【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-08-11
【易明投资】 每日股市内参荟萃 2017-08-11MACD直播室 金融群英会
群组家园›大盘交流›金融群英会›
==================
【早盘内参】
早盘内参：MSCI提议对持续停牌的A股纳入指数进行严格把关
宏观经济
央行：将继续全力做好受灾地区金融服务，同时将密切关注灾情对经济金融运行的影响，抓紧研究落实支持灾后重建的政策措施，加大对抗震救灾和灾后重建的金融支持力度。
新京报：相关部门负责人10日向新京报记者表示，从未对各分支行下发过这样的书面通知。据了解，央行武汉分行近期确实与蚂蚁金服进行沟通，并提出在宣传活动中删除“无现金”字眼，商户不得拒收人民币现金。
新华社：支撑汇率走势最主要的方面还是经济基本面。上半年，我国经济发展保持稳中向好态势，经济运行在合理区间，主要指标好于预期，国际金融市场相对稳定。
全国人大：财经委副主任尹中卿称，供给和需求不过是同一经济现象的两个方面，两者不可分割，强调供给侧并不意味着否定需求侧，要防止将供给侧改革简单视为扩大供给，或者淘汰过剩产能。
21世纪经济报道：预计今年下半年到2018年，伴随控杠杆、强监管的进程，中国经济增速将略有减缓，但结构更为健康：私人部门投资和出口需求好转，减少对信贷密集型的国企投资的依赖，并提振中下游行业的定价能力。
发改委： 将综合施策降低融资、用电、人力、物流等生产要素成本。加快债券产品创新，充分发挥普惠金融对实体经济的支持作用；推动各地制修订和完善电力市场交易细则；积极推进各项社会保险改革举措；开展高速公路分时段差异化收费试点工作。
财政部、税务总局、环境保护部：联合下发通知，要求各地全面做好环境保护税法实施准备工作。通知还要求各地落实税法授权事项，确定本地区应税大气污染物和水污染物具体适用税额，以及应税污染物排放量抽样测算和核定征收方法。
商务部：敦促美方慎重行事，避免对中美经贸往来造成负面影响；高度关注美国铝箔双反案调查。
央行：公开市场8月10日进行500亿元7天期逆回购操作，400亿元14天逆回购操作。因有600亿逆回购到期，当日公开市场净投放300亿元。
Shibor：隔夜Shibor报2.797%，下跌0.48个基点；1周期Shibor报2.8767%，下跌0.54个基点；3个月Shibor报4.2867%，上涨0.49个基点。
行业动态
中钢协：针对近期黑色系期货市场和钢铁上市公司股票价格“异动”，推动钢材现货市场价格走高的现象，8月9日，中国钢铁工业协会邀请部分钢铁企业、期货交易所、期货公司、钢铁电商及信息咨询公司等代表共同研究分析“异动”原因。参会代表一致认为，当前钢材期货价格大幅上涨并非市场需求拉动或是市场供给减少所致，而是一部分机构对去产能、清除“地条钢”和环保督查以及2+26城市大气污染防治计划进行了过度解读，甚至是误读，特别是广泛传播下半年受环保影响将造成钢铁产品供应量的大幅减少，钢材价格还要“飞涨”的极端判断结论。这类市场形势判断无疑放大了环保等有关政策对于市场供给的影响，是片面的，是危言耸听的炒作行为，难免从中渔利之嫌疑。
保监会：公布2017年1-6月保险统计数据报告。1-6月，原保险保费收入23140.15亿元，同比增长23.00%。资金运用余额144998.87亿元，较年初增长8.28%。
上证报：根据工信部的要求，2018年起，从事云服务的公司需要获得经营许可；网宿科技等4家企业“互联网资源协作服务业务”经营许可获批；随着持证经营日期临近，行业洗牌将加剧。
证券日报：保监会最新披露的数据显示，今年以来保险科技应用日益广泛。2017年上半年互联网保险创新业务签单件数46.66亿件，同比增长123.55%。其中，责任险险与保证保险签单件数同比出现超10倍的增长。
21世纪经济报道：30多个省市近期调整了新能源汽车补贴政策，明确了对充电桩的补贴额。根据目标，北京将在2020年前建电动汽车充电桩约43.5万个。业内预计，未来三年充电桩产业将迎来大发展，市场规模达千亿级。
中证报：随着“双节”消费临近，白酒将进入消费旺季；茅台坚守1299元/瓶的销售价格；五粮液和国窖1573价格均有调整。专家指出，大众消费已成为支撑中高端酒业增长的支点，在行业整体回暖并持续分化的背景下，中高端酒企业业绩有望继续回升。
中广核集团：其新闻发言人说，国家能源局复函同意华龙国际核电技术公司上报的《华龙一号技术融合方案》。这意味着国内其他计划采用华龙一号的核电项目，离获得国家核准建设的目标又迈进了一步。
哥伦比亚贸工旅游部：发布对我8公斤及以下重量的不锈钢洗涤槽的反倾销初裁决议，决定对涉案产品征收临时反倾销税，有效期6个月。征税方式为：设定最低FOB报关限价为4.57美元/公斤，若涉案产品FOB进口报关价低于该限价，征收两者差额。
农业部：中国2017/18年玉米进口预计100万吨，此前预计为80万吨；玉米产出预计为2.107亿吨，此前预计为2.119亿吨；棉花产出预计为528万吨，此前预计为510万吨；棉花消费量预计790万吨，此前预计为774万吨。
证券时报：随着区块扩容方案的暂时落定，比特币价格攀升至3400美元以上的历史高点。央行官员曾表示，比特币不具备作为货币的基础；此前央行出台有关意见时，数字资产价格均曾应声而落。监管方面态度的不明确，一直是数字货币类资产的一大风险因素。
股市聚焦
彭博：MSCI在网站上发布了日期为周二的意见征询幻灯片，提议一旦某只证券的停牌时间达到50天的门槛，不论停牌理由为何，都应将其剔除，其中包括等待公司事件进展的股票。
上证报：QFII二季度投资路径曝光，数据显示，QFII出现在34家上市公司的前十大流通股东名单中，合计持有6.46亿股，市值达253.37亿元。从行业属性来看，这些个股主要涉及食品饮料、医药生物和电子等大消费领域。
中证报：不良新增放缓，息差降幅收窄，券商研究机构对A股上市银行中报给出了乐观的“前瞻”，判断全行业净利润增速在3%-4%的居多；不良新增势头已明显控制，银行资产质量趋于改善；分析人士指出，行业基本面转暖判断进一步确认。
财新：辉山乳业债务重组方案出炉，其核心内容为，辉山乳业以体系内外资产全部抵债，由债权人组成新公司，但要让渡一部分新公司股权给现管理层；境内外债权人的清偿率为14%-20%。辉山乳业135亿元的资金去向不明，需要向债权人解释。
港交所：行政总裁李小加表示，近两个月港股市场气氛不断好转，西方股市、香港股市均创出两年来新高，但是往高处走得越快，往下走的可能性也会越大；提醒股民注意风险；重申港交所将打击一切有问题的上市公司。
港交所：行政总裁李小加称，“新股通”将允许大陆投资者认购在香港首次公开发行的新股，这将增强香港IPO市场对于大公司的吸引力，会是“新股通”机制的“完美催化剂”；“新股通”将是吸引沙特阿美来港上市的关键。
新华网：发布公告，通过北京产权交易所公开挂牌方式拟转让所持有的中证金牛(北京)投资咨询有限公司25%股权，转让价格不低于评估值3960万元。
新股申购：圣达生物和爱乐达8月11日申购，圣达生物申购代码为732079；爱乐达申购代码为300696.
中签号：中环环保中签号出炉，末“4”位数：0402、5402；末“5”位数：42965、62965、82965、02965、22965；末“6”位数：418638、618638、818638、018638、218638、467708、717708、967708、217708；末“7”位数：2542648、4542648、6542648、8542648、0542648、0195900、2695900、5195900、7695900；末“8”位数：50619530.
中签号：中国出版中签号出炉，末“3”位数：941；末“4”位数：7349、9849、4849、2349；末“5”位数：48916；末“6”位数：217474；末“7”位数：1587765、3587765、5587765、7587765、9587765、1401470.
