚灿光电、翔港科技、万隆光电、宇环数控、华森制药、德生科技、晶华新材、风语筑、金鸿顺、京华激光、阿科力、凯伦股份、集泰股份
2、 三季报
补涨 次新+季报大增：立昂技术
超跌+季报大增：宏达新材
季报大增+网游 ：恺英网络
季报大增+芯片 ：兆易创新
超跌+王亚伟 ：天威视讯
季报大增：卧龙电气
点评：唯一有点板块氛围的题材，但个股间并无联动性，只能说是沾边点三季报因素的独立行情。这几天是三季报披露的高峰期，个别业绩超预期且位置低的个股或许能短炒下但难炒出题材的味道，而业绩地雷也尽量要规避，已经提前涨高的个股也得提防业绩兑现，跌幅榜就不少是因为业绩因素而跳空大跌的个股。
3、 其他
超跌+蓝宝石 ：天龙光电
复牌+混改：百利电气
开板新股：洛凯股份
燃料电池 ：穗恒运A
前期妖股：四川双马
前期庄股：雅百特
白酒 ：沱牌舍得
三、盘中强势股点评
近期强势股的氛围都不好，今日涨停板依然稀缺且缺乏人气股。弱市下强势股都是相对的，当天更强而隔天更弱的股一大把，强势股的持续性并非取决于个股本身也会受市场氛围影响，个股整体氛围不好的时候分析那么几个强势股的意义不大，故而今晚这部分内容依然省略
四、游资和机构龙虎榜
宏达新材（ 002211 ）：中投无锡清扬路及光大佛山季华六路游资封板，一机构卖出721万
立昂技术（ 300603 ）：华泰荣超商务中心及华鑫郑州商务外大街游资封板，五机构卖出7022
恺英网络（ 002517 ）：华安福州五四路及华泰厦门澳门路游资封板，一机构买6962万，一机构卖3821万
惠恒运A（ 000531 ）：中建北京三里河路及光大广州番禹环城东路游资封板
天威视讯（ 002238 ）：华泰成都南一环路及中信上海漕溪北路游资封板
翔港科技（ 603499 ）：海通福州群众路及万财富福州鳌峰路游资封板
四川双马（ 000935 ）：华鑫常州晋陵中路及华泰深圳红荔路游资封板
雅百特（ 002323 ）：浙商临安万马路及东兴上海肇嘉浜路游资封板
五、晚间重要题材资讯
○ 顶层设计明确国务院通过发展工业互联网指导意见（作者：幽兰行天下）
工业互联网 概念股：东土科技（ 300353 ）、佳讯飞鸿（ 300213 ）、东方国信（ 300166 ）、汉威科技（ 300007 ）
○ 腾讯全球合作伙伴大会召开在即，马化腾倡议打造“数字生态 共同体”
数字生态概念股：麦达数字（ 002137 ）、中昌数据（ 600242 ）、联创互联（ 300343 ）、明家联合（ 300242 ）
○ 全球半导体 收入增长创新高，产业链公司受关注
半导体概念股：上海新阳（ 300236 ）、华天科技（ 002185 ）、长电科技（ 600584 ）、士兰微（ 600460 ）
○ 原料涨价 推涨环氧树脂 ，相关公司业绩望超预期
环氧树脂概念股：宏昌电子（ 603002 ）、濮阳惠成（ 300481 ）、江山化工 （ 002061 ）、安迪苏（ 600299 ）
○ 物流业保持较快发展，快递业成高成长 板块
快递概念股：韵达股份（ 002120 ）、顺丰控股（ 002352 ）、申通快递（ 002468 ）、圆通速递（ 600233 ）
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【顶级私募早间市场信息绝杀版】
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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道
•今日导读•
>国常会支持工业互联网发展 力推网络建设
>物流业保持较快发展 快递业成高成长 板块
>苏常柴投资锂电隔膜 长青集团在雄安中标
>证金增持 南航山东黄金 养老 金买荣安地产
•上证聚焦•
○国常会支持工业互联网 发展 力推网络建设
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30日召开的国务院常务会议通过《深化“互联网+ 先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，要求大力推动工业企业内网、外网建设，支持有能力的企业发展大型工业云平台，实现企业内部及产业上下游、跨领域各类生产设备与信息系统的广泛互联互通；加大政府对基础网络建设的支持，到2020年基本完成面向先进制造业的下一代互联网升级改造和配套管理能力建设。
