【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-08-01
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【早盘内参】
8月1日沪深股市
早盘内参：上半年对外投资增速创近5年新低 宏观经济
商务部：7月31日，在国新办举行的新闻发布会上，商务部副部长钱克明介绍，今年上半年进出口总额达到13.14万亿元，增长19.6%，扭转了过去两年下降的局面。同时，上半年对外直接投资3311亿元，下降了42.9%。值得一提的是，今年上半年，我国对外贸易与对外投资走势可谓截然相反：一方面，进出口增速取得近5年来的同比最高增速，另一方面，对外投资则创近5年来的同比最低增速。
发改委：发布通知称，鼓励有条件有需求的地区探索新设政府出资市场化债转股专项基金开展市场化债转股，新设政府出资市场化债转股专项基金可以吸引符合条件的银行和市场化债转股实施机构以及其他各类社会资本参与。
央行：7月31日公开市场进行1600亿元7天期逆回购操作，800亿元14天期逆回购操作。央行公开市场有2400亿逆回购到期.
上清所：大连机床集团2015年第一期中票“15机床MTN001”未足额划付付息资金。
统计局：中国7月官方制造业PMI为51.4，连续12个月在荣枯线上方，预期51.5，前值 51.7。中国7月官方非制造业PMI为54.5，前值54.9.
中金公司：虽然当前制造业投资缓慢回升，仍不认为会有新的制造业投资周期出现，目前利润的回升主要是上下游行业利润重新分配的问题。预计三季度经济仍将相对平稳，四季度可能会有所走弱。
财富中文网：北京时间2017年7月31日晚发布了最新的《财富》中国500强排行榜。其中，中石化、中石油、中国建筑位居前三甲。
人民日报：煤钢价格回升，免不了有企业打“明里去产能、暗地增产量”的小算盘，这就要以市场化、法治化手段助力去产能，严格执行环保、能耗、质量、安全标准。
金融时报：金融乱象丛生，给我国金融体系风险防控增加了难度，可能会造成“黑天鹅”事件的出现，也会增加“灰犀牛”风险发生的概率。
行业动态
央广网：李克强考察中国移动、中国联通和中国电信，称要继续推动网络提速降费，继续培育云计算等产业，加快传统产业向数字化转型。
工信部：公示2017年第一批绿色制造体系示范名单，京东方、河钢股份、以岭药业、东方雨虹、太钢不锈、金隅股份、潍柴动力、TCL等多家上市公司入选。
银监会：正式批准设立“农银金融资产投资有限公司”。此前，建行旗下的市场化债转股实施机构——建信投资已获得银监会批准设立。
大商所：决定2017年支持期货公司开展基差交易试点项目，试点品种为铁矿石、焦煤、焦炭。
北京网信办：约谈搜狐、腾讯、百度等网站负责人，责令整治自媒体乱象。
澎湃新闻：自8月1日起，铁路部门将在今年6月下调铁路电气化附加费的基础上，取消部分货运杂费收费项目。
前海人寿：披露2季度偿付能力报告显示，前海人寿二季度末净现金流为-255.84亿元，而在一季度末，前海人寿净现金流为-124.41亿元。
股市聚焦
证监会：7月28日，证监会党委召开党委中心组学习会议。会议要求，扎实推进资本市场改革发展稳定各项工作，确保市场安全稳健运行，守住不发生系统性金融风险的底线，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
外管局：中国7月末合格境内机构投资者(QDII) 获批额度为899.93亿美元，上月末为899.93亿美元。7月末人民币合格境外机构投资者(RQFII) 获批额度为5482.41亿元人民币，上月末为5431.04亿元.
上交所：在日常信息披露监管中发现，文峰股份在信息披露和有关责任人在职责履行等方面存在违规事项。上交所根据有关规定，对文峰股份、控股股东文峰集团、实际控制人暨时任公司董事长徐长江、代持股东陆永敏予以公开谴责。
MSCI：董事总经理谢征傧说：“如果我们发现一家公司停牌了很长时间，超过50天，我们将会把它从指数中移除，而且我们在至少未来12个月内，都不会把它重进纳入指数之中。”
腾讯：证监会对于并购重组政策，又作出新的窗口指导。其中要求，并购重组时所做的业绩承诺不可变更，不可调整；通过股东大会对已完成的并购重组约定的业绩承诺进行调整，也要被严控。
香港信报：A股于6月成功“入摩”后，市场认受性大幅提升。消息透露，港交所行政总裁李小加把握时机去信强积金管理局，促请局方把A股市场纳入可供强积金(MPF)投资的“核准港外证券交易所名单”。
新股申购：中广天择今日发行总数2500万股，网上发行为1000万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：732721，申购价格：7.05元，单一帐户申购上限10000股，申购数量1000股整数倍。
中签号：双一科技中签结果出炉，末“4”位数：0479；末“5”位数：64014、89014、14014、39014；末“7”位数：6135669、7385669、8635669、9885669、1135669、2385669、3635669、4885669；末“8”位数：83267817、95767817、08267817、20767817、33267817、45767817、58267817、70767817；末“9”位数：150482283、014183153.
中签号：勘设股份中签号出炉，末“4”位数：5290、0290；末“5”位数：25621、38121、50621、63121、75621、88121、13121、00621；末“6”位数：637233、837233、437233、237233、037233、791492、291492；末“7”位数：4902224、6152224、7402224、8652224、9902224， 3652224、2402224、1152224；末“8”位数：82962462、58254136、14885514、19130768、82504728、52966773、72417759、68830558、77420446.
数据一览
沪深股市：沪指7月31日延续震荡攀升态势，收盘小幅上扬0.61%，收报3273.03点，四连阳再度刷新4月13日以来的逾三个月新高。两市合计成交5404亿元，行业板块涨跌互现，钢铁、煤炭、有色三大资源类股强势领涨.
港股：截至7月31日收盘，恒生指数涨1.28%，报27323.99点；国企指数涨0.67%，报10827.84点；红筹指数涨0.82%，报4267.33点。大市成交额869.11亿。
沪深港通：截止7月31日收盘，沪股通当日净流入9.39亿元，当日余额120.61亿元；深股通当日净流入10.63亿元，当日余额119.37亿元；北向资金当日净流入20.02亿元。港股通(沪)当日净流入13.45亿元，当日余额91.55亿元；港股通(深)当日净流入4.61亿元，当日余额100.39亿元；南向资金当日净流入18.06亿元.
融资融券：截至7月28日，上交所融资余额报5248.29亿元，较前一交易日减少15.64亿元；深交所融资余额报3660.18亿元，较前一交易日减少13.49亿元；两市合计8908.47亿元，较前一交易日减少29.13亿元.
板块掘金
军工板块：长期逻辑来自于军费稳定增长背景下的装备费用提升、军队体制和军工企业改革推动行业发展；短期逻辑在于板块持续调整后估值有所修复、阅兵和中印事件催化，带来主题性投资机会。
推荐关注：中航黑豹、中直股份、中航飞机、四创电子、耐威科技、航天电子、南洋科技、日发精机.