数据一览
沪深股市：沪指8月10日延续调整态势，收盘小幅下挫0.42%，收报3261.75点，盘中一度跌逾1%，回踩30日均线。两市合计成交5239亿元，行业板块多数收跌，前期表现强势的煤炭、钢铁、有色三大周期类股集体走弱，领跌两市。
港股：截至8月10日收盘，恒指报27444点，跌313.09点或1.13%，大市成交额近1220亿元。国企指数报10782.2点，跌180.4点或1.646%。
沪深港通：截止8月10日收盘，沪股通当日净流入-4.37亿元，当日余额134.37亿元；深股通当日净流入2.48亿元，当日余额127.52亿元；北向资金当日净流入-1.89亿元。港股通(沪)当日净流入-0.70亿元，当日余额105.70亿元；港股通(深)当日净流入6.73亿元，当日余额98.27亿元；南向资金当日净流入6.03亿元。
融资融券：截至8月9日，上交所融资余额报5373.69亿元，较前一交易日增加26.42亿元；深交所融资余额报3709.25亿元，较前一交易日增加11.91亿元；两市合计9082.94亿元，较前一交易日增加38.33亿元。
板块掘金
水泥行业：上半年，水泥行业通过错峰生产和加强环保等措施改善了供求关系，水泥库存水平大幅低于去年，行业整体呈现量价齐升的态势。业内人士预计，下半年水泥平均价格预计继续提升，行业前景亦会明朗。
推荐关注：华新水泥、海螺水泥、祁连山、宁夏建材。
雄安主题：雄安规划设计稳步推进；雄安支持政策也有望公布，是近期潜在的催化因素。我们判断，9月底之前是雄安酝酿第二波行情的重要时间窗口。
建议关注：金隅股份、同济科技、启迪桑德、创业环保。
环保板块：环保治理“红线”战略推进，执行力度空前，预计第四轮环保督查只能更严绝不放松。周期行业的表现已经不能用需求端的逻辑来解释，供给侧逻辑逐渐成为主线。
推荐关注：万华化学、中国铝业、浙江龙盛、闰土股份、广晟有色、柳工。
有色板块：稀土未来政策发展方向常态性稀土打黑，工信部对稀土行业大力的核查力度前所未有，未来稀土生产产能产量都会逐渐的缩减，稀土供给会下降，稀土价格有望出现持续上涨。
建议关注：北方稀土、五矿稀土、厦门钨业、盛和资源、广晟有色、华友钴业、洛阳钼业。
公司简讯
海信科龙：半年报净利增长16.44%，社保新进10大股东。
平安银行：上半年净利125.54亿，同比增2.13%。
斯太尔：股东宁波理瑞拟减持不超过788.494万股。
京东方A：拟投资460亿元TFT-LCD生产线项目。
海信科龙：上半年净利增长约20%，二季度社保基金进入前十大股东。
三安光电：上半年净利同比增57%，证金公司二季度增持近920万股。
银河磁体：银河集团计划于六个月内减持500万股。
华夏银行：上半年净利润98.4亿元人民币，上年同期98.3亿。
中孚实业：原材料价格可能推动电解铝成本进一步上升，周五复牌。
如意集团：股东拟减持不超500万股。
楼市观察
北京：某股份制商业银行北京公司相关人士透露，北京部分银行将对首套房贷款利率进行上调，具体文件应该本周内能够下发。
上证报：阿里巴巴此次高调进入住房租赁市场，将成熟的互联网产品输出给政府搭建智慧住房租赁平台，有望解决困扰租赁市场多年的顽疾，有助于房地产市场长效机制的建立，进而对未来整个房地产市场的格局产生影响。
中证报：房地产调控期，往往是房企合纵连横之际。数据显示，2017年以来，房地产企业发起了162起并购事件，涉及金额逾2240亿元，并购规模居于各行业首位。
国际瞭望
美国：8月5日当周首次申请失业救济人数增加24.4万，预期增加24万，前值增加24万。数据已经连续127周低于30万关口，连续时间创1970年以来最长。
美国：7月PPI年率上涨1.9%，不及预期，PPI月率下降0.1%，创下11个月以来最大跌幅，为接近一年以来的首次走低。
欧佩克：月报上调2017年全球原油需求增速至137万桶/日，前值为127万桶/日；上调2018年全球原油需求增速至128万桶/日，前值为126万桶/日。
欧盟：针对中国不锈钢课征关税，税率最高达28.5%
Gazprom Neft：俄罗斯原油巨头Gazprom Neft表示，当减产协议到期后，“经济上的可行性”将帮助该国考虑恢复现有油田的产量水平。现有的减产协议将于2018年3月底到期。
路透调查：7月OPEC原油产量环比增加17.3万桶/日至3287万桶/日，因尼日利亚和利比亚原油产量的持续攀升，以及沙特原油产量也录得增加。
印度：商工部发布充气子午线轮胎反倾销调查终裁，裁定自中国进口的充气子午线轮胎存在倾销并对印国内产业造成损害，建议对上述产品征收245.35美元/吨至452.33美元/吨的反倾销税。
意大利：5月贸易帐修正为43.44亿欧元， 初值43.42亿欧元；5月对欧盟贸易帐修正为16.93亿欧元， 初值16.91亿欧元。
韩媒：韩国政府表示，“文在寅医改”正式启动，近4000自费项目纳入医保；计划到2022年投入31万亿韩元(约合人民币183.9亿元)减轻国民医疗负担过重的问题。
彭博：朝鲜半岛风险加剧，世界经济或受池鱼之殃；从智能手机和汽车到平板电视的供应和生产将受到重大打击，伤害世界各地的经济增长，并推升价格；对美国而言，为了支付战费及重建费用，美国债务金额将再增加30%。
英特尔：计划部署超过100辆无人驾驶测试汽车，并计划于2019年将无人驾驶系统提供给汽车厂商。首批无人驾驶测试汽车将于2017年上路。
外汇播报
人民币：在岸人民币兑美元8月10日16:30收盘报6.6610，较上一交易日上涨166点。人民币兑美元中间价报6.6770，为2016年9月29日以来最高。
美元：截至发稿，美元指数跌0.1214%，报93.3934；英镑兑美元跌0.2153%，报1.2976；美元兑日元跌0.6468%，报109.2210，朝鲜危机推动美元兑日元创再创约8周新低；美元兑加元涨0.3718%，报1.2744；美元兑人民币跌0.3657%，报6.6475.
