【金融群英会实盘直播室】 每日股市内参荟萃 2017-07-27
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【早盘内参】
早盘内参：习近平表示推进军民融合重要领域改革 宏观经济
国新办：将于7月27日下午3时举行新闻发布会，请中财办副主任杨伟民和发改委、统计局有关负责同志介绍当前经济形势，并答记者问。
发改委：确定44个重大市政工程领域重点PPP项目，发改委将组织专家对重点PPP项目进行指导支持，打造PPP项目精品案例，形成可复制、可推广的经验。
证监会：7月26日，包括证监会办公厅副主任李钢、上交所总经理黄红元、中国证券业协会会长陈共炎等多位权威人士，就资本市场的一些问题进行了解答。“简单地把直接融资等同于IPO，可能是一个误解。”李钢表示，直接融资包括股权融资和债权融资，股权融资里面又包括IPO、再融资等。从数据来看，去年IPO融资规模1000多亿元，而再融资和减持是万亿元量级。证监会通过规范减持政策、收紧再融资为IPO腾出空间，这就为资本市场资金配置，更多地支持实体经济腾出了空间。上交所总经理黄红元表示，在直接融资中，IPO融资、再融资、大股东减持，其中IPO融资占比较低，是千亿元量级的。近期，为顺应市场发展需要，监管层对再融资进行限制，对减持进行了规范，这两者数量是有所减少的。减持规则完善后，今年6月份以来，实际上每天减持的量与去年同期相比是减少的，减少的量在40%-50%之间，而IPO融资量还不及这些减少的量。从总量上看，市场还有一定的空间。“IPO一定会考虑市场总的发展状况，会是一种常态化的平衡。”
国务院：2017年底前，中央企业(不含中央金融、文化企业)，全部改制为有限责任公司或股份有限公司，加快形成有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制。
中国证券网：从多家央企了解到，6月下旬国资委已经陆续召开了改制工作座谈会布置改制工作，央企也正在按照报送时间节点，倒排改制工作计划。
国务院：明确第二批共92个“双创”示范基地，包括北京市顺义区等45个区域示范基地，北京大学、中国科学院西安光学精密机械研究所等26个高校和科研院所示范基地，中国航空工业集团公司等21个企业示范基地。
21世纪经济报道：根据国家统计局数据，有11个省份上半年投资额超过万亿。其中，山东投资额最高达到2.45万亿元，江苏次之，为2.41万亿元。投资增速最高的是新疆，投资额增速为24.6%。
人民日报：中美两国已结成43对友好省州和200对友好城市，中美省州和城市间经贸合作成为中美经贸关系的重要基础。
中国有色金属工业协会：证实2018年底将禁止“废7类”进口。
央行：公开市场7月26日进行800亿元7天期逆回购操作，500亿元14天期逆回购操作。因有1300亿元逆回购到期，当日实现零投放和零回笼。
Shibor：隔夜Shibor涨1.03基点，报2.7250%。7天Shibor持平，报2.8490%。3个月Shibor跌0.3基点，报4.2510%。
行业动态
新华社：26日发布的《2020年水泥行业去产能行动计划》指出，去熟料产能是工作重点，目标是到2020年，压缩熟料产能3.9亿吨。根据行动计划，到2020年，中国水泥行业压缩熟料产能3.927亿吨，关闭水泥粉磨站企业540家。
中新社：由14家中国中央企业发起的央企电子商务联盟召开成立大会，致力于打造跨界合作新平台，实现央企在电子商务方面的合作共赢。据国资委统计，其监管的101家中央企业中，有71家企业电子商务取得规模化发展，占中央企业总数的70%。
环保部：部署下半年重点工作，包括抓紧开展第四批中央环境保护督察、抓紧编制《雄安新区生态环境保护规划》、开展垃圾焚烧行业专项执法督查行动等。
新华社：中国太空量子通信获突破，在国际上首次成功实现了白天远距离(53km)自由空间量子密钥分发，通过地基实验在信道损耗和噪声水平方面有效验证了未来构建基于量子星座的星地、星间量子通信网络的可行性。
中新网：由西北工业大学自主研发的太阳能Wi-Fi无人机持续飞行16小时9分钟，刷新国内太阳能无人机最长续航时间。
中国音数协游戏工委：联合伽马数据、国际数据公司发布《2017年1-6月中国游戏产业报告》。2017年上半年，中国游戏市场实际销售收入达到997.8亿元，同比增长26.7%，210.3亿元的收入增量成为自2009年以来所有上半年收入增量中的新高。
发改委：输配电价改革已实现全覆盖，首轮输配电价改革已完成。深化电力体制改革和电价机制改革，合理降低电力价格，是供给侧结构性改革的重要组成部分。
新华社：6月末中国原油库存(不含储备库存)环比增长4.21%，汽柴煤油库存环比微增0.46%。其中，汽油和煤油库存环比下降，柴油库存环比增长。
台湾工商时报：美国太阳能公司近来抢购便宜的进口太阳能板，因为特朗普内阁一项贸易决策可能推升太阳能板成本，并让前景可期的太阳能产业蒙上阴影。恐慌性购买让太阳能板价格在近几周暴涨20%，业者亟欲在政府调高关税之前巩固货源。
深圳：出台《2017年新能源汽车推广应用财政支持政策》，计划将新建直流充电设备的补贴标准从原有的300元/千瓦提升到600元/千瓦，交流充电设备补贴从150元/千瓦提升到300元/千瓦。
股市聚焦
证监会：山东世纪天鸿文教科技股份有限公司、南阳森霸光电股份有限公司、江阴电工合金股份有限公司、威海光威复合材料股份有限公司首发获通过。
证监会：切实加大发行质量审核力度，保持首次公开发行的常态化，规范和支持上市公司并购重组，完善退市制度，加大退市力度，充分发挥好资本市场的功能。稳步扩大资本市场双向开放。
证监会：要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，确保资本市场稳健运行。下一步，要依法规范和拓展各类资金的入市渠道，发展长期机构投资者，维护和巩固资本市场良好发展势头。
证券日报：统计显示，2015年、2016年，经证监会审核的赴港上市H股企业IPO融资额分别占香港市场当年IPO融资总额的约80%和65%，助推香港成为全球最大IPO市场。截至2017年5月底，在香港上市的内地企业共1019家。
上证报：明年6月，A股将正式纳入MSCI新兴市场指数和MSCI全球指数。按照此前对客户的承诺，MSCI将对所有纳入MSCI指数的上市公司进行ESG研究和评级。MSCI ESG研究部门表示，未来一段时间将对纳入指数的A股上市公司进行ESG全覆盖。
经济参考报：较2015年6月12日当周，创业板指的估值水平腰斩再腰斩，截至目前，其市盈率已下跌至47.61倍，足足下跌了68%；创业板过去数年频频发生的并购行为，其带来的商誉减值风险正在显现，而作为机构投资者的公募基金，过去半年来正在大规模逃离创业板。
中国证券网：7月下旬有两只券商资管系公募基金发行，券商资管系公募基金近期频频出手。巧合的是，两只产品皆带有低风险特征，主打绝对收益，在一定程度上反映出券商资管系公募基金目前都着眼于做大规模的战略选择。
惠誉：新资产出售计划将令万达的财务状况进一步改善。万达的评级展望为负面，反映其杠杆率上升，在新交易完成后，只要万达没有再次大幅提升杠杆率，该评级展望可能被调整为稳定。
新股申购：嘉诚国际等3只新股7月27日申购。嘉诚国际申购代码为：732535；纵横通信申购代码为：732602；海特生物申购代码为：300683.
中签号：赛意信息中签号出炉，中签号码共40000个，每个中签号码认购500股。末“4”位数：9992；末“5”位数：40036、60036、80036、00036、20036；末“7”位数：4615406、9615406；末“8”位数：77921258、90421258、02921258、15421258、27921258、40421258、52921258、65421258.