军民融合：下半年军工院所改制与军民融合进入加速落地阶段，军工系统改革利好进入加速释放周期。随着“军改”影响的结束，新体制下的新装备周期将到来，订单释放将触发基本面机会。
推荐关注：新研股份、航新科技、雷科防务、耐威科技、菲利华.
消费板块：养老金入市风声又起，一定程度上与养老金具有相似性质的社保基金青睐股票或成养老金未来的建仓目标，这些股票后市表现值得关注。
建议关注：安琪酵母、老板电器、牧原股份、水井坊、浙江鼎力、健盛集团、圣农发展.
PPP板块：今年以来受市场风格，PPP板块整体表现较弱，近期不少个股更是跟随中小创市场调整遭遇错杀。今年上半年PPP项目落地1.1万亿元，整体符合预期，下半年项目稳步落地和龙头股强者恒强的逻辑还将强化，积极关注部分绩优个股的机会。
重点推荐：中国建筑、葛洲坝、山东路桥、四川路桥、岭南园林、铁汉生态、中设集团、苏交科.
公司简讯
保龄宝：控股股东拟6个月内增持不超5%股份，不设定价格区间。
麦达数字：控股股东拟斥资2000万增持股份。
北京文化：目前《战狼2》票房约9.83亿元，超去年营收五成。
光线传媒：持有《战狼2》出品方约26%股份。
龙蟒佰利：董事长拟6个月内减持2%股份。
南方航空：证监会核准本公司增发不超过2.7亿股境外上市外资股。
乐金健康：董事高管拟减持1769万股。
北方稀土：公司产品有提价，但稀土行业供求局面未根本改变。
合力泰：副董事长拟减持不超1800万股。
天舟文化：拟回购2亿元至3亿元公司股份。
楼市观察
上证报：从地产中介机构“伟嘉安捷”获悉，北京楼市调控新政出台四个月后，二手房成交量持续低迷，探底模式在持续。与此同时，今年北京房贷市场明显“趋严”，北京各家银行的放款节奏也比较缓慢。
21世纪经济报道：北京供地节奏正“快马加鞭”，二环甚至都有新增地块上市。这是时隔五年之后才有的公开招拍挂。
国际瞭望
欧元区：7月CPI同比初值+1.3%，预期1.3%，前值1.3%。
英国：首相发言人表示，欧盟公民在英国的自由流动将于2019年3月结束。
德国：6月零售销售环比+1.1%，预期0.2%，前值0.5%。
日本：6月新屋开工同比+1.749%，预期-0.2%，前值-0.3%。
汇丰控股：计划回购股票规模最高达20亿美元。第二季度除税前利润52.8亿美元，预期46亿美元。
外汇播报
人民币：在岸人民币兑美元7月31日16:30收盘报6.7290，较上一交易日上涨138点。
美元：截至发稿，美元指数跌0.51%，报92.8519；欧元兑美元涨0.72%，报1.1836；英镑兑美元涨0.51%，报1.3198；美元兑人民币跌0.20%，报6.7239.
期货行情
国内：7月31日商品多数上涨，黑色系集体爆发，截止下午收盘，铁矿石封死涨停，焦炭、焦煤大涨逾5%，螺纹钢大涨4.71%，热卷大涨3.79%，动力煤大涨3.18%，鸡蛋大涨3.07%，而跌幅方面，橡胶重挫4.59%，白糖下跌1.02%。
黄金：COMEX 12月黄金期货收跌0.1%，报1275.30美元/盎司。7月份累计上涨了2.5%。
原油：WTI 9月原油期货收涨约1%，报51.17美元/桶；布伦特原油期货涨0.84%，暂报52.66美元/桶。美油录得六连阳，7月份创年内目前最大单月涨幅。
全球股市
美股：道指涨0.28%，报21,891.12点；标普指数跌0.07%，报2,470.30点；纳指跌0.42%，报6,348.12点。整个7月份，道指累计上涨2.5%，标普500指数上涨1.9%，纳指累计上涨3.4%，为1月以来的最佳月度表现。
欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.13%，报377.85点，7月份累计下跌大约1.1%；德国DAX 30指数收跌0.37%，报12118.25点；法国CAC 40指数收跌0.73%，报5093.77点；英国富时100指数收涨0.05%，报7372.00点。
亚洲：日经225指数7月31日收盘下跌24.84点，跌幅0.12%，报19935.00点。韩国KOSPI指数7月31日收盘上涨1.88点，涨幅0.08%，报2402.87点。
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【股海早參】
股海早參（08.01） 一.财经要闻：
1.MSCI警告A股公司：停牌超50天将踢出指数 一年内禁回
2.证监会：确保市场安全稳健运行
中国证监会党委7月28日召开党委中心组学习会议，会议提出，要扎实推进资本市场改革发展稳定各项工作，确保市场安全稳健运行，守住不发生系统性金融风险的底线。
3.据媒体报道，证监会对于并购重组政策，又作出新的窗口指导。其中要求，并购重组时所做的业绩承诺不可变更
4.上海证券报》今日头版报道:秉承价值投资的社保基金与证金公司二季度青睐什么股票？随着半年报密集出炉，这两家重量级投资机构的投资逻辑逐步浮现——仅最近3天时间，在众多半年报中就出现9家公司获得上述机构新进或增持，纵观这些公司特点可见，除了国企改革主题之外，社保基金及证金公司对创业板优质企业已悄然布局，9家当中有4家为创业板公司
5.京津冀及周边地区大气污染防治协作机制第十次会议31日召开，要求深入推进燃煤锅炉治理并制定错峰停产限产方案。
6.月份制造业及非制造业PMI均出现微幅回落，多家机构仍看好三季度经济增速继续超预期。
7.碳酸二甲酯一周大涨14.9% 多个厂家已封盘停止报价
据隆众资讯，由于库存严重不足，锂电池电解液上游碳酸二甲酯（DMC）近期价格涨幅巨大。最新报价信息显示，碳酸二甲酯（DMC）上周暴涨14.9%，近20天上涨22.35%，胜利化工、海科新源等多家生产企业已停止对碳酸二甲酯报价。
上市公司中，石大胜华（603026）主营碳酸二甲酯（DMC）系列产品，去年年产28.31万吨，其中核心产品DMC市场占有率达40%，且是国内唯一能够同时提供五种电池电解液溶剂的厂商。奥克股份（300082）采用环氧乙烷与二氧化碳为主要原料制备碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯，是行业内较为先进的工艺合成路线。
8.人民币汇率连涨三月航空业有望维持高景气
9.覆铜板供应商接连涨价企业盈利能力将提升
全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司近日再次发布涨价通知，7月26日起将旗下PCB板料价格每张上调10元。这是该公司本月第二次发布涨价的消息。此前，江阴明康绝缘玻纤有限公司10日宣布将各规格覆铜板出厂价每张上调5元；梅州市威利邦电子科技有限公司10日也将各规格覆铜板出厂价每张上调5元。
目前，主营覆铜板的上市公司有生益科技（600183）、金安国纪（002636）
10.钛矿价格继续上调钛白粉景气度有望向好