期货行情
国内：截至8月10日下午收盘，黑色系全线上扬，动力煤涨超3%，双焦热卷涨超1%，铁矿石、螺纹钢上涨约1%；避险情绪推升贵金属，沪银上涨逾3%；有色金属势头减弱，沪铝小幅上行，沪镍上涨逾1%；化工品多数飘红，PVC涨近2%，表现最好；农产品多数走高，但幅度有限，仅郑棉涨幅略超1%。
黄金：COMEX 12月黄金期货收涨10.80美元，涨幅0.8%，报1290.10美元/盎司，创两个月收盘新高。
原油：WTI 9月原油期货收跌0.97美元，跌幅2%，报48.59美元/桶，创7月25日以来收盘新低；ICE布伦特原油期货周四收跌0.80美元，或1.52%，报51.90美元/桶。
全球股市
美股：道指跌0.93%，报21844.01点；纳指跌2.13%，报6216.87点；标普跌1.45%，报2438.21点。
欧股：欧洲STOXX 600指数跌1%，报376.05点；德国DAX 30指数跌1.2%，报12014.30点；法国CAC 40指数跌0.6%，报5115.23点；英国富时100指数跌1.4%，报7389.94点。
亚洲：日经225指数8月10日收盘下跌0.05%，报19729.74点；韩国首尔综指8月10日收盘下跌0.40%，报2358.88点。
==================
【股海早參】
股海早參（08.11） 一.财经要闻：
1.美国与朝鲜之间的紧张局势难以缓解，投资者恐慌情绪升温。标普500指数创下5月以来最大回调幅度。道指下跌204.69点，跌幅0.93%，报21844.01点
2.港股昨最高暴跌近500点 创9个月最大跌幅
香港恒生指数昨开盘后跌幅扩大，最高跌近500点，低见27267点，创9个月最大跌幅，午后港股跌幅收窄。
3.中钢协10日发文《坚定不移维护钢铁行业平稳运行》，称部分机构对去产能、清除“地条钢”和环保督查进行了过度解读。
4.MSCI提议对持续停牌的A股纳入指数进行更严格把关，一旦停牌时间达到50天就将其剔除。
5.10日当天沪股通渠道出现时隔半月的首次资金净流出，伊利股份、贵州茅台均遭到外资小幅减持。
6.新一批环保督察全面启动 监测设备公司受益
8月10日，中央环境保护督察组分别进驻海南省和山东省开展督察工作。当天召开的工作动员会上，两地省委书记都作了动员讲话，要求各部门全力配合。从2016年初至今，中央环保督察已累计完成三批次共22个省份的督察工作，处罚案件数量、问责人数等都呈递增趋势。近日开展的第四批环保督察将实现对全国的全覆盖。盈峰环境（000967）近年来先后收购了环境监测企业宇星科技、固废处理企业绿色东方和水务企业大盛环球等；聚光科技（300203）深耕环境监测领域，定增日前获得证监会审核通过。
7.多地甲醇价格继续上调 多因素支撑短期价格
百川资讯数据显示，10日山东、苏北以及安徽地区甲醇市场继续小幅调涨为主。山东甲醇市场午间收盘重心上移，主要企业成交价格介于每吨2250至2320元间。
8.装置集中检修致货源偏紧 丁二烯价格近日连续上涨
据悉，山东、江苏等地丁二烯市场价格近日连续上涨，目前涨至每吨9500元一9600元。百川资讯数据显示，与8月1日相比，该产品价格每吨上涨1000元至1400元不等。齐翔腾达（002408） 拥有15万吨丁二烯生产装置，受益产品涨价的业绩弹性较大。由于产品盈利情况较好，公司半年报业绩大增141.93%，同时预计前三季度业绩同比增长80%至130%。华锦股份（000059）拥有部分丁二烯产能，且产品生产成本较低。
二.下一个热点板块将花落谁家？
面对越加严重的环境污染和能源问题，新能源汽车发展已经呈现出势不可挡的态势。出于长远考虑各国政府都采取了行动，一方面对新能源车企大力支持，一方面对燃油车企制定更严苛的标准，迫使传统燃油车企业不得不向新能源汽车转型。而一些国家明确表明了全面禁售燃油车的时间，无疑是对传统车企下达了最后通牒。
政策的驱使、传统车企的转型、新能源汽车的普及，使得传统燃油车已四面楚歌，恐再无出头之日。而新能源汽车的普及也势必会带动电池行业的迅速崛起,而在各国“禁售令”正式实施后，其动力电池市场必定会被瓜分，在这场“分蛋糕”的竞争中，谁将会成为最大赢家？
釜底抽薪：扼杀于摇篮中
政策是新能源汽车发展的第一推动力，一些走在新能源发展前列的国家已计划把燃油车扼杀在摇篮里。目前，包括英国、法国、德国、荷兰、挪威，以及亚洲的印度等国已经初步表态将停止生产和销售燃油汽车，并给出了大致的时间.
三.今日操作注意事项:
来源： 中国钢铁工业协会
针对近期黑色系期货市场和钢铁上市公司股票价格“异动”，推动钢材现货市场价格走高的现象，8月9日，中国钢铁工业协会邀请部分钢铁企业、期货交易所、期货公司、钢铁电商及信息咨询公司等代表共同研究分析“异动”原因。
参会代表一致认为，当前钢材期货价格大幅上涨并非市场需求拉动或是市场供给减少所致，而是一部分机构对去产能、清除“地条钢”和环保督查以及2+26城市大气污染防治计划进行了过度解读，甚至是误读，特别是广泛传播下半年受环保影响将造成钢铁产品供应量的大幅减少，钢材价格还要“飞涨”的极端判断结论。这类市场形势判断无疑放大了环保等有关政策对于市场供给的影响，是片面的，是危言耸听的炒作行为，难免从中渔利之嫌疑。
重申：坚决撤离产能严重过剩的煤炭、钢铁！
==================
【个股淘金早参】
8月11日个股淘金早参
一、周四盘面分析及今日操作策略
昨日大盘低开震荡小跌0.42%，几大指数全线下跌，中小板指最强仅微跌。钢铁 、有色和煤炭 等蓝筹板块领跌，保险则领跌权重，权重中仅券商板块勉强收红。热点题材方面，水泥、维生素 和黄金 等涨幅居前，稀土和雄安有局部表现但板块整体表现不佳，涨价 资源股剧烈分化。个股以下跌居多，涨停板仅剩25个，其中自然涨停板13个。跌停板4个且均为次新股 ，跌幅4%以上个股近百个，跌幅榜以资源股和出利空的问题股居多。
大盘呈现出宽幅震荡走势，早盘冲高后跳水大跌，午后则是徐徐反抽，20日线失而复得。大金融 等权重早盘集体大跌砸盘，午后指数的回抽则得益于券商、银行及中石化的回抽。盘面热点题材散乱不堪，雄安、资源和创业板继续打架，只是今天打架的结局是三败俱伤。钢铁、有色和煤炭等资源股一大早就大跌后还是有少部分个股在挣扎，只是跟风动能越来越弱，天天跌下去再V上来的套路被识破后聪明的资金不再吃那一套，作为这轮行情的主角大跌自然杀伤力不小。只是从资源股出来的资金并未大规模转向近期蠢蠢欲动的雄安概念，估计还是担心资源股反扑，没有打出人气标杆股是关键，而有几个老雄安概念股大跌拖累了板块。老热点大跌，新题材还在酝酿中，市场观望气氛浓厚，从而又进入了垃圾时间，少部分个股在散打而市场人气还需要强势的热点题材来凝聚。
市场展开弱势歇整，几大指数一度全线大跌还是7·17以来的头次，昨晚文章就说这几天可能会有个风险集中释放的节点，只是没想到这一天来的这么快。不过收回了20日线的大趋势就问题不大，上升趋势中的急跌并不可怕，只是连续歇整后再不上攻就意味着退步，盘整太久就容易让人气涣散，若继续今天那样跌的话就需要高度警惕。短线而言市场有走弱的趋向，只是还未到恐慌性悲观的地步，局部机会把握的难度越来越大。短线操作上需要在控制仓位下适度参与，关键还是在于节奏，趋势股更侧重于急跌时低吸，一旦趋势跌破的话就得毫不犹豫走人，需要注意一点的是又到了周五那些涨的老高的个股还是谨慎点为好。
二、盘中主要热点题材及点评
1、新股：嘉泽新能、朗新科技、艾德生物、智动力、深圳新星、南卫股份、嘉城国际、双一科技、勘设股份、澄天伟业
2、雄安：富煌钢构、圣阳股份、津膜科技
点评：板块指数大跌，然仍不时有个股活跃，尾盘有好几个股出现抢筹迹象，板块几乎天天都有涨停板而且近几天的连板票绝大部分都出自雄安板块，这就说明已经有资金在关注，只是因为受资源股的压制而未走出板块性行情。板块行情总体来说处于酝酿期，先部分个股预热，等资源股行情退潮后它的板块效应就会出来，而这几天走势来看资源股已经在渐趋走弱，这有助于它的表现。随着雄安规划出台日期越来越近动作会逐渐加大，当前是适合潜伏的阶段，短线资金的趋向还是喜新厌旧，很多老雄安都跟不上节奏。（作者：幽兰行天下）
3、水泥：塔牌集团、华新水泥、祁连山
点评：板块近几天其实不时有点动静，只是今天才涨出点板块效应，炒的还是涨价的逻辑，力度算不上强势，难炒出大规模行情，只能说是小打小闹的个别股行情，有区域特色的个股表现更好点。
4、其他