数据一览
沪深股市：沪指7月26日延续震荡整理态势，最终小幅收涨0.12%结束一天交易，收报3247.67点，盘中最高曾涨至3264.85点，依然是刷新了4月14日以来的逾三个月新高。两市合计成交4606亿元，行业板块涨跌互现。
港股：截至7月26日收盘，恒生指数涨0.33%，报26941.02点；国企指数涨0.45%，报10831.5点；红筹指数涨0.54%，报4232.59点。大市成交额862.93亿。
沪深港通：截止7月26日收盘，沪股通当日净流入12.99亿元，当日余额117.01亿元；深股通当日净流入5.89亿元，当日余额124.11亿元；北向资金当日净流入18.88亿元。港股通(沪)当日净流入-0.81亿元，当日余额105.81亿元；港股通(深)当日净流入4.97亿元，当日余额100.03亿元；南向资金当日净流入4.16亿元。
融资融券：截至7月25日，上交所融资余额报5232.13亿元，较前一交易日增加22.06亿元；深交所融资余额报3645.49亿元，较前一交易日增加13.77亿元；两市合计8877.62亿元，较前一交易日增加35.83亿元。
板块掘金
PPP板块：中央政府规范地方政府债务和融资的行为，将使地方政府更依赖于用PPP模式去融资，对PPP长期发展是利好。目前利率水平已经处于相对高位，再上升概率已经非常小，后续市场预期将会逐渐改善。
建议重点关注：葛洲坝、中国建筑、中国交建、东方园林、北控水务、碧水源、启迪桑德。
钒板块：钒铁价格再次上涨2.35万元/吨，涨幅达16.26%，较上周涨幅已达五成；五氧化二钒上涨1.5万元/吨，较昨日上涨11%，较上周涨47.32%。
建议关注：西宁特钢、河钢股份、明星电力。
休闲服务：过去10年，每年6月20日至9月10日，旅游板块往往有着超额收益，今年或许也不例外。行业以下三大内在因素也有望支撑板块旺季行情，行业内的龙头白马股迎来较好布局时点。
建议关注：中国国旅、峨眉山A、锦江股份、首旅酒店。
军工行业：当前军工估值已基本回落至2014年年初的水平；院所改制已经进入正式实施阶段，后续政策陆续下发仍会带来持续的政策红利；军工仍会保持持续向上机会，尤其是一些逻辑确定、业绩兑现能力较强的个股。
建议配置：杰赛科技、国睿科技、中直股份、中航机电。
公司简讯
中国石油：预计上半年净利90-110亿元，同比大增逾16倍。
华闻传媒：控股股东7月26日继续增持243万股。
方盛制药：股东增持5.6万股，计划增持不超过1000万股。
沃尔核材：控股股东增持1065万股。
中昌数据：控股股东累计增持1.36%股份。
惠而浦：会计差错金额约为2.5亿-3亿元，27日复牌。
水井坊：上半年净利增26%，社保基金重回前十大股东。
华谊兄弟：减持2711万股掌趣科技获利9700万元。
福安药业：股东GP拟清仓减持7910万股，占总股本6.65%。
华策影视：半年报显示乐视居欠款方首位，欠款约3.68亿元。
楼市观察
住建部：日前我国首部住房租售条例公开征求意见，住房租赁和销售市场立法加快步伐；将通过立法，明确租赁当事人的权利义务，保障当事人的合法权益，建立稳定租期和租金等方面的制度，使租房居民在基本公共服务方面与买方居民享有同等待遇。
新华社：正在举行的上海市十四届人大常委会第三十九次会议(扩大)表示，上海严控高房价和高地价不是权宜之计，减少经济增长和财政收入对房地产业的依赖也不是权宜之计，必须加强房地产市场调控不动摇、不放松。
21世纪经济报道：国家统计局数据显示，6月末，全国商品房待售面积64577万平方米，已经达到28个月最低。去库存主力正在从去年楼市高点时期的一二线城市，向一线城市周边和经济条件较好的三四线城市转变。
深圳：要坚持防范金融风险，加强金融风险监测预警，全面深入排查整治金融风险点，继续加强房地产市场调控，牢牢守住不发生区域性系统性金融风险的底线。
国际瞭望
美联储：公布最新利率决定，维持政策利率目标区间在1.00%-1.25%不变。
英国：二季度GDP季环比初值+0.3%，预期0.3%，前值0.2%。
华尔街日报：美国总统特朗普称，将“相当迅速地”推出针对钢铁倾销的措施，北美自由贸易协定(NAFTA)“可能是可以被解救的”.
华尔街日报：美国总统特朗普表示正在考虑提名耶伦连任美联储主席，但同时认为他的经济顾问科恩(Gary Cohn)也是担任这一职位的最佳人选之一。
彭博：英国计划到2040年全面禁售汽油柴油汽车，以应对空气污染问题；至此，英国成为了认定交通运输的未来在于电动汽车的又一个欧洲国家。
调查机构INSEE：法国7月综合消费者信心指数从法国大选时的高位跌落；法国家庭对于未来生活水平的展望大幅下跌，同时失业率略微上涨；此前马克龙赢得法国大选时，这一数据刷新2007年7月以来的十年新高。
澳洲：第二季度消费者物价指数(CPI)较前季上涨0.2%(路透调查预估为上涨0.4%)；较上年同期上涨1.9%(路透调查预估为上涨2.2%).
印尼能源和矿产资源部：印尼已与美国自由港麦克默伦铜金矿公司达成协议，同意该公司Grasberg铜矿的新运营许可有效期只能延续至2021年。
外汇播报
人民币：在岸人民币兑美元7月26日16:30收盘报6.7545，较上一交易日下跌33点。人民币兑美元中间价报6.7529，下调44.00点。
美元：截至发稿，美元指数跌0.58%，报93.5293；欧元兑美元涨0.66%，报1.1724；英镑兑美元涨0.59%，报1.3106；美元兑日元跌0.55%，报111.2490；美元兑加元跌0.46%，报1.2449；美元兑人民币涨0.05%，报6.7529.
期货行情
国内：截至7月26日下午收盘，沪铜期货主力收盘涨3.8%，沪铅涨2.4%。焦煤、焦炭、沪镍收涨逾1%，热卷、螺纹钢、沪锌、沪锡收涨。橡胶、白糖、玻璃、郑棉、塑料收跌逾1%，鸡蛋、沪金、沪银、铁矿石、锰硅、郑煤收跌。
黄金：COMEX 8月黄金期货收跌0.2%，报1249.40美元/盎司，为连续第三个交易日收跌。
原油：美国WTI 9月原油期货涨1.80%，报48.75美元/桶；ICE布伦特9月原油期货涨1.53%，报50.97美元/桶。
全球股市
美股：道指涨0.45%，报21711.01点；纳指涨0.16%，报6422.75点；标普500指数涨0.03%，报2477.83点。美股三大股指再创历史收盘纪录新高，其中机器人概念股iRobot及道指成分股波音股价亦创历史纪录新高。
欧股：泛欧STOXX 600指数涨逾0.5%；英国富时100指数收盘上涨0.2%；德国DAX指数收盘上涨0.31%；法国CAC 40指数收盘上涨0.49%；西班牙IBEX指数收盘上涨0.41%。
亚洲：截至7月26日下午收盘，日经225指数收盘上涨0.48%，报20050.16点；东证股价指数收盘上涨0.24%，报1620.88点；韩国首尔综指收盘下跌0.22%，报2434.51点。
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【股海早參】
股海早參（07.27） 一.财经要闻：
1.美联储7月26日会议决定维持利率不变
北京时间今日凌晨两点美联储发布利率声明，维持联邦基金利率在1%-1.25%之间不变，并重申通胀将升至目标2%。
2.证监会：规范拓展各类资金入市渠道
全国证券期货监管系统年中监管工作座谈会24日至25日召开。会议提出，下一步，要依法规范和拓展各类资金的入市渠道，发展长期机构投资者；切实加大发行质量审核力度，保持首次公开发行的常态化；完善退市制度，加大退市力度。
3.中国石油上半年净利同比预增超16倍
??中国石油昨晚披露业绩预告，公司预计上半年净利为90亿-110亿元，同比大幅增长（1600%-1986%），公司上年同期净利为5.28亿元。公司称，2017年上半年，世界经济温和复苏，全球石油市场逐步趋向平衡，国际油价较去年同期明显上升。公司根据市场情况优化生产运营，加强产炼运销储贸综合平衡，深入开展开源节流降本增效，严控投资和成本费用，预计净利同比大幅增加。
4.水泥熟料产能有望压减两成 利好龙头企业
上证报资讯获悉，最新获得的水泥行业去产能行动计划（2017-2020）（讨论稿）显示，未来四年，熟料产能有望压减20%，而水泥行业集中度将提升至70%，这将利好各大区域龙头企业。具体看，2017至2020年，分4年压减熟料产能39279万吨，约占总产能的20%；关闭水泥磨粉站企业540家，使全国熟料产能平均利用率提高到80%，水泥产能利用率达到70%。2018年将全面停止生产32.5强度水泥，2020年水泥境外投资产能规模达到1亿吨。
5.丰田计划推出全固态电池电动汽车 充电几分钟续航更持久
据报道，丰田汽车公司正在研发一款使用新型电池的电动汽车，将极大增加续航里程，并减少充电时间。该公司的目标是2022年向市场推出这款汽车。丰田的此款新电动汽车将在一个全新平台上生产，并将使用全固态电池，充电只需几分钟时间，将打破传统电动汽车充电时间长的瓶颈。