点评：工业互联网作为新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物，是全球新一轮产业竞争的制高点，正成为企业竞争和全球产业布局的新方向。工业部日前在会议上把工业互联网作为与5G 并列的重大技术进行部署。A股公司中，东土科技（ 300353 ）已在芯片 、工业控制单元标准化和云平台控制系统等环节重点布局，实控人近日提出了不低于1亿元的增持计划；东方国信（ 300166 ）的工业互联网平台 BIOP已成功在矿山安全、城市及工业锅炉 等领域落地。
•上证精选•
○国家统计局表示将在明年实施地区GDP统一核算改革，数据显示研发支出纳入GDP可使各省各年GDP总量增加。
○银联 与上海地铁合作推出的二维码 扫码30日在上海磁浮线路开通使用，几大支付机构正相继布局交通出行场景。
○瑞银资管30日在市场展望交流会上表示目前A股市场估值整体合理，看好茅台调高出厂价能带来的增长前景。
○已发布三季报 的30家钢企第三季度合计盈利225.58亿元，环比增长123.22%。
○三季报显示证金公司对中行增持9763万股，对工行、农行分别减持2.04亿股和1.02亿股。
•产业情报•
○物流业保持较快发展 快递业成高成长板块
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发改委网站30日披露数据，今年前三季度，全国社会物流总额为184.8万亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%。前三季度，物流业总收入为6.3万亿元，同比增长13.3%，增速比上年同期提高8.6个百分点。9月份，中国物流与采购联合会发布的中国物流业景气指数为54.3%，比上月回升0.8个百分点。
点评：从数据来看，今年我国物流业保持了较快发展势头，而快递业更是其中的高成长板块，国家邮政局预测，到2020年快递行业业务量达到700亿件，年均增速22%。机构指出，“双11”已进入备战时间，看好四季度快递行业发展潜力。韵达股份（ 002120 ）在多个环节实现了较好的运营效率，提供了高品质、高性价比的快递服务，前三季净利增38%，超越行业平均；顺丰控股（ 002352 ）依托直营化的运营模式积极拓展重货、冷运、仓配物流、供应链 等多元服务。
○5G首连真实终端 商业化进程再进一步
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上证报资讯获悉，韩国电信运营商KT与三星 电子近日成功将5G示范网络与5G终端连接成功。这是史上首次5G网络被成功连接至真实终端，而不是与测试设备连接。业内人士认为，此举标志着5G商业化已步入冲刺阶段。
点评：目前，5G商业化进程不断加快。从网络建设顺序来看，运营商一般会对移动通信的承载网进行优先投建。随着5G网络建设投入越来越大，对新一代基站设备及其天线、射频器件、线缆、天馈组件的需求日益旺盛。
•公告解读•
○苏常柴A间接投资锂电隔膜
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苏常柴A（ 000570 ）出资额占比99.01%的常州协同创新股权投资合伙企业与鼎盈投资拟共同出资5亿元，设立合资公司，实施“厚生锂离子电池 隔膜项目”。该项目规划投资20亿元，建设湿法隔膜生产线12条。
○长青集团中标雄县供暖项目
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长青集团（ 002616 ）子公司雄县热电 被确定为雄县建成区集中供暖项目投资方，项目投资额约1.5亿元。公司称，项目的实施地在雄安新区，能最大限度减少污染物排放和能源消耗，有利于推动雄安新区的空气环境质量持续改善。
○万安科技收到一汽大众供应商提名信
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万安科技（ 002590 ）全资子公司浙江万宝收到一汽大众的供应商提名信，成为其一制动器项目产品的批量供应商，后续将立即开展国产化工 作，在规定的时间内完成系列产品的开发、生产，并尽快进入产品的量产。
•财报快递•
○南方航空山东黄金三季度获证金增持
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南方航空（ 600029 ）三季报显示净利增9.46%，证金公司持股 比例由二季度末的3.95%提升至4.23%。不久前东方航空、中国国航发布的三季报也显示证金公司三季度增持。
山东黄金（ 600547 ）三季报显示净利增22.46%，证金公司持股比例由二季度末的1.05%上升至2.04%。