重组 预期+中报 高送：长信科技
华为 +智慧城市 ：贵广网络
开板新股：中科信息
租售同权：市北高新
液氧涨价：杭氧股份
超跌次新：新晨科技
智能机器 ：华昌达
重组：江粉磁材
苹果：奋达科技
白酒 ：金种子酒
三、盘中强势股点评
圣阳股份（ 002580 ）、富煌钢构（ 002743 ）：2个均是雄安概念股。002580两连板，一大早拉板被砸后尾盘勉强回板，位置处于底部才受资金关注，不过题材有点蹭WiFi的性质，走的也是独立行情，虽连板但今天力度大为下降，短线而言明天怎么开很重要，若开的弱就没了啥看头。002743则是新崛起的雄安概念股，公司拟联合河北建工集团开拓雄安装配式住宅市场的利好刺激而崛起，装配式建筑本就是雄安发展的一个重要方向，题材的想象力更强，当前位置比较低，短线还可逢低关注下，只是今天直线拉板且涨停板上放的量不少，这就需要洗一洗才走的更远。
华昌达（ 300278 ）、长信科技（ 300088 ）：2个均是终止重组的复牌股。300278复牌没补跌还开盘就被抢筹，不论是从停牌前那很长一段时间还是今天的分时来看都像是庄股走势，盘中大单不断但很像是对倒，这类股只有第一时间抓住了才能说是机会，当前温州帮类的庄股模式已经不再吃香，接力还是得谨慎。300088则是复牌后大跌一天再涨停，大跌后还能大幅高开吸引了资金追捧，这票在创业板居于高位时停牌出来后没大幅补跌主要在于重组的预期，这类创蓝筹顶多延续之前N型上升的趋势，短线未必能持续大涨。
中科信息（ 300678 ）：刚开板的新股。秒开后瞬间回板，手快有手慢无。属于预期中的开板，昨天已经放量，开板就被顶死倒是超预期。近期开板新股的氛围太差，今天强势并不意味着隔天继续强势，换手还未充分一旦冲不上去被中签的散户砸起来也会跳的很快，而今天主导的游资买一和买二都是惯常一日游的主，故而持续大涨的难度大，近期的开板新股基本上都需要调整后才有行情。
市北高新（ 600604 ）：前天强势股横盘几天后在5日线和10日线交叉处再度崛起，属于典型的看图炒股的模式，有租购同权概念支撑，然这概念并未炒起来，主要还是得益于曾经的妖股属性，走的是独立行情。这种走势的票放在以前的话第二波行情可能会很犀利，如今涨停板太少的市场氛围下很少有走出第二波还持续大涨的个股，主要是资金恐高情绪浓厚。基于今天的强度明天冲劲还有，至于能走多远只能边走边看，若跳空太高会影响持续性。
塔牌集团（ 002233 ）：粤港澳 辐射范围内的水泥股。这票近一年多以来一直延续的是均线交织的缓慢上行的态势，几个月前因为粤港澳概念大涨几天而干扰了原先的运行节奏，爬升的跑道可谓做的够长，后面有继续走趋势性行情的可能。今天放量烂板，趋势上有点加速的意味，不过这种没有特别利好刺激的票只适合沿着原来的趋势上行，一旦跳空涨的话反而容易迎来歇整，可以等回踩后再关注。
贵广网络（ 600996 ）：与华为展开合作的利好刺激下跳空涨停。从图形上来看只能理解为利好刺激下的超跌反弹，超跌趋势的扭转需要一个过程，仅仅是签订合作协议而非合同，故而短线能刺激的力度有限，短线持续大涨的可能性不大。
四、游资和机构龙虎榜
上峰水泥（ 000672 ）：一机构席位买入766万
中科信息（300678）：长江佛山普澜二路及华泰深圳荣超商务中心游资封板，一机构卖178万
奋达科技（ 002681 ）：广发深圳天安创新科技广场及中信淄博分公司游资封板，两机构买2178万
长信科技（300088）：国君上海福山路及长江佛山普澜二路游资封板，一机构买5780万，一机构卖2604万
华新水泥（ 600801 ）：华泰无锡解放北路及国君上海福山路游资封板，两机构买3964万，一机构卖2108万
杭氧股份（ 002430 ）：银河宜昌新世纪及东兴邵武五一九路游资封板，一机构买2230万，一机构卖1046万
市北高新（600604）：华泰无锡解放北路及东方上海东方路游资封板
圣阳股份（002580）：海通天津霞光道及广发武汉沿江大道游资封板
塔牌集团（002233）：广发江门万达广场及中投无锡清扬路游资封板
富煌钢构（002743）：华鑫宁波沧海路及长江上海锦绣路游资封板
==================
【顶级私募早间市场信息绝杀版】
8月11日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版） 周五早间市场信息
昨夜美股大幅杀跌，道指下跌0.93%，纳指下跌2.13%，标普下跌1.45%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌97美分，跌幅为1.96%，收于每桶48.59美元；纽约黄金期货上涨10.8美元，涨幅为0.77%，收于每盎司1290.1美元。MSCI提议对持续停牌的A股纳入指数进行更严格把关；华人科研团队宣布找到正反同体的“天使粒子”。
市场信息：证监会数据显示6月份我国证券市场境内筹资合计1358.34亿元，连续第3个月下滑；圣达生物732079、爱乐达300696新股发行申购日；5万亿级货币基金或迎最严新规，重点指向同业存单配置；证券时报头版文章称借鉴别人家的摘牌经验进一步完善A股退市制度；地方国企混改进入关键期，省属国资划定路线图；发改委透底下半年供给侧改革，重点做好国企去杠杆；三部门出台社保扶贫意见，力促精准脱贫；中国电科部署首批军工科研院所转制，海康集团入选；中科院称“墨子号”量子卫星三大既定科学目标全部提前实现；5年内我国3万多台轨道车辆运行监控装置将换装；津冀沿海航区通航资源到2020年实现共享共用；雄县成立房屋租赁信息服务中心，稳控房屋租赁价格；江苏拟建苏北国家可持续发展议程示范区；环保施压致产能大省全面停机，纸价不断上涨还断货；京东与百度达成全面战略合作，推出“京度计划”；饲用维生素价格大涨；多地甲醇价格继续上调。
个股信息，利好：金字火腿、龙星化工、萃华珠宝三季报大幅预增；天沃科技三季报扭亏为盈；碧水源联合中标约55.37亿元路政工程项目；岳阳林纸签50亿元森林旅游产品开发协议；首创股份拟34亿元投资5个PPP项目；铁汉生态联合中标约10.76亿元PPP项目；聚光科技联合预中标8亿元高青县PPP项目；江河集团中标2.79亿元华为苏州幕墙分包工程；万东医疗中标9800万元元供货项目；梅安森中标约7881万元矿井智能化建设项目；和佳股份中标平塘县人民医院业务综合楼建设项目；兰州黄河股东增持。
利空：龙源技术、凤凰光学三季报预亏；中孚实业中报预降；唐人神终止筹划发行股份购买资产事项；漳泽电力被发改委罚1388万元；泰和新材部分氨纶装置检修，将减少今年净利约2000多万；*ST厦工被责令整改；百花村、银河磁体、斯太尔股东拟减持。
其它：圆通速递收购先达国际物流控股权项目获发改委备案；三安光电公告称证金公司二季度增持近920万股；京东方液晶面板扩产，投460亿在武汉建第二条10.5代线；中文在线拟14.73亿收购二次元企业晨之科80%股权；中国交建拟10亿元认购广东省基础设施投资基金；*ST川化拟7.92亿购买控股股东所持能投风电55%股权；百润股份拟投资5亿元在邛崃市建伏特加及威士忌工厂；冠昊生物拟2.66亿元控股北京文丰、中昊药业，看好苯烯莫德药物前景；友利控股2亿元参设智能机器人产业发展公司；宝泰隆5000万元加码石墨烯工业化生产；新乡化纤4350万元设立合资公司进军光致变色材料；天圣制药拟510万元收购湖北仙明51%股权；涉足医疗器械领域；八一钢铁拟收购控股股东相关资产；中国核电、浙能电力合资设新公司，推动船舶核动力军民融合发展；新宙邦对下半年锂离子电池电解液销售情况比较乐观；中国中车雄安新区办事处正式揭牌；北京城建保定项目公司完成工商注册，正积极拓展保定地区棚改项目；建科院称公司已自行在雄安新区开展绿色建设的前期调研与研究工作；东旭光电石墨烯散热膜技术的产业化应用取得阶段性成果；科大讯飞称讯飞翻译机即将推出语音到语音的全球首款离线翻译功能；中孚实业复牌。
限售股解禁：中山公用、大亚圣象、长园集团、西部材料、振东制药、长方集团、幸福蓝海。
昨日两市杀跌，虽然午后震荡回升，但疲态显现，周期品种出现很大分化，后市宜保守对待市场，休息观望为主，耐心等待未来跌出来的进场机会。
==================
早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
-------------------------------
【上证内参】时报早知道