业内认为，全固态锂电池将是未来电动汽车车电池的发展方向，预计在2020年会进入市场应用。全固态电池的能量密度至少是当下传统锂离子电池的三倍，充电时间缩短的同时，续航里程更远，充放电次数更高（更耐用）。今年3月，工信部等四部委印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》明确提出，加大投入研发新的动力锂电体系，其中就包括固态电池等新型电池。
上市公司中，珈伟股份（300317）去年11月15日发布“全球首例固态锂电池与快充锂电池”产品，生产线已在筹备建设过程中。国轩高科(002074)在投资者互动平台表示，已在研发固态电池及固态电解质。
二.下一个热点板块将花落谁家？
有色资源：
超八成有色公司上半年业绩预喜
财汇金融大数据终端显示，目前有色板块共有67家企业发布了上半年业绩预告，超八成公司预喜。其中，锡业股份、德展健康、怡球资源、兴业矿业、丰华股份、中金岭南、银邦股份、云南铜业、中钨高新9家公司上半年业绩预增超过10倍，35家公司业绩预增超100%。
三.今日操作注意事项:
1.“证监会：把直接融资等同于IPO是误解”，最后解释的结果是：目前IPO规模还很小。
2.工商银行现大宗交易 遭机构卖出近3亿元。工商银行近日加速上行，上行速度太快，无论中期是否见顶，短线都将有调整，这对大盘短线会造成冲击。
3.从技术形态上看，创业板即将再次大跌。不要听别有用心的人对创业板的忽悠，指南针在年初预言：下半年破1500点是大概率事件。
4.几个月前，指南针预言：资源股将是下半年的主战场。如今，各类资源全面涨价，资源股行情正如火如荼
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【个股淘金早参】
7月27日个股淘金早参 一、周三盘面分析及今日操作策略
昨日大盘高开震荡微涨，深市几大指数均下跌。两桶油、券商和银行等权重板块涨幅居前，家电 、酿酒 、汽车 和食品等蓝筹板块则领跌，保险板块也跌幅居前。热点题材方面，租购同权、化工 和有色资源等涨价 概念、锂电和近期开板新股等比较强势，而苹果、超跌次新及高位的白马股则弱势。个股仍然是跌多涨少，涨停板31个，其中自然涨停板20个，跌停板仅剩一个且为一字跌板，大跌个股数也有所缩减。
大盘小幅放量收长上下影的小阳线，除保险外的权重稳指数更可以说是操控指数，早盘银行股急拉一波再度成为跳水的元凶，尾盘两桶油和券商则又把被资源股跳水而带坏的指数勉强拉红，而蓝筹中的白马股和几大保险股则成为砸盘的主力。热点题材有活跃且再度回归到涨价概念，只不过涨价的主角变成了调整过的有色和相对低位的化工，租购同权和开板新股则是另论风景，说明随着涨价概念炒高后资金也在寻求新出路。昨天指数弱势主要是白马股拖累，家电、汽车、保险和酿酒等几大白马股集中的板块全部位于跌幅榜，上证50盘中大部分时间明显弱于其他指数，尾盘拉上去不少也只是几个大象股虚充了指数。而深成指和中小板指则是连续两天都最弱，创业板本来在两个证金股开盘涨停的带领下意欲崛起，谁知又很可能是被某队砸坏。大盘虽然收红但拉的太勉强，连续四天收长上影就说明上升动能衰退，短线调整的势头越来越明显，冲不上去也就只有回踩，不过因为某队操控的水平已经达到了炉火纯青的地步故而大跌也难。前几天是指数坚挺而个股凌乱，而昨天则是指数也集体走弱，个股冲高被砸的概率可谓创了近几天新高。当前高位股的风险越来越大，这几天闪崩的白马股每天都有出现，就连新华和太保两个大保险股都一度大跌3%以上，白马股接连走弱后下一步可能就是轮到涨的老高的趋势股，虽然不是马上但这一天迟早会到来。短线操作上适合冲高减，而机会更容易出现在回踩后，总的思路是多一份谨慎少一分冲动，偶尔小打小闹，若出现一次有力度的回踩后则可加大出击力度。
二、盘面主要热点题材
1、新股：华大基因、索通发展、建科院、健友股份、嘉泽新能、英科医疗、惠威科技、隆盛科技、英博尔
2、涨价：（作者：幽兰行天下）
针状焦：永东股份
黄磷：六国化工
纯碱 ：山东海化
稀土：英洛华
3、租购同权：国创高新、世联行、昆百大A
4、超跌：南宁百货 、方大集团、北京君正
5、开板新股：东尼电子、金龙羽
6、其他：
中报预增 +炭黑：黑猫股份
中报大增+有色：西藏珠峰
军民融合 +雄安：四通新材
中报+金砖会议：厦门国贸
中报扭亏 ：杭氧股份
军民融合：宝鼎科技
黑嘴票：环球印务
增持 ：中百集团
重组 ：中远海控
三、主要热点题材点评
1、涨价：英洛华、六国化工、永东股份、山东海化
点评：板块经过两天的大分化后再度回归，主要是消息面持续吹风，只不过涨价的主角变成了调整过的有色和相对低位的化工。有色大幅高开主要是有色资源受期货 大涨刺激，然而高开并不能说是高走，板块指数收的还是阴线，除了少部分个股收大阳线外多数是阴线，外盘因素历来就只会干扰正常的运行节奏，当中的一些小金属 因为涨价因素还是会有趋势，然而冲高回落已经是常态，只能调整时顺着趋势低吸。化工股门类众多，则不好整体看待，其实大部分都是机构吹起来的品种，有没有持续性还是得看大宗商品价格的形势。整个涨价板块而言灵魂股方大炭素还没倒下就难言结束，接力个股未出现，被一个股绑架下一旦它走弱就容易带来板块性杀跌，下午已经有过一次巨震，这意味着板块性巨震也为时不远，一些相对低位起势的个股会更稳当些。
2、租购同权：国创高新、世联行、昆百大A
点评：住建部将立法明确租售同权的消息面刺激下崛起，上升到立法高度就不再是之前几个城市试点的那个级别。板块个股全线大涨说明资金的热度，也可以说是资金在理解层面上升了一个高度，故而短线可以适当关注，因为涉及的个股不多短线就需要有强势标杆股来决定其力度。
四、盘中强势股点评（作者：幽兰行天下）
四通新材（ 300428 ）、环球印务（ 002799 ）：2个涨停分时最流畅的超跌股，涨停早并不意味着隔日会强者恒强。300428炒的是军民融合概念，然而昨天出消息时并未有反应，有雄安概念但也未跟随板块走，故而只能理解为超跌反弹，量能太小，难持续走强。002799则是短信黑嘴票，也就是很多人经常在盘前收到某私募已提前建仓某个票的垃圾短信之类，属于无题材无利好支撑的无厘头式乱涨，通常是有资金做高开盘价后吸引资金接盘，涉及的个股多是底部超跌横盘而容易操纵的小票。这类票近期经常性出现，而且之前有几天还表现不错，不过近几天也不时挨砸，不管怎样这类票还是尽量回避，尤其是隔天接力更需谨慎。
英洛华（ 000795 ）、国创高新（ 002377 ）：2个都是佛山游资主导的票，且都是所处题材的日内龙头，佛山游资的特色就是拉板很利索且封板很死，当然隔天也习惯性冲高砸盘，近几个月有个惯例就是它砸不死的个股容易成为牛股。000795炒的是稀土概念，本来在板块中表现不特殊，经资金点火且迅速拉板完成了超越之举，只能说因为位置低而成为日内龙头，然涨停后对板块的带动作用很有限，故而短线不好追涨接力，不过基于板块的趋势后面也还有不时表现的可能。002377则是炒的租购同权概念，涨停后激活了板块，作为有板块效应的题材龙头隔天会有一定的溢价，至于是继续高举高打还是像周一那样冲高回落则取决于接力资金的意志，股性再度被激活后结局应该会比上一次好。
厦门国贸（ 600755 ）、世联行（ 002285 ）：2个都是低位崛起且突破大平台的趋势股，连续冲高回落却不死就显牛股本色。600755崛起于中报，也是低PE个股，因为有9月初的金砖会议预期而强势。002285则是炒的租购同权的概念，在板块中虽然不是最强但人气很强。2个走势都差不多，5日线趋势，还有上行势头，然短线而言偏离5日线后跳空涨的话也不好追涨接力，只要不出大阴线就问题不大。
黑猫股份（ 002068 ）、杭氧股份（ 002430 ）：2个都是45度角的多头趋势加速上行的趋势股，可以说都是叠加题材的业绩股，低价也是共性。002068主营是化工，近两天化工板块强势。002430的题材不特殊，中报扭亏也是之前预告的事，短线因为缺乏直接刺激因素而相对更弱一点。2个都是顺着5日线上行，短线而言属于趋势加速，一般而言这样的趋势股经过两三天加速后就可能迎来短线的歇整，加速后不适合追涨。
东尼电子（ 603595 ）、金龙羽（ 002882 ）：2个均是开板新股。603595经过两天的开板后没被砸死方显强势，亮点在于新能源和苹果概念的题材，本身基本面很不错，中报大幅预增，属于叠加题材的绩优次新股 ，走趋势倒是有可能，一旦跳空涨的话也不好接力。002882则是今日开板的新股，亮点在于低价及名字，基本面和题材缺乏亮点，故而难支撑其持续走强，短线走势取决于板块氛围。
南宁百货（ 600712 ）：两市唯一的两连板个股，然而炒作逻辑并不清晰。图形上看似超跌，并无特别题材支撑，今日几百手就封死的烂板也算不上强势。这种无明面利好无特别题材支撑的非主流个股连续大涨后还是谨慎对待为好，买一独大也不好接力。
五、游资和机构龙虎榜
山东海化（ 000822 ）：中信上海溧阳路及华鑫上海宛平南路游资封板，一机构买2078万
东尼电子（603595）：华泰湖南分公司及中投南京太平南路游资封板，一机构买1534万
方大集团（ 000055 ）：华泰成都南一环及东兴邵武五一九路游资封板，一机构买入557万
黑猫股份（002068）：浙商温岭人民东路及光大温州划龙桥路游资封板，一机构买2701万，一机构卖1447万