○养老金新进荣安地产
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荣安地产（ 000517 ）三季报显示净利增22.45倍，基本养老保险基金九零三组合新进前十大股东，持有537.93万股，占比0.17%。
•交易闹铃•
○苏博特等三新股31日发行
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苏博特（732916）发行价9.02元，申购上限3万股，主营混凝土外加剂。
剑桥科技（732083）发行价15.05元，申购上限9000股，主营电信终端设备 。
新余国科（ 300722 ）发行价8.99元，申购上限2万股，主营军用火工品。
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【上证内参】中证早知道
【资讯导读】
全球半导体收入增长创新高产业链公司受关注
原料涨价推涨环氧树脂相关公司业绩望超预期
迪森股份：政策持续推动订单加速释放
深圳国际：前海土地价值即将释放
【今日头条】全球半导体收入增长创新高产业链公司受关注
据媒体报道，知名调研机构Gartner发布数据，2017年全球半导体收入预计将达到4111亿美元，比2016年增长了19.7%。这是2010年金融危机爆发以来最大的增长。随着供需动态上涨，内存不足导致半导体市场价格持续走高，预计2017年将增长57%。内存不足，尤其是DRAM，正在推动半导体收入更高。进入第四季度，内存成本和零部件短缺的问题也会引起关注。
业内表示，2015年起，我国集成电路进口额超过石油等大宗商品，成为第一大进口商品。然而我国集成电路自给率却仅为10%，对外依存度极高。2014年以来，我国政府从产业安全及制造升级的角度考虑，将半导体行业定位为战略型新兴产业，支持政策不断加码。据SEMI统计，2020年前全球规划建设62座晶圆厂，我国26座，占全球的40%。国内半导体企业迎来重大发展机会，相关公司受关注。上海新阳（300236）参股的上海新昇是中国大陆唯一的300mm硅片在建生产商，下周在上海开幕的中国国际工业博览会或成为新昇宣布大硅片量产的时间窗；华天科技（002185）是中国集成电路封测龙头企业之一，已具备为客户提供领先一站式封装的能力。
【投资聚焦】原料涨价推涨环氧树脂相关公司业绩望超预期
据卓创资讯，10月27日，国内环氧树脂价格再次上涨，华东液体环氧树脂商谈在20200-21000元/吨。7月以来国内环氧树脂市场价格持续攀升，3个多月的时间，液体环氧树脂价格上涨6200元/吨，涨幅达到42.61%，固体树脂价格上涨3850元/吨，涨幅达到29.73%.
业内认为，环氧树脂的走势一向受原料价格影响明显。从环氧氯丙烷来看，上游原料甘油因长期受制于货源紧张影响，价格处于高位且还有不断上行趋势。从另一原料双酚A来看，近期上游原料苯酚报价上调，给双酚A市场带来较强支撑，双酚A工厂连续上调价格。尽管环氧树脂整体成本偏高的，但工厂盈利状况依旧偏好。按当前市场价格测算，液体树脂盈利状况已达3000元/吨左右，而山东地区固体树脂盈利大幅攀升到1000元/吨左右的水平。另外，三季度我国国内环保及安全监察力度较大，我国部分液体树脂大厂开工受到限制，市场现货供应减少。在原料价格上涨及环保减产压力下，环氧树脂供需持续转好，相关公司盈利将改善。A股中，宏昌电子（603002）是国内电子级环氧树脂龙头。濮阳惠成（300481）主营产品顺酐酸酐衍生物主要用于生产环氧树脂。
【独家参考】迪森股份：政策持续推动订单加速释放
受2017年国家发布北方清洁供暖政策同时叠加煤改气影响，迪森股份（300335）壁挂炉的订单量和销售量呈明显加速的态势。壁挂炉市场需求猛增，数据显示，公司前三季度壁挂炉订单量40万台，销售量24万台，分别同比增长428%、和254%。
目前，国家能源局正在制定《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》，京津冀2+26城市仅仅是试点范围，陕西、甘肃、新疆、山东等地目前也在推行相关工作。山东省最近出台清洁取暖的实施意见，要求实现2020年全省禁煤。2017年北方“2+26”地区“煤改气”户数预计达到300万户，带动全国的壁挂炉市场约为450万台，公司紧抓北方市场并不断向南方市场的渗透和覆盖，未来业绩有望持续高增长。
【独家参考】中国动力：将充分受益于海军装备建设