【资讯导读】
~饲用维生素价格飙升需求旺季遇环保重压
~人民币快速升值关注受益弹性大公司
~中泰化学(002092)持续受益氯碱行业高景气
~广深铁路(601333)：普客提价打开成长空间
【今日头条】
~饲用维生素价格飙升需求旺季遇环保重压
------
近期，国内饲用维生素价格飙升。畜牧业专业机构博亚和讯最新一期饲用维生素指数为223.8，单周涨幅达9%，已连续8周上涨，下半年涨幅近47%。具体品种涨幅更大，如维生素D3最新报价435元/千克，年初至今上涨525%；
泛酸钙（维生素B5）最新报价达到780元/千克，年初至今涨幅近170%，创出历史新高。涨价潮还在蔓延，8月9日维生素B2报价上涨10元/千克，涨幅近5%，近10天涨幅达15%。维生素B12自7月以来上涨近50%。
业内认为，山东、浙江等维生素生产大省正迎来第四批中央环境保护督察，泛酸钙、维生素B2等品种主流生产商减产停产，产能收缩超出市场预期。同时，下游饲料行业迎来生产旺季，近期猪价上涨进一步刺激饲料需求。另外，今年玉米价格维持低位也降低了饲料企业对维生素提价的敏感度。随着维生素涨价潮蔓延，具有定价权的公司受益最大。
广济药业(000952) 是全球最大维生素B2生产商，全球产能占比近50%，维生素B2现价仅为最高价900元/千克的20%。
花园生物(300401) 是全球最大维生素D3生产企业。
【投资聚焦】
~人民币快速升值关注受益弹性大公司
------
8月10日，人民币对美元汇率中间价报6.677，上调305个基点，创去年9月以来新高；
在岸人民币对美元一度涨破6.66，创今年以来新高。截止目前累计升幅已经达到3.8%。
业内人士表示，支撑汇率走势最主要的因素我国经济基本面向好。此外，上半年美元走势偏弱，美元指数从年初103的高位下滑近10%，为人民币打开了升值空间。在外部压力明显减轻的带动下，人民币市场供求有所改善，结汇意愿的回暖，给了人民币汇率上行支持。航空板块最受益于人民币升值，据机构测算，人民币每波动1个百分点对东方航空(600115) 、中国国航(601111) 、南方航空(600029) 分别影响3.77亿、3.76亿及3.03亿元。升值3.8个百分点，对应实现的汇兑净收益分别为东方航空(600115)14.3亿元、中国国航(601111)14.3亿元、南方航空(600029)11.5亿元。
【独家参考】
~中泰化学(002092)持续受益氯碱行业高景气
------
受益于上半年氯碱业务景气度持续上行，中泰化学(002092) 业绩实现了较快增长。公司是新疆地区大型国有企业，当前已形成”煤-电力-氯碱-粘胶纤维-纺纱“的产业链一体化布局。在PVC和烧碱领域，公司拥有稀缺的自备电厂资源和西北地区廉价的煤炭资源，是国内PVC生产成本最低的企业之一。
2017年以来，PVC需求受到国内地产投资拉动行业开工持续高位，而当前西北地区受环保影响原材料电石及PVC开工均受到一定限制，价值近年来行业新增产能不多，预计未来一段内行业高景气有望维持。公司目前拥有PVC产能153万吨、离子膜烧碱产能110万吨，依托在行业内拥有的较强成本优势，公司未来有望持续受益于行业高景气。
~广深铁路(601333)：普客提价打开成长空间
------
广深铁路(601333) 作为铁路客运唯一上市平台，普客提价有望打开其成长空间。以K字头、T字头和Z字头为主的长途车采用普客运价定价规则，已近22年未调整，同期国内居民消费价格指数CPI上涨约55%，成本上行压力使得普客提价需求强烈。2016年国家发改委发布《铁路普通旅客列车运输定价成本监审办法（试行）》，要求各铁路局2017年6月完成成本核算，由铁总汇总报发改委核定成本，预计2018年铁路普客提价有望落地。考虑铁路普客票价仅为公路的20%，除1985年历史提价幅度均大于50%，机构预计本次铁路普客提价的幅度或在50%以上。假设普客提价于2018Q1落地，则有望为公司2018年增厚净利润10.5亿元，对应业绩弹性46%。
【财经要闻】
~中钢协：当前钢材期货价格大幅上涨并非市场需求拉动或是市场供给减少所致。
~证监会：6月份股票交易印花税84.76亿元，环比增4.26%。
~MSCI提议对持续停牌的A股纳入指数进行更严格把关。
~中央第三环境保护督察组进驻山东，为期大概一个月。
~天津：2020年建设部署试商用5G基站2000个。
~保监会罚单透露趋严信号，资金运用监管明显加强。
【公告淘金】
京东方A 拟投建460亿元TFT-LCD生产线项目。
三安光电(600703) 半年报增五成，LED芯片需求旺盛，设备处于满产状态，仍供不应求。
百润股份(002568) 子公司拟投资5亿元在邛崃市建伏特加及威士忌工厂。
宝泰隆(601011) 拟出资5000万元设石墨选矿公司，出售亏损公司股权。
新乡化纤(000949) 4350万设立合资公司，进军光致变色材料，净利润上半年增长44.65%。
万东医疗 中标0.98亿元远程医疗全覆盖设备采购项目，占2016年营收的10.33%。
【热点数据】
~二季度QFII新进4股增持15股
------
数据显示，截至目前两市共有312家公司发布了半年报，从这些发布公告的公司来看，QFII现身27家公司的前10大流通股东名单，其中QFII二季度新进了4只个股，增持了15只，减持了5只，其余3只则保持不变。
具体来看，QFII二季度新进了安琪酵母(600298)、维宏股份、中钢国际(000928)、艾迪精密等4只个股。从成长能力方面来看，这4家公司2017年中报归母净利润均实现同比增长，除了维宏股份归属于创业板且市盈率高于70倍以外，其他个股均属于主板，市盈率则在20-50倍之间。
【资金风向】
~市场回踩30日线资金买入华昌达(300278)
------
周四，早盘沪指一路震荡下行，最高跌幅达1.18%，午后略有反弹，周期股低开低走，大幅回调。创业板受主板影响，跟随下跌。截止收盘，两市共计成交5240亿元，较上个交易日增加267亿元；
主力合计净流出285亿元。截止收盘，沪指跌0.42%报3262点，深成指跌0.61%报10480点，创业板指跌0.53%报1753点。盘面上，运输服务、电气仪表、建材等板块涨幅居前，钢铁、矿物制品、有色等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是华昌达(300278)、长信科技(300088)、中科信息，金额分别达0.69亿元、0.59亿元、0.51亿元。
------------------------
【上证内参】中证早知道
【今日导读】
~装置集中检修致货源偏紧 丁二烯价格近日连续上涨
~量子卫星提前完成三大科学目标 实用化再进一大步
~宝泰隆(601011)成立子公司 满足石墨烯工业化生产原料需求
~环保施压致产能大省停机 纸价不断上涨还频繁断货
【中证头条】
装置集中检修致货源偏紧 丁二烯价格近日连续上涨
----------------
据悉，山东、江苏等地丁二烯市场价格近日连续上涨，目前涨至每吨9500元一9600元。百川资讯数据显示，与8月1日相比，该产品价格每吨上涨1000元至1400元不等。
点评：据专业机构统计，2017年上半年，国内及亚洲地区丁二烯装置检修相对集中，国内丁二烯供给受到一定影响。需求方面，下游合成胶市场走势较强，对原料丁二烯价格上行有一定支撑作用。而油价反弹也对丁二烯价格起到一定的助推作用。机构预计，短期丁二烯市场价格有望保持强势。
◆齐翔腾达(002408)拥有15万吨丁二烯生产装置，受益产品涨价的业绩弹性较大。由于产品盈利情况较好，公司半年报业绩大增141.93%，同时预计前三季度业绩同比增长80%至130%。
◆华锦股份(000059) 拥有部分丁二烯产能，且产品生产成本较低。
【中证聚焦】
墨子号量子卫星提前完成三大科学目标 实用化再进一大步
----------------
中国科学院今日宣布，“墨子号”量子卫星上天一年，已提前完成三大既定科学目标：千里纠缠、星地传密、隐形传态，将“绝对保密”的量子通信从理论向实用化再次推进了一大步。中科院院长白春礼表示，系列成果赢得巨大国际声誉，标志着我国在量子通信领域的研究在国际上达到全面领先的优势地位。