7月31日钛矿价格继续上调，市场成交价每吨涨50元，近一月累计上涨8%，相比去年同期涨66%。目前市场主流报价1450元/吨，现货供应紧张，攀西地区环保严查，多数厂家处于停产状态。进口钛矿方面，市场价格坚挺，印度钛矿出口受限，厂家短期内仍不能出货，钛矿价格将继续坚挺运行。
二.下一个热点板块将花落谁家？
新能源汽车产业链：
首批特斯拉Model 3正式交货、国内公司有望参与全球分工
29日，特斯拉在美国完成首批30辆Model 3的交付，其中标准版为3.5万美元，采用超大中控屏，续航里程为354公里，长续航版里程高达499公里，使用超级充电桩，每30分钟可充电209公里。Model 3目前已有50万辆订单等待生产，马斯克在发布会上表示，2018年公司将达到单周1万辆产能，目前Model 3的元器件60%来自美国，10%来自墨西哥，其余30%来自中国在内的世界各地。
三.今日操作注意事项:
越来越多的人开始认识到指南针“不看天，进矿山”的正确性，人们从当初的犹犹豫豫步行进矿山，逐渐发展到骑自行车、摩托车进矿山，到昨天开汽车进矿山；由当初拿铁锹、锄头进矿山，发展到昨天开着挖掘机进矿山。满山尽现黄金甲，资源股全线暴涨。这引起了管理层的警觉，开始打压了，擒贼先擒王：
1.近期龙一600516方大炭素新材料科技股份有限公司于2017年7月28日收到上海证券交易所发来的《关于对方大炭素近期经营业绩有关事项的监管问询函》，被停牌。
2.龙二601011宝泰隆收到上交所问询函，要求说明针状焦价格变动对公司盈利影响及盈利能力可持续性等问题。
3.昨晚，北方稀土在异动公告中表示近期稀土产品价格出现不同程度上涨，但行业整体供求局面未发生根本改变。
几个月前，交易所对雄安14只龙头股集体停牌造成对雄安概念的杀伤力至今令A股投资者不寒而栗。虽然当时雄安是纯概念炒作，如今的资源股是建立在资源涨价的基础之上，但管理层抑制快牛、细水长流、不允许挖掘机进矿山疯狂开采的指导思想是明确的，加速上涨的股票小心随时被关进小黑屋。
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【个股淘金早参】
8月1日个股淘金早参
一、周一盘面分析及今日操作策略
昨日大盘低开震荡上涨0.61%，几大指数全线上涨，创业板依然垫后。有色、钢铁 、造纸 和煤炭 等板块领涨，权重仅券商跑赢大盘，保险和银行小跌。热点题材主要集中在涨价 资源股，当中的稀土领涨，军工 、网游 和次新等较弱。个股以上涨居多，涨停板增加到41个，其中自然涨停板28个。跌停板一个且为复牌补跌个股，跌幅3%以上个股仅30来个。
大盘放量上涨再创近期新高，中小板指依然最强且创近一年新高。权重不给力，蓝筹则扛指数，热点题材则是呈现出涨价资源股为主、创小板成长股零散表现的态势。早上资源股和创小板成长股互有攻防，资源股一小波开板潮创小板成长股趁机出来表现下，然而因为缺乏领涨主线而力度太小就只能是昙花一现，午后则基本上是资源股的天下，他们太强势从而又压制了其他题材的表现，可谓资源股牛市。资源股近期一直在表现但也难以用强者恒强来形容，很多个股尤其是大盘股流行尾盘偷袭，趋势行情基本上是板块间轮动而板块内个股涨不停不停涨，低位介入后持股或来回高抛低吸才赚钱，盲目的追涨也可能挨打，昨天涨停被砸的20个股中就有一半以上是资源股。板块昨天可谓打出了高潮走势，尤其是中铝和包钢那样的大盘股都涨停就是过热的信号，高潮和过热后就会是分化行情，不过因为涉及涨停的品种太多就还会反复活跃，只是那种连续几根大阳线趋势加速的个股再追涨就得谨慎，一旦资源股分化后那些酝酿的新热点才会表现好一点，至于成气候估计还需要一个过程。
大盘没有回踩而是再创新高，那么短期的目标应该是上冲3300点大关，空间也不大，当前市场氛围下指数小跌小涨都很无碍，一旦权重卖力猛拉则需谨慎。随着热点题材制造出赚钱效应及个股氛围回暖后指数没多少看头，短线可以轻指数重个股，跟随盘面热点参与，高位个股若错过了买点或有恐高心理而不敢介入就不妨关注低位起涨个股趋势股刚加速时的机会，一些低位板块和低位个股存在补涨 的可能，创业板也随时有可能再起风云。
二、盘中主要特点题材及点评
1、新股：新股：华大基因、索通发展、建科院、嘉泽新能、惠威科技、隆盛科技、英博尔
2、涨价+资源（作者：幽兰行天下）
稀土：厦门钨业、盛和资源、北方稀土、包钢股份
电解铝 ：神火股份、中国铝业、云铝股份
铁矿石 ：金岭矿业、广东明珠
维生素 ：广济药业
针状焦：宝泰隆
镁砂：新疆众和
钒矿：西宁特钢
钢铁：方大特钢
黄磷：兴发集团
煤炭：昊华能源
TDI ：沧州大化
3、其他
超跌：安彩高科、福斯特、盈方微
填权 ：浙江世宝、科大国创
特斯拉 +次新：旭升股份
租购同权：市北高新
中报 大增：苏宁云商
中报预增 ：建设机械
战狼2：北京文化
收购：三元股份
白酒 ：酒鬼酒
三、盘中强势股点评
市北高新（ 600604 ）、西宁特钢（ 600117 ）：2个都是三连板个股。600604沾边点租购同权概念而走出了独立行情，今天继续强势主要在于竞价开的好吸引了资金追捧，如此走势错过了就不妨继续错过。600117则是钒涨价概念，是几天涨势最猛的资源股，不过看似连续涨停但量却天天放大，今天封板也很勉强，高位放量会加大接力难度，涨停板太多后短线的冲劲可能会减弱，再涨面临监管的压力也越来越大。
宝泰隆（ 601011 ）、厦门钨业（ 600549 ）：2个都是率先涨停且被砸开过片刻的资源股。601011是因为方大炭素停牌而给予了它更强的表现机会，不过从走势来看基本上没有接力的气质，本身算是强势但没多少板块号召力，况且它的针状焦项目并未投产，故而只能当契合板块氛围下的短炒看待，明天还有冲劲，能否再冲板则取决于接力资金的意志（特停，写完后又出特停公告也就可以忽略不看）。600549跳空涨停的直接刺激因素是中报业绩大增，稀土板块大涨则是助攻而它对稀土的带动作用还是有限，基于板块的强度明天还有冲劲但这票更适合走趋势，高开后并不好追涨接力。
金岭矿业（ 000655 ）、北京文化（ 000802 ）：2个均是利好刺激下的一字板，一字板关键开板后的换手接力状况。000655受铁矿石期货 大涨刺激，当前位置还不高，开板放量换手下应该还有表现。000802则是战狼2票房超预期刺激，走的是独立行情，这类票不好盘前把握，虽然票房超预期然股价其实已经提前两天异动，只能当短炒看待而未必能走多远，等到给机会后你的空间估计不大。
新疆众和（ 600888 ）：镁砂概念股，高开下洗一番后再直线拉板。受益于镁矿资源价格暴涨，几个概念股近期轮番异动，它今天则是板块日内龙头，在整个资源板块中也涨停也很早且封板后未曾被砸开过，图形上看属于拖累5日线的趋势加速，短线应该还有继续加速的可能，至于能否再涨停也是由盘口资金说了算。
旭升股份（ 603305 ）：走独立行情的次新股 ，主要炒的是特斯拉概念，周末有特斯拉方面的消息刺激，而机构连续大买则是直接刺激性因素。拉板后没多少抛盘可谓强势，基于题材的特殊性后市应该还有行情，只是量缩的太多并不好，短线需要放量换手才更利于持续。