中百集团（ 000759 ）：东方福州群众东路游资封板，三机构席位卖出5507万
昆百大A（ 000560 ）：财通杭州体育馆路及东兴邵武五一九路游资封板
国创高新（002377）：光大佛山季华六路及中信上海漕溪北路游资封板
北京君正（ 300223 ）：东兴邵武五一九路及华福浙江分公司游资封板
永东股份（ 002753 ）：国君上海天山路及光大温州划龙桥路游资封板
六国化工（ 600470 ）：国君成都北一环及光大佛山季华六路游资封板
英洛华（000795）：光大佛山季华六路及安信南昌胜利路游资封板
金龙羽（002882）：银河宜昌新世纪及平安北京东花市游资封板
世联行（002285）：中信北京总部及南京南京大钟亭游资封板
南宁百货（600712）：国君证券深圳深南东路游资封板
四通新材（300428）：中建广州云城南三路游资封板
六、晚间重要题材资讯
○陶瓷电容龙头股价创20年新高，行业量价齐升贯穿全年
陶瓷电容概念股：风华高科（ 000636 ）、国瓷材料（ 300285 ）、三环集团（ 300408 ）
○锦纶 价格持续上行，产业链景气回升
锦纶概念股：美达股份（ 000782 ）、华鼎股份（ 601113 ）、神马股份（ 600810 ）
○钛精矿供给压缩，价格看涨
钛精矿概念股：龙蟒佰利( 002601 )、宝钛股份（ 600456 ）、西部材料（ 002149 ）、东方锆业（ 002167 ）
○支付宝 打造“无现金城市周”，移动支付 再迎风口
移动支付概念股：新国都（ 300130 ）、天喻信息（ 300205 ）、高鸿股份（ 000851 ）、新大陆（ 000997 ）
○多公司亮相ChinaJoy，新作上线成业绩保障
游戏概念股：完美世界（002624）、吉比特（603444）、三七互娱（002555）、游族网络（002174）
○水泥行业推进去产能，行业盈利继续向好
水泥股：海螺水泥（ 600585 ）、金隅股份（ 601992 ）、华新水泥（ 600801 ）、塔牌集团（ 002233 ）
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【顶级私募早间市场信息绝杀版】
7月27日顶级私募早间市场信息绝杀版（早间版） 周四早间市场信息
全国证券期货监管系统年中监管工作座谈会召开，要求依法规范和拓展各类资金的入市渠道，发展长期机构投资者，维护和巩固资本市场良好发展势头。切实加大发行质量审核力度，保持首次公开发行的常态化，规范和支持上市公司并购重组，完善退市制度，加大退市力度，充分发挥好资本市场的功能。
多位证券系统人物作客央视财经评论，李钢称将直接融资等同于IPO是误解；规范减持、收紧再融资为IPO腾挪了空间；服务实体经济是金融的天职；中国并购重组超过了三万亿，成长为全球第二大市场；坚定不移推动资本市场双向开放。黄红元称IPO发展会考虑市场发展状况；80%的交易量来自个人投资者；交易所刨根问底式询问防范忽悠式重组；上交所累计有52家上市公司退市。王常青称IPO常态化后这个规模是适当的。陈共炎称服务实体经济需要券商投行功能改革；券商自身发展需和社会责任协调一致；要打造一流投行券商，体制机制需调整；风险防控关键是要制度化。
昨夜美股收高，道指上涨0.45%，纳指上涨0.17%，标普上涨0.03%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨86美分，涨幅为1.79%，收于每桶48.75美元；纽约黄金期货下跌2.7美元，跌幅为0.23%，收于每盎司1249.4美元。美联储维持利率不变，或尽快缩表；印度2040年或成全球第二大基建市场。
市场信息：嘉诚国际732535、纵横通信732602、海特生物300683新股发行申购日；传中国计划续发6000亿特别国债，用于中投公司资本金；69户央企集团仍为全民所有制，年底前将实现公司制改制；中国海军将在黄海海域组织大型军事活动；发改委印发重大市政工程领域重点PPP项目名单；水泥行业去产能行动计划发布；发改委等部门将加大政策支持力度，推动人工智能等九领域发展；首轮输配电价改革试点全面完成，上半年涉及26省完成降价380亿元；雄安新区及上游水环境污染监管和治理工作加快推进；湘江基金小镇授牌，首期管理资产将超2000亿；浙江嘉兴接轨上海行动计划印发；杭州力推网游小镇，将电竞列入杭州亚运会比赛项目；海航系公司28亿元美国并购终止；小米AI智能音箱发布；ITER超导磁体首个部件研制成功；中国炭素行业协会称石墨电极生产无法放量，难以满足市场需求；环渤海动力煤价格指数连续七期上行；支付宝将在八月第一周打造“无现金城市周”；消息称滴滴与软银或将以10亿美元的金额入股OFO；中国国际数码互动娱乐展览会今起召开。
个股信息，利好：龙大肉食中报拟10转7；力源信息三季报大幅预增；威华股份三季报扭亏为盈；中国石油、兖州煤业、大连圣亚中报大幅预增；东方电气中报扭亏为盈；神州长城联合体预中标10.66亿元PPP项目；龙元建设预中标7亿元PPP项目；杰瑞股份联合体中标6.4亿元肯尼亚项目；晶盛机电签订3.65亿元合同；联美控股中标2.4亿元合同；东方园林联合体中标2.1亿元PPP项目；国祯环保预中标2.05亿元PPP项目；亚星客车收到1.16亿元新能源汽车推广补贴款；长源电力上网电价调整将增加1亿元利润；华谊兄弟出售掌趣科技获利约9700万；中昌数据股东增持；方盛制药股东拟增持。
利空：龙大肉食三季报预降；越秀金控申请中止重组审核；金杯电工拟终止参与人寿保险公司设立；鄂尔多斯称中报没有转增或者送股方面计划；惠而浦会计差错金额约为2.5亿-3亿元；南通锻压股东减持；中航高科、福安药业、雪峰科技股东拟减持。
其它：航天长峰资产重组事宜获国资委批复；鸿特精密控股股东所持全部股份转让给其子公司；中国重工拟通过重大资产重组方式实行市场化债转股；兖州煤业拟出资不超10亿美元认购兖煤澳洲配股；广生堂拟定增募资不超过10亿元投资两项目；高乐股份拟3.6亿元收购异度信息53.25%股权；合力泰拟2.9亿元收购珠海光宇；重庆啤酒出资1亿元委托银行理财；宜华健康拟收购昆山长海医院股权；西陇科学与巴斯夫战略合作；中国电建集团和雄县签署支教协议；深天马A预计AMOLED年内量产；久远银海军工产品红外探测已实现少量的销售；达华智能未来转型国际卫星通信运营商；北方稀土计划下半年启动市值管理战略策划；越秀金控、浪潮信息、穗恒运A、惠而浦、高乐股份、金信诺、广生堂复牌。
限售股解禁：保千里、立思辰、金龙机电、新开普、永贵电器、鹏翎股份、博思软件、利民股份、康弘药业。
昨日两市震荡，涨价逻辑概念、租售同权、军工等为热点所在，工农建中交五大行继续强势，盘面呈现一定的二八现象，总体来看板块个股跌多涨少，虽然盘面有活跃点，近期市场也有局部赚钱效应，但真心不能视以牛市对待，甚至不排除再度出现单日大幅杀跌走势的可能性，这一位置出现两大谣言：6124点买入的工商银行解套了、证金公司首次买入创业板个股，其动机也耐人寻味，投资者当继续保守对待市场，熊市思维考虑问题，切勿激进好动。
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早知道（时报早知道 + 中证早知道 ）
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【上证内参】时报早知道
【资讯导读】
~陶瓷电容龙头股价创20年新高行业量价齐升贯穿全年
~锦纶价格持续上行 产业链景气回升
~水泥行业推进去产能行业盈利继续向好
~新凤鸣：受益涤纶长丝行业景气度回升
【今日头条】
~陶瓷电容龙头股价创20年新高行业量价齐升贯穿全年
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周三，台湾陶瓷电容（MLCC）龙头国巨（2327.TW）股价早盘最高上涨3.9%至120元新台币，再创20年新高，今年涨幅接近100%。华新科（2492.TW）股价本周也上涨近7%，今年涨幅近55%。据台湾媒体报道，三季度作为行业传统旺季，叠加龙头企业连续涨价，行业盈利将超预期。中长期看，以MLCC为代表的全球被动元件缺货已经持续四个季度，但扩产企业稀少。尤其是占据被动元件近40%市场的日本企业由于人力成本偏高，不仅扩产意愿不高，还永久退出中低端产能，专注发展车用电子、新能源汽车市场，进一步加剧消费电子、家电等型号产品缺货程度。
业内认为，从需求看，智能手机高端化、快充及汽车电子等新领域带动MLCC等被动元件需求的爆发式增长。从供给看，经过近10年的调整期，行业竞争格局大幅改善。除日、韩企业转战高端市场，中国台湾企业也吸取上一轮盲目扩产教训，对于新增中低端产能意愿不强。据此推测，从去年四季度开始的行业量价齐升格局将贯穿今年全年，下半年旺季表现值得期待。
风华高科(000636) 是国内被动元件龙头，最大程度受益行业高景气，公司目前部分产品供不应求，交货周期从2-3周延长到6-8周；
三环集团(300408) 是国内陶瓷元器件领域的龙头，下半年业绩有望逐季改善。
【投资聚焦】.