点评：作为量子论与信息论相结合的新型通讯方式，量子通信因其绝对的保密性和安全性在信息安全领域有着重大的应用价值和前景，能为信息安全带来革命式的发展。因此近年来世界各国纷纷大力发展量子信息领域，争抢下一代信息产业的高地。我国2016年启动了全球第一条量子通信商用干线“沪杭干线”，标志着量子通信产业市场化大幕开启。进入2017年以来，市场化运营的量子通信项目和真正针对市场化运作的企业开始出现。国外有些顶尖企业，也加快了和中国量子企业的合作。随着国家针对行业一些具体政策的出台，我国量子通信行业真正工业化、市场化的产品不断出现。
◆浙江东方(600120) 控股子公司浙江国贸东方投资管理公司与中科大潘建伟教授团队战略合作，设立“浙江神州东方量子网络技术有限公司”， 作为浙江省量子技术产业化平台。另外公司还间接持股科大国盾量子技术股份有限公司。据悉，科大国盾已接受IPO辅导，潘建伟教授持股13.68%，为第二大股东。
◆光迅科技(002281) 在投资者关系互动平台上表示，公司对量子通信进行了有关研发、产业化等方面的布局，并与业内领先的量子通信公司建立了良好的合作关系。
【要闻速递】
~从工业和信息化部获悉，网宿科技(300017)等4家企业“互联网资源协作服务业务”经营许可获批。根据工信部的要求，2018年起，从事云服务的公司需要获得经营许可。
~8月9日，在杭州市政府主导下，杭州市房管局和阿里巴巴集团旗下创新业务事业部、蚂蚁金服集团旗下芝麻信用达成战略合作，杭州市将借助阿里的技术能力、生态资源，打造全国首个“智慧住房租赁平台”
~中钢协：当前钢材期货价格大幅上涨并非市场需求拉动或市场供给减少所致，而是一部分机构的“误读”。
~农业部发布关于加快东北粮食主产区现代畜牧业发展的指导意见。
~今日稀土价格继续飙涨，氧化钆涨幅达14%。
【公司动向】
宝泰隆(601011)成立子公司 加码石墨烯工业化生产
----------------
宝泰隆(601011) 公告，拟成立全资子公司七台河宝泰隆(601011)密林石墨选矿有限公司，主要用于实施6万吨/年石墨精粉选矿厂及尾矿库项目建设，有利于加快公司产业转型，满足公司100吨/年石墨烯工业化生产项目原料需求。
◆公司还将持有的七台河宝泰隆(601011)宏岚矿业有限责任公司51%股权转让，转让金额2000万元。截止2017年7月31日，宏岚矿业净资产为-1451.45万元，净利润-282.53万元。
新乡化纤(000949)设立合资公司 进军光致变色材料
----------------
新乡化纤(000949) 公告，拟联合组建“天津孚信阳光科技有限公司”。公司成立后，目前将是中国光致变色材料唯一的生产商。光致变色材料是近年研发出来的新兴科技材料，其材料独特的变色性能可广泛应用于军事隐蔽材料业、信息产业、服装业、塑料制品业、装饰材料业、印染业等行业，市场发展潜力十分巨大。
~北京城建(600266) 保定项目公司完成工商注册，正积极拓展保定地区棚改项目。
~京东方A 拟投建460亿元TFT-LCD生产线项目。
~碧水源(300070) 联合中标约55.37亿元路政工程项目。聚光科技(300203) 联合预中标高青县PPP项目，总投资超8亿元。铁汉生态(300197) 联合中标约10.76亿元PPP项目。
~建科院（300675）在投资者互动平台表示，公司已自行在雄安新区开展绿色建设的前期调研与研究工作.
【产经透视】
环保施压致产能大省全面停机 纸价不断上涨还频繁断货
----------------
据百川资讯，8月10日白板纸主流厂家东莞玖龙发出涨价函，上调白板纸200元/吨。无锡荣成、太仓玖龙加入涨价大军，瓦楞纸上调300元/吨。8月3日-8月9日几天时间内全国超70家纸板厂或宣布涨价，或限量接单，涨幅3%-10%不等。目前造纸行业出现纸价不断上涨还频繁断货的情况。
◆受第四批中央环境保护督察全面启动影响，本月浙江富阳地区将启动第一轮节能降耗应急预案，当地纸厂自8月8日起全部停机1周。8月9日开始，浙江地区的所有造纸厂将分三批陆续停机，每次停机时间长达7天。这次环保督察进驻时间约1个月左右，中小造纸污染产能的去除将加速进行，供给会持续收缩。浙江是我国造纸大省之一，产能占全国16%左右。
点评：机构分析认为，进入9月份的旺季之后，下游的需求会有所提振，补库存、第四批环保督查以及废纸的供应紧张等因素都将支撑纸价继续上涨。中秋节、国庆、春节等节假日将会增加对包装用纸的需求。分析称，第四批环保督查对于板纸、箱板瓦楞纸的产能影响更大，“白板纸和箱板瓦楞纸在浙江的中小产能最多”。环保趋严背景下，中小产能的限制有利于龙头市场份额的扩张。上市公司中，博汇纸业(600966) 主营包装纸、纸板等的生产和销售，拥有年产75万吨高档包装纸板项目。公司一季报净利润增长1768.01%，主要得益于产品价格上涨及销量提升。青山纸业(600103) 拥有年产50万吨包装纸及纸板项目。受益产品价格上涨，公司半年报业绩预增近20倍。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾5000万元
----------------
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前两位的分别是华昌达(300278) ，净买入金额7012.57万元；长信科技(300088) ，净买入金额5806.47万元。
点评：长信科技(300088)中止资产收购，复牌当日大跌。但公司基本面优良，估值相对合理。事实上，今日买入席位中，包括多家一线游资和一家机构席位。
【新股申购】
~爱乐达：申购代码300696，申购上限1.70万股，申购价格22.38元，公司主营军用飞机和民用客机零部件的精密加工业务。
~圣达生物：申购代码732079，申购上限2.00万股，申购价格15.09元，公司主营食品和饲料添加剂的研发、生产及销售。
==================
【今日股市猛料点评与黑马追踪】
操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看
目录：
一、全球财经要闻消息面
【铝箔双反】：敦促美方慎重行事，避免对中美经贸往来造成负面影响；高度关注美国铝箔双反案调查
【MSCI】：MSCI在网站上发布了日期为周二的意见征询幻灯片，提议一旦某只证券的停牌时间达到50天的门槛，不论停牌理由为何，都应将其剔除
【QFII】：QFII二季度投资路径曝光，数据显示，QFII出现在34家上市公司的前十大流通股东名单中，合计持有6.46亿股，市值达253.37亿元
二、机构情报及市场机会前瞻
1、【五大机构情报】私募；险资
2、【热点板块前瞻】：钒铁 艾滋病疫苗
三、今日机构、游资最看好的股票
1、长信科技（300088）：国君上海福山路及长江佛山普澜二路游资封板，一机构买5780万，一机构卖2604万
华新水泥（600801）：华泰无锡解放北路及国君上海福山路游资封板，两机构买3964万，一机构卖2108万
2、【机构评级变动】：今世缘(603369) 祁连山(600720)
一、全球财经要闻消息面
【每日财经、证券要闻连连看】
【债券融资】：国家发改委日前连发两项专项债券发行指引，发挥企业债券融资对农村产业融合，以及健康、养老、教育、文化等七大产业发展的推动作用。发改委称，未来将进一步发展企业债券、公司债券等融资工具，撬动更多社会投资进入重点领域、重点项目建设。
【经济增长】：今年以来，中国主要经济指标好于预期，经济结构持续优化，经济韧性日益增强，稳中向好的发展态势更趋明显。今年上半年中国经济增长6.9%，宏观经济稳定性增强。多家国际机构近期纷纷上调对今年中国经济增长预期。这些机构普遍认为，随着中国经济再平衡进程稳步推进，经济前景得到良好支撑。当前，全球经济迎来走出“大萎靡”的曙光，中国经济韧性也显著增强。国际观察人士认为，中国应妥善应对与发达国家特别是与美国的贸易摩擦，有效管控国内金融风险，稳步推进去杠杆进程，未来中国将继续发挥全球经济“稳定器”作用。
【中钢协】：针对近期黑色系期货市场和钢铁上市公司股票价格“异动”，推动钢材现货市场价格走高的现象，8月9日，中国钢铁工业协会邀请部分钢铁企业、期货交易所、期货公司、钢铁电商及信息咨询公司等代表共同研究分析“异动”原因。参会代表一致认为，当前钢材期货价格大幅上涨并非市场需求拉动或是市场供给减少所致，而是一部分机构对去产能、清除“地条钢”和环保督查以及2+26城市大气污染防治计划进行了过度解读，甚至是误读，特别是广泛传播下半年受环保影响将造成钢铁产品供应量的大幅减少，钢材价格还要“飞涨”的极端判断结论。这类市场形势判断无疑放大了环保等有关政策对于市场供给的影响，是片面的，是危言耸听的炒作行为，难免从中渔利之嫌疑。