苏宁云商（ 002024 ）：中报业绩大增的利好刺激下跳空涨停，虽然沾边新零售概念但并非是当这个概念在炒。久违的一根大阳线并不代表短线的强势，这样的大盘股业绩利好刺激下都能涨停只能说资金资金的做多热情在提高，它本身短线未必能持续涨，若量能跟得上的话冲高歇整下或许还会有表现。
四、游资和机构龙虎榜
包钢股份（ 600010 ）：兴业陕西分公司及中建重庆涪陵广场路游资封板，一机构席位买入4689万
广济药业（ 000952 ）：东吴苏州西北街及华泰深圳荣超商务中心游资封板，一机构席位买入3954万
云铝股份（ 000807 ）：国泰君安杭州五星路游资封板，四机构席位买入1.74亿，一机构席位卖出2496万
酒鬼酒（ 000799 ）：东方上海银城中路及中泰上海建国中路游资封板，一机构买2767万，一机构卖1111万
神火股份（ 000933 ）：中信上海淮海中路及长城武汉关山大道游资封板，一机构买1.56亿，一机构卖1.30亿
安彩高科（ 600207 ）：华泰上海妙镜路及华鑫常州晋陵中路游资封板
苏宁云商（002024）：中信上海牡丹江路及招商济宁泉城路游资封板
浙江世宝（ 002307 ）：光大佛山季华六路及浙商临安万马路游资封板
科大国创（ 300520 ）：方正证券上海保定路游资封板
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【顶级私募早间市场信息绝杀版】
8月1日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版）
周二早间市场信息
昨夜美股震荡，道指上涨0.28%，再创历史新高，纳指下跌0.42%，标普下跌0.07%，欧洲主要国家股市震荡。纽约原油期货上涨46美分，涨幅为0.97%，收于每桶50.17美元；纽约黄金期货下跌0.09%，收于每盎司1275.3美元。MSCI警告A股公司停牌超50天将被踢出，1年内禁回；李小加拟将A股纳入可供强积金投资核准名单；LG计划900亿投资OLED；空中客车公司宣布在中国设立创新中心。
市场信息：李 克 强考察三大运营商，要求进一步挖掘潜力提速降费，继续培育云计算等产业，加快传统产业向数字化转型；证监会要求扎实推进资本市场改革发展稳定各项工作，确保市场安全稳健运行，守住不发生系统性金融风险的底线；证监会要求并购重组所做业绩承诺不可变更，不可调整，严控套利；中广天择732721新股发行申购日；国泰君安上调小额股票质押门槛，中信、国信等主动暂停；央行公开市场连续四个月净投放；保监会下发通知对保险公司开展资产负债管理能力试评估，并计划在年底正式发布资产负债管理监管制度；大商所拟支持期货公司开展基差交易试点；商务部称上半年中国企业非理性对外投资得到遏制；发改委鼓励社会资本参与市场化债转股；多部委督察农村三块地改革，披露地方宅基地有偿退出数据；铁路部门取消部分货运收费项目；水泥行业去产能行动计划发布；北斗导航将成摩托车标配；市场化债转股实施机构农银投资获批成立；中核集团与巴基斯坦联合开展铀资源勘查与开发技术合作；共享汽车入驻雄安新区；中国重汽成功研发我国首款氢燃料牵引车（涉富瑞特装、大洋电机等）；中科大自主研发的机器人柔性手爪获机器人世界杯最佳操作奖；多家白酒企业产品涨价；碳酸二甲酯一周大涨14.9%；铅价格上涨超预期；覆铜板供应商持续涨价。
个股信息，利好：楚江新材中报拟10转10；方大集团、尤夫股份三季报大幅预增；通鼎互联中标11.7亿元合同；首创股份联合中标总投资9.87亿元PPP项目；京蓝科技预中标8.24亿元两项目合同；美晨科技联合预中标总投资6.5亿元PPP项目；九洲电气签逾4亿元合同；中茵股份子公司新增重要客户，向LG提供手机ODM服务；裕同科技与茅台合作，今年已取得订单；天成自控被提名为赛麟汽车整车座椅供应商；隆鑫通用子公司获得专用汽车生产资质；兴业矿业旗下银漫矿业安全生产许可证已通过审核；天舟文化股东拟回购；麦达数字股东增持；赛轮金宇、保龄宝股东拟增持。
利空：深圳惠程、宏达矿业三季报预亏；太化股份中报预亏；奥特佳终止重大资产重组；中粮地产定增方案到期失效，终止31亿元募资计划；华讯方舟终止收购军工行业资产；华胜天成终止收购协同通信；宏昌电子股权变更未达成；西部创业子公司大古物流面临破产风险；博腾股份引入战投事项未获实质性进展；华胜天成、乐金健康、龙蟒佰利、乔治白、焦作万方、石英股份股东或高管拟减持。
其它：宝泰隆停牌；凯瑞德董事长与4名股东结成一致行动人，公司控股权变更；龙元建设推筹资额不超2.56亿元员工持股计划；证金入驻迈克生物、亿纬锂能前十大股东名单；首开股份60亿元转让子公司股权收益权；方大炭素增加54.5亿资金进行结构性存款或购买理财产品；利安隆拟20亿珠海投建高分子材料抗老化助剂项目；秀强股份拟定增募资不超10.05亿元；杰赛科技实控人组建通信子集团，公司控股权将无偿划转；深天地A持股5%以上股东筹划转让公司股权；安通控股公告称平安信托、宏图昌历拟受让公司10.26%股权；招商轮船拟收购中国船务水上货物运输资产；爱建集团拟增资曲靖商业银行，成为并列第一大股东；中茵股份与LG合作；中国核电福清核电4号机组预计今年投入商业运行；华讯方舟、宏昌电子、天舟文化、秀强股份、凯瑞德、三元达、博腾股份、双杰电气复牌。
限售股解禁：方大集团、长江证券、康美药业、康尼机电、三祥新材、索菲亚、金城医药、蒙草生态、龙力生物、国祯环保、艾比森、康跃科技。
昨日两市量价齐升收阳，涨价主线继续营造局部赚钱效应，牛熊和平共处的时期，不否认近期参与市场者大有斩获，社会上谈论股市的声音也开始多了起来，但还是需要保守点对待市场，有耐心的休息等待，好动者爱每日盯盘的轻仓参与其中。
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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道
【资讯导读】
~铅价格上涨超预期相关企业盈利有望改善
~覆铜板龙头再次宣布涨价产业链高景气持续
~盐湖股份(000792)：盐湖镁资源较丰富
~新野纺织(002087)：产能持续扩张推动业绩增长
【今日头条】
~铅价格上涨超预期相关企业盈利有望改善
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据百川数据监测，近日铅金属价格连续上涨。7月31日铅现货价格上调100元/吨，最新报价18025元/吨，湖南等地价格已达到18300元/吨，7月20以来涨幅已接近10%。期货方面，沪铅主力合约今日盘中最高达到18480元/吨，较上一交易日上涨1.6%，五月低点至今已上涨超过20%。目前铅上涨势头强劲，涨势超出市场预期。