怀新资讯获悉，中国动力（600482）作为海军舰船动力的龙头，将充分受益于海军装备建设及舰船动力系统升级。公司是包括航母、驱逐舰等在内的所有海军动力装备的绝对主力供应商。根据中国军事战略白皮书，我国海军战略将逐渐向近海防御与远海护卫型结合转变，无论在数量层面和技术层面都对我国军用舰船发展提出了更高的要求。随着我国海军战略从近海防御向远海护卫的大力推进，海军动力装备的旺盛需求将推动公司业绩保持稳健高速成长。
此外，公司拟收购淄博火炬动力，进一步整合化学动力业务。目前收购正在进行中，项目涉及的资产主要为锂离子动力电池生产基地、国防动力电源研究院等。随着新能源车的推广，动力电池业务有望成为公司的新增长点。
【每周港股通】深圳国际：前海土地价值即将释放
深圳国际（0152.HK）本月中旬与前海管理局就其所拥有的前海全部5宗土地签订土地整备的补充协议，涉及土地面积共约38万平方米。根据协议，土地将按照基准日（2015年1月1日）的住宅和商业地价进行评估，土地增值收益在扣除5%的政策性刚性支出后，按照前海管理局60%、公司40%的比例进行分配。公司将以等价置换土地的方式获取前海新的土地作为补偿。中金公司估计，公司所拥有的前海、梅林关土地总价值约163亿元人民币，相当于9.25港元/股。短期看，公司与深圳市政府就前海全部土地签订协议后，今年下半年或明年上半年公司将计入26亿港元的一次性收益，如果维持40%的派息比率并在今年内计入，当前股价对应2017年股息率将超过5%。
【财经要闻】
本周国常会：通过《深化“互联网+先进制造业” 发展工业互联网的指导意见》。
新华社：中国资本市场开放步伐稳健，成为全球资本配置重要目的地。
中国基金业协会：截至9月底我国公募基金资产11.14万亿元。
统计局：2019年实施地区生产总值统一核算改革。
摩根大通：将2018年布伦特原油均价格上调11美元/桶至58美元/桶。
【公告淘金】
百川能源（600681）拟投建绥中县LNG接收站项目，项目分三期建设，一期计划投资约35亿元。项目全部达产后，年预计实现营收120亿元。
苏常柴A（000570）旗下投资基金拟参与设立电池隔膜项目， 该项目规划投资20亿元，建设湿法隔膜生产线12条。
安控科技（300370）子公司获涉密信息系统集成甲级资质，标志着子公司具备了对于政府、军工行业的系统集成涉密项目的承接资格。
华西股份（000936）技改扩能10万吨涤纶短纤项目，达产后预计年新增净利4498万元。
中远海控（601919）拟定增募资129亿，间接控股股东承诺认购50%。
山东黄金（600547）前三季净利增两成，证金三季度持股比例较二季度上升0.99%。
【热点数据】上周基金调研32家公司
统计显示，上周有32家上市公司迎来基金公司的调研，被5家以上基金公司组团调研的公司有8家。具体来看，碧水源上周受到机构较多关注，机构调研的重点是公司三季度业绩及主要情况、四季度以及2018年公司的发展情况、财务费用情况等。此外，恒逸石化、科士达和歌尔股份上周也获得了多家基金的调研。
从行业上看，基金公司调研的行业较为分散，涉及20个行业，较为受到关注的是建筑与工程。在建筑与工程行业中，上周安信基金、九泰基金、大成基金、中邮创业、新华基金等调研了北方国际；汇丰晋信基金、金信基金、大成基金、天弘基金等上周先后调研了广田集团，名雕股份则有天弘基金等调研。
【资金风向】市场大幅下跌资金买入财通证券
周一，沪指开盘后快速下跌，恐慌情绪一度蔓延，急跌后跌幅有所收窄。创业板指则表现得更为弱势，一度逼近60日线。截至收盘，两市共计成交4633亿元，较上个交易日增加992亿元；主力合计净流出345亿元。沪指涨0.77%报3390点，深成指跌1.15%报11313点，创业板指跌2.12%报1856点。盘面上，运输设备、保险、石油等板块涨幅居前，航空、公共交通、互联网等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是财通证券、四川双马、宏达新材，金额分别达0.84亿元、0.47亿元、0.39亿元。大盘暂没企稳迹象，追涨有一定风险。
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【今日股市猛料点评与黑马追踪】
大盘参考
三季报行情加剧了二八分化，“价值”或“成长+价值”个股在昨日表现抗跌，部分三季报业绩大增的品种也不跌反涨，这足以凸显价值投资在当下环境中的重要性，后期这种分化还将持续进行，资金会持续聚焦有价值的品种。
综合各大券商分析，多数认为由于权重板块的稳定力量还在，整体看来市场系统性风险有限，依然处在寻找机会为主、风格动态变化的环境中，建议坚守业绩和价值，结合三季报公布后的业绩寻找确定性机会。