【环境保护税法】：联合下发通知，要求各地全面做好环境保护税法实施准备工作。通知还要求各地落实税法授权事项，确定本地区应税大气污染物和水污染物具体适用税额，以及应税污染物排放量抽样测算和核定征收方法。
【铝箔双反】：敦促美方慎重行事，避免对中美经贸往来造成负面影响；高度关注美国铝箔双反案调查。
【大宗商品】：中国2017/18年玉米进口预计100万吨，此前预计为80万吨；玉米产出预计为2.107亿吨，此前预计为2.119亿吨；棉花产出预计为528万吨，此前预计为510万吨；棉花消费量预计790万吨，此前预计为774万吨。
【MSCI】：MSCI在网站上发布了日期为周二的意见征询幻灯片，提议一旦某只证券的停牌时间达到50天的门槛，不论停牌理由为何，都应将其剔除，其中包括等待公司事件进展的股票。
【QFII】：QFII二季度投资路径曝光，数据显示，QFII出现在34家上市公司的前十大流通股东名单中，合计持有6.46亿股，市值达253.37亿元。从行业属性来看，这些个股主要涉及食品饮料、医药生物和电子等大消费领域。
【保费收入】：公布2017年1-6月保险统计数据报告。1-6月，原保险保费收入23140.15亿元，同比增长23.00%。资金运用余额144998.87亿元，较年初增长8.28%。
【私募】：今天，中国证券投资基金业协会在官网公布了最新的私募基金的备案数据。7月份私募基金的管理规模保持强劲增长势头，单月猛增4900亿元，是年内第二高水平，由此1-7月份私募总规模已经增长2.06万亿元，达到9.95万亿元。其中大部分“功劳”来自股权创投私募基金，单月增长3059亿元。另外，私募管理人数量再度突破2万家。证券私募结束了持续规模缩水状态，开始复苏、转正，7月份单月规模增长了809亿元，百亿级私募达到176家再创新高。
【港交所】：行政总裁李小加表示，近两个月港股市场气氛不断好转，西方股市、香港股市均创出两年来新高，但是往高处走得越快，往下走的可能性也会越大；提醒股民注意风险；重申港交所将打击一切有问题的上市公司。
【辉山乳业】：辉山乳业债务重组方案出炉，其核心内容为，辉山乳业以体系内外资产全部抵债，由债权人组成新公司，但要让渡一部分新公司股权给现管理层；境内外债权人的清偿率为14%-20%。辉山乳业135亿元的资金去向不明，需要向债权人解释。
【国际市场】
【印度】：商工部发布充气子午线轮胎反倾销调查终裁，裁定自中国进口的充气子午线轮胎存在倾销并对印国内产业造成损害，建议对上述产品征收245.35美元/吨至452.33美元/吨的反倾销税。
【欧佩克】：月报上调2017年全球原油需求增速至137万桶/日，前值为127万桶/日；上调2018年全球原油需求增速至128万桶/日，前值为126万桶/日。
【欧盟】：针对中国不锈钢课征关税，税率最高达28.5%。
【意大利】：5月贸易帐修正为43.44亿欧元，初值43.42亿欧元；5月对欧盟贸易帐修正为16.93亿欧元，初值16.91亿欧元。
【新股申购提醒】
『圣达生物』申购代码732079，申购上限2.00万股，申购价格15.09元，主营维生素系列饲料添加剂。
『爱乐达』申购代码300696，申购上限1.7万股，申购价格22.38元，主营飞机零件。
【股指期货】
期指成交持仓方面，IF1708成交14998手，持仓21102手；IH1708成交10122手，持仓13483手；IC1708成交11676手，持仓17145手。
期指升贴水方面，IF1708贴水14.92点，IH1708贴水4.14点，IC1708贴水38.22点。
外盘方面，截止收稿，A50E08报11630点，跌幅为0.6%；成交18.8815万手，持仓64.3616万手。
【A股气象预测】
综合来看，8月11日周五A股市气象预期：多云。
二、机构情报及市场机会前瞻
【五大机构情报】
【私募】在“价值当道”的2017年A股市场中，私募基金调研上市公司热情高涨，数据显示，今年已有1828家私募机构合计调研了849家上市公司，星石投资、拾贝投资、淡水泉投资、高毅资产、景林资产等私募今年调研次数遥遥领先，星石投资调研次数超100次。同时，这些私募看好A股市场配置价值，积极发行新品、扩充规模。在知名私募中，拾贝投资今年调研总次数为78次，关注一心堂、华帝股份、万和电气等62家公司；淡水泉投资调研总次数为66次，关注海康威视、汇川技术、帝王洁具等53家公司；高毅资产调研总次数为46次，关注尚品宅配、神火股份、江丰电子等36家公司；景林资产调研总次数为45次，关注美的集团、捷成股份、潍柴动力等33家公司；原“公募一哥”王亚伟的千合资本今年调研总次数为18次，关注鞍钢股份、中钢国际、*ST华菱等15家公司。
【险资】就在茅台大涨之际，险资却在悄悄撤退。如泰康人寿今年一季度和二季度对贵州茅台进行了连续减持。去年末，泰康人寿共持有贵州茅台538.04万股，一季末减持至505.37万股，二季度末再度减持至445.37万股，上半年合计减持92.67万股。上半年共有75次举牌行为，无一次来自险资。截至目前，在已披露半年报的上市公司中，有42家公司的前十大流通股东中出现了险资的身影，其中承德露露等多只个股险资持股比例均超过3%。从变动情况看，险资二季度挪仓痕迹较为明显。统计数据显示，二季度险资减持8只个股，增持了 14只个股，新进 15只个股，另外5只个股持股比例不变。最新的持股数量为8.65亿股，持股市值达135.3亿元。
【热点板块前瞻】
【维生素】：近期，国内饲用维生素价格飙升。畜牧业专业机构博亚和讯最新一期饲用维生素指数为223.8，单周涨幅达9%，已连续8周上涨，下半年涨幅近47%。具体品种涨幅更大，如维生素D3最新报价435元/千克，年初至今上涨525%；泛酸钙(维生素B5)最新报价达到780元/千克，年初至今涨幅近170%，创出历史新高。涨价潮还在蔓延，8月9日维生素B2报价上涨10元/千克，涨幅近5%，近10天涨幅达15%。维生素B12自7月以来上涨近50%。
建议关注：广济药业、花园生物
【人民币升值】：8月10日，人民币对美元汇率中间价报6.677，上调305个基点，创去年9月以来新高；在岸人民币对美元一度涨破6.66，创今年以来新高。截止目前累计升幅已经达到3.8%。
建议关注：东方航空、中国国航。(来源：时报财富)
丁二烯：据悉，山东、江苏等地丁二烯市场价格近日连续上涨，目前涨至每吨9500元一9600元。百川资讯数据显示，与8月1日相比，该产品价格每吨上涨1000元至1400元不等。
建议关注：齐翔腾达、华锦股份
【量子通信】：中国科学院今日宣布，“墨子号”量子卫星上天一年，已提前完成三大既定科学目标：千里纠缠、星地传密、隐形传态，将“绝对保密”的量子通信从理论向实用化再次推进了一大步。中科院院长白春礼表示，系列成果赢得巨大国际声誉，标志着我国在量子通信领域的研究在国际上达到全面领先的优势地位。
建议关注：浙江东方、光迅科技
【造纸】：据百川资讯，8月10日白板纸主流厂家东莞玖龙发出涨价函，上调白板纸200元/吨。无锡荣成、太仓玖龙加入涨价大军，瓦楞纸上调300元/吨。8月3日-8月9日几天时间内全国超70家纸板厂或宣布涨价，或限量接单，涨幅3%-10%不等。目前造纸行业出现纸价不断上涨还频繁断货的情况。
建议关注：博汇纸业、青山纸业
【环境监测】：8月10日，中央环境保护督察组分别进驻海南省和山东省开展督察工作。当天召开的工作动员会上，两地省委书记都作了动员讲话，要求各部门全力配合。从2016年初至今，中央环保督察已累计完成三批次共22个省份的督察工作，处罚案件数量、问责人数等都呈递增趋势。近日开展的第四批环保督察将实现对全国的全覆盖。
建议关注：盈峰环境、聚光科技
【甲醇】：百川资讯数据显示，10日山东、苏北以及安徽地区甲醇市场继续小幅调涨为主。山东甲醇市场午间收盘重心上移，主要企业成交价格介于每吨2250至2320元间。华东港口甲醇价格维持坚挺，而安徽市场价格窄幅上行，当地主流承兑报价为每吨2370至2380元，苏北地区主流报价为2320至2340元。前一天，山东、华北以及华东等地甲醇价格也窄幅上行，涨幅在每吨20至30元。
建议关注：金牛化工、新奥股份
三、今日机构、游资最看好的股票