~锦纶价格持续上行产业链景气回升
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据生意社监测，7月25日，锦纶POY参考价为18800元/吨，较月初上涨了7.84%；
锦纶DTY参考价为21566.67元/吨，上涨了6.59%。过去一个月里，这两大品种累计涨幅分别为16.8%和13.4%。受上下游推动利好不断，近2个月国内锦纶市场上涨热情持续高涨。
分析师认为，锦纶此次上涨源于上游纯苯的推动，价格开始坚挺。纯苯于5月中旬左右受到减产利好，给予纯苯市场导向作用，己内酰胺厂家受到一定的成本支撑。近期己内酰胺连续助推，货源紧缺成为最强助推。上游己内酰胺市场大涨，切片市场走高，锦纶丝成本压力较大，报价上调。当前锦纶整条产业链持货都偏紧，一定程度主导价格市场。预计短期锦纶厂家报价会继续走高，己内酰胺部分大厂装置因环保问题被迫停车，给市场一定冲击。
美达股份(000782) 主营为锦纶6切片和纺丝的生产、销售。
华鼎股份(601113) 主营为高品质、差别化民用锦纶长丝研发、生产和销售，具备年产13.2万吨民用锦纶长丝的生产能力。
【投资聚焦】.
~水泥行业推进去产能行业盈利继续向好
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7月26日，“2017水泥行业推进去产能强自律增效益大会”召开，中国水泥协会发布《坚决采取措施遏制新增产能》（讨论稿）。讨论稿建议：对违规新建生产线项目进行彻底清理。在熟料产能利用率没有回到“合理区间”的时间段内，各级Z/F主管部门不得以任何理由核准雷同技术的新增产能建设项目。加大对无证生产企业、无证生产线的处罚力度。产能置换的原则是不新增产能、必须以减量化为前提。对违规新建生产线项目进行彻底清理。
业内表示，水泥行业上半年经历了“量缩价升”态势，价格维持在高位。对于价格周期型行业而言，企业盈利最容易超预期来自于价格维持在高位阶段。供给端看，政策持续加码去产能，行业集中度提升使得大企业话语权加强，同时环保趋严小企业经营困难带来阶段性供给收缩。需求端看，过往周期规律的经验失效，本轮地产周期被拉平拉长，使得下半年行业基本面的预期发生修正，下半年行业需求不会差。
可关注行业龙头海螺水泥(600585) 、京津冀区域龙头金隅股份(601992) 等。
【独家参考】
~新凤鸣：受益涤纶长丝行业景气度回升
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决策主力资讯获悉，新凤鸣（603225）受益于行业供需格局改善，景气度有所回升，公司业绩大幅增长。公司是涤纶长丝行业龙头企业之一，目前长丝产能为269万吨。公司募投项目之一湖州中石45万吨功能性纤维项目将于2020年投产，并计划在洲泉工业园区实施年产28万吨POY项目。预计“十三五”结束后，公司涤纶长丝目标产能将达到430-450万吨，产能规模逐步扩大，规模优势进一步显现。
此外，公司计划投资约40亿元建设平湖独山港220万吨PTA项目，将于年年年底动工。项目建成后可配套10套聚酯产线，打通PTA-聚酯-涤纶完整产业链，逐步实现涤纶生产原料自给自足，进一步增强公司规模优势和盈利能力。
~超图软件(300036)：时空信息云平台业务持续落地
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决策主力资讯获悉，超图软件(300036) 智慧城市时空信息云平台持续落地，目前已经成功中标了智慧柳州时空信息云平台、神木县智慧城市地理时空信息云平台项目、智慧呼和浩特空间地理信息数据库建设项目等金额超千万的纯软件业务合同。与数字城市地理空间框架相比，智慧城市时空信息云平台具有更强的实时性、可控性和自主性，受到国家测绘部门的高度重视。目前，我国已经发布了三批智慧城市试点，有超过500个城市提出或正在建设智慧城市，计划投资规模超过万亿。智慧城市的建设包括基础设施、软件信息平台、集成化管理系统、运营服务应用等多个领域，产业链市场规模巨大。随着“智慧城市”运营模式的逐渐清晰，公司未来业务有望进一步得到拓展。
【财经要闻】
~新华社：69户央企集团年底前全部改为公司制。
~中国炭素行业协会：石墨电极生产无法放量，难以满足市场需求。
~国办印发《关于建立现代医院管理制度的指导意见》。
~ITER超导磁体首个部件研制成功。
~浙江嘉兴接轨上海行动计划印发：建半小时高铁圈一小时通勤圈。
~上海：加强房地产市场调控不动摇、不放松。
~南方五省区全面执行输配电价，预计今年可减少用电成本468.6亿元。
【公告淘金】
长源电力(000966) 上网电价调整将增加1亿元利润，2016年公司净利润为3.99亿元。
中国石油(601857) 半年报预增逾16倍，兖州煤业(600188) 半年报预增超4倍。
广生堂（300436）拟定增募资不超10亿元投入国际化制药基地建设项目和福州和睦家广生妇儿医院建设项目。
*ST万里 拟投建马来西亚铅酸蓄电池项目，总投资约0.99亿美元占40%股份。
晶盛机电(300316) 签订3.65亿元合同，占2016年营业的33.47%。
国祯环保(300388) 预中标2.05亿元PPP项目，2016年公司营业收入为14.63亿元。
【热点数据】
~12家公司率先发布三季报业绩预告
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数据梳理发现，截至目前沪深两市共有12家公司披露三季报业绩预告，其中，有8家公司业绩预喜，它们分别为：光华科技(002741)、东尼电子、天原集团(002386)、明星电缆(603333)、旭升股份、牧原股份(002714)、昆仑万维(300418)、海康威视(002415)。具体来看，在上述公司中，7月份以来首发上市的东尼电子三季报净利润有望实现同比翻番，公司预计今年前三季度共计实现净利润6700万元至8500万元，最大同比增幅为110.44%。此外，明星电缆(603333)、天原集团(002386)等两家公司三季报预计净利润均实现同比扭亏为盈，其中天原集团(002386)预计今年前三季度实现净利润6000万元至8000万元，上年同期业绩为亏损4866.74万元。
【资金风向】
~市场窄幅震荡资金买入鲁西化工(000830)
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周三，市场继续呈现了二八分化行情，早盘沪指在银行股的带领下冲高回落。两市共计成交4607亿元，较上个交易日增加264亿元；
主力合计净流出182亿元。截止收盘，沪指涨0.12%报3247点，深成指跌0.54%报10297点，创业板指涨0.40%报1681点。盘面上，矿物制品、商贸代理、化工等板块涨幅居前，家用电器、酿酒、电表仪器等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是鲁西化工(000830)、英洛华、六国化工(600470)，金额分别达1.54亿、1.22亿、0.80亿元。受涨价概念题材影响，鲁西化工(000830) 后期或继续上冲。
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【上证内参】中证早知道
【今日导读】
~首个关键部件研制成功 我国“人造太阳”技术再获突破
~丰田计划推全固态电池电动汽车 充电几分钟续航更持久
~江泉实业(600212)控股股东筹划重大事项 广生堂拟定增收购医院
~水泥协会发文 建议对违规新建生产线项目进行彻底清理
【中证头条】
首个关键部件研制成功 我国“人造太阳”技术再获突破
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由中国、美国、日本、俄罗斯、欧盟、韩国、印度等七国共同参与的重科学项目------“国际热核聚变实验堆（ITER）计划”是目前全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一，ITER也是实现未来商业用聚变能的关键一步。7月26日上午，由中国科学院合肥研究院等离子体所承担研制的ITER大型超导磁体系统首个部件研制成功。磁体馈线系统是ITER部件中最为复杂的系统之一，被称之为ITER主机的生命线。该部件的研制成功及我国科研团队取得的诸多国际领先技术成果，大大降低了ITER的运行成本和建造投入。