机构认为，近期国内各地一系列环保督查任务启动，部分地区再生铅企业受到环保审查限制，市场货源供给偏紧。目前市场铅库存极少，仅河南地区有少量库存。需求方面，下半年铅消费旺季即将来临，机构预计9月开始铅蓄电池企业开工逐步走高，对铅的需求将形成较强支撑。随着供需回暖，及原油、铜等大宗商品普涨的带动，铅价格有望维持强势，相关企业盈利有望改善。
相关标的可以关注银泰资源(000975) 、豫光金铅(600531) 。
【投资聚焦】
~覆铜板龙头再次宣布涨价产业链高景气持续
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全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司近日再次发布涨价通知，7月26日起将旗下PCB板料（即覆铜板）和PP（即半固化片）分别涨价10元/张和10%。这是该公司本月第二次上调覆铜板相关价格。而在此之前，福建木林森(002745)照明、东成宏业、摩根电子、海乐电子等多家PCB企业发布线路板涨价通知，涨幅几乎是清一色的10%。
业内表示，影响力最大的覆铜板（CCL）大厂建滔再次发出涨价通知，意味着上下游供应链也将全面跟进。由于制造覆铜板的原材料铜箔、玻纤布等价格大涨至高位，今年年中覆铜板进入涨价周期。下半年下游PCB行业进入旺季，包括新能源车、手机等在内的多个行业对于PCB的需求量实现两位数的年增长速度，奠定覆铜板涨价基础。特斯拉Model 3量产将成为涨价另一催化剂。这轮原材料上涨周期如此迅猛和持久，主要是新能源汽车需求大增导致电子铜箔产能转为锂电铜箔引发，预计未来1-2年内短缺将是一种常态。
覆铜板行业集中度较高，行业龙头将受益产品涨价，可关注生益科技(600183) 、金安国纪(002636) 等。
【独家参考】
~盐湖股份(000792)：盐湖镁资源较丰富
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决策主力资讯获悉，盐湖股份(000792) 31日在互动平台上表示，公司盐湖镁资源较丰富，金属镁一体化项目年产10万吨金属镁装置单装置为目前全球最大生产装置。公司利用察尔汗盐湖丰富的氯化镁资源，采用电解法生产金属镁。目前金属镁一体化项目12个主生产装置中已有11个装置试车成功，贯通工艺流程，进入试运行；
电石装置计划8月具备试生产投料条件。
此外，公司综合化工项目进展顺利，目前化工分公司一、二期以及海纳项目PVC已投产，主要产品包括PVC、氢氧化钾、碳酸钾、液碱、甲醇、尿素。
【独家参考】
~新野纺织(002087)：产能持续扩张推动业绩增长
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决策主力资讯获悉，新野纺织(002087) 纱线产能持续释放，有效解决了产能瓶颈问题。公司现有产能160余万锭，目前还有多个项目处于建设期中或尚未达到设计产能，包括新疆宇华的10万锭高档纺纱项目，新疆锦域的10万锭纱及5000头转杯纺项目，河南本部的12万锭智能纺纱项目，河南本部的2万吨针织面料项目以及河南本部的针织服装加工项目。这些项目的新增产能从今年开始逐步释放，预计公司2017年纱线产能超过20万吨，同比增20%以上，公司业绩有望持续保持高增长。
此外，公司持续加大新产品开发，产品定位中高端，将保障新增产能顺利投放市场。同时，目前公司已建立包括棉花收购加工、纺纱、织布在内较为完善的产业链，有望进一步强化盈利能力。
【财经要闻】
~庆祝中国人民解放军建军90周年大会将于8月1日上午在京举行,习近平将出席大会并发表重要讲话。
~李克强考察三大运营商，强调加快传统产业向数字化转型，继续培育云计算等产业。
~媒体报道称，证监会对于并购重组政策作出新的窗口指导，要求并购重组时所做的业绩承诺不可变更及调整。
~MSCI指数提供商警告，对纳入新兴市场指数的222只A股，停牌超50天将剔除，并至少12个月内不再重新纳入。
【公告淘金】
万华化学(600309) 中报净利48.61亿元，同比增长255%，主要受国内经济稳中向好及MDI需求稳定增长。
北京文化(000802) 投资的电影《战狼2》票房超去年营收一半，电影上映4日，票房成绩约为9.83亿元。
九洲电气(300040) 签逾4亿元合同，约占去年营收的33%，合同的顺利执行有助于公司完成2017年扣非后净利润2亿的业绩指标。
内蒙华电(600863) 上网电价上调，预计增加年度营业收入4500万元，2016年全年营业收入为91.86亿元。
利安隆（300596）拟20亿元在珠海投建高分子材料抗老化助剂项目，目的为增强全球客户端的市场供应保障能力。
中茵股份(600745) 向韩国LG公司提供手机ODM服务，新机型预计于2018年上市。
【热点数据】
~上周机构调研47家公司
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数据显示，上周(7月24日至28日)两市共有潍柴动力(000338)、广发证券(000776)、新希望、大亚圣象、晶盛机电(300316)、仙琚制药(002332)、圣农发展(002299)、安凯客车(000868)、比亚迪(002594)等47家上市公司接受各类机构调研。这一数据相比此前一周明显下降。
从行业上看，上周机构调研的对象中，工业机械、电气部件与设备、金属非金属、电子元件、化肥与农用化工、环境与设施服务、基础化工、汽车制造等行业受到机构调研的青睐。对比此前一周资料发现，信息科技咨询与其它服务、航天航空与国防、通信设备等行业的机构关注度下降明显。
【资金风向】
~市场稳步上扬 资金买入包钢股份(600010)
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周一，沪指在周期股的带领下，一路稳步上扬，市场成交活跃，然后创业板始终略显疲软，资金流入创业板的意愿不强。两市共计成交5405亿元，较上个交易日增加815亿元；
主力合计净流出60亿元。截止收盘，沪指涨0.61%报3273点，深成指涨0.64%报10505点，创业板指涨0.13%报1736点。盘面上，有色、钢铁、造纸等板块涨幅居前，航空、家居用品、船舶等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是苏宁云商(002024)、包钢股份(600010)、酒鬼酒，金额分别达3.95亿、1.29亿、1.09亿元。
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【上证内参】中证早知道
【今日导读】
~碳酸二甲酯一周大涨14.9% 厂家封盘停止报价
~总理喊话取缔“地条钢” 铁矿石期货封死涨停
~LG拟900亿人民币投资OLED 产业链上游受益
~环保压力致市场货源供给偏紧 铅价格连续上涨
【中证头条】