【要闻盘点】
国务院：2020年完成面向先进制造业的下代互联网改造
10月30日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，促进实体经济振兴、加快转型升级。会议要求放宽融合性产品和服务准入限制，实施包容审慎监管，通过财税政策支持等手段，促进“互联网+先进制造业”发展。
点评：平台是未来工业数字化转型的重要支撑，也是制造业转型升级的一个重要载体，中国要培育航母级的国家级的平台。
全球城市竞争力百强榜出炉 深圳进入全球十强
昨日（10月30日），世界城市日-全球城市竞争力论坛在广州举行。会上，中国社会科学院（财经院）与联合国人居署共同发布了《全球城市竞争力报告2017~2018》。根据报告，中国一共有21个城市入围百强。
点评：在中国当前发展水平下，城市整体竞争力在全球城市体系中取得这样的位置，表现实属优异。
百城楼市调控超200次 库存跌至近三年最低值
“限售”城市已经扩容至50个以上。昨日，据中原地产发布的最新数据显示，2017年以来，全国百城内发布的有关房地产的调控政策已经超过200次。其中，9月份楼市政策发布密集，多达45个城市（含央行等部门）发布了有关房地产内容政策52次，政策密集程度超过了2016年10月份。
点评：房价坚挺的城市背后，是信贷涨幅放缓，但依然同比上涨等因素导致的。
万亿央行流动性工具到期 流动性有隐忧大概率紧平衡
税期的扰动刚平复，月末效应又来袭，货币市场紧张气氛趋浓。好在月末效应已是强弩之末，但本周逾万亿元的央行流动性工具到期，给资金面带来新的不确定性。本周央行逆回购和中期借贷便利到期量高达10070亿元，为年初以来第二峰值。
点评：中短期内市场资金面仍面临考验，再考虑到平抑债券市场过度波动的需求逐渐上升，央行对到期逆回购和MLF进行适量对冲合理且必要。
两融资金保持活跃 两融规模再度逼近万亿
自2016年1月15日跌破1万亿之后，两融规模再未攀上万亿大关。如今，两融规模已升至9969亿元，逼近万亿关口。这也是今年来的第二高，仅次于9月20日两融余额9979.62亿元。
点评：两融规模突破万亿关口，对市场来说更多的是心理影响，有助于恢复投资者信心。
债市大跌引发连锁反应 10年期国债期货创历史新低
昨日，国内债市价格再现大跌，收益率上行，期现市场同步走弱。其中，10年期国债期货更创出上市以来新低。债市收益率上行波及其他市场，A股昨日出现较大幅度调整；国内商品期货市场也呈现下跌态势，反映国内商品走势的文华商品指数下跌0.73%。
点评：国内金融监管和美联储加息预期是债市近期下跌的主因。目前，国内债市信心相对较弱，股市下行风险有限，中期维持乐观。
银行房贷额度吃紧 京城多家银行称全年额度用完
距离去年“9•30新政”已经超过一年，多项调控政策让楼市渐回理性。目前，北京地区首套房贷款利率上浮5%-10%仍为主流，同时个别银行调整为最低执行基准利率上浮20%的利率政策。不过，记者近日走访调查发现，京城多家银行面临“有价无钱”的现状，多家银行的个贷专员在告知目前银行首套房执行的利率标准后，都会补充道：“目前没有额度。”
点评：现在额度都是由北京分行统一调配，非常吃紧，最后两个月有可能出现贷款利率继续上涨的情况。
【新股申购】
苏博特(0.000, 0.00, NaN%)等3只新股10月31日申购指南（附打新攻略）
苏博特此次发行总数7600万股，网上发行为3040万股，发行市盈率22.98倍，申购代码为：732916，申购价格：9.02元，单一帐户申购上限3万股，申购数量1000股整数倍。
剑桥科技(0.000, 0.00, NaN%)此次发行总数2446.8万股，网上发行为978万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：732083，申购价格：15.05元，单一帐户申购上限0.9万股，申购数量1000股整数倍。
新余国科(0.000, 0.00, NaN%)此次发行总数2000万股，网上发行为2000万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：300722，申购价格：8.99元，单一帐户申购上限2万股，申购数量500股整数倍。
【行业机会】
行业利好 影响股
30日召开的国务院常务会议通过《深化“互联网+ 先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，要求大力推动工业企业内网、外网建设，支持有能力的企业发展大型工业云平台，实现企业内部及产业上下游、跨领域各类生产设备与信息系统的广泛互联互通