点评：我国科研团队自主建成世界上首个全超导托卡马克核聚变实验装置东方超环EAST，让海水中大量存在的氘和氚在高温条件下，像太阳一样发生核聚变，为人类提供源源不断的清洁能源，所以也被称为“人造太阳”。核聚变能因其清洁、环保、安全、原料丰富等特点，被认为是人类未来最有希望的能源之一。如果人类掌握了核聚变能源，将拥有可使用上十亿年的清洁能源。
◆上市公司中，久立特材(002318) 是国际热核聚变实验堆（ITER）中国工作组的重要供货商之一。公司开发的核聚变装置用PF导体316L不锈钢方圆管成为目前国内唯一满足ITER项目要求的PF导体铠甲供应商；
研发的ITER装置用TF导体铠甲（称为“磁笼”的“人造太阳”核心部件），通过中科院合肥物质科学研究院鉴定，纳入国际核聚变试验堆计划 （ITER）采购包。宝胜股份(600973) 是国内较早参与ITER国际合作项目的公司之一，承担ITER用超导电缆加工技术和生产装备研究，掌握了超导电缆全部关键技术。公司生产的中国第一根TF超导电缆和PF2超导电缆经检测均满足ITER技术要求。梦网荣信 控股子公司北京荣科恒阳整流技术有限公司与中科院合肥物质科学研究院签订了《ITER极向场变流器模块及外旁通生产制造合同》。
【中证聚焦】
丰田计划推出全固态电池电动汽车 充电几分钟续航更持久
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据报道，丰田汽车公司正在研发一款使用新型电池的电动汽车，将极大增加续航里程，并减少充电时间。该公司的目标是2022年向市场推出这款汽车。丰田的此款新电动汽车将在一个全新平台上生产，并将使用全固态电池，充电只需几分钟时间，将打破传统电动汽车充电时间长的瓶颈。
点评：业内认为，全固态锂电池将是未来电动汽车车电池的发展方向，预计在2020年会进入市场应用。全固态电池的能量密度至少是当下传统锂离子电池的三倍，充电时间缩短的同时，续航里程更远，充放电次数更高（更耐用）。今年3月，工信部等四部委印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》明确提出，加大投入研发新的动力锂电体系，其中就包括固态电池等新型电池。
◆上市公司中，珈伟股份(300317) 去年11月15日发布“全球首例固态锂电池与快充锂电池”产品，生产线已在筹备建设过程中。国轩高科 在投资者互动平台表示，已在研发固态电池及固态电解质。
【要闻速递】
~证监会：切实加大发行质量审核力度,保持首次公开发行常态化；
依法规范拓展各类资金的入市渠道，发展长期机构投资者。
~国务院办公厅印发中央企业公司制改制工作实施方案，提出到2020年在国有企业改革重要领域和关键环节取得决定性成果。
~有消息称，滴滴与软银或将以10亿美元的金额入股OFO。
~工信部网安局发布《开展2017年电信和互联网行业网络安全试点示范工作的通知》，旨在增强企业防范和应对网络安全威胁的能力，拉动网络安全产业发展。
~中国炭素行业协会发文称，在前几年经济大环境不佳的情况下，已有6家全球知名的石墨电极生产企业相继关停，有的企业部分设备拆除，复产困难，致使产能缺口达到近20万吨，使得国际市场上也呈现供不应求的局面。
~环保部：抓紧编制雄安新区生态环境保护规划。
【公司动向】
江泉实业(600212)控股股东终止转让股份 筹划更大事项
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江泉实业(600212) 公告，公司于6月8日发布公告，因双方在股份转让款支付时间、支付方式上无法达成一致，宁波顺辰于7月26日与上海超聚签署《关于终止的协议》，双方签署的股份转让框架协议书终止。同时公司收到控股股东通知，其正在筹划涉及公司控股权变更的重大事项。
广生堂拟定增募资投入制药基地和医院收购
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广生堂（300436）公告，公司拟定增募集资金总额不超过100,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入国际化制药基地建设项目和福州和睦家广生妇儿医院建设项目。
~*ST万里 拟投建马来西亚铅酸蓄电池项目。
~联创电子 员工持股计划耗资1.96亿元买入1194万股。沃尔核材(002130) 控股股东7月24日至7月25日增持1065万股。
~中国重工(601989) 拟通过重大资产重组方式实行市场化债转股。
~长源电力(000966) 所属发电企业上网电价上调，预计增加年度利润总额1亿元。柘中股份(002346)与Z/F部门签署土地补偿协议，年度净利预增1.8亿元。
【产经透视】
水泥协会发文 对违规新建生产线项目进行彻底清理
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7月26日，中国水泥协会发布《坚决采取措施 遏制新增产能》(讨论稿)，就如何进一步化解产能过剩提出意见。水泥协会建议，对违规新建生产线项目进行彻底清理，所有企业都应站在行业大局立场，自觉不再新增产能，加大对无证生产企业、无证生产线的处罚力度。对水泥产能置换政策进行修订。产能置换的原则是不新增产能、必须以减量化为前提。
点评：近日，全国多地水泥企业在行业协会引导下实行错峰生产，这使得水泥行业停窑限产增效趋势进一步明确，下半年水泥行情积极乐观。事实上，近日20余家水泥企业已集体发布涨价函。行业相关上市公司包括华新水泥(600801) 、塔牌集团(002233) 等。
◆7月26日，在安徽省芜湖市举行的“水泥行业去产能强自律增效益促进大会”上发布了《2020年水泥行业去产能行动计划》。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾亿元
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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是英洛华 ，净买入1.25亿元；
鲁西化工(000830) ，净买入金额1.80亿元。
点评：自二季度末，钕铁硼的价格也开始上涨，这表明稀土价格的上涨已经逐渐转移至下游，而相关的磁性材料上市公司有望释放出利润，英洛华就是其中的代表。在连续大涨的情况下，同花顺(300033)显示鲁西化工(000830)的市盈率仍只有13倍。近日以西水股份(600291)、沧州大化(600230)为代表的极低市盈率个股表现突出。
建军90周年临近 军工板块迎事件催化
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国防部新闻发言人近日在国新办举行的新闻发布会上表示，国防部将根据准备工作进展情况，适时发布关于建军90周年阅兵等庆祝活动的相关信息。分析预计近日还将有更多 “庆祝解放军建军90周年”一系列重大活动。短期看，军工板块将迎来密集的事件催化，中长期看，军民融合、军工科研院所改制等政策举措将为行业带来新的发展动力。
【新股申购】
~海特生物：申购代码300683，申购上限1.00万股，申购价格32.94元，公司主营生物药品。
~嘉诚国际：申购代码732535，申购上限1.40万股，申购价格15.17元，公司主营第三方综合物流服务。。
~纵横通信：申购代码732602，申购上限2.00万股，申购价格15.18元，公司主营移动通信和无线互联解决方案。
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【今日股市猛料点评与黑马追踪】
操盘必读：今日股市猛料点评与黑马追踪 必看
目录：
一、全球财经要闻消息面
【国务院】：办公厅印发中央企业公司制改制工作实施方案，提出到2020年在国有企业改革重要领域和关键环节取得决定性成果
【央企改革】：69户央企集团年底前全部改为公司制。严防央企公司制改革成简单翻牌
【网游】：今年上半年我国网游市场实际销售收入近1000亿元，网游产业规模迅速壮大
二、机构情报及市场机会前瞻
1、【五大机构情报】私募 公募
2、【热点板块前瞻】：水泥 北斗网络
三、今日机构、游资最看好的股票
1、山东海化（000822）：中信上海溧阳路及华鑫上海宛平南路游资封板，一机构买2078万
2、东尼电子（603595）：华泰湖南分公司及中投南京太平南路游资封板，一机构买1534万
3、【机构评级变动】：美年健康(002044) 昆仑万维(300418)
一、全球财经要闻消息面
【每日财经、证券要闻连连看】
【国务院】：办公厅印发中央企业公司制改制工作实施方案，提出到2020年在国有企业改革重要领域和关键环节取得决定性成果.