碳酸二甲酯一周大涨14.9% 多个厂家已封盘停止报价
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据隆众资讯，由于库存严重不足，锂电池电解液上游碳酸二甲酯（DMC）近期价格涨幅巨大。最新报价信息显示，碳酸二甲酯（DMC）上周暴涨14.9%，近20天上涨22.35%，胜利化工、海科新源等多家生产企业已停止对碳酸二甲酯报价。
点评：由于碳酸二甲酯（DMC）库存低位，而下游采购需求旺盛，碳酸二甲酯价格受到显著支撑。供应方面，厂家装置检修外加环保影响，开工率极低，多数商家封盘观望。下游需求来看，随着新能源电动车的蓬勃发展，锂电池行业产量增长较快，碳酸二甲酯在锂电池领域中的需求量也快速增长。多重因素刺激之下，业内预计短期内碳酸二甲酯价格将保持强势。
◆上市公司中，石大胜华（603026）主营碳酸二甲酯（DMC）系列产品，去年年产28.31万吨，其中核心产品DMC市场占有率达40%，且是国内唯一能够同时提供五种电池电解液溶剂的厂商。奥克股份(300082) 采用环氧乙烷与二氧化碳为主要原料制备碳酸乙烯酯/碳酸二甲酯，是行业内较为先进的工艺合成路线。
【中证聚焦】
总理喊话取缔“地条钢” 铁矿石期货封死涨停
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周一，黑色系集体狂欢再迎暴涨，其中铁矿石表现最为突出，期货主力合约大涨7.95%封死涨停。
◆近日，针对国务院第四次大督查实地督查发现个别地方仍有企业顶风违规生产“地条钢”问题，中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示强调，取缔“地条钢”、化解过剩产能要坚定不移推进，防止死灰复燃。对顶风作案的要坚决依法严惩，对监管不力的要严肃问责，务必做到令行禁止。据悉，部级联合会议8 月份还要针对取缔“地条钢”再进行一次督查。取缔“地条钢”，利好使用铁矿石的正规大型钢铁企业
◆今日公布的7月份钢铁PMI升至54.9%，创出2016年5月份以来的新高，显示当前钢铁行业景气度回升，将增加上游铁矿石需求。受此影响，今日主营铁矿石开采的金岭矿业(000655)一字涨停，海南矿业(601969)大涨9.91%，享有铁矿权益收益的广东明珠(600382)也以涨停报收。除这几家公司之外，鲁银投资(600784) 控股公司青岛豪杰矿业拥有面积为15.1平方公里的探矿权，勘探区块内共有5处铁矿矿体，其中2号矿体已探明储量484.5万吨，已具备年产铁精粉20万吨的生产能力。
【要闻速递】
~国务院总理李克强考察中国移动、中国联通(600050)和中国电信，称要继续推动网络提速降费；
继续培育云计算等产业，加快传统产业向数字化转型。
~尽管7月份制造业PMI较上月略有回落，但该指数连续10个月维持在51%以上，表明经济稳中向好态势仍在发展，增长的稳定性趋向提高。
~全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司近日再次发布涨价通知，7月26日起将旗下PCB板料（即覆铜板）和PP（即半固化片）分别涨价10元/张和10%。这是该公司本月第二次上调覆铜板相关价格。
~葛兰素史克宣布，国内首个获批的宫颈癌疫苗希瑞适已经正式上市。
【公司动向】
~秀强股份(300160) 拟定增募资不超10亿元，将用于智能玻璃生产线建设项目、“儿童之城”艺体培训中心建设项目、旗舰型幼儿园升级改造项目等。
~利安隆（300596）拟20亿珠海投建高分子材料抗老化助剂项目，
~通鼎互联(002491) 中标中国移动光缆集采项目，预计中标金额约11.7亿元，占公司 2016年度营业总收入的24.18%。九洲电气(300040) 签逾4亿元合同，金额占去年营收33%。
~天舟文化(300148) 拟回购2亿元至3亿元公司股份。
~赛轮金宇(601058) 获股东新华联(000620)控股继续增持。
~楚江新材 控股股东提议半年报10转10。
【产经透视】
LG计划900亿投资OLED 产业链受益
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据报道，韩国显示面板巨头LG Display（LGD）最近公布了约900亿元人民币的OLED投资计划，将在韩国投资10.5代和6代OLED面板生产线各一条，并在广州上马8.5代OLED面板生产线。
点评：随着上游投资增加，OLED电视面板供应不足、成本过高的局面将得到改善。业内分析人士认为，在小尺寸领域，LGD加码投资柔性OLED屏，将打破三星的垄断局面，并成为苹果手机柔性屏的第二供货商。国内OLED上游材料企业将受益，如濮阳惠成（300481）、万润股份 等。
市场货源供给偏紧 铅价格连续上涨
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数据显示，7月31日铅现货价格上调100元/吨，7月20以来涨幅已接近10%。期货方面，沪铅主力合约五月低点至今已上涨超过20%。近期国内各地一系列环保督查启动，部分地区再生铅企业受到环保审查限制，市场货源供给偏紧。需求方面，预计9月开始铅蓄电池企业开工逐步走高，对铅的需求将形成较强支撑。相关标的包括南都电源(300068) ，旗下华铂科技具备年产21万吨环保型再生铅的生产能力；
豫光金铅(600531) ，我国电解铅龙头企业，并定增募资加码再生铅项目。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹3股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，3股前五席位净买入超1亿元，分别是苏宁云商(002024) ，净买入额3.82亿元；
包钢股份(600010) ，净买入1.29亿元；
酒鬼酒 ，净买入额1.24亿元。
点评：包钢股份(600010)兼具稀土和黑色系两大热点题材，但鉴于偏大的流通盘，短线爆发力持续性值得观察。
【新股申购】
~中广天择：申购代码732721，申购上限1.00万股，申购价格7.05元，公司主营及电视剧版权运营。
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【今日股市猛料点评与黑马追踪】
操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看
目录：
一、全球财经要闻消息面
【李克强】：加快传统产业向数字化转型培育云计算等产业
【证监会】：确保市场安全稳健运行不发生系统性金融风险
【特斯拉】：Model3交付首批车主，将于2018年推向中国市场
二、机构情报及市场机会前瞻
1、【五大机构情报】私募；公募
2、【热点板块前瞻】：OLED 铜板
三、今日机构、游资最看好的股票
1、科大国创（300520）：方正证券上海保定路游资封板