东土科技、东方国信
马化腾表示，最近推出的“京腾无界零售解决方案”，就启用了微信小程序进行智慧连接。这是腾讯、京东以及生态服务机构联手打造的一个具有行业标杆意义的智慧零售解决方案。
麦达数字、中昌数据
京东到家近日表示，战略业务智能货柜已经进驻了腾讯、平安金服、58同城、DHL、京东等知名企业，并覆盖了北上广深等主要一二线城市。
中百集团、三江购物
业内表示，2015年起，我国集成电路 进口额超过石油等大宗商品，成为第一大进口商品。然而我国集成电路自给率却仅为10%，对外依存度极高。2014年以来，我国政府从产业安全及制造升级的角度考虑，将半导体行业定位为战略型新兴产业，支持政策不断加码。
上海新阳、华天科技
据卓创资讯，10月27日，国内环氧树脂价格再次上涨，华东液体环氧树脂商谈在20200-21000元/吨。7月以来国内环氧树脂市场价格持续攀升，3个多月的时间，液体环氧树脂价格上涨6200元/吨，涨幅达到42.61%，固体树脂价格上涨3850元/吨，涨幅达到29.73%． 宏昌电子、濮阳惠成
发改委网站30日披露数据，今年前三季度，全国社会物流总额为184.8万亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%。前三季度，物流业总收入为6.3万亿元，同比增长13.3%，增速比上年同期提高8.6个百分点。9月份，中国物流与采购联合会发布的中国物流业景气指数为54.3%，比上月回升0.8个百分点。
韵达股份、顺丰控股
【公告掘金】
长青集团(10.400, -0.48, -4.41%)子公司中标雄安新区雄县建成区集中供暖项目
长青集团30日晚间公告，公司下属子公司广东长青（集团）雄县热电 有限公司参加河北省雄安新区雄县建成区集中供暖项目单一来源项目投标，并于2017年10月27日收到招标人下发的《成交通知书》，雄县热电被确定为雄县建成区集中供暖项目投资方，项目投资额约1.5亿元人民币。
蒙草生态(13.940, -0.29, -2.04%)签订5亿元生态景观绿化工 程PPP 项目合同
蒙草生态30日晚间公告，公司于2017年10月30日同霍林郭勒市住房和城乡建设局签署《霍林郭勒市生态景观绿化工程PPP项目合同》，合同总价值50，000万元。项目合作周期为15年，其中：项目建设期为1年，存活保养期2年，运营维护期12年。
安控科技(4.280, -0.16, -3.60%)子公司获涉密信息系统集成甲级资质
安控科技30日晚间公告，公司全资二级子公司杭州青鸟电子有限公司取得由国家保密局发出的涉密信息系统集成甲级资质证书。公司称，该资质的取得标志着杭州青鸟具备了对于政府、军工行业的系统集成涉密项目的承接资格，为扩展军工、政法行业、智慧城市 建设等方面夯实基础。
狮头股份(17.430, 0.10, 0.58%)：大股东苏州海融天成为公司控股股东
狮头股份（ 600539 ）10月30日晚间公告，目前，苏州海融天及其一致行动人上海远涪的持股比例合计为25.27%，超过第二大股东的持股比例达一倍以上。此外，苏州海融天及上海远涪通过持有的股份表决权对公司董事会成员的构成和股东大会决议产生影响力。因此，公司将由无控股股东、实控人变更为有控股股东及实控人，控股股东变更为大股东苏州海融天，实控人变更为吴旭。
金路集团(8.700, -0.31, -3.44%)：探索业务转型 拟共同设立教育管理服务公司
金路集团（ 000510 ）10月30日晚间公告，为探索业务转型升级，培育新的利润增长点，公司拟与关联方首控基金管理有限公司、柏子敏共同出资设立金路育达教育管理服务有限责任公司。目标公司注册资本5000万元，公司出资3500万元，占比70%。
百川能源(15.840, -0.30, -1.86%)：拟投建绥中县LNG 接收站项目
百川能源（ 600681 ）10月30日晚间公告，公司与绥中县政府、辽宁东戴河新区管委会，就投建LNG接收站项目达成框架协议。百川能源拟以全资子公司廊坊百川作为投资主体，在绥中县合资设立液化天然气 公司，并由该新公司实际从事上述项目的投建工作。项目分三期建设，一期计划投资约35亿元。项目全部达产后，年预计实现营收120亿元。
美尚生态(15.410, -0.91, -5.58%)：联合预中标特色小镇PPP项目
美尚生态公告，公司全资子公司金点园林 作为牵头方，与重庆黄金 建设（集团）有限公司组成的联合体，成为“选聘磴口县黄河风情特色小镇PPP项目社会资本方”的预成交供应商。项目投资规模预计6亿元，占公司2016年营业收入的56.88%。