【央企改革】：69户央企集团年底前全部改为公司制。严防央企公司制改革成简单翻牌。
【网游】：今年上半年我国网游市场实际销售收入近1000亿元，网游产业规模迅速壮大。不过，能否有效解决“沉迷”“戏说”“吸金”“抄袭”等四大争议问题，是高速增长的网游产业能否顶起“荣耀”光环的关键。
【上海】：加强房地产市场调控不动摇、不放松。
【嘉兴】：《嘉兴市创建浙江省全面接轨上海示范区行动计划（2017—2020年）》25日印发，积极推动沪嘉一体化 。
【证监会】：把直接融资放到更重要的位置实际上是体现了中央这么一个考量，从直接融资来讲，它有股权、债权，在股权里面有IPO、再融资，实际上大家很简单地把直接融资等同于IPO，这可能是一个误解。如果从数据来看，去年IPO的数量大概是一千多亿，再融资和减持是万亿量级，我们通过规范减持政策，收紧再融资，为IPO腾出空间，这就为资本市场配置资金，更多地支持实体经济，所谓的强实抑虚腾出了很大的空间。
【证监会】：下半年将不会放过证券期货市场任何时期、任何领域、任何形式的违纪违规行为。
【深交所】：下一步我们将在中国证监会的领导下，进一步深化多层次资本市场改革，特别是创业板改革，进一步提升对创新创业企业的支持能力。
【上交所】：资本市场发展不足，表明资本市场发展没有跟上经济发展，资本市场在一带一路的助推作用还没有显现，需要更多的长期价值型资金。
【证监会】：山东世纪天鸿文教科技股份有限公司、南阳森霸光电股份有限公司、江阴电工合金股份有限公司、威海光威复合材料股份有限公司首发获通过。
【国际市场】
【美国】：国会参议院以55-45票的投票结果，拒绝直接废除奥巴马医改法、并在敲定替代性方案上获得两年缓冲期的修正草案。
【美联储】：维持联邦基金利率在1%-1.25%不变，一如市场预期。要点总结：
① 美联储在通胀率方面作出两大调整，留意到通胀率已经下滑，舍弃了“近期”一词，并在通胀率低于目标方面放弃了“一定程度上”这一表述。
② 美联储暗示，资产负债表正常化可能会“相对迅速地”启动。
③ 通胀率变化仅仅是承认近期数据现状而已。
④ 预计会在9月份宣布调整资产负债表。
⑤ 美联储几乎没有针对加息前景给出任何线索。
【新股申购提醒】
『纵横通信』（732602）发行价15.18元，申购上限2万股，为电信运营 商提供通信网络技术服务。
『嘉诚国际』（732535）发行价15.17元，申购上限1.4万股，主营第三方物流。
『海特生物』（300683）发行价32.94元，申购上限1万股，主营生物工程产品。
【股指期货】
期指成交持仓方面，IF1708成交14047手，持仓22821手，日增仓477手；IH1708成交10973手，持仓14849手，日增仓218手；IC1708成交11368手，持仓18417手，日增仓215手。
期指升贴水方面，IF1708贴水21.39点，IH1709贴水4.20点，IC1709贴水76.70点。
外盘方面，截止收稿，A50E07报11797.5点，跌幅为0.63%；成交47.95万手，持仓41.88万手。
【A股气象预测】
综合来看，7月27日周四A股市气象预期：晴。
二、机构情报及市场机会前瞻
【五大机构情报】
【私募】去年以来这些龙头股享受估值与业绩双重提升的"戴维斯双击"阶段或已过去，未来更多的是反映盈利增长所带来的业绩回报。也有私募人士认为，随着成长股持续调整，有一些个股估值已经渐趋合理，未来将逐步进入投资射程。
【公募】两市融资余额约为8793亿元，较前周五继续净流出约12亿元，深市受创业板下行影响，流出规模加大。融资余额处于中位区间，蓝筹轮动震幅加大。融资交易占比持续上升，换手率加快，强势个股融资盘流入居前。化工行业集中度和景气度持续回升。业绩逻辑之下慢牛态势不变，二八分化延续。市盈率较低，涨幅较小的二三线蓝筹，仍具备一定的交易性机会，投资者仓位不宜过重，可继续关注建筑施工和化工板块。
【热点板块前瞻】
【陶瓷电容】：周三，台湾陶瓷电容（MLCC）龙头国巨（2327.TW）股价早盘最高上涨3.9%至120元新台币，再创20年新高，今年涨幅接近100%。华新科（2492.TW）股价本周也上涨近7%，今年涨幅近55%。据台湾媒体报道，三季度作为行业传统旺季，叠加龙头企业连续涨价 ，行业盈利将超预期。
建议关注：风华高科、三环集团。
【锦纶】：据生意社监测，7月25日，锦纶POY参考价为18800元/吨，较月初上涨了7.84%；锦纶DTY参考价为21566.67元/吨，上涨了6.59%。过去一个月里，这两大品种累计涨幅分别为16.8%和13.4%。受上下游推动利好不断，近2个月国内锦纶市场上涨热情持续高涨。
建议关注：美达股份、华鼎股份。
【水泥】：7月26日，“2017水泥行业推进去产能强自律增效益大会”召开，中国水泥协会发布《坚决采取措施遏制新增产能》（讨论稿）。讨论稿建议：对违规新建生产线项目进行彻底清理。在熟料产能利用率没有回到“合理区间”的时间段内，各级政府主管部门不得以任何理由核准雷同技术的新增产能建设项目。加大对无证生产企业、无证生产线的处罚力度。产能置换的原则是不新增产能、必须以减量化为前提。对违规新建生产线项目进行彻底清理。
建议关注：海螺水泥、金隅股份。
【ChinaJoy】：第十五届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）将于7月27日至30日在上海新国际博览中心举行。据悉，多家上市公司将参加此次展会：三七互娱将带来两款全新的重磅手游 产品《阿瓦隆之王》和《凡人诛仙决》；巨人网络备受关注的《征途2手游》以及《仙侠世界2》将亮相；完美世界则将带来《诛仙手游》和今年的新作《梦间集》手游等；顺网旗下直播平台“氧秀”将首次亮相，顺网宇酷、新浩艺也将带来手游发行、游戏营销新方案。
建议关注：完美世界、吉比特、三七互娱、游族网络。
【北斗网络】：新华社26日报道，经过数年建设，我国“海上北斗”网络建设已初具规模。目前沿海地区共布设22套差分北斗卫星导航 系统，70多座北斗连续运行参考站，将使我国沿海海域实现米级、重要海域实现厘米级的精确定位，大大提升海上定位导航水平。未来，该导航网络可广泛应用于船舶进出港及狭窄水道导航定位、海上石油勘探、渔业 等领域。
建议关注：合众思壮、海格通信。
【人造太阳】：由中国、美国、日本、俄罗斯、欧盟、韩国、印度等七国共同参与的重科学项目------“国际热核聚变实验堆（ITER）计划”是目前全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一，ITER也是实现未来商业用聚变能的关键一步。7月26日上午，由中国科学院合肥研究院等离子体所承担研制的ITER大型超导磁体系统首个部件研制成功。磁体馈线系统是ITER部件中最为复杂的系统之一，被称之为ITER主机的生命线。该部件的研制成功及我国科研团队取得的诸多国际领先技术成果，大大降低了ITER的运行成本和建造投入。
建议关注：久立特材、宝胜股份、梦网荣信。
【全固态电池】：据报道，丰田汽车公司正在研发一款使用新型电池的电动汽车，将极大增加续航里程，并减少充电时间。该公司的目标是2022年向市场推出这款汽车。丰田的此款新电动汽车将在一个全新平台上生产，并将使用全固态电池，充电只需几分钟时间，将打破传统电动汽车充电时间长的瓶颈。
建议关注：珈伟股份、国轩高科。
三、今日机构、游资最看好的股票
【机构游资动向】
山东海化（000822）：中信上海溧阳路及华鑫上海宛平南路游资封板，一机构买2078万
东尼电子（603595）：华泰湖南分公司及中投南京太平南路游资封板，一机构买1534万
方大集团（000055）：华泰成都南一环及东兴邵武五一九路游资封板，一机构买入557万
黑猫股份（002068）：浙商温岭人民东路及光大温州划龙桥路游资封板，一机构买2701万，一机构卖1447万
中百集团（000759）：东方福州群众东路游资封板，三机构席位卖出5507万
昆百大A（000560）：财通杭州体育馆路及东兴邵武五一九路游资封板
国创高新（002377）：光大佛山季华六路及中信上海漕溪北路游资封板
北京君正（300223）：东兴邵武五一九路及华福浙江分公司游资封板
永东股份（002753）：国君上海天山路及光大温州划龙桥路游资封板
六国化工（600470）：国君成都北一环及光大佛山季华六路游资封板
英洛华（000795）：光大佛山季华六路及安信南昌胜利路游资封板
金龙羽（002882）：银河宜昌新世纪及平安北京东花市游资封板
世联行（002285）：中信北京总部及南京南京大钟亭游资封板
南宁百货（600712）：国君证券深圳深南东路游资封板
四通新材（300428）：中建广州云城南三路游资封板
【机构评级变动】
序号 名称 代码 日期 机构评级 评级变动 评级机构
1 002044 美年健康 7月27日 增持 维持 东吴证券
2 300418 昆仑万维 7月27日 买入 维持 东吴证券
3 002697 红旗连锁 7月26日 买入 维持 招商证券
4 000820 神雾节能 7月26日 买入 维持 招商证券
5 002122 天马股份 7月26日 买入 首次 华泰证券
6 600004 白云机场 7月26日 增持 首次 中泰证券
7 300011 鼎汉技术 7月26日 买入 维持 中泰证券
8 000826 启迪桑德 7月26日 买入 维持 东吴证券