2、万达信息（300168）：银河绍兴及中信上海淮海中路游资封板
3、【机构评级变动】：红宝丽(002165) 新天科技(300259)
一、全球财经要闻消息面
每日财经、证券要闻连连看】
【李克强】：加快传统产业向数字化转型培育云计算等产业。李克强考察中国移动、中国联通和中国电信，称要继续推动网络提速降费，继续培育云计算等产业，加快传统产业向数字化转型。
【证监会】：确保市场安全稳健运行不发生系统性金融风险。7月28日，证监会党委召开党委中心组学习会议。会议要求，扎实推进资本市场改革发展稳定各项工作，确保市场安全稳健运行，守住不发生系统性金融风险的底线，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
【周期股】：疯狂的周期股再度崛起大涨的背后有何原因？31日周期股风云再起。收盘，钢铁板块上涨4.73%，煤炭开采板块上涨4.68%，有色金属板块上涨4.48%，化工新材料板块上涨4.07%。 【】A股市场相对乐观创业板难言趋势性机会。当前A股市场相对乐观，处于反弹进程中，创业板难言趋势性机会，27日的上涨只是反弹，市场并没有风格切换，创业板存在局部的机会。
【北京文化】：截至30日《战狼2》票房约9.83亿元超去年营收五成。北京文化晚间公告称，截至7月30日24时，电影《战狼2》在中国大陆地区上映4日，票房成绩约为人民币9.83亿元，超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。
【国际市场】
【澎 湃】：美国五角大楼宣布成功测试萨德防卫系统。
【中国外交部】：部署"萨德"解决不了韩方的安全关切，解决不了朝鲜半岛有关问题，只会使问题变得更加复杂。
【IMF】：世界各国领袖必须"不惜任何代价"，避免使用贸易保护主义措施，因为这类措施无助于改善外部失衡，甚至可能危害本国及全球经济。
【IMF】：美元汇率被高估10%-20%，人民币汇率大体符合基本面。
【特斯拉】：Model3交付首批车主，将于2018年推向中国市场。
【朝中社】：朝鲜28日晚成功进行了第二次"火星－14"洲际弹道导弹试射。
【新股申购提醒】
『澄天伟业』（300689）发行价14.39元，申购上限1.7万股，主营智能卡产品。
『创业黑马』（300688）发行价10.75元，申购上限1.7万股，主营创业辅导培训。
【股指期货】
期指成交持仓方面，IF1708成交11619手，持仓22029手，日增仓-474手；IH1708成交7696手，持仓14037手，日增仓-535手；IC1708成交11414手，持仓18718手，日增仓-422手。
期指升贴水方面，IF1708贴水13.49点，IH1708贴水0.79点，IC1708贴水30.26点。
外盘方面，截止收稿，A50E08报11845.0点，涨幅为0.06%；成交15.21手，持仓58.96万手。
【A股气象预测】
综合来看，8月1日周一A股市气象预期：晴。
二、机构情报及市场机会前瞻
【五大机构情报】
【私募】在上周四的创业板大涨之后，上周五行情整体陷入低迷震荡之中，融资客情绪也较为低迷。7月28日，沪深两融余额为8954.79亿元，环比降低近30亿元。不过，融资客仍然逆市布局了周期品种，特别是其中的有色金属板块，以及电子等兼具成长性和确定性的主题也获得融资客的重点关注。
【公募】目前A股市场的机构投资者中，社保和保险基金都偏向于长期持仓，QFII重仓公司偏好转向中市值、低市盈率。其实在目前的震荡市，按照机构持仓周期，短期是没有抛售压力的，所以控制仓位、跟随机构资金，寻找短期涨幅不大的个股，进行下半年潜伏，也是个不错的办法。。
【热点板块前瞻】
【碳酸二甲酯】：据悉，由于库存严重不足，锂电池电解液上游碳酸二甲酯 DMC)近期价格涨幅巨大。最新报价信息显示，碳酸二甲酯 DMC)上周暴涨14.9%，近20天上涨22.35%，胜利化工、海科新源等多家生产企业已停止对碳酸二甲酯报价。
标的：石大胜华、奥克股份
【OLED】：据报道，韩国显示面板巨头LG Display LGD)最近公布了约900亿元人民币的OLED投资计划，将在韩国投资10.5代和6代OLED面板生产线各一条，并在广州上马8.5代OLED面板生产线。
标的：濮阳惠成、万润股份
【铅】：数据显示，7月31日铅现货价格上调100元/吨，7月20以来涨幅已接近10%。期货方面，沪铅主力合约五月低点至今已上涨超过20%。近期国内各地一系列环保督查启动，部分地区再生铅企业受到环保审查限制，市场货源供给偏紧。需求方面，预计9月开始铅蓄电池企业开工逐步走高，对铅的需求将形成较强支撑。
标的：南都电源、豫光金铅
【覆铜板】：全球最大的覆铜板供应商广东建滔积层板公司近日再次发布涨价通知，7月26日起将旗下PCB板料价格每张上调10元。这是该公司本月第二次发布涨价的消息。此前，江阴明康绝缘玻纤有限公司10日宣布将各规格覆铜板出厂价每张上调5元；
标的：生益科技、金安国纪、华正新材
三、今日机构、游资最看好的股票
【机构游资动向】
包钢股份（600010）：兴业陕西分公司及中建重庆涪陵广场路游资封板，一机构席位买入4689万
广济药业（000952）：东吴苏州西北街及华泰深圳荣超商务中心游资封板，一机构席位买入3954万
云铝股份（000807）：国泰君安杭州五星路游资封板，四机构席位买入1.74亿，一机构席位卖出2496万
酒鬼酒（000799）：东方上海银城中路及中泰上海建国中路游资封板，一机构买2767万，一机构卖1111万
神火股份（000933）：中信上海淮海中路及长城武汉关山大道游资封板，一机构买1.56亿，一机构卖1.30亿
安彩高科（600207）：华泰上海妙镜路及华鑫常州晋陵中路游资封板
苏宁云商（002024）：中信上海牡丹江路及招商济宁泉城路游资封板
浙江世宝（002307）：光大佛山季华六路及浙商临安万马路游资封板
科大国创（300520）：方正证券上海保定路游资封板
万达信息（300168）：银河绍兴及中信上海淮海中路游资封板
【机构评级变动】
序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构
1 中国巨石 600176 7月31日 买入 维持 国海证券
2 贵州茅台 600519 7月31日 买入 维持 国海证券
3 红宝丽 002165 7月31日 增持 维持 华泰证券
4 思创医惠 300078 7月30日 买入 首次 华泰证券
5 新天科技 300259 7月30日 买入 首次 华泰证券
6 美亚柏科 300188 7月30日 买入 首次 华泰证券
7 盛屯矿业 600711 7月30日 买入 维持 广发证券
8 佛慈制药 002644 7月30日 增持 维持 招商证券
9 山煤国际 600546 7月30日 买入 维持 招商证券