•预增预减•
四川双马(24.460, 2.22, 9.98%)前三季扣非净利增逾九倍
科华恒盛(36.040, -1.03, -2.78%)前三季度净利润同比增长253%
上海贝岭(12.240, -0.59, -4.60%)前三季净利增291%
华泰股份(6.750, -0.01, -0.15%)前三季净利增逾三倍
人福医药(19.580, 0.04, 0.20%)：前三季净利同比增两倍 证金仍持股4.99%
新黄浦(17.290, -0.15, -0.86%)前三季净利增长387%
海立股份(13.790, -0.59, -4.10%)前三季净利增长262%
鞍钢股份(6.210, -0.23, -3.57%)：前三季净利同比增236% 证金公司大幅减持
京东方A(6.150, 0.23, 3.89%)：前三季净利近65亿 同比增逾45倍
金浦钛业(5.500, -0.21, -3.68%)：前三季净利同比增171% 全年净利预增
士兰微(10.050, 0.20, 2.03%)前三季净利增123%
深物业A(18.750, -0.47, -2.45%)：前三季净利同比增81倍 全年净利预增近七成
紫江企业(5.690, -0.17, -2.90%)：前三季净利增171% 子公司拟改制并挂牌新三板
中粮地产(8.000, 0.00, 0.00%)：前三季净利同比增674%
潍柴动力(8.010, 0.07, 0.88%)：前三季净利46亿元 同比增2倍
格力电器(43.750, -0.02, -0.05%)：前三季净利同比增38% 证金持股比例下降
海康威视(36.800, 0.80, 2.22%)前三季度净利润同比增长27%
申通快递(26.370, -0.59, -2.19%)前三季度净利润同比增长24%
东阿阿胶(68.600, -0.40, -0.58%)前三季度净利润同比增长1.69%
上汽集团(32.840, 0.41, 1.26%)前三季净利增7%
上海建工(3.800, 0.00, 0.00%)前三季净利增一成
山东黄金(29.280, -0.50, -1.68%)前三季净利增两成 证金增持
飞马国际(12.740, 0.13, 1.03%)：前三季度营收同比增长41.57%
一汽夏利(5.780, 0.00, 0.00%)：前三季亏损11.23亿 整车销量减少
大富科技(14.220, -0.91, -6.01%)：终止收购湘将鑫 前三季亏损3.66亿
•增持减持•
华西能源(10.780, -0.02, -0.19%)获实控人增持738万股
中国宏桥：控股股东今日增持1400万股
神农基因(4.360, 0.07, 1.63%)：股东曹欧劼增持约1503万股
漫步者(11.520, -0.32, -2.70%)：股东计划减持不超588万股
东方铁塔(9.410, -0.56, -5.62%)股东产业振兴基金拟减持不超2%股份
濮阳惠成(31.460, -0.45, -1.41%)：惠龙投资拟减持不超160万股
•停复盘公告•
汉鼎宇佑(17.210, 0.00, 0.00%)：1.7亿转让微贷金融股权 预计增利6100万
汉鼎宇佑（ 300300 ）10月30日晚间公告，公司全资子公司浙江金服拟向深圳华声前海 投资有限公司转让微贷（杭州）金融信息服务 有限公司2%的股权，交易价款1.7亿元。此次出售股权预计影响公司本年度净利润6100万元。公司股票10月31日复牌。
武汉凡谷(15.110, 0.00, 0.00%)完成停牌核查 31日起复牌
武汉凡谷30日晚间公告，公司相关核查工作已完成，不存在应披露而未披露信息。公司股票于2017年10月31日开市起复牌。
三维丝(9.540, 0.00, 0.00%)：大股东拟减持不超7%股份 明日复牌
三维丝（ 300056 ）10月30日晚间公告，持股19.64%的公司第一大股东罗红花未来6个月内拟减持不超过2698.43万股，即不超公司总股本的7%。其中，拟以大宗交易方式减持1846.18万股，占公司总股本的4.79%，拟受让方为上海中创凌兴能源科技有限公司。此次减持计划实施完毕后，罗红花仍是公司第一大股东。公司股票10月31日复牌。
重庆百货(28.400, 0.00, 0.00%) ：控股股东终止引进战投 明日复牌
重庆百货（ 600729 ）10月30日晚间公告，此前控股股东商社集团拟引进战投，开展混改相关工作。但截至目前，商社集团此次引进战投推进混改的条件不够充分、方案论证不足。因此终止此次重大事项。公司股票10月31日复牌。