【机构游资动向】
上峰水泥（000672）：一机构席位买入766万
中科信息（300678）：长江佛山普澜二路及华泰深圳荣超商务中心游资封板，一机构卖178万
奋达科技（002681）：广发深圳天安创新科技广场及中信淄博分公司游资封板，两机构买2178万
长信科技（300088）：国君上海福山路及长江佛山普澜二路游资封板，一机构买5780万，一机构卖2604万
华新水泥（600801）：华泰无锡解放北路及国君上海福山路游资封板，两机构买3964万，一机构卖2108万
杭氧股份（002430）：银河宜昌新世纪及东兴邵武五一九路游资封板，一机构买2230万，一机构卖1046万
市北高新（600604）：华泰无锡解放北路及东方上海东方路游资封板
圣阳股份（002580）：海通天津霞光道及广发武汉沿江大道游资封板
塔牌集团（002233）：广发江门万达广场及中投无锡清扬路游资封板
富煌钢构（002743）：华鑫宁波沧海路及长江上海锦绣路游资封板
【机构评级变动】
序号 名称 代码 日期 原文评级 评级变动 机构
1 齐翔腾达 002408 8月11日 增持 首次 东吴证券
2 三安光电 600703 8月11日 买入 维持 华泰证券
3 今世缘 603369 8月11日 买入 首次 华泰证券
4 星源材质 300568 8月10日 买入 维持 东吴证券
5 神州高铁 000008 8月10日 增持 维持 华泰证券
6 合众思壮 002383 8月10日 增持 维持 华金证券
7 乐普医疗 300003 8月10日 买入 维持 华泰证券
8 通威股份 600438 8月10日 买入 维持 华泰证券
9 创新股份 002812 8月10日 增持 维持 华泰证券
10 浙江震元 000705 8月10日 增持 维持 上海证券
11 浙江鼎力 603338 8月10日 增持 维持 长城证券
12 祁连山 600720 8月10日 增持 首次 中泰证券
13 科华生物 002022 8月10日 增持 维持 中泰证券
14 精锻科技 300258 8月10日 增持 维持 中泰证券
15 科大讯飞 002230 8月10日 买入 维持 华泰证券
16 迈克生物 300463 8月10日 买入 维持 申万宏源
17 道恩股份 002838 8月10日 买入 维持 东吴证券
18 嘉事堂 002462 8月10日 买入 维持 中泰证券
19 东港股份 002117 8月10日 增持 调低 安信证券
20 康普顿 603798 8月10日 买入 维持 安信证券
21 光迅科技 002281 8月10日 买入 维持 招商证券
22 绝味食品 603517 8月10日 买入 首次 华金证券
23 山鹰纸业 600567 8月10日 买入 维持 招商证券
24 湘潭电化 002125 8月10日 增持 无 广发证券
【今世缘(603369)】
三四线城市消费升级显着，地方性次高端名酒量价齐升
接替2016年高端白酒行情之后，今年次高端白酒行情升温。2016年次高端扩容明显，规模整体增长10%，且集中度较低，CR3仅为16%，未来次高端名酒上升空间仍然很大，存在板块性机会。今年以来三四线城市房价补涨，居民财富效应显现，三四线城市消费力攀升将推升地方名酒消费升级。下一波白酒行情将瞄准具有品牌优势的地方名酒，江苏今世缘在300-500元次高端价格带拥有明星产品布局的地产酒，受益于次高端的整体扩容和江苏省内消费升级，在下轮行情中是较具看点的标的之一。
地产名酒优势：产品结构清晰，品牌实力雄厚
今世缘酒业的前身是江苏高沟酒厂，高沟酒属于浓香型白酒，具有“国家优质酒”称号。1995年被国家技术监督局认定为全国浓香型白酒标准样品。公司拥有“国缘”、“今世缘”、“高沟”三个着名品牌，卡位高中低端价格带，定位清晰。自创牌以来，多企业荣获项荣誉称号，“国缘”、“今世缘”成为“中国驰名商标”，“高沟”成为“中华老字号”。
成长性明显：国缘系列高增长，市场份额提升潜力大
国缘系列定位次高端，2017上半年收入占比超过50%，公司产品分类中的特A+基本为国缘系列中对开及以上的次高端价格带产品，2017H1收入占比43%。特A+ 2016年同比增长20%，2017年上半年增速提升至36%，国缘对开、四开上半年取得了超过40%的高增长。我们估算在次高端及以上价位段，洋河省内市占率可以达到72%，今世缘约为11%。今世缘目前规模尚小，市场份额提升的空间较大。由于国缘的强劲增长，公司产品结构改善显着。2017年中报公司毛利率达到70.7%，较2016年同期上升0.9个百分点，净利率达到36%。
防火墙稳固：深耕江苏市场，分享省内消费升级红利
公司绝大部分销售收入来源于省内，近年来洋河重点投入“新江苏市场”，得益于洋河发展中心的转移，今世缘及时深耕省内市场，加大省内广告费用投放。2015年以来，公司致力于省内渠道下沉，对经销商的把控能力增强，建立了防火墙。公司学习洋河精细化操作，但没有全盘模仿洋河人海战术，而是将渠道从一级经销主导向深度协销转变。参与深度协销的经销商，公司给予政策支持。目前这项工作已经从县区级下沉至乡镇级、街道办。公司对待经销商政策合理，长期以来培养了一批忠诚度较高的经销商。
性价比之选：经营稳健，估值具有安全边际
今世缘作为高管持股比例高达15.64%的国有企业，公司经营相对稳健、目标长远。经测算，预计公司2017-2019年归母净利润增速分别为26.63%、26.09%和20.71%。同业可比公司2017年PE平均为36倍，我们认为公司受益于消费升级的同时不断深化自身产品结构升级，公司将保持稳健增长的趋势，由于公司区域性较强，省外拓展进展缓慢，给予公司2017年28-32倍的PE估值，对应目标价21.3-24.3元，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：宏观经济表现不佳，省内竞争压力加剧，消费升级低于预期。（.华.泰.证.券）
【祁连山(600720)】
公司是甘青地区水泥龙头企业，区域内供需格局良好。甘肃省2016年熟料年总产能4237万吨，其中祁连山拥有熟料年产能2145.2万吨，占比高达50.6%。青海省2016年熟料总产能1565.5万吨，其中最大的金圆占据434万吨，祁连山310万吨紧随其后，占比20%。产能优势使得祁连山在甘青地区拥有强大的话语权。甘青两地熟料过剩情况并不严重。甘肃省2016年产能利用率达到73%，青海省高达87%。健康的整体供需为价格维持奠定了良好的基础。
甘青区域内基础设施建设水平较差，未来潜在需求旺盛。甘肃“十三五”基建规划将逐步落地，铁路方面总建设规模1618公里，省内总投资1664亿元。公路方面，到2020年，目标甘肃省骨干公路网全部建成，高速公路通车里程达7300公里。经过我们简单测算，1600公里的铁路规划将拉动约1600万吨水泥需求，叠加公路规划，整体水泥需求拉动在2000万吨以上，每年500万吨左右。我们预计18年基建集中落地将拉动甘肃水泥需求加速回暖。建立在当前区域产能利用率较高的基础上，未来水泥价格将具有明显弹性。同时青海及藏区的基建需求释放也将利好公司盈利。
供给侧深化，行业协同进一步加强。当前全国水泥供给侧改革呈现持续增强态势，环保标准进一步趋严（排放、矿山控制等），小企业的生存环境将进一步被压缩；同时行业供给侧改革的长效机制逐步建立，龙头企业的集中度有望进一步提升。我们认为短期公司在甘青地区与海螺等企业的协同关系未来将进一步加强，长期行业的进一步整合也值得期待，未来区域格局将更好。
“两材”合并有利于区域水泥集中度的提升。随着“两材”合并落地，预计未来集团层面的整合将进一步深化，西北水泥集中度和竞争格局将进一步优化。
公司盈利能力创历史新高，但估值仍处低位，具备安全边际。公司中报预期二季度单季实现归母净利润约3亿元，处于历史高位，但是公司PB水平当前仅为1.6倍，处于上市以来相对较低水平。我们认为公司安全边际充足，未来在行业供需两端进一步改善的趋势下，股价将有明显弹性。
投资建议：我们保守预计公司2017-2019年业绩为5.5亿，6.6亿，7.0亿，EPS 0.71，0.85，0.90。对应当前PE为14X，12X，1 1X。考虑到公司区域内需求具备的成长属性，和供给端未来进一步向好的趋势，给予“增持”评级。
风险提示事件：地产投资大幅下滑；产能过度释放（.中.泰.证.券）
页:
[1]