10 国星光电 002449 7月30日 增持 首次 东方财富证券
11 老板电器 002508 7月30日 增持 首次 东方财富证券
12 水井坊 600779 7月30日 增持 维持 东方财富证券
13 分众传媒 002027 7月30日 增持 首次 东方财富证券
14 华峰超纤 300180 7月30日 增持 首次 国金证券
15 万华化学 600309 7月30日 增持 维持 申万宏源
16 厦门钨业 600549 7月30日 增持 维持 华泰证券
17 国电南瑞 600406 7月30日 增持 维持 华泰证券
18 中钢国际 000928 7月30日 买入 维持 广发证券
19 涪陵榨菜 002507 7月30日 买入 维持 广发证券
20 道氏技术 300409 7月30日 买入 维持 广发证券
21 烽火通信 600498 7月30日 增持 维持 东北证券
22 老板电器 002508 7月30日 买入 维持 山西证券
23 安信信托 600816 7月30日 买入 无 山西证券
24 银轮股份 002126 7月30日 买入 维持 华泰证券
25 贵州茅台 600519 7月28日 买入 维持 华泰证券
【红宝丽(002165)】
上半年净利降 33.1%，业绩符合预期
红宝丽发布 2017 年中报， 实现营收 11.25 亿元，同比增 30.7%；净利 0.41亿元，同比降 35.9%。以最新股本 6.02 亿股计算，对应 EPS 为 0.07 元（扣非后为 0.07 元），每股经营性净现金流量为-0.15 元。其中 Q2 实现营收 5.84亿元，同比增 30.8%；净利 0.22 亿元，同比降 33.1%， EPS 为 0.04 元。公司同时预计 2017 年 1-9 月净利 0.51-0.75 亿元，同比下降 0-30%，对应2017Q3 净利 0.10-0.34 亿元。
产品销量及价格提升带动营收增长
报告期内，公司积极开拓国内外市场，主产品销量同比增 18.9%。 其中异丙醇胺销量同比增 40%以上，实现营收 3.64 亿元，同比增 42.7%。 2017H1硬泡聚醚华东市场均价为 10085 元/吨，同比上涨 21.7%，该业务实现营收6.91 亿元，同比增 24.0%。保温材料销量同比增 15%左右，实现营收 0.21亿元，同比增 26.2%。
环氧丙烷涨价拖累利润下滑
2017 年 H1 环氧丙烷华东市场均价为 10100 元/吨，同比增 26.7%，对公司盈利造成不利影响： 2017H1 综合毛利率同比下降 7.1pct 至 15.5%，其中硬泡聚醚毛利率下降 7.2pct 至 11.6%， 异丙醇胺毛利率同比下降 8.5pct 至24.1%。 2017Q2 环氧丙烷均价为 9754 元/吨，同比增 18.4%，同期公司综合毛利率同比下降 6.2pct 至 16.2%。
环氧丙烷等新项目是未来主要看点
公司年产 12 万吨环氧丙烷项目正在抓紧建设中，目前已完成工程进度的70%，预计于 2017 年底竣工，建成后将实现环氧丙烷的完全自给。后续氯醇法环氧丙烷工艺或将持续面临环保压力（尤其是华北地区），部分落后装置或退出市场。公司在建的环氧丙烷生产线采用较为先进的共氧化法工艺，环保优势显着，整体盈利前景良好。
维持"增持"评级
红宝丽是国内聚氨酯细分领域的龙头企业，聚醚业务保持稳健发展；异丙醇胺业务替代乙醇胺前景广阔；环氧丙烷项目有望受益于行业格局变化，是未来主要看点。 由于公司中止通过发行股份收购雄林新材，且环氧丙烷等原料价格上涨超预期，我们相应调整公司 2017-2019 年 EPS 分别至0.15/0.25/0.32 元（前值 0.22/0.33/0.38 元），考虑到 2017 年受环氧丙烷涨价影响公司业绩短期下滑，而公司环氧丙烷项目投产后将构建完整产业链并享有上游利润，结合可比公司估值水平我们给予 2018 年 30-35 倍 PE，对应目标价 7.5-8.8 元， 维持"增持"评级。
风险提示： 下游需求下滑风险，原料价格波动风险。（.华.泰.证.券.）
【新天科技(300259)】
核心观点
公司新老业务均不乏看点，定增价倒挂为股价提供安全边际。公司凭借原有智能仪表产业基础，切入智慧水务、智慧农业业务，市场空间迎来十倍以上提升，有望再造一个新天；智能燃气表进入华润等下游主流客户采购体系，未来三年有望实现50%以上年均增速，晋升行业主流厂商行列；智能水表由于行业渗透率不足15%，公司该业务仍将稳健增长。公司一年期定增10月解禁，现价较定增价存在倒挂，提供了一定的安全边际。
切入智慧水务、农业，升级智慧系统服务提供商，有望再造新天
目前我国自来水平均漏损率高达15.7%，政府积极推进智慧水务建设，市场空间有望十倍以上提升。五部委联合发布《"十三五"新增1亿亩高效节水灌溉面积实施方案》，智慧农业节水新增市场规模超千亿。公司凭借原有智能水表产业基础，向产业链纵深积极拓展，智慧云平台整体解决方案可以为客户节省成本、提高收益，已经收获实际订单，有望逐步进入收获期。
智能仪表主业享有"宽护城河"，未来仍将保持较快增长
近两年公司逐步进入华润、港华、重庆燃气等采购体系，加之产能提升释放的业务空间，公司智能燃气表2017年营收有望接近翻番，未来三年有望实现50%以上年均增长；智能水表作为公司的拳头产品，毛利率和下游议价能力高于同行业，为公司提供持续的利润和现金流保障；公司产品线完整，是国内首家同时生产智能水表、智能热量表、智能燃气表、智能电表四大类产品的上市公司，将在智能"水电气热"四表集抄领域发挥优势。
领跑物联网，公司NB-IoT样表完成测试走向商用
工信部发布《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》，要求加快NB-IoT在国内落地，下半年将迎来行业发展的关键时期，到2018年物联网应用有望大规模商业化普及。公司NB-IoT样表采用中国电信通信系统（基站）、华为的芯片设备，目前已经完成在华为的通信测试，下一步将逐步推向市场，引领行业趋势。
公司作为智能仪表龙头，新老业务均不乏看点，首次覆盖给予买入评级
公司作为智能仪表行业龙头企业，凭借产业基础切入智慧水务、智慧农业等行业应用领域，升级智慧系统服务提供商，市场空间迎来十倍以上提升。原有主业凭借智能燃气表放量以及智能水表稳步增长也将保持较高增速。我们预计公司2017-2019年EPS分别为0.28、0.39、0.51元，对应2017-2019年36倍、26倍、20倍PE。参考可比公司2017年平均50倍估值水平，我们给予公司2017年45-55倍PE目标，对应目标价12.6-15.4元，首次覆盖给予买入评级。
风险提示：公司智慧水务、智慧农业订单获取及收入确认不达预期；智能燃气表放量进度低于预期。（.华.泰.证.券.）
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