9 000759 中百集团 7月26日 增持 维持 中泰证券
10 600270 外运发展 7月26日 买入 维持 国金证券
11 601919 中远海控 7月26日 买入 首次 中泰证券
12 600585 海螺水泥 7月26日 买入 维持 中泰证券
13 600338 西藏珠峰 7月26日 增持 维持 华泰证券
14 300418 昆仑万维 7月26日 买入 维持 太平洋
15 601633 长城汽车 7月26日 增持 维持 平安证券
16 600072 中船科技 7月26日 买入 首次 中泰证券
17 002644 佛慈制药 7月26日 增持 维持 西南证券
18 600031 三一重工 7月26日 增持 维持 东吴证券
19 600036 招商银行 7月26日 买入 维持 东莞证券
20 000598 兴蓉环境 7月26日 买入 首次 西南证券
21 002372 伟星新材 7月26日 买入 首次 西南证券
22 002398 建研集团 7月26日 增持 维持 中泰证券
23 300655 晶瑞股份 7月26日 增持 首次 光大证券
24 601238 广汽集团 7月26日 买入 维持 平安证券
25 600346 恒力股份 7月26日 增持 维持 国联证券
26 601919 中远海控 7月26日 买入 维持 申万宏源
27 002677 浙江美大 7月26日 增持 调低 国联证券
【美年健康(002044)】
投资要点
一、事件：公司发布 2017 年半年度业绩快报，报告期内公司实现营业总收入 16. 2 亿元，同比增长 55.4％；实现归属上市公司股东净利润 2795万元，同比增长 224.5％。业绩快报符合预期。
二、我们的观点：
1、 上半年收入同增 55.4％，核心业务发展迅猛。2017H 公司实现营业总收入 16.2 亿元，同比增长 55.4％，其中Q2 单季度实现收入 10.6 亿元，单季度同比增长 45.2％。 公司收入端增速提速。
2017H 公司实现归属上市公司股东净利润 2795 万元，同比增长224.5％，其中 Q2 单季度实现 16980.3 万元，单季度同比增长 59.3%。上半年为体检行业的传统淡季， 公司历年上半年特别是一季度为亏损状态，今年公司首次半年度业绩扭亏并实现 2795 万元的归母净利润，充分体现了公司运营效率的提升。 淡季不淡、全年业绩高增长值得期待。
报告期内，公司核心业务继续做大做强，持续扩大体检规模、提升质量，运营效率大幅提升。同时，公司巩固一、二线城市优势的同时，重点布局需求旺盛的三、四线城市，积极拓展个检和增值服务市场，品牌影响力和体检分级诊疗优势持续强化。
2、 慈铭并购事项快速推进，静待整合效应释放。7 月 12 日，公司收购慈铭体检事项获证监会无条件通过。截至 17 年 6 月，慈铭拥有体检门店 59 家，加上美年的 300 余家，业务规模进一步扩大、体检龙头地位进一步巩固。 慈铭最快年内实现并表，未来双方在地域、协同运营、品牌化标准化管理方面存在巨大整合空间，静待整合效应释放、公司盈利能力再度腾飞。
3、 探索产业拓展， 打造大健康生态圈， 平台效应值得期待
公司依靠庞大的健康数据及全国性线下服务网络资源，积极打造以体检为核心的大健康生态圈。 公司已通过参股方式， 重点布局了远程医疗（大象医疗） 、基因检测（美因健康） 、大数据业务（好卓数据）， 健康保险等，寻求新利润增长点的同时不断延伸产业链、打造健康服务平台。
三、盈利预测与投资建议：
不考虑慈铭并表，我们预计公司 2017 年到 2019 年，收入分别为 43.76亿元、 60.39 亿元和 81.53 亿元，同比增长 42%、 38%和 35%；归属母公司净利润为 4.69 亿元、6.75 亿元和 9.21 亿元，同比增长 38%、44%和 36%；对应 EPS 为 0.19 元、 0.28 元和 0.38 元， 当前股价对应 PE 分别为90X，61X，45X。
若考虑并表因素并假设并购重组于 2017Q3 完成， 即 2017 年慈铭并表业绩仅为 2017Q4， 我们预计公司 2017 年到 2019 年，收入分别为 47.49亿元、 79.06 亿元和 106.73 亿元；归属母公司净利润为 5.07 亿元、 9.05亿元和 13.32 亿元； 对应 EPS 为 0.19 元、 0.35 元和 0.51 元， 当前股价对应 PE 分别为 90X，49X，34X。我们看好公司体检业务规模的快速扩张、 对慈铭的整合效应释放及大健康产业入口的长期价值，对公司维持“增持”评级。
2、 慈铭并购事项快速推进，静待整合效应释放。7 月 12 日，公司收购慈铭体检事项获证监会无条件通过。截至 17 年 6 月，慈铭拥有体检门店 59 家，加上美年的 300 余家，业务规模进一步扩大、体检龙头地位进一步巩固。 慈铭最快年内实现并表，未来双方在地域、协同运营、品牌化标准化管理方面存在巨大整合空间，静待整合效应释放、公司盈利能力再度腾飞。3、 探索产业拓展， 打造大健康生态圈， 平台效应值得期待公司依靠庞大的健康数据及全国性线下服务网络资源，积极打造以体检为核心的大健康生态圈。 公司已通过参股方式， 重点布局了远程医疗（大象医疗） 、基因检测（美因健康） 、大数据业务（好卓数据）， 健康保险等，寻求新利润增长点的同时不断延伸产业链、打造健康服务平台。三、盈利预测与投资建议：不考虑慈铭并表，我们预计公司 2017 年到 2019 年，收入分别为 43.76亿元、 60.39 亿元和 81.53 亿元，同比增长 42%、 38%和 35%；归属母公司净利润为 4.69 亿元、6.75 亿元和 9.21 亿元，同比增长 38%、44%和 36%；对应 EPS 为 0.19 元、 0.28 元和 0.38 元， 当前股价对应 PE 分别为90X，61X，45X。若考虑并表因素并假设并购重组于 2017Q3 完成， 即 2017 年慈铭并表业绩仅为 2017Q4， 我们预计公司 2017 年到 2019 年，收入分别为 47.49亿元、 79.06 亿元和 106.73 亿元；归属母公司净利润为 5.07 亿元、 9.05亿元和 13.32 亿元； 对应 EPS 为 0.19 元、 0.35 元和 0.51 元， 当前股价对应 PE 分别为 90X，49X，34X。我们看好公司体检业务规模的快速扩张、 对慈铭的整合效应释放及大健康产业入口的长期价值，对公司维持“增持”评级。（.东.吴.证.券.）
【昆仑万维(300418)】
事件： 公司公布 2017 年半年度报告，营业收入 17.37 亿元，同比增长 41.73%，实现归属利润 3.84 亿元，较上年同期增长 57.52%，扣非后归属净利 3.43 亿元，同比增长 65.20%。 17 年 Q3 预计归属净利 1.86 至 3.26 亿，同比增幅在-25.4%至 30.85%之间； 17 年前三季度预计归属净利 5.7 亿至 7.1 亿，同比增幅在 15.65%至 44.05%之间。投资要点：
游戏业务毛利提升，业绩基本符合预期。 公司游戏业务收入14.97 亿元，同比增长 42.71%，毛利率 78.26%，同比增长61.56%；其中来自手机游戏的收入为 14.52 亿元，占整体游戏业务收入的 97.01%，同比增长 50.02%，受益于闲徕互娱的并表和代理游戏分成的减少，手游业务毛利率显着提高，增至78.38%，同比增长 66.98%，三季度同比增速与 H1 相比有所降低主要系 16 年 Q3 投资收益较高，基数较大。
落实移动化、研运一体化、代理精品化的战略，游戏业务持续内生成长。 自研代表作《神魔圣域》在活跃用户、生命周期和全球流水表现上均有所突破；代理发行 Supercell 三款全球现象级游戏《海岛奇兵》、《部落冲突》和《部落冲突：皇室战争》，以及蜗牛游戏《太极熊猫 2》、祖龙娱乐《六龙争霸 3D》、天马时空《全民奇迹》等，流水表现稳健；《希望：新世界》上线第一天便获台湾地区 App Store 和 Google Play 下载榜第一名。
闲徕互娱大幅增厚利润，优化公司产品结构，提升整体毛利率。2 月份闲徕互娱完成并表，闲徕拥有 30 款游戏 APP，其中麻将类 26 款、牌类 4 款，从湖南、四川延伸至全国大部分地区，APP 总 DAU 峰值 390 万；闲徕互娱与昆仑游戏原有的中重度游戏产品形成互补，优化了公司原有的游戏产品结构，将公司手游毛利率从去年同期的 46.94%大幅提升至 78.38%，加强了公司持续盈利的能力。
五大产品矩阵带动， 向大数据驱动的商业化方向转型。 公司五大产品矩阵，昆仑游戏、闲徕互娱、 1Mobile、 Opera、 Grindr，均为公司沉淀了庞大的数据库，为公司向数据驱动的平台化发展奠定了坚实基础。基于集团大数据，进行用户系统、广告系统、用户推荐系统等的大数据分析，将更有助于公司进行产品优化、精细化运营和平台流量变现。
维持“买入”评级。 我们预计公司 2017/18/19 年的 EPS 为0.78/1.00/1.23 元，对应当前股价 PE 为 27/21/17 倍， 维持“买入”评级。
风险提示： 1）手游业务发展低于预期； 2）棋牌游戏面临政策风险。(.东.吴.证.券.)
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