毅昌股份(6.550, 0.00, 0.00%)预计2017年净利润-2.00亿元至-1.50亿元 同比下降1141.39%至881.04%
毅昌股份10月31日发布2017年业绩预告，预计公司2017年全年净利润为-2.00亿元~-1.50亿元，上年同期为1920.52万元，同比下降1141.39%~881.04%。
公司表示，做出上述预测，是基于以下原因：1、销售未达预期，毛利下降；2、计提资产减值损失。
中泰桥梁(15.170, 0.00, 0.00%)：拟6.39亿元向关联方剥离桥梁钢结构 业务
中泰桥梁披露重大资产出售报告书，关联方中晶建材以6.39亿元的挂牌价，竞得公司公开挂牌转让的新中泰100%股权。通过本次交易，公司将剥离市场竞争激烈、成长空间有限的桥梁钢结构业务，聚焦国际教育业务，构建“实体学校+体育培训+营地教育+品牌输出”的经营模式。新中泰2016年度营收3.23亿元，占公司营收的100%，亏损8419.37万元。
中金环境(16.920, 0.00, 0.00%)拟18.5亿全资收购金泰莱
公司将以非公开发行股份及支付现金的方式购买戴云虎、宋志栋、陆晓英等合计持有的金泰莱100%股份。金泰莱100%股权本次交易作价18.5亿元，其中以现金方式的交易对价为7.49亿元，以发行股份方式的交易对价为11亿元。
资料显示，金泰莱成立于1987年8月25日，注册资金为5000万元，主营业务为表面处理类废物、含铜镍废物等危险废物的收集、贮存。2015年至2017年1-5月，营收分别为4990.59万元、1.02亿元、5852.64万元，同期净利分别达1174.23万元、5019.42万元、2859.83万元。业绩补偿方承诺金泰莱2017年-2020年实现的归母净利润分别为1.35亿元、1.7亿元、2亿元、2.35亿元。
公司表示，通过本次交易注入优质环保资产，公司将完善在生态环保 产业链布局，进一步夯实环保主业。
中远海控(7.190, 0.00, 0.00%)：拟定增 募资129亿 间接控股股东承诺认购50%
中远海控（ 601919 ）10月30日晚披露定增预案，拟非公开发行约20.43亿股，募资总额不超129亿元，募资净额将用于支付已在建集装箱 船舶所需造船 款。发行对象包括公司间接控股股东中远海运 集团在内的不超10名特定对象。中远海运集团承诺认购此次非公开发行数量的50%。公司A股10月31日复牌。
•限售股解禁•
000550 江铃汽车(18.820, -0.78, -3.98%)
000782 美达股份(10.300, 0.40, 4.04%)
002130 沃尔核材(6.340, -0.20, -3.06%)
002437 誉衡药业(6.760, -0.08, -1.17%)
002545 东方铁塔
002562 兄弟科技(18.280, -0.36, -1.93%)
002765 蓝黛传动(10.330, -0.45, -4.17%)
300036 超图软件(16.480, -0.58, -3.40%)
300170 汉得信息(11.000, -0.38, -3.34%)
300252 金信诺(18.920, -1.36, -6.71%)
300292 吴通控股(5.590, -0.29, -4.93%)
300403 地尔汉宇(15.970, -0.38, -2.32%)
300405 科隆股份(18.820, -1.32, -6.55%)
603688 石英股份(16.030, -0.22, -1.35%)
603716 塞力斯(52.080, -3.39, -6.11%)
•深圳证券交易所停复牌公告•
002194 武汉凡谷：关于股票交易异常波动核查结果暨复牌的公告
002420 毅昌股份：关于公司股票复牌的公告
002659 中泰桥梁：关于公司股票复牌的提示性公告
300056 三维丝：关于重大事项进展暨公司股票复牌的公告
300145 中金环境：关于股票复牌的提示性公告
300300 汉鼎宇佑：关于重大事项复牌的公告
300362 天翔环境(15.970, 0.00, 0.00%)：关于股票复牌的提示性公告
•上海证券交易所停复牌公告 •
600175 美都能源(5.420, 0.00, 0.00%)：关于复牌的提示性公告
600729 重庆百货：终止本次重大事项暨复牌公告
601212 白银 有色：关于公司股票暂不复牌的提示性公告
601919 中远海控：关于A股股票复牌的提示性公告
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